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世禾、鈦昇各擁利基 法人叫進

●中信投顧則看好鈦昇先進製程設備出貨,雷射改質設備市場擴增,均給予「買進」投資評等。圖/取自鈦昇官網
●中信投顧則看好鈦昇先進製程設備出貨,雷射改質設備市場擴增,均給予「買進」投資評等。圖/取自鈦昇官網

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世禾、鈦昇熱門權證
世禾、鈦昇熱門權證

台股行情波動,大型權值股壓力大,法人瞄準各擁利基個股接棒撐人氣,國泰證期研究看好世禾(3551)華麗轉身,挾組合優化,造就獲利結構性提升,中信投顧則看好鈦昇(8027)先進製程設備出貨,雷射改質設備市場擴增,均給予「買進」投資評等。

世禾目前單月營收皆落在約2.1億元~2.3億元水準,但產品組合與過往有顯著不同,投顧研究機構指出,目前世禾來自於半導體業務占比已經達到75%以上,高於過往約5成,世禾第三季營收6.46億元,約當與前一季持平,毛利率則因電費、調薪等因素略下滑到36.9%,單季每股稅後純益(EPS)1.69元。預估2024年營收25.52億元、年增11.5%,EPS為6.59元、年增19.2%。

國泰證期研究指出,過去世禾看好大陸面板廠發展,陸續投資了近6,000萬美元於大陸擴廠,但大陸地區由於競爭激烈、面板景氣不佳,來自於大陸獲利貢獻皆處於損平邊緣。台灣部分,受惠於台積電積極擴廠、製程品項擴大(由PVD擴充至黃光),原廠業務開始開花結果,毛利率遠優於公司平均,目前半導體業務營收占比已經超越70%,研判未來高毛利業務營收增長幅度大於公司平均。

中信投顧則指出,鈦昇的美系客戶上季度財報表現不佳,供應鏈調查顯示,雖然美系客戶封裝擴廠時程拉長且延後,但包括玻璃基板在內之研發端新專案沒有延後或取消,2024年底以前還有出貨機會。

法人表示,美系客戶可能調整策略,委由協力廠完成玻璃基板量產化,因此,鈦昇看到載板廠與面板廠對投資TGV轉趨積極,國內外包括美、日及大陸都有。

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