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霸菱精準選債 獲獎無數的債券投資專家

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霸菱精準選債 獲獎無數的債券投資專家

過去三年,接連經歷新冠疫情,俄烏戰爭以及通膨升息等變數衝擊,債市波動之高,實乃百年罕見。能在高度挑戰市場中繳出好成績的債券型基金,的確值得深入追蹤,一探究竟。 霸菱優先順位資產抵押債券基金榮獲2024理柏(台灣)最佳三年期環球非投資等級債券(美元)型基金。該基金投資於優先順位以及資產抵押的債券(即優先擔保債),具有更高資本結構保護的先天獨特投資優勢,加上霸菱公開固定收益團隊歷經數個多空循環,淬鍊出深厚的債券投資實力,於波動市場中完美展現,得獎絕非僥倖。 憑藉著嚴謹突出的研究實力,霸菱公開固定收益團隊可說是債券投資領域的得獎常勝軍,除了理柏基金獎項外,霸菱環球非投資等級債券基金亦榮獲《AsianInvestor》資產管理大獎2024最佳非投資等級債券獎,近年來還得到《財資》Triple A、Citywire、指標(Benchmark)等諸多獎項的肯定。 霸菱相信,優異績效來自於對於投資企業深厚了解,成功的投資策略歸因為以下三點:ㄧ、「由下而上」的選債,持續深入研究追蹤債券發行人,全方位掌握企業發展動態。因與經紀自營商有長期合作關係,再搭配6位專屬的非投資等級交易員,霸菱在動態管理投資組合時,可享受優異的交易流程和最佳的執行;二、主動式管理,投資經理得以主動在市場無效率時掌握具深度價值的投資機會,例如在新冠疫情期間,市場一片悲觀之際,率先增持能源債,當市場逐漸恢復常態,就帶來不錯的投資報酬;三、資源豐富的全球團隊,遍布全球的超過135位公開固定收益投資專家管理逾2,000億美元資產,精準選債,把握各地區、產業及個別信貸出現的相對價值投資機會,物色到最具吸引力投資機會。 展望未來,較高的殖利率、堅韌的企業基本面以及利率可能已觸頂,將是支持非投資等級債券市場表現的基石。

復華主被動基金創佳績 獲11大獎肯定

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復華主被動基金創佳績 獲11大獎肯定

復華投信自成立以來除了主動式操作基金及各式自行研發的投資方法備受投資人青睞之外,近年隨被動式投資(ETF)興起,也繳出亮眼成績單,累計在今年四大基金獎中共榮獲11座基金大獎肯定。 在共同基金部分,成立迄今逾20年、國內投信首檔海外債券基金-復華全球債券基金,自2020年以來已連續5年榮獲理柏台灣基金獎肯定,今年再獲得環球債券(當地貨幣)5年期獎,為連續3年獲得該獎。此外在《指標》台灣年度基金大獎也獲得最佳表現基金大獎中的美元多元化固定收益-傑出表現獎。 復華投信金複合投資法精選穩健母基金-復華奧林匹克全球優勢組合基金,在經理人朱展志逾十年穩健操盤下,被亞洲資產管理雜誌評選為「台灣最佳多重資產經理人」。在彰顯資產配置操盤能力的《指標》台灣年度基金大獎-最佳基金公司大獎,亦獲得積極型股債混合-傑出表現獎;台股平衡型基金-復華神盾基金,在《指標》最佳表現定期定額基金大獎,也獲得新臺幣積極型股債混合-同級最佳獎肯定。 復華投信近年致力推廣理財教育,觸角擴及校園、企業,並舉辦ESG企業退休金理財教育,同時透過官網、社群平台及傳統媒體全方位傳遞投資福音,榮獲AAM肯定獲頒「台灣最佳投資人教育」獎。 復華投信去年發行國內首檔月配息型台股ETF-復華台灣科技優息(00929)並創下佳績,因此在Smart智富台灣基金獎-指數股票型獎項榮獲「創新類之非債券指數股票型基金獎」,並且被AAM評選為「台灣最佳新ETF、最佳創新產品」。而聚焦高股利收益特性之美國抵押權型不動產投資信託的復華富時不動產(00712),獲得Smart智富台灣基金獎-海外原型類指數股票型基金獎。目前該ETF規模達新台幣316億元,超越iShares不動產投資信託抵押貸款ETF(REM),成為全球規模最大的抵押權型REITs ETF。此外,復華1至5年期非投資等級債券基金在今年《指標》台灣年度基金大獎的ETF獎項中,亦榮獲高息固定收益-同級最佳獎。

