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10/16盤前|經長抛海外「種電」!「綠能國家隊」業者準備好了

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台股今日盤前掃描的重點新聞如下,僅供參考:

利多因子:

●全球企業市值龍頭寶座開啟天王之戰,AI領頭羊輝達股價14日收盤衝138.07美元,市值小幅落後蘋果。高盛證券力挺輝達,強調AI推理複雜度將推動未來計算需求增長,給予「買進」投資評等、上調目標價至150美元。分析師估,在諸多利多消息加持下,輝達市值超車蘋果僅是早晚的問題。

●為遏止經濟疲軟下行,大陸今年可望在12月舉行的中央經濟工作會議上討論提高赤字率,並在明年3月全國「兩會」宣布。陸媒財新引述知情人士透露,官方擬在未來三年內發行人民幣(下同)6兆元的超長期國債,解決地方政府債務攀升的難題。另有機構預估,2025年大陸應會維持積極財政政策,財政赤字率目標可能超越今年的3%,來到4%。

●綠電不夠,或可「海運回台」!經濟部長郭智輝15日表示,由於國內部分地方政府對設置綠電態度不一,為了滿足台灣廠商的綠電需求,要和菲律賓合作建立太陽能、風能或地熱三種綠能電廠,再以海底電纜或船運帶回台灣。

●經濟部長郭智輝指出,政府規劃揪業者赴菲律賓設立電廠,發展綠能,再將綠電送回台灣。太陽能業者表態支持,雲豹能源指出,現在正是從國產化走向國際化的最好時刻。元晶也表示,若政府組綠能國家隊,元晶將響應加入。

●多檔陸股ETF在10月1至7日的陸股休市期間,受到市場樂觀預期推升而市價狂漲,紛紛出現高幅度溢價,其中,價格最飆的永豐中國科技50大,更在休市期間大漲,7日溢價超過200%。隨著陸股開市後走跌,其他包括中信中國50正2、富邦中証500等陸股ETF,也幾乎跌回休市之前的價格,將漲幅全數吐光。

●為遏止經濟疲軟下行,大陸今年可望在12月舉行的中央經濟工作會議上討論提高赤字率,並在明年3月全國「兩會」宣布。陸媒財新引述知情人士透露,官方擬在未來三年內發行人民幣(下同)6兆元的超長期國債,解決地方政府債務攀升的難題。另有機構預估,2025年大陸應會維持積極財政政策,財政赤字率目標可能超越今年的3%,來到4%。

●氣勢如虹的台股一舉站上23,000點、上揚1.37%,金融股因獲利表現佳、降息利多激勵,15日金融指數大漲1.33%、上揚27.72點,衝上2,100點關卡。

金融股指數站穩周線、月線、季線等主要均線,且距離前波高點9月27日的2,121.67點不遠,後市可期。公股銀主管對此分析,近期金融股上攻的最主要原因,就是獲利表現佳,14家金控前三季獲利突破5,000億元,超越2021年的15家金控4,992.62億元,創史上同期新高。另一方面,美國開始降息,銀行、壽險持有債券將受惠降息。

●2024年開放運算計畫全球高峰會(OCP Global Summit 2024)開幕,緯穎攜手緯創端出NVIDIA Blackwell架構的高效AI運算解決方案。

輝達日前預告Blackwell平台之AI GPU,接下來一年可供量已售罄,而除B200外,GB200整機櫃式的AI伺服器估將於明年上半年放量;法人預期,緯創在B200之基板與GB200之運算板等產品線,將於第四季起量產、明年首季後放量,將為其伺服器業務帶來出貨動能,後市能見度明朗。

●人工智慧需求續強,經濟部統計處指出,2024年1到7月伺服器產值4,267億元續創新高。統計處表示,伺服器2024年1到7月產值已超越2023年全年,續增153.9%,全年將再締新猷。統計處指出,我國伺服器直接外銷占比達9成以上,出口以美國為大宗。

●受惠輝達AI加速器晶片能見度大好及晶圓代工大廠擴廠帶動,量測設備商致茂、德律均看旺未來營運表現。應用於半導體產業的量測設備需求明顯增溫,德律半導體業務占營收已達20%,業績貢獻度上升,而致茂大客戶近期追單,展望第四季營運可望淡季不淡。

