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廣達 AI伺服器犀利
廣達（2382）6日股價隨著大盤反彈走揚，一早開盤後震盪走高，盤中一度漲逾4％，觸及260元，不過賣壓湧現下股價稍微回落，終場收在256.5元，漲幅3.85％，成交量逾2萬張。 廣達8月營收達1,451.77億元，寫歷史新高。展望後市，廣達指出，先前預估今年AI伺服器占整體伺服器營收達50％，在第二季已提前達標，下半年AI伺服器有望帶來更大的業績貢獻。另外，廣達近期也宣布以總金額不超過2,000萬美元（約新台幣6.49億元）取得美國智慧眼鏡、擴增實境（AR）技術供應商Vuzix股權，深化AR長期布局。
《電週邊》宜鼎領先量產CXL記憶體模組 賦能4大領域
【時報記者葉時安台北報導】宜鼎(5289)領先推出「CXL記憶體模組」，透過全新CXL協定，提供單條64GB大容量及高達32GB/s的頻寬。宜鼎CXL記憶體採用E3.S 2T規格，為系統提供更彈性且成本合理的擴充方式，讓伺服器可直上AI運算所需的硬體規格。除了提升伺服器容量與頻寬外，更透過CXL獨創的「共享記憶體資源」特性及PCIe介面，打破傳統記憶體通道的頻寬限制，為系統擴充增添彈性，呼應產業現狀。宜鼎CXL記憶體模組預計於2025年初正式出貨，為雲端運算、大型資料中心、網路通訊、邊緣運算等領域賦能。 TrendForce研調預估，在大型雲端業者及品牌廠對AI伺服器的持續投資下，今年AI伺服器出貨量將上修至167萬台、產值占整體伺服器市場比重高達65%。同時，對伺服器效能至關重要的CPU亦迅速演進，然而儘管CPU的運算能力提升，卻受限於傳統記憶體通道對頻寬的限制，讓CPU無法完整獲得記憶體的運算資源，因而難以發揮最大硬體效能。此情形遍布在全球數以萬計的伺服器上，尤其對擁有大量伺服器的資料中心而言，影響更為顯著。 AI伺服器應用持續升溫，相關設備的硬體規格需求也隨之提升，使得業界過往普遍採用的容量與頻寬標準，已無法完整滿足現今龐大AI運算所需的效能。 宜鼎積極投入創新，領先推出採用全新CXL協定的記憶體模組，以改善上述情形、並解決伺服器系統現存的三大瓶頸。包括透過採用簡化的協議及高相容性的PCIe 5.0介面，改善「系統元件之間因協定不同導致的傳輸延遲」；透過CXL的記憶體池(Memory pooling )技術，讓同一層架多台伺服器的CPU、加速器等運算元件共享記憶體資源，減少資源冗餘，解決「記憶體利用率低」的狀況。 此外，有別於目前主流DDR架構，CXL底層技術採用PCIe介面，使其可透過獨立通道，與伺服器內既有的DDR5記憶體並存，讓CPU在現有的DIMM以外，可再輕鬆從PCIe介面獲得CXL記憶體模組帶來的額外頻寬與容量，有效解決目前「CPU可用記憶體頻寬受限」的痛點，發揮加乘效益。 宜鼎CXL記憶體支援CXL 2.0規範、採用Type 3傳輸協定，並透過PCIe Gen5 x8介面，提供高達32GB/s的傳輸頻寬。因此非常適用於加速AI與機器學習、大規模分析、圖形資料庫等應用。
《電週邊》勤誠8月營收年增逾7成創同期新高 營運穩健攀升
【時報記者任珮云台北報導】伺服器機殼領導廠勤誠（8210）公告8月合併營收達新台幣13.0億元，年增76.1%，創歷年同期新高紀錄；累計前八個月合併營收為新台幣91.9億元，年增63.7%，續創歷年同期新高。勤誠表示，第三季訂單能見度穩健，營運表現有望下半年優於上半年，維持全年營收及獲利成長目標不變。 研調機構Digitimes Research指出，第三季全球伺服器出貨預期季增1.6%，主要貢獻仍將來自大型雲端業者，北美四大雲端業者出貨皆可望成長。