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蔡慶龍|受惠超微AMD大商機 祥碩後市可期

你有聽過南橋、北橋晶片嗎?這二個都是主機板上重要零組件,負責不同功能,用來協調電腦中的硬體部件,確保彼此之間能正常運作,北橋晶片位置通常在比較上方,主要負責CPU、記憶體、顯市卡這三個部分。而南橋晶片則是負責處理輸入輸出(I/O)像是USB、音源接口、網路卡、SATA硬碟,等等…,以及電源管理部分,用來協調主機板不同元件的電源供應。簡單來說,一個負責CPU跟記憶體之間的資訊交換,另一個就是負責外接設備的傳輸。隨著科技進步,南北橋已經逐漸被簡化合併成PCH,在散熱跟反應上比傳統架構好上很多,同時也讓主機板上的空間利用率得到提升。 超微(AMD)將發表MI-300X的小改款AI GPU MI325X明年還有MI350系列,同時還有各種高階AI PC處理器,Ryzen AI Pro300,而其NPU(NPU是專門用來設計加速AI功能的處理器)效能也比過往強大不少,而在Intel高階處理器原廠不穩的風波尚未得到有效處理前提下,AMD接下來應該還是會主導AI PC處理器這部分,應該依舊會處於領先地位。 眾所周知,祥碩(5269)在高速傳輸產品USB4Type-C上擁有市場領先地位,同時在主控端控制晶片上也很有一套,祥碩與超微合作已久,市佔提升同時在南橋晶片組代工上將會非常有利。放眼明年USB4在PC滲透率提高,後續持續看好。 ※本資料由摩爾投顧分析師蔡慶龍提供,其內容僅供參考,本公司恕不負任何法律責任,亦不作任何保證。

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《半導體》祥碩短期動能趨緩?外資續看好、目標價2000元不變

【時報記者王逸芯台北報導】美系外資針對祥碩(5269)出具最新研究報告,儘管第四季訂單動能趨緩,但對祥碩長期前景依然持樂觀看法,維持加碼評等,並將目標價設定為2000元。 祥碩第三季每股盈餘(EPS)達新台幣13.65元,較上季成長4%,較去年同期成長41%,高於美系外資原先預期的5%,但略低於市場預期。其中,匯兌損失部分由利息收入抵消。第三季營收為新台幣21.27億元,季增1%、年增23%,符合市場預期。單季毛利率(GM)季增0.6個百分點至52.8%,主要因AMD占比下降,表現優於市場預期的50.9%。營業利益率(OPM)則達32.1%。 美系外資指出,由於AMD在第一至第三季積極拉貨,預計祥碩第四季動能將有所放緩。此外,受限於訂單能見度不佳及季節性因素影響,第四季營收可能較第三季下滑。儘管短期存在不確定性,但外資依然看好祥碩在數據封包交換機、USB4產品及桌上型電腦市場中的長期增長潛力,故維持加碼評等,並重申目標價為2000元。

祥碩 三大法人轉買

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祥碩 三大法人轉買

高速傳輸IC祥碩(5269)11月第一個交易日股價走勢疲軟,終場小跌1.84%,收在1,600元。惟三大法人操作於10月終結長達六個月的單月賣超,10月轉為合計買超1,408張。  法人分析,祥碩投資題材有二:一是受惠大客戶新品規格亮相;二是超微(AMD)近日同步發表多款Ryzen AI Pro 300系列商用AI PC處理器,超越英特爾(Intel)Lunar Lake與Arrow Lake系列。 2025年USB4在PC滲透率提高,帶動祥碩自有品牌(USB Host+device)成長性將高於代工業務,產品組合優化亦有利於毛利率。

