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摩爾投顧分析師 蔡慶龍 訂閱

蔡慶龍|CoWoS大獲全勝 這四檔概念股利多爆發

從去年度開始CoWoS題材是我一直關注重點,最大原因就是這是AI發展核心技術,科技往往會受限在一個極限,但人類會不停去突破它,摩爾定律就提到,積體電路可容納晶片每隔18~24個月就會翻倍,製程會進步,但在體積、散熱、功耗上,越好效能肯定需要越多資源,大體積+耗電+廢熱是不可避免,但,要再進步,3D堆疊是必須的技術,就像

蔡慶龍|積極「獵地擴廠」這汽車AM廠趁早布局

電動車有黃金10年20年的發展前景,並不會因為AI關係,而讓電動車被忽略,反而是彼此相輔相成,共同成長。汽車AM是指原廠之外產品,尤其在改裝、升級、維修、保養的零件為主。像是引擎、排氣、懸掛、制動,電子設備等等,用來更換或是升級,不是只有電動車,燃油車當然也有這方面需求,加上疫情期間很多汽車零組件廠倒閉,供應鏈需求卻有

蔡慶龍|電力需求上升 AI刺激重電三雄大商機

還記得那個男人,輝達執行長黃仁勳來台,宣布擴大在台投資設廠,但也坦言提及電力限度會是一個挑戰,台灣做為AI重鎮,如果缺電豈不被國際笑話,當政府持續著重電力政策,相關重電、電器電纜等等類股,自然有爆發式商機等著它們,雖然它們不是AI概念股,但某種程序上也算是跟AI有密不可分的關係。 華城(1519)是國內唯一生產5

蔡慶龍|台積電擴CoWoS產能 這家供應鏈吃香喝辣

「科技始終來自於人性」這句話你一定聽過,很多人都說AI會取代人類,但你看到現在的AI功能,比較多都還是停留在「工具」階段,如果要讓它們更好服務我們日常生活所需功能,資料庫建立跟高速傳輸只是基本而已,運算的速度將決定AI能做多少複雜工作,CoWoS重要性不言而喻。 CoWoS其實是由CoW跟WoS二個字組成,CoW

蔡慶龍|AI爆炸需求時代來臨 光通訊大廠崛起

還記不記得,撥接網路剛開始,要上網都要聽到滴嘟滴嘟聲音才能連線,下載影片,還要等好久好久,下雨天還會斷線,現在年輕人小朋友都無法想像,慶龍老師虛長幾歲,現在會想起那段日子,都覺得很有趣,直到ADSL寬頻,到現在光纖,甚至無線網路WiFi7,速度越來越快,但有時候看影片還是、玩遊戲還是會卡,時代進步,影片跟遊戲容量越來越

蔡慶龍|COMPUTEX 2024正式起跑 輝達執行長黃仁勳先點名這檔

早在3/5的文章跟5/21的文章,我分別從「NVIDIA Jetson Orin Nano模組」跟直播硬體解決方案二個明星級產品,切入圓剛(2417-TW)這一檔績優股,而這次輝達執行長黃仁勳來台,在6/2演講,特別在台上點名多家學校與企業,圓剛(2417-TW)就是其中之一,這其實不是巧合,而是深入研究AI產業的必然

江國中|黃仁勳43檔明牌股全面走揚! 下半年爆發力最強的竟是「它」!

周五美股上沖下洗震盪劇烈後,出現驚天大逆轉。其中先跌的道瓊止跌大漲;晚跌的科技股則留下長長下影線。道瓊、那指、費半皆出現短線止跌訊號,配合COMPUTEX台北國際電腦展來臨,加上上市櫃公司5月營收將擺脫五窮六絕的循環軌跡,可望優於4月,最後還有6月將是季底作帳月。以上三點助攻,將非常有利台股本周多頭表現,尤其是以AI為

