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台股領先港股差距拉大 0050奮起 這檔冷門ETF爆黑馬大賺1成
【旺得富理財網 王順泉】台股本月以來反彈約1,400點，加權指數昨天一度超車港股恆生指數，成為市場關注焦點，今天早盤台股續漲、港股續弱，台股指數領先港股差距拉大，早上10點左右已超過100點。 台股熱滾滾，本月以來至今天早盤漲幅已超過8.6%。不過，今年來績效超越大盤的高股息ETF，走勢卻不如大盤剽悍。以含息報酬率來看，4檔規模最大的高股息ETF，00929復華台灣科技優息本月績效為7.5%、00919群益台灣精選高息約7.3%、0056元大高股息7.22%，00878國泰永續高股息約7%。 相較之下，市值型ETF表現與台股指數相當貼近，0050元大台灣50以8.75%略勝大盤，006208富邦台50為8.4%微幅落後大盤。排除前50大權值股的0051元大中型100則以9.8%、近1成的報酬率遙遙領先。 00919經理人謝明志表示，根據歷史經驗，台股12月易漲難跌，主因產業旺季加上集團作帳行情，企業財報表現良好獲利展望佳，加上今年有選舉行情支撐，推估消化短線指標過熱後，指數仍可維持強勢格局。 00929經理人許忠成表示，科技產業AI成長趨勢明確，台灣供應鏈完整且競爭力強，加上半導體庫存調整即將結束，開始進入新的上升循環，將有利台股企業逐步恢復成長動能，帶動各類電子次產業表現空間，建議可透過分批或定期定額方式佈局，掌握後市投資機會。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
存股族周減逾5千人是警訊？00919、00929等10檔最新逆增名單出爐
【 旺得富理財網 李宗莉】台股ETF受益人數終止16周創新高，最新1周下滑5,147人至585萬7,602人，投信分析，其中以0050股東大減7,715人最多，其次是00900、00881，2檔都減逾2千人。至於股東人數逆勢成長的10大ETF，以00919增加5,865人最多，研判是存股族提前卡位12月配息行情，而00929、00935、00934等3檔，股東也續增逾2千人。 台股ETF受益人數不增反減，為今年第6度出現負成長，但今年來仍共增170萬1,444人，而統計至11/24止，上周受益人數逆增的共計17檔，以00919周增5,865人最多。投信研判，00919將在12月配息並調整成分股，由於前2次年化配息率逾10%，市場押注本次將維持高息政策，也吸引存股族提前卡位。 此外，00929股東周增4646人居次，而00935、00934等2檔，上周股東續增逾2千人，而前1周增加最多的00878則微增1,035人，月初甫掛牌的高息ETF新兵00936，同樣也增加千人水準。 除高息ETF續受投資人青睞，反1ETF受益人也有增加的趨勢，但值得留意的是，0050受益人數驟減，上周減少7,715人最多，其次是00900、00881也都減少超過2千人以上。 法人表示，存股族一定都不希望賺股息、賠價差，因此要考量成分股企業獲利成長性。群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，根據歷史經驗，12月易漲難跌，因產業旺季加上集團作帳行情，企業財報表現良好獲利展望佳，加上今年有選舉行情支撐，推估消化短線過熱的指標後，指數仍可維持強勢格局。 此外，第4季為傳統電子旺季，不僅台股大盤上漲機率高，電子、半導體產業表現更是突出，且只要11月呈現上漲，未來到隔年的1月底仍將收漲，平均漲幅7.4%；若11月漲逾5%，到隔年1月底的平均漲幅更有10.7%。 國泰投信ETF研究團隊表示，觀察過往第4季行情，台股不僅多半會提早反應，未來上攻力道更是充足，針對台股上漲行情，推薦布局高股息搭配市值型的ETF，如利用00878搭配00922，一次打包台股多檔龍頭企業，投資不漏接。 分析近期市場走勢，國泰投信認為，美國10年期公債殖利率回落至4.5%附近，美元指數走弱帶動外資轉買，11月至24日止，外資買超台股超過2千億元，加上根據Fed利率點陣圖，2024年很有機會迎來降息，統計1990年以來美債殖利率觸頂回落後的股市表現，台股於之後1個月和3個月的平均累計報酬率，分別為4.2%及3.6%，後市展望樂觀。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
存股族最愛排行榜揭曉 一表看高股息ETF怎麼配 為何0050人氣銳減？