全方位收益專家!富達獲16項大獎肯定

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全方位收益專家!富達獲16項大獎肯定

富達國際走過半世紀,跨足全球近30個據點,深耕台灣超過35年,長期專注自下而上的投資研究,同時將永續置於投資流程核心,積極透過治理參與提升長期回報及管理風險,為投資人打造全方位收益解決方案。富達堅實的投資專業更屢獲國內外獎項肯定,今年再獲最佳資產管理公司獎、多檔債券及股票基金亦脫穎而出。 富達今年獲獎基金包括固定收益及趨勢主題收益兩大類別。其中,富達之固定收益產品為理柏台灣基金獎大贏家,富達美元非投資等級債券基金已第12度獲獎;富達美元債券基金連續第四年獲獎;富達亞太入息基金連續第二年獲獎;富達全球優質債券基金則首度獲獎。 富達認為,鑒於過去幾個月美國經濟表現具韌性且通膨數據黏著度高,故提高了軟著陸情境可能性。儘管今年更有可能出現軟著陸,但「不著陸」說法已經開始影響市場表現。全球主要央行準備今年開始降息,然降息時間表仍仰賴數據評估。地緣政治風險隨著11月美國大選時間趨近而上升;中美兩國持續的衝突,或更廣泛加劇市場波動。 統計資料顯示,目前各類債券殖利率均已高於15年來歷史均值,美國公債及美、歐投資等級債評價更較其它資產具吸引力,建議偏好低風險低波動且重視長期穩定收息的投資人,可適當布局固定收益資產,尤其著重優質債券。 關於趨勢主題收益產品,得獎常勝軍富達全球科技基金,繼2023年榮獲Smart智富台灣基金獎、2017年理柏台灣基金獎等殊榮,今年第二度獲頒傑出基金金鑽獎。富達對全球科技相關產業保持長期正向看法,投資人可掌握其企業長期結構性增長趨勢,惟須審慎選股,著重評價面和基本面評估,篩選出可受惠科技產業整合的優質企業。 此外,另一個備受投資人關注的趨勢主題收益產品富達日本價值基金,亦獲頒理柏台灣基金獎。富達認為日股為目前配置仍低的投資人帶來具吸引力的價值,建議關注價值投資理念,尋求擁有較佳定價能力、利潤不斷增加、且持續進行公司治理改革的投資機會。 就目前利率和經濟走向充滿不確定性前提下,追求收益和鎖定優質資產至關重要。建議投資人根據自身理財目的、投資目標、時間長短、風險承受度、預期報酬等因素,選擇適合的投資標的和資產配置。 更多資訊,可洽富達投信官方網站:https://www.fidelity.com.tw/investment/fund-awards/?utm_campaign=2024_award&utm_medium=sponsored_content&utm_source=ctee&utm_term=prospecting&utm_content=press-release

富蘭克林華美全球非投等債 再創卓越

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富蘭克林華美全球非投等債 再創卓越

觀察今年將進入降息循環,在全球景氣與利率觀點趨平衡,穩健配置債券不可少。其中,殖利率已經逐步出現轉折,有望重現過往模式,現在布局債券,「買在降息前」,正是最佳時刻,而非投資級債更是投資首選。 觀察非投資級債體質優異,明日之星的規模再創歷史新高,殖利率更來到約7.9%,遠高於十年平均的6.8%,現在可以把握基本面穩健下的評價面機會。 在經濟數據具韌性,景氣趨緩仍有撐的環境下,建議可鎖定非投資級債。統計過去聯準會停止升息後(1995年2月1日至2019年12月19日),非投資級債的平均報酬率,3個月後為5%、6個月後為7%、9個月後為11%、12個月後為12%,顯見過往非投資級債強勁且穩健的特性。 而聯準會升息結束後,非投資級債的表現最佳期間為1995年2月至1996年2月,報酬率方面,3個月後為8%、6個月後為13%、9個月後為16%、12個月後為21%,都可看出非投資級債的潛力十足。 針對目前市場狀況,富蘭克林華美全球非投資等級債券基金經理人殷祺表示,在主要資產當中,美國非投資級債的殖利率高達7.96%,遠遠超過美國投資級債5.21%,美國公債的4.13%,跟新興主權債的6.72%、新興企業債的6.45%相比也是持續領先,可說是非投資等級債是「收益王」,是當前利率環境中的首選。 再觀察企業違約率,目前為2.8%,低於長期平均3.2%,企業營運風險仍然可控。 而市場關心的非投等企業償息能力仍位於常態高點,非投等債前方道路平坦,自2024年至2028年的近五年平均每年僅需償還1,612億美元,無還本壓力。 而在美國升息推高殖利率,現在非投資級債的基本面仍穩健之下,評價便宜,更使殖利率逼近過往高點,機會難得。 在債市供給量上,美國財政部公債發行計畫低於預期,今年第一季原預期發行8,160億美元,下修至7,600億美元。此外,投行預期非投等債發行數量仍將偏低,都將讓債券的供給量偏低,因此供需環境更好下,有利非投資債後市。 不過,各類信用債利差已隨股市上漲而收緊,但債息收益仍高於長期平均水準。其中,非投資級企業債雖具高殖利率吸引力,但各企業承受高資金成本衝擊的防禦力不同,不論哪種企業債均需要精選持債,可由基金專業團隊協助,以增加投資組合的韌性,有機會提高報酬率。