蔡慶龍|AI+車用蹦出大商機 可關注這一檔

大家都知道靈魂之窗是眼睛,你知道鏡頭其實也跟眼睛一樣,有補捉跟聚焦光線,形成影像。眼睛是利用調整晶狀體形狀跟角膜曲度來調節光線聚焦,鏡頭是調整鏡片鏡頭組位置來執行這個功能,而眼睛瞳孔跟鏡頭光圈類似,透過調整大小來控制進入光線的量,光線暗增加進光量,光線亮減少進光量。最後把光線聚焦在感光表面上形成影響,眼睛是視網膜,而鏡

蔡慶龍|Computex未演先轟動 祥碩「這關鍵」技術沾AI光

COMPUTEX2024即將登場,黃仁勳來台旋風再起,與AI PC、AI NB相關股票都活蹦亂跳,但到底怎麼樣的電腦才有資格被冠上AI稱號,今天慶龍老師要幫大家釐清。簡單來說,就是把AI人工智慧技術,集成到電腦系統,可以在硬體、軟體二方面切入,例如:AI硬體加速器用GPU跟TPU來加快AI在運算上學習與推理速度、AI智

蔡慶龍|受惠輝達?這檔深耕AI伺服器電源解決方案

輝達上季財報優於預期,還宣布1股拆10股計劃,尤其執行長黃仁勳提到Blackwell系列晶片會有更多成長,且將於第三季量產,預計下半年就會帶來非常多的營收,客戶第四季就可以在資料中心裝上這批新晶片,Blackwell晶片系統的特色是可以向上相容,這代表先前主流Hopper晶片電路、軟體,都可以直接應用。值得一提的是,昨

蔡慶龍|圓剛發表直播軟硬體解決方案 聚焦三大主題

你有看過直播嗎?網路不論是真人連線直播,或是遊戲直播,想要有流暢體驗,周邊硬體軟體都要經過調校,雖然現在開直播門檻降低很多,原則上你只要有電腦跟鏡頭,想怎麼開就怎麼開,但好的設備能帶來更好收看體驗,從畫面品質到收音,都會有差,有沒有用心觀眾都看得出來。而台灣直播市場預期在今年上看1,300億,到2025年可能達到1,7

蔡慶龍|志聖做了這件事 成為產業佼佼者

做生意成功要素之一,就是看見市場趨勢,滿足客戶需求,當專業與信任達到一個程度,你就是業界校校者,今天慶龍老師要跟大家討論的公司,其實就有這樣的特質,去年度台積電(2330)頒發2023年優良供應商獎項,成立超過50年的設備場志聖(2467)也在其中,拿下「卓越量產支援獎」以PCB起家的志聖,了解到PCB產業幾近飽和,當

蔡慶龍|AMD獨家代工大單被它吃下?

提到AI你心裡會想到什麼,想必八成人都是想到輝達,當初黃仁勳來台旋風至今仍然歷歷在目,輝達AI晶片霸主地位已經難以憾動,但你似乎忘了超微蘇姿丰,同時也殺出一片血路,尤其是明星級產FPGA(現場可程式化邏輯閘陣列)是一大亮點,主要應用在無人機、機器人、自動駕駛上,與MCU不同的地方是,FPGA能更好特殊應用積體電路銜接,

蔡慶龍|AI伺服器商機現 輝達欽點這一檔

AI伺服器是讓人工智慧工作負載設計的伺服器,需要配備高性能CPU、GPU、大容量記憶體跟快速儲存系統,才有辦法支援複雜AI模型訓練,包括自然語言處理、圖像識別、機器人技術、自動駕駛等等…,AI的演進會不斷擴張,在其它硬體不停升級的過程,伺服器本身也需要有高效能跟可擴展性,才有辦法持續滿足AI使用多年不淘汰。 而A

蔡慶龍|AI伺服器爆發性成長 帶動這台廠

之前慶龍老師研究報告,有帶到「模組化」對組裝電腦上有不可取代優勢,通常模組化是應用在電源供應器上,能夠讓使用者客製化拼裝電腦,因應不同機殼或主機板配置,減少無謂線材造成整體機殼風流受到影響,對空間能有更好配置,在以前電源供應器線材都是固定的時代,這是一個很大的改變。而對於機殼來說,現在拼電腦要買機殼,因為是出廠就成型,

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