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台達電、迅得營運強 權證加分

台達電AI電源與散熱方案,毛利率提升;迅得切入半導體先進封裝,股價抗跌

●台達電AI電源與散熱方案需求強勁,毛利率提升,增添營運的成長動能,股價逆勢抗跌。圖/台達電提供
●台達電AI電源與散熱方案需求強勁,毛利率提升,增添營運的成長動能,股價逆勢抗跌。圖/台達電提供

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台達電、迅得熱門權證
台達電、迅得熱門權證

美國共和黨總統候選人川普再度提出對台灣或台積電不利的談話,使得台股29日重挫跌破月線,盤面上台達電(2308)AI電源與散熱方案需求強勁,毛利率提升,及迅得(6438)切入半導體先進封裝設備市場,增添營運的成長動能,2檔股價逆勢抗跌。

台達電受惠於強勁AI電源需求,法人估計AI電源占整體營收將從2023年的2%,提升至今年第四季的6%,單季營收達75億元。

近期輝達(NVIDIA)開源GB200規格,將加速高階AI伺服器新品開發與部署,而AI電源高進入門檻,使台達電成為主要受益者。此外,液冷產品如Sidecar機櫃、水冷板、CDU已於今年第三季加大出貨,液冷產品月營收從數月前數千萬,快速增加至近期每月2~3億元,展現成長潛力。中信投顧認為,台達電具備AI電源整合液冷散熱之解決方案,擁有難以複製競爭優勢,將推動市占率提升。

PCB設備廠商積極尋求分食先進封裝市場大餅,迅得為自動化設備系統整合商,提供在PCB、光電及半導體之智慧物流自動化解決方案,各項業務2023年營收占比分別是PCB 42%、載板28%、晶圓廠(Foundry)23%、封測廠(OSAT)2%、其他5%。

迅得近年投入半導體產業,陸續接到來自半導體晶圓製造及封裝的自動化專案,陸續貢獻營收,2023年半導體廠區自動化業務營收總計占比約25%,今年受惠台積電先進封裝製程CoWoS產能供不應求,帶動擴廠需求,再取得訂單,推升迅得的晶圓廠/封測廠營收占比預計來到35%以上。

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