安本基金-前緣市場債券基金實力受矚目

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安本基金-前緣市場債券基金實力受矚目

今年國內各大基金獎項全數公布,宏利總代理之安本基金-前緣市場債券基金陸續獲得Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導)、BENCHMARK《指標》台灣基金大獎殊榮,更在理柏台灣基金獎的環球新興市場強勢貨幣債券類別橫掃三年期、五年期、十年期獎項。 理柏基金獎是基於基金經風險調整後的績效,分別在三年期,五年期和十年期的期間篩選出表現相對優於同類基金的優勝者授予獎項,獲獎基金即為獲理柏以其獨有的定量分析,認定為在該期間具有穩定回報者。安本基金-前緣市場債券基金在三年期、五年期、十年期各期間都獲獎,短中長期穩定回報皆獲理柏肯定,分外受到矚目。 風險是前緣市場投資的關注重點,然而,截至2024年1月底,新興主權及公司債違約率持續下滑。而信評機構更預期新興市場公司債的違約率於2024年底將進一步走低,為前緣市場債投資帶來利多。此外,前緣債殖利率位於近年相對高點,較高殖利率有機會提升投資勝率,更增添吸引力。 前緣市場債投資範疇以精選發展中的新興市場國家為主,包括奈及利亞、肯亞、迦納、尚比亞等,IMF預期今年新興國家將以4%的穩定經濟成長率擴張,成長力道持續大於已開發國家經濟體,今年更將是近年來已開發國家與新興國家成長差距最大的一年。加上美國聯準會今年可望降息,市場風險偏好增加,預期資金將開始加速轉進新興市場與前緣市場,有助推升回報。 安本基金-前緣市場債券基金投資包括前緣市場強勢貨幣、當地貨幣計價政府公債與公司債,在前緣債資產類別中屬投資相當多元化的前緣市場債券基金,今年更屢獲國內基金獎肯定,是投資人掌握前緣市場債市投資機會的優質選擇。 宏利投信總代理之宏利環球-康健護理基金與宏利環球基金之印度股票基金也分別在各基金獎斬獲佳績。宏利環球-康健護理基金獲傑出基金金鑽獎,以及第二度獲BENCHMARK《指標》台灣基金大獎肯定。而宏利環球基金-印度股票基金更是六度獲理柏台灣基金獎印度類別獎項殊榮,表現不俗。