前10大人氣ETF包括00878、0056、00919、00713等高息ETF，上述將在年底進行成分股調整，加上連續2次配出逾10%年化配息率的00919、00713也即將在12月配息，因此投資人看好穩健陸續進場；相反的，因為大盤近期已上漲逾千點，較與大盤貼近的0050可能投資人獲利了結，因此受益人減少最多。 群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，近期「藍白合」打響明年1月的總統大選，觀察兩大陣營的政策焦點可以發現，半導體、電動車、綠能、AI等皆是聚焦產業，有利相關族群後市表現，此外，回顧過去4屆總統大選選前行情，電子及半導體類股表現更勝大盤。 台股11月以來急漲逾千點，短線上大盤可能震盪，不過，台灣經濟基本面逐步回溫，景氣對策信號已轉為黃藍燈，後續仍有機會帶動大盤由盤整轉為上行。 以下以年增加最多受益人數的00878、00929以及00919分別介紹 上市僅150天規模就突破千億大關的00929，第5次配息金額已經公布，每受益權單位預估配發0.11元，除息日為11月21日。 股海老牛認為，和另外2檔月月配的中信成長高息(00934)與台新永續高息中小(00936)相比，費用率與平準金制度，00929較有優勢。但00929一年僅調整一次成份股，在股市劇烈變動下，反應會較慢，例如：AI風潮、電動車重摔。投資人應納入考量。 雖篩選機制不同，但可發現3檔月配型ETF產業均集中電子業，較容易受到產業景氣影響，波動較大，建議投資人可搭配其他標的分散風險。 此外，不敗教主陳重銘也說，00929因為讓投資人實際感覺「息利雙收」，所以規模迅速衝破千億，堪稱目前市場上當紅炸子雞。除了每個月穩定配息0.11元之外，報酬率也是高人一等。不過，報酬率同時包含股利跟價差，所以投資人更應該要重視總報酬率。 00878繳出貼息行情，雖然不像前2個季度僅花3天填息，但對於00878投資人來說，除了要關心是否填息外，更要留意這檔規模逾2300億元的ETF即將調整成分股，更換全新隊型後ETF的表現如何。 以00878來說，過往通常是在指數調整生效日前10個工作天左右收到指數調整訊息，接著馬上啟動調整成分股程序，並在新指數生效日的前一天傍晚發布公告。 先前市場預估，在AI產業族群股價大漲後，可能因為股息水準降低而被踢出00878成分股名單，包括廣達(2382)、緯創(3231)、光寶科(2301)、英業達(2356)、仁寶(2324)等，都可能受衝擊。 國泰永續高股息ETF (00878)基金經理人游日傑認為，目前AI族群有回穩跡象，且大型權值股有望扮演撐盤要角，因此建議投資人，可在除息後股價回檔時逢低布局，加快累積單位數的速度，有利提升長期投資效率。 另一方面，不管00878換股後新隊型變成什麼模樣，由於ETF有明確的指數編纂規則，對長期持有的投資人來說，不管成分股如何調整，一檔ETF的特色不至於相差太多。 存股達人孫太分享買00878的心得，她表示00878的好，大概就是一種買了能讓你「心安」的感覺。歷次00878的配息都很穩定，對於喜愛固定領息的持有投資人來說就是一種安心的感覺，讓持有人能安心地持有，甚至進場加碼。 孫太也說，今年大盤回升期，00878也有著優於大盤、令人驚艷的表現，而這一切都要歸功00878的選股邏輯！ 00878與目前許多透過高周轉率提高帳面配息的高股息ETF不太一樣，其選股邏輯是力求 「降低成分股周轉率+降低交易費用」，這也是為什麼根據投信投顧公會統計，00878在2022年的總費用率也是高股息ETF中最低的。 簡單來說，基本上00878就是幫投資人做到「該賺的不漏勾、不該賺的不強求」，所以才說00878是蠻符合存股族「安心長期持有」心態的ETF。 屬於季配息的00919，一年以來增加超過25萬受益人，前一次配息日期為9/18，配息0.54元。不敗教主陳重銘認為，「穩定配息」是00919的主軸。 至於為何00919配息水準能維持水準？陳重銘認為很大因素跟選股邏輯有關，「00919是在每年的5月跟12月進行兩次換股，最能定錨配息水準的就是5月的換股，它根據5月20日前所有企業公告的配息金額後，立即按照殖利率由高到低排序，再挑選該年度殖利率最高的30檔股票」。 特點是「眼見為憑」＆「精準高息」，完全沒有人為預測的錯誤風險，能夠精準挑出當年「最高息」的成分股，00919自然就能夠維持高配息！ 文／黃明惠
台美陸港股ETF爆量大漲 法人狂敲「這檔」5.8萬張
