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《熱門族群》半導體3兵月底法說 日月光獲外資重申正面

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【時報記者葉時安台北報導】市場緊盯權值王台積電(2330)本周法說會,而半導體月底也有記憶體旺宏(2337)、封測力成(6239)和日月光投控(3711)法說會,其中封測龍頭日月光將於10月31日萬聖節下午登場,日月光9月營收淨額555.79億元,月增5.0%、年增3.8%,為連3個月走揚,並寫下11個月新高。針對台積電與Amkor合作先進封裝,美系外資提2點原因認為,對日月光影響較小,外資重申正面評價不變。

周一台股受到兩岸軍事衝突而震盪,不過封測族群表現有撐,訊芯-KY(6451)上漲7.70%、最高達244.5元,日月光投控、采鈺(6789)、華泰(2329)、同欣電(6271)等齊步帶勁走揚,力成同樣翻紅;而記憶體商丞(8277)法說後力漲,南亞科(2408)、十銓(4967)也跌深反彈。

美系外資認為,Amkor在美國與台積電合作先進封裝對日月光影響小,原因之一因台廠在地化具有成本優勢,其二Amkor下單購設備前置時間至少需要6-9個月,拿到設備也須待明年下半年以後發酵。市場假設日月光取得5-6成台積電的oS,先進封裝業務營收明年至少5億美金,預估明後年EPS可望一個股本以上,重申正面評價不變。

力成今年9月合併營收57.06億元,月減9.80%、年減4.80%,寫下16個月低檔;累計力成今年第三季合併營收為183.02億元,季減6.56%,主要是因為力成西安廠出售給美光Micron;今年前三季營收562.17億元,仍年增9.36%。力成全力衝刺AI用HBM封測與先進封裝商機,在新產品量產增加下,將會抵銷處份西安廠的不利因素,營運可平穩成長,本土法人建議買進Buy評等,目標價給予173元。

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