第一金水電瓦斯基礎建設基金 獲Smart智富台灣基金獎

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第一金水電瓦斯基礎建設基金 獲Smart智富台灣基金獎

2024年「Smart智富台灣基金獎」頒獎典禮於3月27日舉行,第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金榮獲公用事業和基礎建設股票型基金獎。2023年金融市場面臨快速升息,防禦型投資標的投資面臨高利率環境,投資難度也大大提升,第一金投信指出,去年在高利率循環的環境中,基金操作勝出的關鍵在於,基金以多因子投資標的評選機制,挑選高度流動性、長期績優、配息率高的投資標的,建立高息低波動的投資組合,掌握配息與填息機會,追求長期穩健投資成果。 晨星評選,2023年第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金累積型美元級別穩健表現,贏得台灣基金界奧斯卡獎2024年「晨星暨Smart智富台灣基金獎」評選肯定,第一金投信總經理廖文偉與第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理林志映共同出席領獎。 林志映指出,去年AI科技股狂飆,佔據全球投資版面,防禦類股則面臨高度投資挑戰,但這類收益產品的長線投資甜蜜點已悄悄浮現!林志映分析,評價在10年來低點的公用及基礎建設類股,隨歐美升息循環止步、進入降息循環,研判可望迎接谷底翻揚的好機會,可作為攻守兼備的資產配置優選。 通膨引發2003年以來最強勁的升息循環,林志映說明,市場擔憂營收穩定的公用事業其收益被利息支出拖累,並對企業投資價值造成不利,導致交通、電廠、管線公司的估值都來到12、13年來的相對低點。另外在升息到頂且尚未降息前,投資人面對同樣穩定配息的收益型產品,會更青睞債息同樣具有吸引力的投資等級債券,對公用基建股亦產生資金排擠效應。 不過當升息停止,公用基建的利息費用不再升高,預期降息帶來的成本遞減的預期心理,會逐漸反應在企業估值及股價的表現上。儘管市場預期升息時間點延遲,林志映認為「降息可能遲到,但不會不到」,公用基建股轉強指日可待,同時有機會出現落後補漲。 林志映指出,目前MSCI公用事業類股預估本益比僅13.8倍,是2014年以來的低點;循環性產業相較於公用基建等防禦性產業的比值來到25年高點,當利率環境轉變時,長線資金就會流向息收高的防禦型產業,有助提高公用基建下檔防禦能耐及向上攻擊空間。 從需求面分析,林志映說明,公用事業及交通建設類股,是未來幾年政策受惠的重心。以美國為例,不論總統大選是哪一黨勝出,皆推出更新交通建設的政策,因為其公路、鐵路建設已歷經200年之久,需要全面翻修升級。拜登政府2月底,宣布高達99億美元的聯邦政府公共交通建設更新計畫,將用來升級公共交通車輛、鐵路效能、軌道、修復舊基礎設施,或轉型升級進一步落實節能減碳的交通服務。 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金,是國內少數專注投資於水電瓦斯這類高品質股息的基金。林志映表示,該基金持股逾7成是歐美水電瓦斯類穩定收益企業,這些公司每年提供4~6%的穩定配息。在除息旺季時,例如年初的二、三月,年中的六、七月,會較積極參與除息、填息的行情,同時藉由換股操作,以提高資本利得及收息水準。在此長期穩健的投資策略下,相對適合採取定期定額方式,作為存退休金或是風險耐受度低的投資人,納入核心資產配置,藉以追求長期穩定現金流及資本利得上揚空間。

復華ETF創佳績 獲兩大獎肯定

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復華ETF創佳績 獲兩大獎肯定

復華投信於2023年引領潮流之先,發行國內首檔月配息型台股ETF-復華台灣科技優息(00929)並創下佳績,在Smart智富台灣基金獎-指數股票型(ETF)獎項中,榮獲「創新類之非債券指數股票型基金獎」。此外,根據亞洲資產管理雜誌(Asia Asset Management)日前公布2024年得獎名單,00929也獲頒「台灣最佳新ETF、最佳創新產品」兩大獎。 00929自去年6月初掛牌上市後,隔月就開始收益分配,創下ETF掛牌後最快配息紀錄;由於成立以來的績效及收益分配表現亮眼,帶動規模及受益人數在短時間躍升台股ETF前五強。 00929追蹤指數為臺灣指數公司編撰的「特選臺灣科技優息指數」,成分股共40檔,鎖定上市櫃市值前200大、達50億元之電子科技類股,並從流動性、股東權益報酬率、現金股利、波動度、本益比及股息變異性等基本面指標篩選,兼顧股息殖利率與獲利穩定性,並排除波動度最高與股利變動大的科技股,每年6月調整指數成分一次。 有鑑於00929規模快速成長,復華投信去年底持續優化操作,進行指數編製規則調整,除了避免觸及個別成分股發行公司股數10%的上限造成ETF偏離指數,並新增每年3次(3、9、12月)成分股權重定期審查,調整完成後,小型股比例下降、中大型股權重上升,有利存股族長期投資。 另外,聚焦抵押權型REITs的復華富時不動產(00712),則是亞洲首檔抵押權型REITs ETF,以具有高股利收益特性之美國抵押權型不動產投資信託為主要投資標的,追蹤指數為FTSE NAREIT Mortgage REITs Index。 00712成立迄今已超過6年,截至2024年2月底止,規模達新台幣301億元,超越iShares不動產投資信託抵押貸款ETF(REM),成為全球規模最大的抵押權型REITs ETF。根據統計,00712去年底受益人數相較於2022年底成長127%,其中自然人受益人數更是大幅成長至14.3萬人,高居海外股票型ETF中第2名,廣受投資人青睞。