●智慧型手機市場持續緩步回溫,根據國際數據資訊(IDC)最新調查顯示,今年第三季全球智慧型手機出貨量再度繳出成長表現,年增4%,達3.16億部;值得一提的是,在先前機種與iPhone 16系列助攻下,蘋果第三季出貨量達5,600萬部,較去年同期增加3.5%,進逼三星的5,780萬部。

●繼9月發表iPhone 16系列後,蘋果15日晚間無預警宣布推出新一代iPad mini(iPad mini 7),搭載A17 Pro晶片,進一步提升運算、處理效能,以支援Apple Intelligence,實現AI應用;而蘋果下半年新品連發,本次iPad mini上市後,也有望為台系供應鏈如台積電、鴻海、仁寶、瑞儀、華通、欣興等下半年營運再添動能。

●中鋼15日開出11月盤價,一如預期上漲,其中一般料的熱軋鋼板及鋼捲每噸調漲900元,相對便宜的軋延料熱軋鋼捲更一口氣調漲1,200元,漲幅高於預期,顯示亞洲鋼市經歷數月震盪修正後已進入上升波段。

中鋼表示,大陸擴大經濟刺激政策也順勢拉升亞洲鋼價,加上全球鋼市供需趨於均衡,因此順勢調漲價格。

●世界鋼鐵協會發布最新全球鋼鐵需求預測,二度下修今年需求至17.51億噸,較前次預測下修2,690萬噸,幅度約0.9%,主要受到中國大陸建築用鋼需求不振、製造業外銷逢各國反傾銷圍堵影響。

●台北市各大商圈回溫,東區再現「店王」!據實價登錄顯示,台北市大安區忠孝東路四段約28.4坪店面8月以40萬元出租,每坪單價1.41萬元,創下今年租金單價最高紀錄,租客為日本最大二手店2nd street,不過對比過去高峰時該店面曾有月租75萬~80萬元的行情,目前商圈景氣距高點仍有一大段距離。

●「新新併」正準備送件,富邦金與日盛金也達成國內首宗「金金併」,大型金控陸續摩拳擦掌尋求合適的併購標的。金管會15日最新公布,有七家民營金控及八家民營銀行符合非合意併購(敵意併購)資格,包含富邦金、中信金、國泰金、玉山金、元大金、永豐金、凱基金。其中玉山金為今年新入列,台新金則因近三年ROE不符合被剔除。

●「新新併」台新金、新光金將力拚10月底送件,新光金已正式啟動員工溝通。金管會15日表示,目前兩家金控正就併購案準備資料中,金管會還未收到資料。兩金控在送件書件中,須提出與員工取得共識的員工安置計畫或召開勞資協商會議的紀錄。

●擁抱金融數位化浪潮,金管會主委彭金隆15日於立院答詢時表示,金管會與銀行、證券公司、集保公司、相關周邊單位協力組成工作小組,正在研議實驗「現實世界資產(Real World Assets, RWA)代幣化」的可能性,大概明年就會有些具體成績出來。

●蘋果新機、旅遊潮造帶動國人刷卡力道持續爆發。國銀15日公布9月信用卡簽帳金額狀況,9月國人刷卡金額衝3,656億元、年增率達14%,前九月突破3.4兆元,創歷史新高,其中,五大發卡行9月簽帳金額就達2,581億元,占了總刷卡金的7成。

●兩岸情勢升溫,行政院長卓榮泰15日在立院答詢時允諾,將研議今年底前、短期內進行金融兵推,盼藉此讓國人安心,了解政府已經做好哪些準備。他說,政府隨時注意股市狀況,國家經濟體質非常強韌,且政府有責任摒除所有對經濟發展不當的影響。

●總統賴清德15日出席中研院南部院區開幕儀式時指出,院區落成具有「照顧台南」、「平衡南北」及「均衡台灣」三項重要意義。他強調,人工智慧下一階段發展重點是量子科技,「量子電腦專題中心」、「量子光電研究計畫」均進駐南部院區,盼未來打造成世界級研究重鎮。

