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百仕通執行長蘇世民 抓準趨勢強攻AI布局

企業舵手/百仕通執行長

百仕通執行長蘇世民。圖/美聯社
百仕通執行長蘇世民。圖/美聯社

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蘇世民 小檔案
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雖然私募基金巨頭百仕通(Blackstone)執行長蘇世民(Stephen Schwarzman)在4月時表示,有必要對AI進行全球監管,但日前百仕通預期,未來幾個月甚至幾年,有關AI投資項目會持續加快,因其聚焦於AI做為投資策略的核心。

蘇世民說百仕通第二季投資金額,較去年同期大增約73%至337億美元,為過去兩年來金額最大一季。當中大部分投資集中在發展運算基建,以支援生成式AI技術。

這包括百仕通和其他公司組成的財團,5月向雲端運算服務AI新創公司CoreWeave提供75億美元債務融資,其中百仕通就出資45億美元。蘇世民表示,這是百仕通歷來最大宗的債務融資案。

百仕通預期未來五年全球生成式AI相關投資需求高達約2兆美元。蘇世民認為,這股爆發性趨勢將為百仕通帶來前所未見的投資機會。他特別看好AI和與之相關的資料中心發展所帶動的電力需求持續飆增。

蘇世民表示,百仕通透過包括信貸、基建、不動產和再生能源等多元策略,在AI榮景中尋找投資機會。

他以美國資料中心公司QTS為例,其被百仕通三年前收購後就多次擴大其出租運算力的規模,不斷跟全球最大型數據中心的客戶對話,並同時為其他AI相關企業提供資金和融資。

蘇世民把AI潛在影響力,跟當初電燈泡的發明相提並論。他承諾自掏腰包拿出逾5億美元,去資助AI教育和包括麻省理工和牛津大學等AI研究。

蘇世民認為,光是美國,未來五年在資料中心上的投資就需要1兆美元,至於海外相關投資也要1兆美元。他希望百仕通在提供相關領域所需資金上扮演重要角色。

蘇世民說:「百仕通正把自己定位全球AI基建裡的最大金融性投資人。我們今天的投資組合包含總額550億美元的多座資料中心,當中有部分設施正在興建,並連同逾700億美元即將進行的管線開發。」

蘇世民表示,資料中心的價值持續上升,也推動百仕通的不動產策略。目前公司所持有的不動產裡,約四分之三為資料中心、倉庫和出租的住宅大樓。

百仕通財務長Michael Chae說,在資料中心和全球物流等強勁支撐下,讓公司第二季持有的不動產價值整體表現穩定。這印證了蘇世民的說法。

百仕通第二季淨利年跌26%至4億4,440萬美元,主要是其投資的價值上升幅度低於去年同期所致,這是受比較基期偏高的影響。至於能回饋股東可分配收益,從去年同期12.1億美元,提高至約12.5億美元,若以每股計算,是從0.93美元上升至0.96美元。

另外,百仕通第二季籌集394億美元新資金,讓其管理資產的總規模,從去年同期的約1兆美元上升至1兆零800億美元。

在籌集資金同時,百仕通再次開始變賣資產,第二季賣出資產價值235億美元,較去年同期的172億美元是大幅增加約37%。

Chae對此表示,隨著市場回升和流動性改善,讓百仕通在大幅加快淨變現速度上取得有利位置。

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