聯發科、祥碩 大啖AI應用

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聯發科、祥碩 大啖AI應用

聯發科(2454)公布第三季財報,合併營收1,318.16億元,達到市場財測上緣,毛利率及營益率也維持高標水準,分別為48.8%、18%,累計前三季每股稅後純益(EPS)51.98元,賺贏去年全年的48.51元;超微(AMD)第三季財報符合預期,第四季展望雖低於市場高度期待,但法人認為趨勢有利於南橋(Southbridge)晶片組代工的祥碩(5269)受惠。  聯發科今年旗艦手機產品營收表現可望優於預期,年增幅度也自原先預期的超過50%,提升到超過70%水準。  法人也說,Android平板電腦品牌包括三星幾乎都採用聯發科的晶片,市面上已有多款搭載聯發科產品的旗艦AI平板電腦,未來還會有更多裝置導入;聯發科持續贏得智慧座艙晶片專案,尤其在中國一線車廠進展順利,預期市占率將持續提升。  雖然AMD上修2024年AI營收至50億美元(先前為45億美元),但仍低於市場的高度期待,使股價在盤後重挫,但祥碩未受影響30日上漲逾2%收1,630元,股價連五修正後守住季線,並試圖向上收復5、10日線。  市場預期AMD在PC X86性能超越英特爾,後續市占率仍有提升空間,有利於相關IC晶片、組代工廠供應鏈。

AMD財測遜 蘇姿丰火線喊話

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AMD財測遜 蘇姿丰火線喊話

超微(AMD)29日公布第三季業績,AI晶片需求刺激上季淨利和資料中心營收翻升逾一倍,然而本季財測遜於市場預期,拖累股價大跌。鑑於AI熱潮方興未艾,超微執行長蘇姿丰再將公司今年AI晶片營收預測上修至50億美元,預期AI加速器市場到2028年形成5,000億美元的年度規模。 29日周二美股盤後,在GPU領域奮力追趕輝達的半導體巨頭AMD發佈2024財年第三季財報,儘管AMD的第三季總營收和最重要的資料中心收入齊創新高,但對第四季的營收指引區間中點略遜於市場預期。  30日美股超微早盤股價挫低8.85%,報151.53美元,今年截至29日收盤股價累漲13%。 展望未來,超微預估本季營收將達75億美元,年減22%,略低於市場預期的75.4億美元。分析師預估本季每股盈餘1.16美元。 AMD強攻MIX235X GPU,台廠概念股包括晶圓代工龍頭台積電、伺服器遠端管理IC廠信驊、封測廠日月光、高速訊號傳輸介面晶片廠譜瑞-KY及祥碩及快閃記憶體控制晶片廠群聯業績將受惠。  超微上季淨利較去年同期激增158%,達7.71億美元,或每股盈餘47美分。調整後每股盈餘達92美分,符合市場預期。營收年增17.6%至68.2億美元創新高紀錄,超越分析師預估的67.1億美元。  包含AI晶片的資料中心部門上季營收再創新高,年增122%至35.5億美元,連續兩季翻倍成長,並高於華爾街預期的34.9億美元,主要受到Instinct系列的GPU推動。蘇姿丰表示,雲端服務業者和其他企業為了打造AI基礎建設,需求十分強勁。  超微再度上修今年的AI晶片營收預測,蘇姿丰指出,今年AI晶片營收預估達50億美元,相較於前次預估的45億美元。  超微於10月發表最新AI晶片MI235X,預期2028年前AI GPU市場規模上看5,000億美元。蘇姿丰表示,客戶與夥伴對MI235X興趣濃厚,預計本季能開始出貨。  至於其他部門,負責PC晶片的客戶部門營收年增23%至19億美元。遊戲機晶片部門營收年減68%,該公司歸咎於半客製化晶片營收下滑。嵌入式晶片部門營收年減25%。

美國新AI禁令 外資先減碼半導體指標股 11月關注3大事

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美國新AI禁令 外資先減碼半導體指標股 11月關注3大事