●聯準會(Fed)官員相繼釋出鴿派看法,市場人士押注短期內將採取溫和降息模式,帶動美元續強,兌主要貨幣匯率升抵10周高點,美元兌日圓更直逼150日圓大關。

●鑒於通膨降溫、經濟顯現疲態,歐洲央行(ECB)17日例會再次降息幾乎已成定局。交易員甚至預測,10月後的四次會議將會有超過三次降息。也有分析師認為,美國總統大選兩位候選人政策方向類似,不論是川普或賀錦麗當選,都會對於歐洲經濟帶來壓力。

●美國共和黨總統候選人川普的民調追上對手賀錦麗,賭盤甚至看好川普的贏面大,川概股也跟著谷底翻揚。川普旗下媒體事業Trump Media,14日收漲逾18%,過去3周累計漲幅將近150%。15日早盤又開高飆漲近8%。

●市場研究公司Rho Motion於15日公布,9月全球電動車銷售量年增30.5%,逼近170萬輛,此為9個月來首度突破150萬輛大關,主要因為中國銷量再創新猷,以及歐洲重拾成長動能。

●高盛上季獲利大增45%,原因是交易活動復甦拉抬投資銀行收入。

●隨著北美電信業者擴大投資升級設備,瑞典電信設備商愛立信(Ericsson)近來在北美簽下多家大型客戶,推動第三季(7至9月)北美網路設備營收成長80%,激勵股價在15日盤中大漲10.3%至86.36瑞典克朗。

●谷歌14日宣布與美國小型核能新創公司Kairos Power簽訂購電協議,以滿足日益增加的人工智慧(AI)資料中心用電需求,此為谷歌首度跨足核電領域。

●在美中科技戰背景下,為了壯大本土半導體產業實力,今年大陸政府加速整合產業鏈,陸續推出「國九條」、「併購六條」等政策,促使半導體產業併購熱度持續升溫。陸媒初步統計,截至10月13日,包括紫光股份、長電科技在內,今年內陸股半導體產業鏈已有36家企業,披露重大重組事件或進展。

●隨著中國人民銀行調降政策利率並跟進下調房貸利率後,知情人士透露,大陸國有大行傳出最快於本周啟動新一輪人民幣存款利率下調,降低自身負債成本並穩定淨息差水準。

●大陸新能源車企持續衝產能並向海外擴張。大陸造車新勢力理想汽車,其第100萬輛車「理想L9」14日在江蘇常州基地出廠,也是該車企自第一款產品推出後至今,經歷58周成為大陸首家達成百萬輛里程碑的新勢力車企。

●台灣貨櫃航運商德翔海運15日通過港交所上市聆訊,據傳該公司擬集資至少1億美元,現正進行上市IPO預路演,摩根大通、招商證券國際為聯席保薦人。若德翔海運成功掛牌,將成為首家登陸港股的台灣航運企業。

●台灣大哥大繼2021年拿下Disney+台灣市場獨家合作電信商之後,據傳,已再度取得與華納兄弟探索集團(Warner Bros. Discovery)合作,將華納旗下Max服務引進台灣。

●為深化伺服器業務海外布局,神達15日宣布斥資2,500萬美元,增資MiTAC Information System Corp;同時公告旗下神雲科技將投資1億美元,設立英屬維京群島(BVI)海外子公司,兩筆投資共1.25億美元(約新台幣40億元)。

●元太與紡織產業綜合研究所共同發表可變色電子紙應用創新服飾「衣墨(e-MooDress)」,運用可變色電子紙在洋裝上展現顏色、紋理滾動漸變的視覺效果,並根據穿戴者心率變化生理特徵,使服裝呈現不同的圖案變化。這款創意兼具時尚的服飾,於2024台北紡織展上以模特兒動態展出。

●力旺電子15日宣布與西門子聯手推出突破性的SRAM修復工具。該解決方案將西門子的Tessent MemoryBIST軟體與 eMemory的NeoFuse OTP整合,主要應對具高密度SRAM之先進AI SoC的需求。力旺的OTP通過了台積電N5、N5A和N4P的嚴格認證,市場看好力旺及西門子聯手推出的修復工具將有利未來營運。

●光陽(KYMCO)年底前同步衝刺內外銷拚「油電雙冠」,15日除再各推一款新車外,亦同步祭出電動機車換電資費方案下殺至188元,國民車款「大地名流2.0」更喊出最高補助2.8萬元優惠;光陽海外布局亦跨大步,除深耕歐洲有成,董事長柯勝峯表示,電動機車於泰國也正式啟動預接單,曼谷首家旗艦店將於下周開幕。