進入11月美台歷年最容易漲的多頭行情，各國股市歡騰，21日與台美陸港股連動的ETF強強滾，紛紛爆量大漲，單日成交值爆衝至215.51億元，較前一天大增57％，包括國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）等11檔ETF價量齊揚、法人加碼3,000張以上。 台股21日大漲，元大台灣50反1成交量衝上20.67萬張，是集中市場成交量最大的標的，遠高於個股第一名華通的11.29萬張，在集中市場成交量前10檔個股中，ETF占3檔，除了元大台灣50反1，還有復華台灣科技優息及國泰永續高股息二檔ETF。 證交所統計，21日台股ETF成交值衝上200億元，達到215.51億元，是近來罕見的大量，且比前一天的137.02億元大增78.49億元、增幅達57.28％。 篩選21日股價上漲1％以上、成交量也比前一天增加，同時，三大法人加碼3,000張以上，計有國泰永續高股息、元大高股息、國泰台灣5G+、元大台灣50、國泰台灣領袖50、中信中國50正2、群益台ESG低碳50、富邦恒生國企正2、富邦台50、FT臺灣Smart、國泰費城半導體等。 富邦投信指出，隨時序將進入美國年終銷售旺季，統計1950年以來，標普500指數自11月到隔年4月平均報酬率為7％，年底前美股仍有行情可期。台灣方面，富邦投信指出，目前半導體庫存水位已落底，第四季有望啟動回補行情。此外，近期AI受中美禁令影響，短期股價表現相對震盪，但因樂觀預期其營收與業績展望，有望帶動相關族群股價表現。
10大人氣ETF出爐 00878股東暴增1.3萬人原因曝 還有2檔默默吃貨中
【旺得富理財網 李宗莉】台股ETF受益人連16周創高，10大人氣ETF中卻有半數受益人數不增反減，其中0050周減近9,000人最多，00929、00919穩定成長，持續周增逾千人，而00878受惠除息前搶上車的存股族踴躍，人氣激增近1.3萬人最多。 投信分析，市值型ETF因大盤漲逾千點而出現獲利了結賣壓，股東數因而驟減，而後續包括00919、00713等2檔ETF，都將在12月陸續配息，也吸引存股族陸續進場吃貨。展望台股後市，則看好總統大選帶來的選舉行情，可聚焦半導體、電動車、綠能、AI等相關族群。 據至11/17止的集保戶股權分散統計數據顯示，56檔台股ETF中，最新1周受益人增加的共計20檔，合計增加6,377人，總受益人連16周創新高，來到586萬2,749人，今年來增加170萬6,591人。 前10大人氣台股ETF的受益人變化上，人氣增減各半，其中00878在11月配息，上周趕在除息前上車的投資人踴躍，因此人氣激增1萬2,918人，而0050則是人氣銳減，單周減少8,914人之多，00929、00919、0056則呈現穩定成長。 市場法人表示，包括00878、0056、00919、00713等高息ETF，即將在年底進行成分股調整，加上連續2次配出逾10%年化配息率的00919、00713也即將在12月配息，因此看好的投資人穩健陸續進場。 相反的，因為大盤近期已上漲逾千點，較與大盤貼近的0050，投資人可能因而獲利了結，因此受益人減少最多。 群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，近期「藍白合」打響明年1月的總統大選，觀察兩大陣營的政策焦點可以發現，半導體、電動車、綠能、AI等皆是聚焦產業，有利相關族群後市表現。 回顧過4屆總統大選選前行情，電子及半導體類股表現更勝大盤，而台股11月以來急漲逾千點，短線上大盤可能震盪，但台灣經濟基本面逐步回溫，景氣對策信號已轉為黃藍燈，後續仍有機會帶動大盤由盤整轉為上行。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
《基金》市值型台股ETF 這檔11月來漲8.15%打趴0050
【時報記者任珮云台北報導】台股11月以來上演千點行情，統計台股11月以來從16001.27點上漲至17日17208.95點，期間上漲1207.68點漲幅7.55%；統計包含ESG型、純市值型、Smart beta型共18檔市值型台股ETF在同期間表現，以ESG型表現相對出色，各檔報酬率來看群益台ESG低碳50 ETF(00923)漲8.15%打敗0050，居所有市值型ETF之冠，此外，包括00923、00930、0050、0057、00922、00905也都打敗大盤。 永豐投顧分析，11月22日，Nvidia將公布財報及展望，預期在本周股市稍做整理過後，市場情緒將由升息焦慮轉向AI繁榮前景，屆時樂觀情緒再起。