10月18日中國公布2024年第三季GDP年增率4.6%,比市場預估的4.5%略高,但創下2023年第一季年增率4.5%以來的新低,季增率0.9%,低於市場預估的1%,2022年因為俄烏戰爭與上海封城,該年的GDP年增率分別為4.8%、0.2%、4%、3%,統計2023年第一季到2024年第三季GDP年增率分別為4.5%、6.5%、4.6%、5.2%、5.3%、4.7%、4.6%。 走出2022年的COVID-19防疫動態清零政策後,中國的GDP年增率要維持在5%似乎頗為吃力,過去十一季當中,共計八個季度的GDP年增率低於5%,難怪中國消費者普遍感受到經濟沒有以前朝氣蓬勃的活力。 從這角度來看,便可理解為什麼在聯準會九月FOMC宣布降息後,中國人行大動作的降準、降息、降房貸利率,以及推創新政策工具支持股票市場。 在十一長假過後,中國財政部宣布將大規模置換地方隱性債,2024年安排財政赤字4.06兆元人民幣,並表示還有較大的舉債空間和赤字提升空間,代表中國官方已經意識到經濟可能陷入通縮不是空穴來風的臆測,如果再不採取積極救市行動,很難說不會步入日本經濟失落的三十年的後塵。 中國同樣面臨到當初日本人口老化的問題,而且還有美中貿易戰與科技戰的掣肘,瑞銀證券首席中國經濟學家汪濤預估,如果在年底之前推出1.5-2兆元人民幣的財政刺激措施,並且較快落實其中大部分措施,今年GDP年增率有望達到4.8%。 如果2025年公布大規模增量財政刺激政策,且美國沒有對中國大幅加徵關稅,2025年中國GDP增速可能達4.5%。 上證指數從10月8日的3674.4高點拉回到10月18日為止,始終守住9月30日的3087.53~3153.7點多方缺口,顯示這波政策救市的利多效應還在,接下來就看消費端的觀察指標─雙十一購物節。 Apple Store官方旗艦店於10月20日公布天貓雙十一優惠,10月21日晚間現貨開賣,以舊換新至高補貼1100元,加上雙十一優惠後,該店iPhone 16系列最高優惠1600元人民幣,iPhone最新款罕見的在中國公開銷售僅一個多月時間就大降價,去年iPhone 15系列發表後,蘋果官網直到今年一月才開始限期降價500元人民幣。 究竟是外來的和尚光環褪色?還是中國的消費者降級消費,疊加美國消費者延長換機潮時間的需求不佳? 總之,弔詭的是,蘋果的股價似乎不受任何利空的影響(包括巴菲特賣股、大立光表示十一月營收明顯下滑),繼續維持在市值3.6兆美元的歷史高位,等待美東時間10月31日公布財報。 iPhone今年第一季中國市場銷售量下滑19%,於是蘋果在上半年便啟動了降價策略,市場研究機構Canalys表示,缺乏AI服務、消費者支出減少、競爭加劇等,都是蘋果在中國市場面臨的挑戰。 這回iPhone 16降價策略來得快又猛,10月18日根據Counterpoint Research資料顯示,iPhone 16系列在中國開賣的前三周,銷售量成長20%,Pro和Pro Max機型的銷售量和去年同期相比成長了44%。 根據Counterpoint Research的智慧手機360追蹤的資料顯示,今年第三季全球智慧型手機銷售量年增率成長2%,這是自2018年第三季以來首次出現第三季年增率成長的季度。 