前緣市場債 新興市場中的新星

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前緣市場債 新興市場中的新星

美國聯準會預期於今年降息,有助推升資金流入新興市場,其中,新興市場中的焦點、殖利率相對較高的前緣市場債市可望成為此波資金流入的關注重點。 安本基金-前緣市場債券基金在今年Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導)-新興市場債券型基金類別脫穎而出獲得獎項殊榮,更是第三度獲同一獎項肯定,足見其長期競爭力。 前緣市場以相對小型的新興市場國家為主,包括奈及利亞、肯亞、迦納、尚比亞等,這些國家的財政體質一向受到投資人高度關注,因此近年紛紛推動財政改革以期降低市場疑慮。如埃及與阿拉伯聯合大公國今年2月簽署有史以來最大的投資協議,獲阿布達比主權基金350億美元投資拉斯赫克馬半島開發權,預計將作為觀光及金融中心,有助埃及補充外匯存底並推進IMF財政協議進程。尚比亞則持續進行債務重組,今年2月獲世界銀行1.7億美元支持農業商業貿易計畫、2.7億美元改善運輸和貿易,2月下旬與中國和印度達成債務重組協議。這些進展有助前緣國家調整經濟體質、鞏固經濟基礎,進而可望推動債券價格表現。 前緣國家因為規模小,個別發債量並不大,發債歷史也非悠久,往往導致這些債券的信評較低。但評估前緣債券的投資風險,除了參考發債國財政體質、債券信評等因素,還須將為其擔保的金融機構列入考量,如世界銀行、非洲發展銀行、亞洲基礎建設銀行等,擔保能力即相對較受市場信任。而根據穆迪信評於2月15日的報告,截至1月底,新興主權及公司債違約率持續下滑,且預測至今年底,違約率將進一步走低。 IMF預期今年新興國家將以4%的穩定經濟成長率擴張,成長力道持續大於已開發國家經濟體,今年更將是近年來已開發國家與新興國家成長差距最大的一年。加上美國聯準會可望開始降息,市場風險偏好增加,預期資金將加速轉進新興市場與前緣市場,未來回報空間可期。 安本基金-前緣市場債券基金投資範圍包括前緣市場強勢貨幣、當地貨幣與公司債,在前緣債資產類別中屬投資相當多元化的前緣市場債券基金,今年更是第三度獲Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導)-新興市場債券型基金獎肯定。即使投資於前緣市場,卻非想像中波動,是投資人掌握這波新興市場投資機會的新興選擇。

ETF的資優生 國泰00878連續兩年獲選「台灣基金獎」

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ETF的資優生 國泰00878連續兩年獲選「台灣基金獎」

國民ETF 00878再次榮獲「晨星暨Smart智富台灣基金獎」!國泰投信旗下國泰永續高股息(00878)連續兩年獲「國內原型類指數股票型基金獎」、國泰20年美債(00687B)獲頒「債券類指數股票型基金獎」,兩檔在競爭激烈的ETF評鑑中以實力勝出,見證國泰投信ETF研究團隊的專業表現深獲評審團及投資人肯定。 國泰永續高股息(00878)經理人游日傑表示,00878能夠連續兩年獲得「晨星暨Smart智富台灣基金獎」,最大原因是00878基金帶領投資人走的是長路!從2020年成立至今,規模超過2,647億元,受益人逾123萬人,其追蹤的指數「MSCI台灣永續高股息指數」是依據公司治理、風險量化及行業領先等關鍵,嚴選優質ESG企業,排除景氣循環股,分散布局於電腦半導體、金融、電信等,成分股亦與市場上近期新發行,指數持股重疊性高的高股息ETF有所不同,風險更為分散,有助降低波動,2023年跟上半導體爆漲趨勢,今年亦有望再受惠於金融股領漲契機。 游日傑提到,雖然市場上這幾年出現多檔高股息ETF,但唯有00878成立近4年,歷經全球疫情陰霾、AI瘋漲的多空循環,過去一年四次配息累計1.37元,平均填息天數4.5天,成立以來填息率100%,有最真實的實際數字,讓每位投資人抱得更安心,願意長期將00878納入投資標配,目前00878股東數緊追在中鋼之後,排名坐二望一,且不論學生族、上班族或是家庭主婦,持股標的第一名通通都是00878,基金已獲頒多項基金大獎,是最好的實力證明,包括日前甫公布的「第27屆傑出基金金鑽獎」、2024《Asia Asset Management》最熱門ETF、2023《財資》最佳永續ETF產品、2022《指標》最佳表現ETF大獎等。 除了00878備受讚賞,今年聯準會將啟動降息為市場共識,為搶得降息循環開始的債券資本利得,去年開始各檔債券ETF成為新投資關鍵字,債券ETF規模短短一年即增加8千多億元,國泰20年美債(00687B)基金經理人江宇騰表示,債市客群從法人擴大到散戶,其中00687B可以說是最受歡迎的債券ETF之一,2023年受益人增加12萬人,規模增大近700億元,目前已是千億級債券ETF。 根據集保資料,截至3月22日,00687B總受益人數已經超過19萬人,是單周受益人數成長第一名的債券ETF。江宇騰說明,美國公債具有信評高、信用風險低、收益穩健特性,被視為無風險資產,避險效果佳,是資產配置的重要佈局,降息環境下兼具「具有資本利得」及「安全低風險」,適合訴求長期勝率的穩健型和重視資產安全性的投資族群,目前債券價格仍便宜,深具投資價值。