勤誠表示，因應終端客戶加強AI基礎建設及資料中心擴建需求，除了通用型伺服器出貨回溫及搭載ASIC的AI伺服器專案陸續出貨外，採用GPU架構的AI伺服器產品，亦於下半年穩健出貨，可望進一步挹注營收動能。 2024 OCP Global Summit (開放運算計畫全球峰會)，將於美西時間10月15日於加州矽谷正式展開，勤誠今年首次參與OCP全球峰會，將展出基於OCP DC-MHS的新世代伺服器方案，以及NVIDIA MGX架構的AI伺服器機殼產品，並將協助系統廠及品牌廠客戶，端出拿手新品，展現AI實力，積極攻佔市場商機，增添營運新動能。
現在是入手AI股最佳時機？15檔AI伺服器股敗部復活 法人曝短線有1風險
AI伺服器族群8月營收表現亮眼，配合股價跌深，台積電、緯創、英業達、廣達等15檔AI伺服器、散熱等供應鏈，6日齊步大漲。法人指出，AI股之前面臨估值修正，隨著8月營收整體表現優異，成績單不差，推升股價敗部復活大漲。 全球AI龍頭股輝達5日股價反彈上漲0.94％，台積電ADR也漲1.76％，加上多數AI股8月營收表現不俗，通過考核，另市場傳出三星電子將與台積電合作開發次世代AI用高寬頻記憶體，激勵台積電股價攻高，再者OpenAI擬將在美國投資數百億元AI基礎建設，帶動AI股6日彈升行情。 凱基投顧董事長朱晏民指出，AI概念股8月營收傳捷報，配合7月營收優異，預期第三季財報可望有亮麗表現。 朱晏民說，輝達之前股價創高時，本益比（PE）衝高至50倍以上，後來到掉到40多倍，近日再降至30餘倍，本益比修正得差不多了，至於台股AI族群8月營收表現亮眼，由於前波也同樣面臨估值修正，考量基本面無虞，長線仍相當看好。 統一投顧董事長黎方國認為，AI股之前股價跌深，配合8月營收表現不俗，6日展開反彈，惟短線反彈後，仍要提防輝達再傳出反壟斷的利空消息，不建議過度追高，投資人要有風險意識。
緯創8月營收898億元呈年月雙增 前8月營收6551億元
代工大廠緯創6日公布8月營收達898.21億元，月增4.2％、年增23.2％，累計前8個月營收6551.7億元，年增17.2億元，董事長林憲銘日前提到，台灣在全球AI供應鏈地位不可或缺，今年台灣應該是會不錯。 針對產業展望，林憲銘日前表示，下半年會比上半年好，但好多少還很難說，台灣已經在全球AI供應鏈的角色非常明確，有不可或缺的地位，只要持續朝對的方向前進，今年台灣應該會很不錯，而AI的需求持續強勁，今年也可以看到PC有一點成長的苗頭。 展望第3季，緯創預期筆電季對季將持平或小幅成長，桌機有望雙位數成長，顯示器表現持平；至於第3季伺服器部分，通用伺服器表現將持平，AI伺服器則會有2位數的成長，全年伺服器維持3位數展望。
《電週邊》緯創8月營收年增23.23% 連5月正成長
【時報記者任珮云台北報導】緯創(3231)今股價收盤漲逾4個百分點站回5日線，最新公布8月營收，呈現連5月年增正成長，單月營收為898.21億元，年增23.23%；累計前8月營收為6551.7億元，年增17.17%。 緯創8月NB出貨170萬台、桌上型電腦80萬台，螢幕80萬台。展望第三季，NB出貨季增持平，桌機出貨季增小幅向上，螢幕出貨季增持平；至於第四季，上述三項產品線出貨季增持平。 隨著AI技術不斷進步，緯創持續AI領域，去年GPU基板、GPU模組、伺服器等AI產品，帶動營收大幅成長，公司預估今年全年GPU及AI相關伺服器年增依然維持3位數。3Q和4Q的AI伺服器季增都將維持2位數季增。至於傳統伺服器方面，全年仍將維持年增的走勢。
廣達8月營收1451億元 年月雙增連4月成長