在本土資金方面，720億元勞動基金委外代操，將於12月上旬決標，明年元月-2月行情可期，建議可逢低布局，等待年底作夢及資金行情，預估本周指數於月線16,400～半年線16,700間橫盤整理。永豐ESG低碳高息今指數表現仍優於大盤，旗下成份股包括聚陽及華通等漲幅亮眼。 而群益台ESG低碳50(00923)是台灣首檔低碳龍頭ETF，該基金主要追蹤指數是臺灣指數公司特選臺灣ESG低碳50指數，也是首檔納入成分股低碳訴求的指數，致力於提供投資者，ESG表現優異且具較低碳排風險的投資組合，以滿足投資者的長期投資需求，此檔ETF還進一步結合收益平準金制度，讓配息維穩不怕被稀釋。00923的成份股今天以智邦和大同表現領先。 群益投信表示，大盤短線上已經累積不小漲幅，建議投資人穩健投資為要，市值型台股ETF的波動度相對個股與大盤來的低，其中建議投資大型龍頭公司為主，較能兼顧收益及波動，若再加上投資趨勢所及的低碳ESG題材，未來隨著低碳變成投資顯學後，預期資金流入的幅度將會持續擴大，低碳ETF後市表現更可期！ 群益台ESG低碳50 ETF經理人洪祥益表示，近年來龍頭股成為引領盤勢的主力，11月以來，外資對台股呈現買超態勢，未來外資回補行情可期，而ESG永續經營能力越好的龍頭企業越能吸引外資，在通膨有望持續降溫、Fed利率觸頂，加上對台股至關重要的半導體景氣即將走出谷底，今年第四季不失為布局台股的好時機。建議可以受惠於全球減碳、綠色供應鏈趨勢，又擁外資回補偏好特性的ESG低碳的台股ETF，來為未來可期的上漲行情超前部署。
小資族該選0050還是006208？達人：薪資在「這數字」以下買它
【旺得富理財網 旺得富編輯中心】台灣人就愛高股息ETF，但許多專家都曾再三叮嚀，存股不單只看殖利率，配置市值型的ETF能更快加速資產規模的成長。以台股當中最受歡迎的2檔市值型0050（元大台灣50）和006208（富邦台50）為例，兩者追蹤指數相同，差別只在管理費、股價，不過你知道嗎？對小資族而言，選擇股利占比高的006208，不但可以少繳稅，更有機會退稅。 對沒有時間研究股票的投資人來說，要參與市場獲得大盤報酬，直接買入市值型ETF是便利的選擇，以市場上最具規模的0050和006208來說，今年以來含息報酬率分別為23.78%、23.97%。 達人指出，0050與006208追蹤的都是臺灣50指數，差別只在股價、管理費，對於長期投資或定期定額來說，股價的差異不受影響，但管理費則是選擇越便宜越好，費用越低累積的投資報酬就越高。 除此之外，大家可能不知道，投資不止能賺錢還可以省錢，目前市面上的台股ETF多有定期配發股利，而股利所得其實有8.5%抵減稅額，也就是說領股利還可以節稅，特別是對於課稅級距在5%、年收入98.3萬內的小資族來說，不止能節稅還有機會退稅，但投資哪一檔ETF提供的節稅效果最強呢？ 由於根據金管會規定，今年11月開始ETF收益分配得全部揭露，投資人將更容易檢視ETF配息組成及占比。 整理今年0050、006208兩次配息組成，0050配發4.5元，其中2.256元來自股利所得，占比50.13%，006208配發2.213元，2.136元來自股利所得，占比96.52%。 達人試算，假設年薪是50萬，課稅採合併計稅、8.5%抵減稅額，看看存0050、006208領息20萬的差別，可以發現不管存哪一檔，都可以獲得節稅效果，因為所得級距5%，股利抵減8.5%，減項多於加項3.5%，並且隨著股利所得占比提高，還有機會從節稅變退稅。 不過達人提醒，若年所得超過98.3萬，所得級距提高到12%、20%甚至更高，股息越多反而要繳更多稅，這個時候選擇投資不配息的ETF，或是在ETF配息前賣出，不參加除息的策略也是一種選項。 免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
護國神山助攻 這檔市值型ETF規模翻倍破百億