上「基富通」買獲獎基金 享終身0手續費

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上「基富通」買獲獎基金 享終身0手續費

國內最大基金交易平台-基富通歡慶一年一度的基金獎,及促進普惠金融發展,開放全平台單筆、定期定額申購基金通通0手續費。基富通總經理王浩宇表示,共同基金是國民理財的好工具,尤其得獎基金都是萬中選一的「基優生」,名單都會在基富通平台免費且完整揭露,供投資人參考。 2024年四大基金獎登場,炒熱市場話題,包括「傑出基金金鑽獎」、「晨星基金獎」、「Smart智富台灣基金獎」都已公布得獎基金名單,而「LSEG理柏台灣基金獎」則預計4月中下旬出爐。 王浩宇表示,四大基金獎各具特色,但不管是哪一個獎項,得獎基金都是由第三方的獨立專業機構從境內外8000多個級別基金中層層篩選而出,不只是短、中、長期的績效報酬優異,基金淨值波動度的風險控管能力也都受到肯定,代表萬中選一的「基優生」。 身為國內最大基金交易平台,基富通自開台以來即提供國人選擇多元、交易安全、費用低廉與友善便利的基金理財服務。為方便投資人掌握基金獎資訊,4月1日也將於官網、APP同步推出「榮耀基金」專輯,統整四大基金獎的獲獎名單,提供投資人作為中長期理財的重要參考指標。 王浩宇指出,共同基金在台灣已經深耕超過40年,投資範圍涵蓋台灣、美國、歐洲、日本、巴西、越南、印度等全球各地股票、債券市場,以及科技、能源、生技醫療、不動產、公用事業等大大小小產業,不僅種類多元,而且不乏成立超過20、30年以上的長青基金,都經歷過多次景氣循環的考驗。 對於小資族或高資產族群,都能根據個人理財目標、風險承受度,挑選合適的基金,累積人生的財富。尤其響應金管會普惠金融政策,今年起於基富通官網或APP申購基金,無論單筆、定期定額通通終身0手續費,老客戶既有定期定額契約也不再收取手續費,讓每位國人都能以最低廉成本安心理財。 以單筆申購100萬股票型或債券型基金、並持有1年為例,一般在銀行的申購手續費約5折,且每年收取0.2%左右的信託管理費;而在基富通平台0手續費,且沒有信託管理費、平台服務費或後收手續費基金,可為投資人省下2~3萬元的交易成本,讓投資贏在起跑點。

富邦投信勇奪傑出基金金鑽獎三項ETF大獎

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富邦投信勇奪傑出基金金鑽獎三項ETF大獎

第27屆傑出基金金鑽獎於3月21日舉行頒獎典禮,其中ETF基金獎部分,富邦投信旗下ETF有3檔得獎,包括富邦台50(006208)、富邦印度(00652)及富邦加權正2(00675L)ETF基金獎,是少數獲獎的ETF業者。金鑽獎ETF基金獎項評選標準著重在追蹤誤差、總規模及規模成長率、交易活絡度及週轉率、受益人數及人數成長率、費用率等,報酬率反而不是最重要考量,能得獎即是對ETF操作能力的最大肯定。 富邦投信除長期投入ETF產品的開發與推廣,也多年持續參與「傑出基金金鑽獎-回饋社會公益活動」,該公益活動的宗旨,秉持著回饋社會的初衷,藉由公益活動之推廣將得獎榮耀實質回饋予社會大眾。這次金鑽獎頒獎典禮上,台北金融研究發展基金會也於會中頒發公益活動感謝狀給多家參與之投信業者,富邦投信則由總經理林欣怡出席代表領獎。 富邦投信指出,富邦台50(006208)為富邦投信旗下最大的股票ETF,由於其追蹤的是台灣50指數,加上總費用率為市場上台股ETF最低,廣獲投資人青睞,更是得獎常勝軍,除已連續三年獲得傑出基金金鑽獎肯定,並曾榮獲2022年晨星暨Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導)-國內原型類指數股票型基金獎。 富邦加權正2(00675L)今年也是第三度獲得傑出基金金鑽獎肯定,能夠屢屢獲獎,富邦投信認為,除了績效之外,ETF更重要的是操作上要能夠貼近追蹤的指數,這也是富邦投信持續努力的方向,值得一提的是,富邦印度(00652)是成立以來首度獲獎,該檔ETF是全市場唯一追蹤印度市場的ETF商品,儘管印度市場相對冷門,但近年表現突出,因此才能夠在海外其他市場指數中脫穎而出,實屬不易。富邦投信能夠在多項類別皆獲獎,亦顯示其紮實的ETF投資研究團隊實力,深獲肯定。 富邦投信進一步指出,未來在ETF商品領域,期望商品廣度跟深度兼備,一方面要滿足客戶多面向的需求,另一方面也希望藉由ETF的低成本、交易簡便、資訊透明、風險分散等優勢,為投資人打造全方位的ETF投資平台,並推動資產配置的觀念,目前投資人在證券下單時,已經可以依據本身的理財需求、風險屬性,選擇合適的ETF投資組合來單筆投資或定期定額,進而達成投資目的。