代工大廠廣達6日公布8月合併營收1451.77億元，月增16.8％，年增43.2％，呈年月雙增，單月營收已經連4個月成長，合併前8個月營收8383.33億元，年增19.9％，預期AI伺服器持續出貨，將維持成長態勢。 廣達董事長林百里日前表示，看好未來2年AI應用持續發展，認為還會再延燒一段時間，因為AI浪潮會是人類文明發展的重要階段。 廣達執行副總暨雲達總經理楊麒令5日表示，下半年的營運將漸入佳境只會更好，第2季財報亮眼，但第3季會比第2季更佳，因為AI的需求持續強勁，後續業績將會慢慢看到。
《美股》焦點股：特斯拉FSD報喜 否認馬斯克北京買房；慧與重挫
【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】焦點股： ●特斯拉周四勁揚4.90%，收在230.17美元。該電動汽車製造商在社群平台X上宣布，明年第一季將在歐洲和中國推出全自動輔助駕駛（FSD）軟體，目前正在等待主管機關批准。此外，特斯拉也在貼文中提出其他AI發展路線圖，包括9月發布Cybertruck全自動停車功能Autopark和Cybertruck FSD、駕駛人帶墨鏡時的眼部追蹤功能等。10月推出FSD取消停車、停車和倒車功能，以及必要干預前里程提高6倍的v13版。另一方面，中國社群平台瘋傳全球頂極富豪、特斯拉執行長馬斯克砸下1.5億美元在北京霄雲路8號買下頂樓「空中四合院」。《北京日報》報導，特斯拉已出面反駁，稱這是「假消息」。 ●慧與科技（Hewlett Packard Enterprise,HPE）周四重挫6.02%，收在17.64美元。該AI伺服器大廠上修全年獲利預測，稱企業擴大投資AI基礎設施，對AI伺服器的需求持續升高。然而，慧與旗下數據分析與傳統雲端兩大部門上季營收下滑，且維持全年營收預測不變令寄予厚望的投資人大失所望。 ●美國最大行動通信業者Verizon下跌0.4%，收在41.31美元。地區電訊服務商Frontier Communications跌9.5%，收在35美元。Verizon宣布以200億美元收購Frontier，相當於38.5美元。
《電零組》臻鼎-KY8月營收創同期新高 正向看待全年營運
【時報記者張漢綺台北報導】全球第一大PCB廠臻鼎-KY(4958)2024年8月合併營收為178.14億元，月增32.4%，年增29.2%，創下歷年同月新高；臻鼎-KY(4958)董事長沈慶芳表示，今年下半年表現將如過往傳統旺季格局，產能利用率將維持高檔，營收年增幅度可望優於先前預期。 臻鼎-KY表示，8月營收維持強勁年增與月增，以年增角度而言，IC載板營收年增幅度最大，並續創單月歷史新高，其次為行動通訊與車載/伺服器/基地台，分別創下歷年同月新高，整體營收表現符合公司先前法說會的預期。 臻鼎-KY今年1至8月營收達961.94億元，年增21.5%，創下歷年同期次高。 臻鼎-KY指出，隨著下半年進入傳統旺季，客戶新品即將發布，公司將持續受惠客戶新品備貨需求，同時IC載板、伺服器、車載亦將成長，下半年各產品線的產能利用率預期都將攀升，正向看待全年營運表現。 沈慶芳表示，臻鼎-KY在高階 PCB板方面擁有業界最完整的產品應用布局，無論是AI手機、AI PC、AI伺服器、AI智能車用板、以及AIoT等皆逐步通過客戶認證並配合客戶量產時程，目標明年合併營收能再創新高。
億光電子展出高階光電產品 半導體展受到高度矚目
因應生成式AI技術爆炸性成長，AI資料中心對晶片需求極具上升，驅動伺服器電力需求更大，且對高效能電力解決方案更加迫切需要。億光電子研發第三類半導體產品專為提升電力轉換效率，除了能有效降低能量損耗，也能提供更好導熱效果，大幅提升伺服器和電動車的能源利用率，並改善工業應用中的能效。 元件封測經驗領航超過40年的億光電子，研發產品從可見光、紅外線及光耦等應用領域累積豐富的技術，並積極拓展至消費、工業及能源領域的第三類半導體產品。秉持著符合綠色供應鏈，與無鉛無鹵的製程標準，展現出該公司在應對市場需求變化中的靈活應對能力。 億光電子的功率半導體產品涵蓋碳化矽（SiC）、氮化鎵（GaN）及矽（Si）元件，憑藉著封裝技術上的優勢，而能在第三類半導體領域提供卓越的封測服務，未來將持續精進封測技術，預期在車用、工控、充電樁及電源等領域快速發展。邀請各相關產業先進及合作夥伴前往南港展覽館二館展位S7346，實際了解在光電及功率半導體領域的最新產品及應用解決方案。