護國神山助攻，市值型ETF吃香！國泰投信指出，台股市值型ETF持有台積電權重2至5成不等，台積電股價大漲亦帶動市值型ETF（00922）表現，其中規模於近日突破新台幣100億元的國泰台灣領袖50最大持股即為台積電，「含積量」約三成，推升該檔13日成交量較前一日大增87％，規模擴增至新台幣102.3億元。15日在美股各大指數衝高，台股早盤大漲200點帶動下，僅費時20個交易日，成功於盤中填息。 台積電上周五公布10月營收，一舉創下歷史新高，也是睽違9個月，單月營收重返2,000億大關，當日台積電ADR股價應聲大漲超過6％，激勵周一台股早盤開高，同步帶動聯發科、日月光投控等AI族群走強。國泰投信表示，美國長短期公債殖利率回落，科技股評價修正壓力降低，電子股成為本波反彈多方要角，後續台股若能站穩季線，將有利漲勢延續、向上挑戰半年線。 國泰投信表示，除了受惠最大權重持股大漲外，由於00922具備高潛力、高人氣，以及低門檻、低手續費的「二高二低」優勢，助攻基金10月至11月13日規模近乎翻倍成長，自新台幣52.5億元，增胖至逾百億元，躋身ETF百億俱樂部；受益人也從4萬人擴增為7.2萬人，增幅超過7成，成為10月台股ETF最強黑馬。 國泰台灣領袖50ETF基金經理人蘇鼎宇表示，這檔半年配ETF，10月首次配息就開出每單位配發0.57元的佳績，且基金持股符合「大市值＋低碳轉型」前瞻性，具有成長潛力，大盤震盪時，對逢低布局的存股族更具吸引力。憑藉著高潛力、高人氣的二高特色，00922擄獲想透過時間複利，放大資產的投資人青睞。 此外，低門檻、低手續費的二低優勢，對於本金有限、每分錢都必須花在刀口上的小資族來說，更是一大福音。由於00922股價為15.87元入手門檻低，若月月存5,000元，大約3至4個月即可累積到一張。而會直接影響報酬率的經保費，相較市面其他市值型ETF約介於0.185％至0.355％間，00922僅0.235％相對親民。 蘇鼎宇表示，總統大選將在明年1月舉行，歷年選前政策資金作多行情，帶動台股上漲機率高達9成，且回顧過往，台股第四季表現皆優於其他季度，近10年第四季平均報酬達4.5％，正報酬率達9成以上，投資人若分批布局台股市值型ETF，有望跟著台股一起成長。
兆豐臺灣藍籌30ETF配息2.5元創新高 這天前須買進
兆豐臺灣藍籌30ETF（00690）15日公告，每單位配息金額新台幣1元，將在11月21日除息，最後買進日為20日，今年兩次配息金額為2.5元，已超越去年2.4元的紀錄，亦創下該基金2017年3月27日成立以來的新高；同時今年上半年除息後已在6月15日完成填息，以市值型ETF來說，能在台股逆風時期完成填息實屬不易。 兆豐臺灣藍籌30 ETF基金研究團隊表示，目前景氣對策訊號轉為黃藍燈終結連十藍，主因受惠AI產業商機及科技新品備貨關係，其中製造業營業氣候已連三月上揚，代表企業信心回升；景氣復甦腳步會因產業而有不同，舉例來說工具機產業復甦作業時程會較落後於其他產業。 不過，AI產業等新興應用加速擴展，加上消費性電子產品將邁入銷售旺季，預期可望挹注台灣出口動能，第四季出口值得期待。在台灣內需方面，消費市場動能穩健成長，此外，疫後復甦外國客進入台灣觀光，帶動觀光產業，樂觀看待消費動能向上。 兆豐投信指出，00690如同台版道瓊工業指數，同為30檔成份股均為最具代表性公司，以營運穩定性、獲利能力、分配股利等條件精選出體質佳、股利優質的公司。可透過00690參與台股指數的長線行情，亦可望同時爭取息收的好時機，相對適合偏好長期穩健存股需求的投資人，建議採取擇時加碼進場的投資方式，將00690基金納入資產配置布局主軸當中。 兆豐永續高息等權ETF（00932）基金研究團隊分析表示，景氣燈號顯示擺脫衰退景氣之下，將預估台灣明年經濟成長率將可達3％，高於全球平均的2.7％以及其他主要國家表現；台股在今年底前將震盪走高的機率不小，建議投資人可以適時分批買入等權重配置之ETF，有機會收成台股在走勢上行的果實，這類攻守皆宜的投資策略，適合持續長期持有資產配置的存股族。 兆豐投信提醒，基金配息率不代表報酬率，投資人在選擇ETF時，除了留意配息率與追蹤指數的殖利率有無差異之外，亦可留意ETF公布配息率後，市場大幅搶進可能使在外流通的受益權單位數增加，可能影響股息稀釋，投資人在布局台股ETF時不妨將上述條件納入評估依據。
台股熱 兩檔市值型ETF吸金
隨著台股快速反彈劍指萬七，投資人洞燭先機紛紛入市，ETF交投相當熱絡，國民ETF元大台灣50（0050）14日規模重返3,000億元，由於成分股貼近大盤，台股只花兩周反彈近1,000點，投資人爭相加碼；另一檔富邦台50（006208）已突破650億元大關，見證台股市值型ETF「同步跟上行情」不踩雷特色，成為許多投資人堅定的偏好。 富邦投顧董事長蕭乾祥表示，市值型ETF獲得投資人加碼主因，仍在於大盤急拉，檢視加權指數自10月31日盤中跌破萬六、最低至15,975點後縮腳急漲，只花了兩周，最高到11月13日盤中的16,961點，短線累計上漲達986點，對於不願耗費精力、沒多餘時間選股的投資人而言，買進市值型ETF能夠輕鬆掌握與指數類似的漲幅，免除掉不理解公司基本面、遭遇突發事件偏離市場的風險。 