●雖然有戰爭、油價波動、降息等變數及黑天鵝可能影響全球經濟,國內上中游紡纖廠新纖董事長吳東昇、南紡董事長侯博明、福懋總經理李敏章、力麗總經理陳漢卿等預期,明年紡織景氣應會比今年好,可望呈L型復甦。

●受惠國機國造與台美產業合作,台灣無人機、航太零組件接單轉熱,亞航、長榮航太、駐龍、雷虎、晟田、長亨及經緯航太等多家台廠,今年前九月合併營收均超越去年同期。不過,龍頭股漢翔前九月合併營收280.17億元,年減4.9%,若未來三個月營收年減收斂或轉正,今年台灣航空產業總產值有望超越去年。

●超商雙雄爭推循環商品搶市。全家便利商店攜手金色三麥,針對雙方生產鏈中土司邊、麥芽粕等剩食餘料,聯名開發出永續啤酒與二款烘焙新品,透過循環食品,將剩食從商品消費端擴展到食物生產供應鏈,除回應聯合國SDGs 12負責任消費與生產,亦打中年輕世代重視社會責任消費趨勢。

●半導體設備廠萬潤(6187)在晶圓大廠先進封裝設備強勁拉貨帶動下,公司自結第三季每股稅後純益(EPS)4.86元,超越上季的3.23元,再創單季歷史新高,前三季EPS達10.1元,一股賺一股。展望後市,受惠明年先進封裝設備需求仍旺盛,市場法人看好萬潤明年營運可望維持高檔表現。

●CNC車床大廠瀧澤科(6609)9月營收飆單月新高,歐美及大陸市場訂單回溫,在手訂單兩~三個月,開始接明年第一季訂單。瀧澤科表示,美國及大陸等寬鬆貨幣政策,有助提升企業投資意願,正向看待第四季,今年營收及獲利可優於去年,明年營運審慎樂觀。瀧澤科第二季起營運逐季增溫,9月合併營收4.26億元,月增61.85%、年增106.05%;前三季合併營收20.64億元、年減幅縮至0.46%。

●AI狂潮來報到,輝達(NVIDIA)次世代Blackwell晶片本季出貨,股價掀起慶賀行情,14日終場勁揚2.43%,最高觸及139.6美元,成功改寫分拆後新高,帶旺成份股中含輝達的原型ETF,兆豐洲際半導體(00911)、國泰費城半導體(00830)、台新全球AI(00851)等多檔搶沾光。

●Blackwell晶片為輝達帶來新的成長動能,輝達14日收盤價創高,距離股價最高點140.76美元近在咫尺,台積電ADR 14日也率先創新高收192.21美元,盤中與收盤價均改寫歷史高點;法人指出,輝達GB200將於第四季小幅出貨,2025年第一季可望放量投產,台股AI伺服器產業受惠最大,廣達(2382)、台達電(2308)、川湖(2059)等15檔後市看好。

●台積電(2330)15日收上1,070元,歷史高點1,080元近在咫尺,CPO、FOPLP、CoWoS等台積電概念股三大族群,以及含「積」ETF也紛紛勁揚同賀。法人表示,市場樂觀氛圍有望延續,後市操作策略上,台積電相關標的若在法說前上漲可先進行一部分的獲利了結,至於台積電概念股,短線上累計較大漲幅,空手投資人不建議追高。

●老牌筆電廠倫飛(2364)和茂訊(3213)續擴強固型電腦業務,因應AI應用,倫飛積極推展旗下產品升級配置納入NPU的Intel Core Ultra系列處理器,AI-ready的強固型電腦新品陸續推出。茂訊於上半年專案出貨告一段落後,強固型電腦業務於第三季比重收斂至4成,通路筆電銷售業務則隨下半年旺季效益增溫。

●維熹(3501)前進越南設廠箭在弦上,繼日前董事會通過越南投資設廠案後,下周將緊鑼密鼓赴越展開簽約事宜,目標鎖定明年第三季正式投產,維熹指出,越南初期投資達1,050萬美元(約合新台幣3.38億元),未來將視進度酌加,法人以其未來產能占比10%估,全產後,年營收貢獻將達到6億元。

