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台積電法說來了 AI訂單能見度受關注

護國神山台積電17日舉行法說會,將對外公布第三季營運成果並釋出產業未來展望。圖/美聯社
護國神山台積電17日舉行法說會,將對外公布第三季營運成果並釋出產業未來展望。圖/美聯社

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護國神山台積電17日舉行法說會,將對外公布第三季營運成果並釋出產業未來展望。由於全球經濟復甦低於預期,加上地緣政治影響,電子科技產業僅人工智慧(AI)相關應用一枝獨秀,AI需求明年能見度及變化,也因此備受外界關注。

台積9月合併營收2,518億元,開出史上次高成績,挹注第三季營收超過公司原財測高標。據了解,主要來自3奈米產能滿載及AI強勁需求貢獻,可望減緩電價調整衝擊,台積電第三季獲利是否超過第二季EPS 9.55元,再寫單季佳績,頗受外界期待。

彙整法人看法,本次法說會主要關注以下幾大方向,包括:台積電第四季及明年營運成長性;先進製程發展進度,特別是2奈米明年量產時程;供不應求的先進封裝擴產進展,台積電日前買下群創南科廠房後,將此廠房作為優先規劃目標,用以取代嘉科廠因古蹟延宕的進度,何時能開始貢獻營收,市場也正密切觀察。

此外,3奈米在手機晶片三大客戶同時採用的推動下,產能利用率滿載,催生外界對明年度3/5奈米可望順利漲價5%的預期;而台積電兩大對手英特爾與三星,第三季紛紛遭逢營運波折,是否擴大對台積電外包,也是外界注意的焦點。

整體而言,法人對台積電前景長期看好,特別是2025年在CoWoS新建產能到位後,將支援更多AI加速器晶片量產,補上市場處供不應求的狀態,連帶推動前段製程需求同時攀高。據伺服器整機業者透露,輝達Blackwell平台晶片測試約在本月開始啟動,11、12月進入GB200整機櫃生產時程,明年第一季將進入大量生產階段,外傳CoWoS將在2025年調漲10%,價量齊揚將顯著貢獻台積電營運。

另外,台積電持續投入CoWoS產能布局,2024年資本支出將年增5%,來到320億美元,而2025年除續擴CoWoS外,海外廠區啟動及2奈米量產推動,預估資本支出將年增17%上看370億~380億美元,將同步帶旺台積電生態系明年營運再現佳績。

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逆全球化浪潮下台積電面臨的風險與挑戰 ft.中研院院士 王平

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