根據統計，0050今年以來受益人數從63.41萬人來到68.74萬人，總計增加了5.33萬人、增幅8.4％；而006208的受益人數則從23.37萬人來到29.57萬人，增加了6.21萬人、增幅達26.54％。不過，從ETF規模來檢視，0050仍舊傲視所有主被動基金稱王，因此重返3,000億元大關，再次驗證台股ETF為投資人心目中的中流砥柱。 法人分析，006208與0050差異不大，都是複製追蹤臺灣50指數，006208的優勢在於股價、管理費率只有0050的一半，不過0050作為最悠久的ETF，流動性則較佳，兩者日成交張數差距超越5倍。 此外，以今年以來的報酬率統計，0050有21.16％、006208為21.72％，均小勝整體大盤的19.65％，如此的「被動投資法」若拉長時間來看，0050近5年以來報酬率，以報酬率85.06％排在第149名，為CMoney上當時有紀錄的所有1,535檔主、被動基金中的前段班，贏過許多基金操盤人。 針對台股後市，凱基投顧表示，周二盤中高點雖未能突破前一日高點，但空方抵抗力道薄弱，顯示大盤維持強多格局，除非跌破周一大量紅K低點16,711點，短線才有可能轉弱，不然大盤將持續向萬七點挑戰；操作上優先聚焦具財報或營收利多題材，且技術面表態轉強或是回測守住短期均線支撐相關個股。
這兩檔市值型ETF規模突破3,650億 投資人最愛
台股快速劍指萬七，只花兩周反彈近1,000點，投資人紛紛洞燭先機入市，散戶如螞蟻雄兵般的ETF交投熱絡，國民ETF 0050（元大台灣50）14日規模重返3,000億，由於與大盤成分相近，隨指數攀升投資人也奮不顧身爭相加碼；另一檔006208（富邦台50）同樣於周一悄悄突破650億大關，見證台股市值型ETF「同步跟上行情」不踩雷，為許多投資人堅定的偏愛。 富邦投顧董事長蕭乾祥表示，市值型ETF獲得投資人加碼主因仍在於大盤急拉，檢視加權指數自10月31日盤中跌破萬六，最低至15,975點後縮腳急漲，只花了兩周，最高到11月13日盤中的16,961點，短線累計上漲達986點，對於不願耗費精力、沒多餘時間選股的投資人而言，買進市值型ETF能夠輕鬆掌握與指數類似的漲幅，免除掉不理解公司基本面、遭遇突發事件偏離市場的風險。 根據統計，有「國民ETF」之稱的0050今年以來受益人數從634,098人，來到687,441人，總計增加了53,343人、增幅8.4％；而006208的受益人數則從233,734人，來到295,784人，增加了62,050人、增幅達26.54％。不過，從ETF規模來檢視0050仍舊稱王，傲視所有主、被動基金，因此收復3,000億大關，再次驗證了台股ETF為台灣投資人心目中的中流砥柱。 法人進一步分析，006208與0050差異不大，都是複製追蹤臺灣50指數，006208的優勢在於股價、管理費率只有0050的一半，不過0050作為最悠久的ETF，流動性較佳，兩者日成交張數差距超越5倍。 此外，以今年以來的報酬率統計，0050有21.16％、006208為21.72％，均小勝整體大盤的19.65％，如此的「被動投資法」若拉長時間來看，0050近5年以來報酬率，以報酬率85.06％排在第149名，為CMoney上當時有紀錄的所有1,535檔主、被動基金中的前段班，贏過許多基金操盤人。 針對台股後市，凱基投顧表示，周二盤中高點雖未能突破前一日向萬七點挑戰，所幸空方抵抗力道也相當薄弱，顯示大盤技術面仍維持強多格局，除非跌破周一大量紅K低點16,711點，短線才有可能轉弱，不然大盤將持續向萬七點挑戰；操作上優先聚焦具財報或營收利多題材，且技術面表態轉強或是回測守住短期均線支撐相關個股。
8檔高股息ETF還在「1字頭」 這檔配息股價雙賺 另3檔「破發價」大拍賣
【旺得富理財網 王順泉】台股ETF火熱，規模狂飆衝破1.3兆元，尤以高股息ETF最受投資人歡迎，今年新掛牌9檔台股ETF，有5檔都是訴求高股息，其中「月配息」就有3檔。新的高股息ETF不斷推出上市，使得台股高股息ETF來到16檔，總受益人數達358萬人，這16檔ETF總規模也來到7448億元，佔整體台股ETF比重超過一半。 今年掛牌的5檔高股息ETF，由於剛上市不久，股價都還在「1字頭」15元發行價附近，包括00936台新永續高息中小、00934中信成長高股息、00932兆豐永續高息等權、00929復華台灣科技優息、00927群益半導體收益。 