iPhone 貢獻了蘋果大約一半的營收,iPhone需求回升可以吸引消費者購買Apple Watch等配件或Apple Music等訂閱服務,或許果粉對10月28日Apple intelligence上線更新抱有期待,據媒體報導,Apple intelligence能理解、生成語言與影像,並能夠跨App運作。 在文字處理方面,提供更全面的智慧書寫支援,無論是在郵件、備忘錄、Pages或第三方應用程式中,系統都能協助用戶進行文字重寫、校正及摘要等進階編輯功能。 Apple Intelligence優先支援iPhone 16系列、iPhone 15 Pro及iPhone 15 Pro Max等頂級機型,但初期僅支援美式英文介面的裝置。 根據彭博社表示,Apple Intelligence的首批功能並未激發市場熱烈的回應,儘管10月28日更新上線,但後續還有二到三項功能要等十二月到明年三月之間才會推出。 OpenAI的ChatGPT比蘋果的Siri準確度高出25%,能夠回答的問題多出30%,彭博社指出Apple Intelligence跟Google、OpenAI和Meta的最新產品相比,蘋果至少落後兩年多。 10月22日媒體報導,根據美國一份公告,美國禁止投資中國AI領域的規定正進行最終檢視,代表相關限制措施即將出爐,公告顯示,這些規定是針對美國向中國AI、半導體、微電子量子運算領域進行的外部投資,根據以往經驗,這樣的公告代表最快在下周左右就會公布相關規定,特別是11月5日進行美國總統大選。 根據路透社報導,這項計畫旨在防止美國的資本與專業知識外流,協助中國發展科技,可能被用於支持中國軍事現代化,並威脅美國國家安全。這不知道是第幾次美國對中國祭出科技禁令,短期對於台灣的科技股來說,還是會受到影響。 台積電在10月17日的法說會表示,所有的AI業者都有合作,換言之,美國對中國的新AI禁令可能會拖累到台積電,儘管台積電對外聲明強調一向遵循所有法規,但外資還是謹慎應對,除了加碼台指期空單未平倉口數之外,10月16-17日這兩天分別賣超台積電16937張、12990張,10月22日又賣超台積電6766張,雖然數量不是特別大,但是很明顯的採取避險策略,擴大範圍的減碼半導體指標股,例如:聯電、聯發科、聯詠、祥碩、創意、穎崴、矽力-KY、世界、昇陽半導體、辛耘、環球晶、瑞昱、世芯-KY、日月光投控、旺矽、信驊等。 既然半導體可能短期遭到美國新AI禁令的干擾,可以發現三大法人都往AI伺服器下游供應鏈與金融股布局,例如鴻海、奇鋐、貿聯-KY、智邦、鈊象、晟銘電、緯創、欣興、廣達、台達電、華碩、金像電、嘉澤、富邦金、國泰金、中信金、玉山金、合庫金、華南金、第一金、兆豐金等。 時序進入美國科技巨頭超級財報周,AMD 10月29日、Meta 10月30日、蘋果10月31日,在壓軸的輝達11月19日公布之前,多頭將迎戰11月5日美國總統大選、11月7-8日FOMC利率會議,過了這關後,就是11月15-16日的APEC經濟領袖峰會,兩岸領袖代表可以同台交流的國際場合,這次代表賴總統出席的是林信義,被黨政人士解讀為對中國釋善意,在中共第二次圍台軍演後能否轉為良性互動,將為年底聖誕老人行情與農曆紅包行情定調。 目前加權指數的上方壓力就是台積電第二季法說會前一日的23769~23650點。 ※免責聲明:文中所提之個股、基金內容僅供參考,並非投資建議,投資人應獨立判斷,審慎評估風險,自負盈虧。 文/洪寶山