國泰投信勇奪金鑽獎四項大獎 新國民ETF 00878上榜

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國泰投信勇奪金鑽獎四項大獎 新國民ETF 00878上榜

基金投資已是國人理財重要工具,由台北金融研究發展基金會主辦的知名基金大獎「第27屆傑出基金金鑽獎」揭曉本年度獲獎基金,國泰投信旗下國泰台灣高股息基金獲得國內基金獎、國泰豐益債券組合基金獲得海外基金獎、國泰美國費城半導體基金(00830)、國泰永續高股息(00878)同時榮獲ETF大獎,國泰中小成長基金則入圍基金獎,國泰投信此次獲頒4項基金大獎、1項入圍,為獲獎最多之投信業者,包辦國內、海外、ETF三項基金大獎,以驚人實力抱回多座獎盃。 國泰投信由董事長張錫、資深副總吳惠君親自帶領傑出基金經理人團隊出席頒獎典禮,張錫表示,國泰投信有近百位的投研團隊,旗下多檔基金及ETF經歷過市場多空檢驗始終屹立不搖,績效有目共睹,國泰投信連續多年獲得以嚴格評選著稱的金鑽獎評審團肯定,是對國泰最大的鼓勵和加分,國泰投信也會秉持著嚴謹負責的態度,為客戶把關資產、提前掌握契機,共同創造財富最大價值,張錫也建議投資人,台股近期在2萬點震盪,透過基金定期定額,長久存股打造微笑曲線,避免追高殺低的人性誤判,就能彌平高、低點價格影響。 國泰投信成立24年以來,引領台灣資產管理市場,目前管理總規模持續領先業界,旗下69檔基金及ETF規模超過9,692億元,總受益人數高達238多萬人,此次獲獎的國泰永續高股息(00878)獲獎連連,更是集保最新統計中,學生族、上班族、家庭主婦持股最多的標的!締造多項ETF新里程碑,引起後續市場仿效。 00878為台灣首檔ESG加上高股息設計的ETF,也是首檔具備季配息機制的股票型ETF,近一年配出1.37元,平均填息天數4.5天,其核心理念不僅是對高殖利率的要求,而是以合理的股息做為下檔保護,成立近4年以來,股利及資本利得的總報酬率表現優異,歷經疫情、AI股領漲的市場多空洗禮,可以明顯看到00878獨具的追漲抗跌特性,2023年追蹤的標的指數「MSCI台灣永續高股息指數」含息報酬率高達47.8%,遠高於台灣加權股價報酬指數的31.5%,是真正經得起市場震盪考驗的優質ETF。 另一檔與00878並列ETF大獎的國泰美國費城半導體基金(00830),其追蹤的「費城半導體指數」受惠AI浪潮,2023 年總計上漲65%,傲視其他美股指數,今年相關產業包括輝達、超微、台積電等AI類股持續助攻,股民必備的基本面亦有所支撐,可望繼續保持亮眼領先漲勢。00830堪稱國民半導體ETF,成分股涵蓋半導體上中下游產業鏈,全面掌握半導體長期成長契機。 除了00878和00830兩大王牌ETF獲得評審團一致肯定,國泰投信發行的共同基金由資深專業團隊操盤,此次獲選國內基金獎的國泰台灣高股息基金,產業配置以半導體、電子零組件、AI類股為主軸,搭配低波高息股,布局台股長線漲升契機。而自2001年成立以來的國泰中小成長基金走過牛熊市考驗,堪稱是基金界的長青樹,此次亦有入圍。 連兩年抱回海外基金大獎的國泰豐益債券組合基金,布局於投資等級債、新興市場債及短債等,透過經理人靈活配置不同券種,有助掌握停止升息後的債市多頭機會,也因此在多檔海外基金中,深獲評審團青睞。 國泰投信為慶祝旗下基金獲獎大滿貫,3月22日起至4月30日,透過國泰投信的「國泰e家人」電子交易平台申購國泰台股全系列基金,不論單筆申購或定期定額,手續費0元!(詳情可見國泰投信官網https://cathaysite.tw/NwNWnDY )