《其他電》鴻海8月營收年增近33% 攜前8月齊登同期高
【時報記者林資傑台北報導】鴻海(2317)公布2024年8月自結合併營收5483.11億元，較7月5723.51億元小減4.2％、仍較去年同期4128.38億元成長達32.81％，累計前8月合併營收3.99兆元、較去年同期3.64兆元成長9.52％，雙雙續創同期新高。 鴻海表示，與7月相比，8月四大產品線營收以電腦終端產品小幅成長較強，雲端網路、元件與其他產品則約略持平，消費智慧產品則因主要產品進入新舊轉換期而略微下滑。 不過，若與去年同期相比，在AI雲端產品、客戶及新產品拉貨動能增加，以及主要業務相關零組件與車用業務出貨成長，鴻海8月四大產品線均繳出強勁年成長，成長動能依序為雲端網路、消費智慧、電腦終端、元件及其他產品。 觀查前8月四大產品線概況，鴻海指出，受AI伺服器需求強勁、主要業務相關零組件出貨及車用業務出貨成長、主要產品新機上市帶動，雲端網路、元件及其他產品強勁成長，電腦終端產品亦顯著成長，僅消費智慧產品因鄭州廠疫情生產遞延、墊高基期而略為衰退。 展望後市，時序已步入下半年旺季，鴻海預期營運將逐漸增溫，預期第三季營收仍可望繳出顯著季增、年增的「雙升」表現，全年營收維持顯著成長預期不變，但能見度較前次法說時預期更好。 鴻海預期第三季營收將季增、年增3～15％，其中以元件及其他產品季增、年增逾15％最強，雲端網路產品估季增3～15％、年增逾15％。消費智慧產品估季增逾15％、與去年同期約略持平。電腦終端產品則預期將季減3～15％、仍年增3～15％。 鴻海對今年全年營收展望維持成長3～15％不變，四大產品線以雲端產品、元件及其他產品成長逾15％最強，消費智慧及電腦終端產品則預期持平。其中，AI伺服器第二季營收占整體伺服器營收達逾4成，全年維持貢獻伺服器營收4成預期不變。
《國際產業》得了AI股通病 伺服器大廠慧與利多不漲
【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】AI伺服器大廠慧與科技（Hewlett Packard Enterprise,HPE）上修全年獲利預測，稱企業擴大投資AI基礎設施，對AI伺服器的需求持續升高。儘管發布樂觀的展望，但其周三盤後股價仍然下跌2%，報18.40美元，稍早前一度重挫約5%。 媒體報導，慧與科技盤後股價下跌的原因之一，是其上季毛利不如預期。 Running Point Capital投資長Michael Ashley Schulman則認為慧與盤後下跌，是因為該公司旗下數據分析與傳統雲端兩大部門上季營收下滑。由於對AI相關公司的期望仍然很高，該公司維持全年營收預測不變也給股價帶來壓力。 慧與科技正面臨來自戴爾（Dell Technologies）等伺服器製造商的激烈競爭。戴爾上個月以伺服器需求強勁為由，把全年營收和獲利預測都調升。 慧與科技公布第三財季（截至7月底）營收年增10%至77億美元，創下6個季度以來最強勁的增長，並超出市場預期的76.6億美元。淨利年增10.3%至5.12億美元。經調整後每股盈餘0.5美元，略高於市場預期的0.47美元。 第三財季經調整後毛利率為31.8%，較一年前縮水，也低於市場預估的33.4%。 備受關注的伺服器事業營收年增35%至43億美元。AI伺服器營收大幅成長39%，至13億美元。 慧與科技預估第四財季營收介於81億～84億美元，分析師預估為 81.8億美元。該公司預估第四財季經調整後每股盈餘介於0.52～0.57美元，市場預期為0.55美元。 該公司將全年經調整後每股盈餘目標從介於1.85～1.95美元調升至介於1.92～1.97美元。