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《熱門族群》AI PC庫存壓力大增!美系外資下調瑞昱、看好祥碩

【時報記者王逸芯台北報導】美系外資針對PC半導體發表最新研究報告,認為AI PC的表現不如預期,加上非中國市場的高庫存,將對第四季的成長造成壓力。相較之下,目前桌上型電腦的半導體需求比筆記型電腦更穩定,因此外資對祥碩保持加碼立場,對瑞昱 (2379) 和譜瑞-KY (4966) 則維持減碼評等。 外資指出,根據先前報告,預計2024年下半年PC半導體市場將持續疲弱。第三季表現不如預期,第四季可能進一步下滑,主要受筆電相關零組件的拖累,預計第四季的環比降幅將達到雙位數百分比。這一走勢主要歸因於中國以外市場持續的庫存消化,以及美國主要SoC供應商在AI PC領域的表現令人失望。儘管中國的刺激政策帶來了一定的PC需求回升跡象,但仍不足以扭轉整體下滑趨勢,這也意味著筆電相關半導體零組件的第四季營收可能低於預期。 展望2025年第一季,外資預計,由於第四季的庫存調整,PC半導體在第一季將有較好的季節性表現。新一代CPU的推出可能有助於庫存備貨,預期2025年第一季將有一定的季度成長。然而,對於AI PC的需求,外資仍持保守態度,主要因缺乏殺手級應用和x86 CPU價格偏高。市場普遍預期下一代Windows-on-ARM (WoA) CPU將具備更高的運算能力及更低的功耗,該產品預計在2025年下半年起飛,並於2026年持續增長。 外資進一步指出,雖然第四季筆電半導體需求疲弱,但桌上型電腦(Desktop, DT)客戶需求相對穩定。此外,x86供應商之間的市場份額轉移預計將延續至2024年第四季及2025年。市場擔憂某家x86供應商的製造改進可能會逆轉這一市場轉移趨勢,但由於產品路線圖不佳和行銷預算有限,此變化的可能性不大。因此,外資對二線x86 CPU供應鏈持正面看法。 在台系供應鏈方面,外資對祥碩持續樂觀,預計其桌上型電腦晶片業務在第四季將保持穩定,並於2025年第一季恢復出貨,因此給予加碼評等。此外,祥碩在2025年下半年可能會迎來新的伺服器機會。相對而言,由於PC半導體需求不如預期,外資下調了對瑞昱第四季的盈利預期。至於譜瑞-KY,其在高階筆電市場的布局可能在一定程度上緩解下行壓力,但由於缺乏筆電以外的新成長動能,其估值倍數可能受限,因此維持減碼評等。

AMD重磅武器 宣戰輝達GB200

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AMD重磅武器 宣戰輝達GB200

AMD於Advancing AI 2024揭AI加速器重磅武器,以MI350系列對戰輝達GB200加速器。AMD透露,Instinct MI355X運算平台將於2025下半年問世,透過台積電3奈米先進製程及HBM3e打造,欲以硬體堆料方式與輝達一戰。PC領域同樣積極推進,瞄準電競市場,供應鏈透露,AMD下半年Design win機會更勝競爭對手。  AMD台系供應鏈將以台積電最為受惠,提供先進製程代工及Chiplet、CoWoS先進封裝,另外,祥碩PCIe Gen5高速接口,及提供相關IP之創意、智原都有望受惠。伺服器OEM業者,仁寶、緯創、緯穎及英業達等皆名列AMD合作夥伴。  AMD強調其AI加速器策略,MI325X第四季開始交付OEM、MI350系列則於明年問世。除記憶體容量更大之外,MI355X導入CDNA 4架構,在FP8運算效能取得35倍的大幅成長,並為業界最領先之3奈米製程節點,有望超車輝達Rubin GPU明年第四季之時程。  繼微軟採用MI300X加速器後,三星也傳出採購2千萬美元之AMD MI300X用以訓練AI。除了具備更高價格競爭力優勢外,AMD性能逐步獲得國際大廠認可,足以與輝達一決雌雄。  AMD汲取競爭對手軟體生態系及傳輸互聯強項進行突破。相較輝達的專屬互連技術,AMD以開放式標準,廣邀各大業者共同參與制定,期藉此打造更高效、更靈活的AI運算基礎架構。其中,AMD宣布推出支援UEC(超乙太網路聯盟)協定之DPU Selina 400,將與輝達SuperNIC戶別苗頭。  軟體部分,AMD將旗下消費型微架構「RDNA」與資料中心微架構「CDNA」統一為「UDNA」,對抗輝達CUDA生態系架構;並藉由併購或投資組建軟體團隊,據統計AMD過去一年內向十多家AI公司投資逾1.25億美元,以擴展AMD AI生態系。近期收購之Silo AI,更為其帶來300名具AMD硬體經驗的科學家和工程師,從而加速為客戶提供AI解決方案的開發和部署。