●實威國際(8416)攜手達梭系統,將發表SOLIDWORKS Ultimate旗艦版和2025年最新版產品。實威今年前三季合併營收約10.27億元、年成長5.73%,在智慧製造趨勢之下,實威看好企業投資持續回溫,第四季將是今年營運高峰,下半年營運還將優於上半年。

●技嘉(2376)旗下技鋼科技繼於8月間正式發布支援NVIDIA HGX-H200平台的AI伺服器新品後,近日亦在OCP 2024上端出專為H200系列設計的DLC液冷循環解決方案,與配置獨立GPU散熱空間的氣冷解決方案機款。

●錼創科技-KY(6854)應主管機關要求,公告9月自結損益,自結單月獲利4,127萬元,每股稅後純益0.39元,突破單月損益平衡點,轉虧為盈,據悉,關鍵在於本業轉盈。錼創積極開拓營收來源,包括COC(Chip on Carrier)、Turnkey Solution等,9月營收寫歷史新高紀錄,首度站上2億元,達2.2億元,月增19.4%、年增180%,累計錼創2024年前三季營收10.54億元,年增51%。

●中探針(6217)今年第三季營收衝上單季歷史次高水準,該公司上半年小幅虧損,第三季單季可望轉虧為盈。中探針表示,營運回升主要由於AI帶動該公司在半導體領域的接單及出貨,中探針今年布局老化測試座(Burn-in Socket)、AI PC相關產品,估明年AI營運貢獻持續擴大,帶動公司成長。

●在智慧樓管、老宅社區整修、照護三大業務成長的帶動,中保科(9917)第三季合併營收約44.68億元,已創單季新高。中保科指出,年底為公司工程類營收認列高峰,在智慧城市業務持續擴增、長照中心收入成長、AI自動倉儲管理服務量能增加下,預期今年全年的營運應可衝歷年高峰。

●台鋼燦星(2719)前三季營收18.02億元,已超越去年全年,提前改寫近5年全年營收新高紀錄,第四季將衝刺既有桃園包機飛往日本高知、秋田和泰國普吉島等三地觀光人次。

●冠德(2520)總經理張勝安15日法說會後談到,儘管央行政策調控房市,但剛性首購需求仍殷切,預料明年房市可望「價平量穩」;消費者購屋資金來源,將是影響房市走向的主要因素。明年冠德預計推出6筆新案,總銷上看150億元,維持近幾年水準。

●台中營建股富宇(4907)、大城(6171),受惠新建案交屋挹注,前三季營收均翻倍大增,法人表示,隨著第四季進入交屋旺季,富華創新(3056)、櫻花建(2539)單季營收有望超越前三季總和。

●南寶(4766)擴大搶進綠色商機,執行長許明現宣布,生質材料含量高達53%「ECO FRESH」系列產品,已獲多家客戶肯定,可應用在極緻高排汗的瑜珈、高爾夫、登山等運動需求,目前品牌打樣中,預計明年放量生產、並帶動營收成長動能。

●軟板廠圓裕(6835)召開法說會,由於透過與日系軍工規客戶合作,圓裕投入LCP(液晶高分子材料)領域已將近十年,隨5G、AI等大量資料傳輸進一步驅動高頻高速材料需求,圓裕建立高頻高速材料研發團隊,第四季將布建測試實驗室,預期明年第四季可望開花結果、貢獻營收。

●受美元升值影響,致認列未實現評價損失,健和興(3003)第三季自結每股稅後純益0.8元,小輸去年同期的EPS 1元,另累計前三季EPS 2.93元,雖略贏去年同期的EPS 2.9元,但年增率3.33%僅達到累計前三季營收33.56億元年增率6.27%的近半數,獲利成長率仍不若營收成長率。(中性看待)

●興櫃雲端公司采威國際(6868)15日公布重編財報的相關資料。2024年上半年重編後,稅後純益從0.19億元調整至0.21億元,年增率從28.41%提升為73.51%,每股稅後純益(EPS)從0.86元調整為0.96元,年增率從17.81%提升至60%,營收、獲利仍皆改寫登錄興櫃以來同期新高紀錄。