嘉澤遭降評、下調目標價 外資報告說原由
【時報記者張漢綺台北報導】儘管AI伺服器液冷系統UQD有望於2025年開始貢獻嘉澤(3533)營收，亞系外資最新報告調降嘉澤投資評等至「持有」，並將目標價降至1420元，美系外資亦給予「中立」評等，嘉澤今天盤中股價逆勢走跌。 傳統旺季來臨，嘉澤7月合併營收回升至25.55億元，年增24.19%，累計前7月合併營收為163.17億元，年增20.72%。 嘉澤表示，新平台伺服器滲透率逐季攀升，目前滲透率已達30%，預計年底可以達40%，NB需求亦逐漸好轉，預期下半年會比上半年好一點，至於UQD水冷頭認證順利，預期明年有望貢獻營收。 亞系外資指出，嘉澤於UQD供應商處於有利地位，預期UQD將可貢獻嘉澤2025年約5%的營收，雖然UQD的訂單交貨時間仍為3到4個月，但我們看到更多伺服器產業供應商跨足此領域，銷售價格一直在下滑，考量UQD營收貢獻，我們將2025年/2026年每股盈餘調整4%/4%，預期2025年/2026年每股盈餘為90.2元/104.41元，不過考量UQD競爭加劇，將嘉澤評等由「優於大盤表現」降為至「持有」，目標價由2040元下調至1420元；美系外資最新報告則給予嘉澤「中立」評等，目標價為1660元。
《電零組》半導體展聚焦AI 臻鼎-KY大秀IC載板、伺服器板搶鏡
【時報記者張漢綺台北報導】全球PCB第一大廠臻鼎-KY(4958)於SEMICON Taiwan 2024國際半導體展「AI半導體技術概念區」展出一系列AI相關應用產品，包含IC載板與伺服器板等。 看好未來龐大的AI應用需求，臻鼎-KY於此次半導體展中展出一系列AI相關之高階IC載板與伺服器板產品，臻鼎-KY強調，高層數、高精密度的PCB板一向是公司所擅長的領域，未來臻鼎-KY將以「雲、管、端」的概念提供業界最完整與先進的PCB產品，打入AI相關的全方位應用，持續保持在PCB產業中的領導地位。 臻鼎-KY營運長李定轉在「3D IC/ CoWoS 驅動AI晶片創新論壇」中提到，隨著晶片複雜度提升，進入3D封裝後，IC載板不僅難度越來越高，其在半導體先進製程中扮演的角色亦更加重要。而臻鼎不僅能提供一系列高階IC載板，更擁有業界最先進且高度自動化的IC載板工廠，無論在品質或良率都達世界領先水準，公司有信心能在2030年成為IC載板全球前五大。 臻鼎-KY 2024年上半年合併營收為649.22億元，創歷年同期次高，稅後淨利為21.03億元，年成長107.6%，歸屬母公司淨利為14.63億元，每股盈餘為1.55元，累計前7月合併營收為783.8億元，年增19.86%。 在泰國廠部分，臻鼎-KY泰國新廠第一期廠房於8月26封頂，年底裝機，2025年上半年試產、2025年下半年小量產，第一期產能將以高階伺服器/車載/光通訊相關應用為主，提供高階RPCB/HDI產品，支應日益上升的客戶需求。
AI伺服器訂單湧入慧與Q3帶勁 盤後股價仍跌
全球AI軍備大戰開打，各大科技巨頭爭相投資AI基礎設施，AI伺服器大廠慧與科技(HP Enterprise)(HPE.US)成長動能看俏。慧與4日公佈，上季營收與獲利皆優於預期，同時調高全年財測，但當天盤後股價仍走跌，主要受傳統伺服器需求遭AI排擠影響。 根據慧與於9月4日美股盤後公佈的最新財報，2024會計年度第...詳全文（本文由 MoneyDJ新聞 授權轉載）