此外，去年上市的00907永豐優息存股、前年上市的00900富邦特選高股息30，由於掛牌時間剛好在2021~2022台股相對高檔，目前股價呈現「破發」狀態，00907昨收盤14.05元，00900收在12.94元。 一般來說，ETF掛牌越久，由於資產長期增值，股價會越高。最明顯的例子就是台股ETF元老0050元大台灣50，掛牌最久，股價也最高，昨收在128.7元。 不過，卻有一檔高股息ETF掛牌近6年，股價還在「1字頭」，就是00730富邦臺灣優質高息，昨收盤價18.45元，低於募集價20元，也是「破發」狀態。這顯示買進這檔ETF的投資人，除了股息收益之外，資產增值相當有限。 另一方面，如果ETF股息加上資產增值兩面獲利，則可以為投資人帶來可觀的報酬。以今年掛牌，受益人數及規模飆升創台股紀錄的00929為例，掛牌以來連續4個月發放0.11元股息，加上股價上漲，半年來還原股息總報酬約2成，相當豐厚，難怪引發市場資金搶進。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
《基金》11月16日估除息0.7元 00850穩漲暖身
【時報記者任珮云台北報導】有小0050之稱的元大臺灣ESG永續(00850)即將在11月16日即將季配除息，吸引穩定買盤關注。00850今年才改為季配息，前一次除息是在8月，配息0.68元；此次配息預估為0.7元。 9月景氣燈號從藍燈轉為黃藍燈，加上美國再度暫緩升息，激勵台股權值股表現，統計第4季以來至11月13日，台灣50指數兩大權值股台積電(2330)上漲6.5%、聯發科(2454)上漲20.3%，帶動市值型ETF買氣與漲勢，最具代表性的元大台灣50(0050)規模重返3000億、有小0050之稱的元大臺灣ESG永續(00850)，也創2019年掛牌以來規模新高，加上11月16日即將季配除息，吸引穩定買盤關注。 元大投信發行的00850與元大高股息(0056)和元大台灣高息低波(00713)可共同組成月配組合，且是少數「高含積量」的季配ETF，今年以來市場關注度顯著提升。元大投信指出，近年高股息ETF產品深受投資人青睞，年輕小資族存ETF的第一哩路，可以把握市值型ETF的成長潛力，並透過配息再投入的方式，積極參與長期複利效果。 目前股價只有約元大台灣50(0050)四分之一的00850，是市場唯一「季配+永續+市值型」的台股ETF，以14項ESG評鑑篩選成分股後，透過市值加權方式決定權重，目前有44檔台灣50成分股入列該指數，同時有單一個股權重上限30%限制，至10月31日第一大成分股台積電權重為29.2%，在證交所定期定額排行榜前十名中「含積量」僅次於0050。 元大投信並指出，高股息ETF主要投資標的為高殖利率個股，而殖利率與報酬率並無絕對相關，但股價上漲與市值成長為正相關，例如台積電過去十年（至2023/11/13）反映市值從2.7兆元成長至14.8兆，股價從 103元躍升至571元，這是高股息投資不易取得的投資成果。
外資周買超排行榜 「這2檔」金融股買贏台積 還掃貨多檔高股息ETF
【旺得富理財網 黃順德】台股上周五（10日）加權指數收在16,682.67點，周線連2紅，單周上漲175點，外資加碼148.59億元，投信連續第15買，增持54.08億元，僅自營商連續4周站在賣方市場。 近期受到美債殖利率走高影響，加上外資連續買超後出現翻空跡象，對多頭氣勢恐造成壓力，市場將聚焦財報及10月營收亮點個股表現；法人建議，可留意低基期AI股或展望強勢的高價股，預期年底至明年仍將由AI科技股領軍上攻。 觀察台股走勢，PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕認為，11月以來，大盤從萬六關卡強勁反彈，累積月漲幅已4.3％，外資亦陸續回補，指數站上所有均線，惟短期上攻半年線後進入狹幅整理，須慎防短期調節賣壓。 以技術面來看，下方仍有月季線支撐，且年線呈現上彎，對指數具支撐力道，搭配年底消費旺季、明年作夢行情和選舉行情啟動，整體盤勢仍偏多看待。 外資單周買超前10大上市個股依序為玉山金（2884）30,037張、中信金（2891）29,309張、台積電（2330）26,484張、第一金（2892）14,150張、兆豐金（2886）13,383張、華通（2313）12,777張、元大金（2885）11,599張、和碩（4938）9,939張、遠東新（1402）9,870張、廣達（2382）9,640張等。 