日盛投信兩檔基金 獲金鑽獎肯定

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日盛投信兩檔基金 獲金鑽獎肯定

日盛投信憑著實力堅強的投研及經營團隊,旗下「日盛MIT主流基金」與「日盛貨幣市場基金」同時獲得第27屆傑出基金金鑽獎之國內基金獎入圍肯定。其中日盛貨幣市場基金挾著動態資產配置的靈活度,造就短、中、長期表現優於同類型基金平均,連續兩屆榮獲傑出基金金鑽獎「貨幣市場型基金-投資國內三年期」入圍肯定,展現專業堅實團隊實力。 日盛投信表示,透過金鑽獎的肯定,不但能從中獲得進步動力,更能持續追求卓越,為投資人帶來超額報酬。日盛投信台股投資團隊包辦了2023年台股基金冠軍及亞軍,其中MIT主流基金為2023年台股基金年度亞軍,2023年度累積績效達95.74%。基金特色其一為嚴選龍頭與優質個股,其嚴謹的選股邏輯,從市值、盈餘、營收、毛利率等面向進行篩選,而且基金操作風格兼顧穩健與效率,以龍頭優值股為核心,再搭配具成長潛力的中小型股,並掌握趨勢與價值,基金前瞻市場,深入產業,掌握趨勢股,同時挖掘評價低估,具投資價值之個股。 日盛貨幣市場基金首重資產之安全性與流動性,嚴格篩選投資標的。透過由上而下模式,研判利率走勢,決定資產配置,再輔以流動性佳之投資標的。 日盛貨幣市場基金獲惠譽國際信用評等公司授予AA+f(twn)評等,基金的信用風險評等主要反映這檔基金的資產信用品質良好。該基金主要投資於銀行存款、短期票券、債券附買回交易以及活期存款,今年2月底淨資產為新台幣685億元,是台灣前四大貨幣市場基金之一,年初迄今更持續吸引資金進駐。

2024獲金鑽肯定 富蘭克林再創25年連續得獎紀錄

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2024獲金鑽肯定 富蘭克林再創25年連續得獎紀錄

聯準會最新決議仍維持利率於5.25%~5.5%高檔區間不變,回顧Fed自2022年三月啟動升息循環以來,一年多的時間聯準利率從幾近零的水準急劇調升到5.25%~5.5%的區間,金融市場這兩年從股債齊跌到翻多雙漲,考驗投資人心臟承受力。其中績效緊貼聯邦基準利率的美元貨幣型基金是少數能連續兩年繳出正報酬表現得資產類型,其中「富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金」更在今年傑出基金金鑽獎贏得「最佳貨幣型基金」殊榮。 富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金具備三大優勢,可為資產配置加分。首先,基金持有標的為AA~AAA級高債信水準、波動風險極低;再者,高利率水準將維持一段時間,短票等貨幣市場工具將持續受惠;並且,滿足現金入袋的每月配息機制,為同類型基金當中唯一。 儘管現階段聯準會停止升息,惟美元短票基金仍具備兩大紅利,一是礙於通膨依然高度黏著,市場預料降息恐延至下半年且次數、幅度都格外謹慎,利率高掛情況將有機會延續;二是歷史經驗顯示,該基金配息時間略微落後聯準會利率週期,故即使進入降息循環,平均會間隔2.2個月後才開始降低配息率,給予停泊資金充分時間進行應對調整及配置。 富蘭克林以穩健且類型多元化的優質基金,積極為投資人接軌全球財富機會,迄今在國內四大基金獎已創下連續25年得獎不中斷並累積總得獎數300座的里程碑,現階段總代理與可供銷售、顧問服務的基金數也超過百檔,基金類型涵蓋平衡型、債券、股票及單一產業等,歷年來亦獲基金獎評選單位諸多肯定,顯見富蘭克林全方位投資實力。 近期收益高息題材火熱,而美國聯準會貨幣政策立場亦將於今年進入轉折階段,隨著多個主要股市與產業頻創紀錄,投資佈局更須居「高」思危,富蘭克林坦伯頓基金集團累積逾70年收益投資管理經驗,面對利率維持高檔且降息時機未明的此刻,建議投資人可以美元貨幣型、美國平衡型及精選收益複合債券型基金做為配置主軸,聚焦收益核心,滿足現階段穩定波動並創造收益的資產組合需求。

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