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AMD市占率上升 譜瑞祥碩受惠

美國晶片大廠超微(AMD)在桌機市占率上升,由2023年第一季的19.2%,攀升至2023年第四季的19.8%,再攀升至2024年第一季的23.9%,連帶推升晶片組需求,台系供應鏈高速傳輸IC設計公司譜瑞-KY(4966)、祥碩(5269)跟著受惠。  譜瑞-KY8月營收14.40億元、年增25.69%,1~8月累計營收106.29億元,年增25.7%;祥碩8月營收8.04億元、年增46.89%,1~8月累計營收56.54億元,年增39.22%,呈現雙位數強勁成長。  法人分析,對兩家公司基本面有利的因素有二:一是2024年AI PC的興起,將帶動對更高階傳輸速度、記憶體等支援的需求,譜瑞-KY及祥碩的高速傳輸解決方案將直接受惠。  二是隨新款筆電搭載USB4滲透率提高,也增加對公司的營收貢獻度,目前USB4滲透率40%~50%,2025年有機會攀升至60%~70%。  法人分析,一台筆電約需兩顆Retimer,譜瑞-KY及祥碩的USB4營收占比,可望朝雙位數比重邁進。  就中長期展望而言,資料影音傳輸速度升級,提高對於去除雜訊與維持訊號品質的需求。車載可望由現有小尺寸面板與搭載LVDS傳輸介面,朝向大尺寸面板與彩色面板轉換,隨訊號量增加,傳輸介面往eDP介面轉移,有利兩家公司新規格替換商機。

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15千金歸隊!高價股跌深反彈 信驊、世芯-KY大漲逾5%

聯準會宣布降息兩碼,台股今(19)日逐步擺脫糾結態勢,由高價股吹響反攻號角,日前遭外資降評及目標價的股王信驊,止血反彈逾半根漲停板,股后大立光勁揚3%,挑戰2600元,世芯-KY、緯穎、嘉澤、川湖也不落人後,創意、M31更重新站回千元關卡,台股再現15千金。 股王信驊8月營收6.77億元,連續兩個月創下歷史新高,月增12.63%、年增178.15%;累計前八月合併營收36.47億元,較去年同期增99.93%。美系外資日前發布報告,認為信驊目前股價已滿足,將其評等由等至「中立」,目標價由5150元降至4765元,衝擊摜至跌停,跌破5日、季線。信驊今日一掃悶氣,盤中一度上漲220元,高點站上4445元,大漲逾5%。 展開反彈攻勢的還有世芯-KY。美系外資出具報告指出,亞馬遜(AMZN)3奈米、2奈米AI加速器的都將使用台積電作為主要代工廠,並且可能會使用世芯-KY的設計服務,現階段維持世芯-KY「加碼」評等、目標價4280元。此外,看好世芯-KY年5奈米營收有顯著貢獻,3奈米也將在今年貢獻營收,法人預估其全年獲利落在7~8個股本,預估至第三季營收都將逐季成長。世芯-KY股價開高走高,盤中勁揚逾5%,高點站上2385元,站回5日線。 高價股族群活蹦亂跳,受蘋果新機預購潮不熱絡衝擊的股后大立光,以平盤開出後一路走高,漲逾3%,逐漸朝5日線靠攏;緯穎強漲逾6%,站回5日線、挑戰突破月線壓力,祥碩、嘉澤、川湖、M31勁揚3~4%,創意站回千元關卡,與弘塑同步漲逾2%,健策、力旺、聯發科則在平盤震盪。

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《半導體》AI PC仍存關鍵問題 外資續喊加碼祥碩、降價至2000元