●電動車與環保綠能廠商凱勝綠能(2246)與韓國專業電動車大廠DPECO,簽訂「POTRO EV TRUCK P350(電動小貨車)」代理銷售合約,將引進韓系電動商用小貨車,預計明年在台上市,雙方未來將進一步擴大在台進行整車組裝業務。

●樂迦(6891)執行長張裕享表示,將於明年完工的竹北廠,可就近服務鄰近的亞洲國家,降低運輸成本和風險。為爭取國際CDMO業務,樂迦今年由張裕享及營運長蔡昆穎率隊參與BioJapan生技展會。合作夥伴日立製作所首席專家村上聖為演講開場,強調雙方將合作無間,協助打造樂迦成為亞洲的細胞CDMO製造中心。

●大汽電(8931)推動降低碳排、提升熱效率的發電系統升級,董事會決議通過複循環汽電共生機組的增設案,將投入2.72億元進行燃氣渦輪的複循環機組建置,預計明年第二季渦輪燃氣汽電共生機組正式上線,強化運作能效升級。

利空因子:

●北韓15日採取行動,炸毀連接北韓與韓國的部分路段,韓國隨後派遣軍隊至邊界進行射擊,藉以宣示自衛權,朝鮮半島緊張情勢急速升溫。

據韓國合同參謀本部(JCS)表示,15日中午12點左右,北韓軍隊在連結兩韓的主要幹道疑似進行爆破行動,波及京義線公路和東海線鐵路,北韓並動用卡車和挖土機等重型機具進行後續「額外工程」,韓國軍方稍後在軍事分界線以南地區開槍。

●大陸啟動救市利多,永豐中國科技50大(00887)股價上沖下洗,溢價最高達221%震撼市場。證期局主祕尚光琪15日指出,櫃買中心已啟動專案查核,查核報告會盡快出爐,報告完成後若發現永豐投信有內控疏失,再決定裁罰或糾正,永豐投信承諾在本周內將溢價拉回至3%。

●限貸風波加上中央銀行打房「金龍風暴」,高雄房市購屋信心不足,選樣的72個大樓建案,來人和成交迅速萎縮之後,直到10月第二周仍無復原跡象,來人持續低迷,絕大多數在2位數以內,成交更是慘不忍賭,三分之二建案掛零。

●即使限貸打房陰霾籠罩,不過仍有許多建商推案來不及收手,據591新建案統計,全台第三季推案量6,680億元,季減13%、年增46%,創下僅次於第二季的單季歷史次高,七都成交價亦創歷史新高。不過打炒房效應隱然發酵,案場平均來人量較上季減少14%。

●國際貨幣基金(IMF)對全球公共債務狂飆示警,預估到今年底,將首度突破100兆美元大關,2030年前在GDP的占比達100%。分析指出全球公共負債增速恐比預期快,主要是政治氛圍有利政府提高支出,經濟成長滯緩加劇借貸需求及成本。

●花旗與美銀上季獲利分別年減9%與12%,主因是貸款損失準備金增加。

●PC巨頭惠普(HP)台灣公司15日傳出組織調整,除了研發部門將裁員20~30人外,包括副總裁在內的高階主管也可能出現變動;對此,業界人士分析,惠普台灣組織變動,應是基於「台灣+1」策略的人力調整。惟針對此一傳言,至截稿為止台灣惠普未有回應。

●工具機產業景氣尚未好轉,配合客戶出貨,9月及第三季營收增減互見。惟9月底新台幣兌美元匯率升值至31.651元,低於業者第二季接單計價匯率32元,第三季毛利率下降,本業獲利賺得不夠多,又沒有投資股票或股利等業外收益挹注的業者,第三季恐虧損。

恩德(1528)、喬福(1540)、協易機(4533)、瀧澤科(6609)9月營收成長,瀧澤科創單月新高。上銀(2049)、直得(1597)兩家傳動系統元件廠9月營收成長,全球傳動(4540)9月營收年減2.48%。

●中石化(1314)公告先前處分高雄市前鎮區憲德段二小段3地號土地(含建照)案,因得標方未在期限內完成簽約,後續將再次辦理公開標售。

此外,中石化代重要子公司鼎越開發公告,鼎越開發於2019年9月25日透過公開拍賣程序,向京華城購得台北市松山區西松段三小段156地號土地,遭台北地檢署向法院聲請扣押獲准,已取得裁定,將於10日內向台北地院提起抗告。

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