外資除了大買金融股，也狂掃多檔高股息ETF，其中包括復華台灣科技優息（00929）25,157張、元大台灣50（0050）21,241張、復華富時不動產（00712）19,609張、元大高股息（0056）18,281張、國泰永續高股息（00878）15,156張。 外資單周買超前10大上櫃個股依序為宏捷科（8086）7,881張、旺矽（6223）5,714張、優群（3217）5,668張、雙鴻（3324）4,333張、中美晶（5483）3,970張、穩懋（3105）3,640張、高技（5439）3,360張、富喬（1815）3,103張、群聯（8299）2,962張、國統（8936）2,957張等。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
8檔預估年化配息率突破7％ 11月ETF配息誰最強？
台股近期動盪，而ETF逆勢吸金，雖然整體ETF十月平均績效(含息)單月下跌2.7%，但投資人逢低買進，對於台股ETF低檔再加碼意願持續提升。 十一月將有十六檔台股ETF進行除息，包括高人氣的國泰永續高股息(00878)、復華台灣科技優息(00929)、富邦特選高股息30(00900)、元大臺灣ESG永續(00850)等，預估受益人數將會達到260萬，本篇也整理了這十六檔ETF中，預估年化配息率最高的前四名，比較看看究竟是哪檔ETF最厲害。 從這十一月除息的十六檔ETF的當期預估配息率來看，第一名為00901的4.47%，第二名為0051的3.77%，第三名為00690的3.68%，第四名為006201的3.51%。 永豐台灣智能車供應鏈(00901)的追蹤指標為「特選台灣智能車供應鏈聯盟指數」，從上市櫃股票中選取智能車用電子與綠能關鍵產業，以及財團法人車輛研究測試中心篩選的電動車供應商，經流動性、獲利指標篩選後，區分智能車各關鍵產業群組，成分股專注於台灣市場的電動車供應鏈，並以台積電為首。 每年會進行兩次成分股審核，分別於六月及十二月的第七個交易日為審核基準日，審核資料分別截至五月及十一月最後一個交易日，成分股定審結果於審核基準日之後間五個交易日後生效。 00901為年配息，自成立日(2021年12月6日)起滿180日(含)以後，每年十月的最後日曆日為收益評價日，目前過去只有一次配息紀錄，為2022年11月16日除息，配息0.543元，當期配息率4.3%，2022年12月19日發放現金股利。00901的特色為專注在「電動車供應鏈」，涵蓋了車用晶片、車用控制台等，基本囊括了台灣的「半導體」公司。 不過只看當期預估配息率對於配息頻率高的ETF並不公平，多次配息會稀釋收益，因此本篇也進行預估年化配息率的計算，從這十一月除息的十六檔ETF年化配息率來看，第一名為00850的8.71%，第二名為00929的7.72%，第三名為00891的7.53%，第四名為00690的7.36%，除了00850有到近9%以外，其餘有7檔在7%多的年化配息率。 00850全名為元大臺灣ESG永續，追蹤指數為「臺灣永續指數」，成分股是由上市股票中評選出致力於ESG發展，以永續經營為目標、並符合篩選條件的上市股票；一次買進臺灣股市的永續企業，用小錢投資一籃子的永續企業組合，有效分散個股投資風險。 00929全名為復華台灣科技優息，追蹤指數為「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技優息指數」，也就是他會選擇台灣電子類股，考量「科技」、「優息」方面績效好的個股，以上市上櫃市值前二百大電子類股為母體，經流動性檢驗，考量波動度、近三年平均殖利率、近五年現金股利變異係數、長短期本益比差距、股東權益報酬等基本面指標，再依股息殖利率由高至低排序，選取排名前四十名做為成分股。 00891全名為中信關鍵半導體，追蹤指數為「ICE FactSet臺灣ESG永續關鍵半導體指數」，其成分股由三十檔臺灣上市或上櫃股票組成，以半導體產業為指數篩選主軸，反映臺灣半導體上中下游產業鏈較具代表性企業之表現。選股邏輯綜合考量多面向，加入永續投資因子；所追蹤指數將晨星旗下 Sustainalytics 之 ESG 評分機制導入篩選規則，剔除 ESG 高風險公司。 00690全名為兆豐臺灣藍籌30ETF基金，追蹤指數為「藍籌30指數」，綜合公司規模、營運穩定性、獲利能力及股利發放篩選成分股，於臺灣證券交易所所有上市普通股中，依公司規模、營運穩定性、獲利能力及股利發放等條件篩選，並依市值做排序，取前三十大企業。 文／李羿璇 ※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。