【時報記者王逸芯台北報導】美系外資針對祥碩(5269)出具最新研究報告,看好其第三季營收將年持續成長,並優於其他PC半導體同業,惟外資也點出,儘管新AI PC CPU即將推出,但高昂的價格和缺乏殺手級應用程式仍然是關鍵問題,故將祥碩目標價由2800元降到2000元、評等維持加碼。 美系外資表示,祥碩8月營收為8.04億元、月增加1%、年增長47%,優於預期,動能主要來自於AMD、USB4主機控制器出貨量,以及中國需求良好。現階段預測祥碩第三季營收將年成長24%,表現將優於其他PC半導體同業,這可能是由於AMD市占率增加和中國PC需求強勁,毛利率將持穩在50~55%的水準。現階段將祥碩目標價由2800元降到2000元、評等維持加碼。 針對AI PC是否會加速更換週期,美系外資表示,今年早些時候推出的AI PC存在一些相容性和性能問題,儘管新的AI PC CPU即將推出,但高昂的價格和缺乏殺手級應用程式仍然是關鍵問題。此外,由於DRAM密度較高,主要操作系統供應商的補貼大部分被更高的操作系統費用所抵消。 另外,美系外資也表示,相信AMD 800系列晶片組的補貨可能會在明年上半年恢復,預計祥碩競爭對手的外包不會突然改變競爭格局,看好祥碩的U4產品將在明年上半年將呈現強勁增長,具有高平均售價和獲利率的優勢。

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蔡慶龍|USB4浪潮襲來 這檔2025年全年營收有望擴大

USB4過去慶龍老師研究報告已經著墨過很多次,簡單概述一下優勢,高傳輸速度,是USB3.2兩倍以上且可以向下兼容。支援Thunderbolt3直接用USB4接口連接Thunderbolt3設備,擁有高帶寬和多功能支持。單線路多功能,可以支援數據傳輸,也可以充電跟視訊輸出(DisplayPort)用一條線就能帶來多功能效益。動態帶寬分配,根據設備需求,優化性能。電力供應優化,眾所周知USB4可以拿來充電,能夠滿足筆電或其它充電設備,可提供更高功率。接口簡化,統一使用Type-C接口,不用擔心不同接口問題,對地球環保也出一分心力。 時代在進步就是如此,以前每換一支手機品牌,就要多一條電源線,連過去最硬的蘋果也從lighting接頭轉換成Type-C,從過去Macbook、iPad到AirPods系列、鍵盤等周邊裝置,甚至iPhone15都已經轉換完成,對祥碩(5269)來說也是好消息。USB4主控端晶片ASM4242也獲得USB4及Thunderbolt4雙認證的主控端晶片。此外,因為英特爾(Intel)高階CPU近期出包,大客戶超微(AMD)市占率提升,也能帶動祥碩晶片組代工業務,在2024下半年就有明顯營收貢獻到2025年全年,會再度擴大。 祥碩做為千金高價股,很多投資朋友都不太敢操作,千金股之所以是千金,就是它的價值廣泛被市場所認同,明星級產品的效益可長可久,一但抓到相對低檔就相對安全。 ※本資料由摩爾投顧分析師蔡慶龍提供,其內容僅供參考,本公司恕不負任何法律責任,亦不作任何保證。

USB4放量 祥碩H2動能強

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USB4放量 祥碩H2動能強

祥碩(5269)大客戶超微(AMD)市占率持續提升,加上USB4逐漸放量,貢獻度攀升,有助祥碩下半年營運動能向上。  依據研調機構Mercury Research報告顯示,AMD在桌機市占率由2023年第一季的19.2%,攀升至2023年第四季的19.8%,2024年第一季又上升至23.9%。  而英特爾(Intel)CPU近期出現不穩定問題,法人認為,應對AMD市占率的推升,形成助力,連帶亦能推升祥碩晶片組的代工業務。  法人評估,祥碩USB4在2024年下半年,將有較大營收貢獻挹注,至2025年將有全年完整貢獻。  祥碩USB4裝置端晶片,已於2024年3月完成TB搭載,而USB4 host端晶片,則於1月取得認證。  隨供應品牌裝置已量產(客戶產品預計在2024年10~11月上市),桌機host晶片亦將出貨,可望帶動祥碩第三季USB4營收比重,攀升至高個位數。  祥碩產品主要分為PCIe、SATA與USB三大類,其營收結構,可區分為代工業務比重約60%、主控端與中國大陸業務占20~30%、裝置端晶片占20%。  主控端晶片位於板卡端,產品包括PCIe to USB或PCIe to SATA、PCIe Switch晶片;裝置端為外接硬碟,包括USB to PCIe、USB to SATA等晶片。  法人預估,祥碩第三季動能,分別受惠裝置端隨USB4 host與device晶片出貨攀升而增加、大陸標案集中在第二及第三季出貨,而第三季出貨金額將超過第二季,中國大陸非標案也將於第三季市場回溫,主控端業務增溫,但晶片組代工業務,隨客戶步入年底存貨調整期,可能呈現下滑。  祥碩PCIe產品包括switch與packet switch,作為訊號管理用途,switch為單向訊號管理晶片,而packet switch則為一對多或多對多訊號切換,終端應用包括NAS、桌機與安防監控等。  祥碩目前產品為Gen3版本,Gen4預計於第四季設計定案(tape out),明年送樣並估下半年貢獻營收。

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祥碩USB4主控端晶片 雙認證

祥碩(5269)的USB4主控端晶片ASM4242,繼2024年年初取得USB協會(USB-IF)認證後,再度榮獲Thunderbolt 4認證,為全球少數擁有獨立型USB4及Thunderbolt 4雙認證的主控端晶片,提供更全面的高速傳輸解決方案,創造更優異的終端使用者體驗。 Thunderbolt 4認證,代表祥碩ASM4242在訊號品質、相容性、可靠度等方面,皆符合Thunderbolt嚴格標準,確保卓越的連接穩定性和兼容性。 Thunderbolt 4與USB4 完全相容,單一介面整合電源、資料傳輸和視訊顯示,提供達40 Gbps的頻寬,滿足高速檔案傳輸、100W快充和多螢幕顯示需求。單一纜線串接最多達5個裝置,驅動高頻寬資料、電源和影片傳輸。 遊戲玩家、創作者和工作者可透過強大的連線標準連接多部顯示器和配件,享受潔淨便利的桌面空間。 祥碩ASM4242向下相容既有的Thunderbolt 及USB版本,同時也支援DisplayPort和PCIe等標準,可廣泛應用於筆記型電腦、桌上型電腦。祥碩ASM4242主控端晶片提供高度靈活彈性。

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祥碩USB4主控端晶片ASM4242 獲Thunderbolt™ 4認證

祥碩的USB4主控端晶片ASM4242,繼2024年年初取得USB協會(USB-IF)認證後,再度榮獲Thunderbolt™ 4認證,為全球少數擁有獨立型USB4及Thunderbolt™ 4雙認證的主控端晶片,提供更全面的高速傳輸解決方案,創造更優異的終端使用者體驗。 Thunderbolt™ 4認證代表祥碩ASM4242在訊號品質、相容性、可靠度等方面皆符合Thunderbolt™嚴格標準,確保卓越的連接穩定性和兼容性。Thunderbolt™ 4與USB4 完全相容,單一介面整合電源、資料傳輸和視訊顯示,提供達40 Gbps的頻寬,滿足高速檔案傳輸、100W快充和多螢幕顯示需求。單一纜線串接最多達5個裝置,驅動高頻寬資料、電源和影片傳輸。遊戲玩家、創作者和工作者可透過強大的連線標準連接多部顯示器和配件,享受潔淨便利的桌面空間。

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