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4/19盤前》4檔宣布派發股利 這家殖利率上看5%

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4/19盤前》4檔宣布派發股利 這家殖利率上看5%

●台積電首季每股稅後純益(EPS)8.7元,創史上同期新高。總裁魏哲家表示,擁有龐大預算的hyperscale CSP(超大規模雲端服務供應商),正加速從傳統伺服器轉移到AI伺服器,此一趨勢對公司有利,預期2024年台積電會是健康(healthy)的一年。 台積電預估AI業務今年翻倍成長,營收占比約11~13%,並以50%複合年增率高速前進,全年美元合併營收預估年增低到中段二十位數(low-to-mid-twenties)百分比。 台積電蓋廠全球多點開花,海內外同步進行。台積電指出,美國二廠升級至2奈米技術,並於近期上樑、預計2028年開始生產;德國廠則計畫於今年第四季開始興建。國內則照預定計畫進行,其中嘉義先進封裝已開始準備整地。台積電強調,即便考慮到海外晶圓廠的高成本,仍有信心實現長期毛利率達53%以上的目標。 台積電總裁魏哲家18日首次透露其AI晶圓代工定價策略,他指出,價格屬公司機密,僅公司與客戶知道,但為轉嫁海外擴廠、台灣電費漲價等成本,台積電已持續跟客戶討論新價格,「若客戶要求某些特定區域,那客戶必須與公司共同分擔成本。」 ●台積電18日法說會重申,今年全年資本支出維持280~320億美元,設備股中尤其是先進製程及先進封裝設備相關個股,包括弘塑、家登、辛耘、均華及萬潤等今年營運可望水漲船高。 ●台積電法說會落幕,大和資本把台積電從買進降評到優於大盤,但目標價由695元升到850元。儘管台積電掌握半導體需求,成長性超越整體市場,但這些利多應已反應在股價上。不過,考量晶片產業才剛轉折向上,台積電股價拉回都可視為買點。 摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻強調,台積電認為AI需求強勁,則給予台積電股價進一步重新評價(re-rate)空間。也就是說,當市場賣壓消化、籌碼沉澱完畢,台積電將有再攻的機會,大摩維持「優於大盤」投資評等,推測合理股價860元。 ●彰化銀行股利確定。18日董事會通過配發現金股利0.55元、股票股利0.32元,合計0.87元,創2018年來的近七年最高,盈餘分配率72.5%,以彰銀18日收盤價17.9元計算,現金股息殖利率3.07%。 ●華航董事會18日決議分派現金股利約0.69元,創近30年來歷史次高,現金殖利率約3.52%。同時,華航新任董事名單出爐,一般董事包括現任董事長謝世謙等變動不大,獨董則增加兩席至五席;華航將在5月30日召開股東會,選舉第23屆董事,市場研判,謝世謙將續任董座。 ●台數科(6464)跨足5G企業專網有成,推升第一季合併營收10.35億元,相較去年同期成長3.2%。台數科董事會18日通過配發現金股利每股4.3元,配發率78%,以18日收盤價86元計算,股息殖利率5%。 ●漢來美食(1268)18日董事會通過發放每股現金股利7元,配發率達92%。以18日收盤價149元計,現金殖利率4.7%。 ●亞幣面對強勢美元難以招架,日圓連連改寫34年低點,逼近155日圓關卡,韓元也跌破1,400韓元防線,美日韓財長罕見發表聯合聲明,對日韓貨幣狂貶表達關切,引發市場對聯合干預匯市的揣測。 另,中國人民銀行行長潘功勝17日也在美國出席IMF和世銀會議期間,與聯準會主席鮑爾會晤,雙方就中美經濟發展、貨幣政策等交換意見,但雙方會談具體內容並未公布。 ●美國近期擴大對中晶片禁令,施壓荷蘭當局不要對中國進行晶片設備的售後服務。不過,荷蘭晶片設備巨擘艾司摩爾(ASML)不甩美方禁令,表示將繼續為中國廠商提供設備維修服務,並看好中國在成熟製程的晶片產能,因為這符合全球本世紀20年代後半段的需求。 ●外媒引述消息人士透露,美國國務卿布林肯(Antony Blinken)23日啟程訪問中國,期間將與中方高層官員晤談。布林肯是繼美國財政部長葉倫後,今年第二位訪中的美國高層官員,中國外交部18日表示歡迎。 ●美國總統拜登表示若當選,將對中國大陸鋼鐵提高關稅到25%。台灣業者看法不一,有意見顯示這也將影響台灣市場,不過大型鋼廠多半持正面看法認為,世界各國都在控告大陸鋼鐵產量外溢低價傾銷,共同防禦築起高牆,反而會群起仿效提高反傾銷稅,逼著大陸落實減產,否則如美國提高關稅,其他各國卻不跟進,大陸低價鋼品反而會四處亂竄。(中性看待) ●外媒引述消息報導,美光(Micron)將獲得美國商務部補助61億美元,總計投資超過1,000億美元在紐約州及愛達荷州設廠,成為美國《晶片和科學法案》在半導體產業的最新補助對象。 ●台積電南部設廠,不但重燃南部房市商機,金融商機也看俏。過去曾多次喊嫁或啟動併購的京城銀行,最新傳出中信金控出價500億元上門議親。二金融機構18日雖都公告對個案不予評論或董事會並無任何一決議,但市場人士指出京城銀一直「態度開放」,但「價格」是順利成親的最重要關鍵。(中性看待) ●市場盛傳中信金控出價要併購「銀行南霸天」京城銀行,若此案成功,將有助中信金打通南部通路及取得南部優質客源,恐再次掀起金融市場併購話題,先前最受關注的台新與新光兩大金控合併案,目前已暫時停擺。台新金強調,對併購案隨時都在看,不限銀行、保險及證券業,尤其對保險業併購要稍微有耐心,2026年前都要審慎。(中性看待) ●台灣REIT要追星超港。基金架構不動產投資信託修法仍在立法院,投信業者引頸企盼,強調依國際發展來看,若修法可提高開發型不動產占淨值比、海外不動產投資比重、基建公建投資條件,不要像初始條文綁手綁腳,且投信、政府基金、機構資金一起投入,未來REIT可望增加6,000億元~7,000億元,加上海外估約3,000億元,三年就可規模破兆元。 ●台灣不動產投資信託基金(REIT)可望有爆發式的成長。金管會主委黃天牧18日在立法院財委會提出,REIT採基金架構比信託架構發展更佳的三理由,一是投信一般比銀行更積極,且基金模式投資範圍更寬闊;二是港、星、日的REIT都採基金型態,即世界主流趨勢;三是封閉型基金比信託管理,應會更積極。 ●上市櫃公司去年海外投資與大陸投資收益匯回雙創史上新高,證期局副局長黃厚銘18日指出,上市櫃公司去年海外投資新增金額達7,686億元,大陸投資收益匯回金額去年則達1,502億元,均寫下新高。 ●股匯市連二日同步雙漲,台股18日漲近百點,外資大舉匯入,加上主要亞幣回神,激勵新台幣早盤強升逾1角,一舉重返32.3元,終場收在32.376元、放量強升1.02角,連二日收高,單日漲幅0.32%、創1月20日以來近三個月最大升幅,總成交量19.36億美元。 ●長榮18日由新上任總經理吳光輝登場主持法說會處女秀。財務出身的吳光輝,以各項靜態數據及產業動態現況,嚴謹分析長榮未來展望。他樂觀看待今年合約的換約價格及總量,並指稱由於兩大事件,吃掉了約5個百分點的運力供給過剩缺口。 ●長榮持股40.36%的榮運18日舉辦法說會,總經理林振芳暢談營運成果時表示,大園國際物流中心預計第四季開幕,定位為亞太區發貨/轉運中心,也承攬長榮高雄第七貨櫃中心的倉儲及船邊解櫃作業。 ●竹科三期計畫面積454公頃,正式納入桃竹苗大矽谷計畫的上位指導,為延宕40年的大開發挹注推力,內政部國土管理署排定19日召開第5次都計專案小組會議審議,全案很有機會通過初審,進入土地徵收評估作業,預估可釋地產業逾92公頃,最快2029全區完工。 ●準經濟部長郭智輝18日以崇越集團董事長身分,出席崇越石英嘉義朴子新廠的落成開幕典禮時表示,已特別針對使用水電較急迫的企業主、供應鏈及學校專業教授舉行會談,將綜合所有意見,就包括台灣是不是缺電,要多少電才能滿足產業需求等,上任後提出一套完整報告。顯示出身產業界的新任經長,將水電供應問題視為經濟部首要處理的政策。 郭智輝還針對核電是否延役問題說,現在他還沒有辦法判斷核電需不需要否延役,若要延役,也要取得全民的認同,他說:「我的目標是,總統指示要與所有的用戶、鄰居溝通,溝通完確定安全無虞才能做決定。」 ●2024年公共建設預算高達7,800億元、創17年新高,國土署18日表示,國內營造業、建築業及土木等行業是推動公建重要夥伴,已與泛亞、豐譽、瑞助、中工、大成及春原6家百大營造業者,建立議題合作溝通管道,避免工程弊端並促進永續發展。 ●行政院會18日通過「112年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表(營業及非營業部分)」。主計總處指出,112年度總決算歲入歲出賸餘2,790億元,扣除債務還本1,260億元,尚有收支賸餘1,530億元。官員表示,先前允諾台電1,000億元將從收支賸餘撥補,惟仍待審計部審定後拍板。 ●520檔期蓄勢待發,市場豐沛游資轉進房市,推升不少新案紛紛開出紅盤,不只3月住展房市風向球18日最新出爐結果,亮出2008年4月以來第一顆黃紅燈,堪稱16年最旺,連營建類股也high翻,高達18檔房地產上市櫃個股都飆出漲停,躍居最熱門族群,儼然牛市再現。 ●房地合一稅自2016年上路迄今,適用自用滿六年400萬免稅、稅率10%的屋主開始大幅增加,據統計,去年已有1,523件適用稅率10%稅率級距,年增2.2倍,房市開始出現「七年之癢」的轉手趨勢。 ●小股東引領期盼的中鋼股東會紀念品出爐!今年中鋼股東會的紀念品是「砧(ㄓㄣ)心有您」抗菌多功能不銹鋼砧板組,消息一出立刻引發討論,不少中鋼股民都認為非常實用,好評不斷。 至於很少發放股東會紀念品的新光金控,因旗下新壽急須強化資本,確定今年不會發放股利,為了安慰小股東,決定發放「不銹鋼真空保溫瓶」,為新光金罕見連續兩年發放股東會紀念品。 ●花蓮地震衝擊觀光,交通部及經濟部紛紛祭出補助。除了交通部日前已透露,將針對自由行跟團客祭出觀光補助外,經濟部18日表示,將於5到8月陸續發放「好市加倍券」、「夜市振興券」,多管齊下振興花蓮觀光。 ●金管會2022年曾公布,與交通部研商後,將對蛇行、超速等四類危險駕駛,調漲強制車險保費,但至今仍未上路。金管會18日表示,主要是預告期間商業總會及運輸業者反對,交通部公路局多次協商但仍未達成共識,為避免民怨,至今還無法上路。(中性看待) ●大型退休基金今年股票投資績效卓著,促使他們趕緊獲利了結、入袋為安,並將資金轉投債券或私募股權等市場。投行高盛分析師估計,退休基金2024年將賣出3,250億美元的股票,高於2023年的1,910億美元水平。 ●蘋果執行長庫克本周出訪東南亞,在宣布對越南供應商擴大投資後,又考慮在印尼生產部分產品,同時計劃斥資逾2.5億美元擴建新加坡科技園區,這一連串操作凸顯蘋果欲降低對中國的依賴,強化東南亞布局。 ●微軟試圖在2024年底前囤積180萬顆的人工智慧(AI)晶片,顯現該科技巨擘強化硬體實力以支援先進AI技術的野心。繪圖晶片大廠輝達(NVIDIA)先前則宣布,該公司將與微軟攜手打造一台大型電腦,用於處理雲端繁忙的AI運算工作。 ●思科(Cisco)今年初斥資280億美元收購資安服務業者Splunk後,聯手推出AI資安架構HyperShield,號稱運用AI技術保護各大雲端平台及實體裝置上的資料安全。 ●芬蘭電信設備製造商諾基亞18日發布第一季財報,獲利表現優於市場預期,它還提到行動網路需求已在上季觸底,預料到年底該需求將會有明顯回升。 ●在官方鼓勵與業界不斷投入擴產下,2024年第一季,大陸晶片總產量年增高達40%,達到981億顆,凸顯出大陸半導體的先進製程發展在美國聯手盟國封堵下,其轉而衝刺成熟製程,且晶片產能正快速擴大。(中性看待) ●大陸資通訊設備商華為的新旗艦手機Pura 70系列,18日在無發表會下以「先鋒計畫」登場,售價人民幣(下同)5,499元起。其中,Pura 70 Pro、Pura 70 Ultra當日上午10時8分發售,不僅吸引了大批民眾到門市排隊購買,華為商城也顯示新機火速售罄。網路流傳,這次新機有使用麒麟9010晶片。 ●環球銀行金融電信協會(SWIFT)17日發表報告顯示,人民幣國際支付占比從2月的4%,升至3月的4.69%,不僅創下SWIFT於2023年7月改用新基準以來新高,且連續5個月維持在4%以上,國際支付排名也連續5個月維持在全球第四。 ●德國機構最新調研顯示,無論是電動車,還是風力發電設備,只要與綠色能源沾邊的中國企業,幾乎都會得到中國政府的補貼,並對歐洲相關企業構成嚴峻的挑戰。繼電動車之後,日前傳出,歐盟也將對中國風力發電機供應商進行反補貼調查。(中性看待) ●泰國開放持台灣護照入境免簽證待遇將於5月10日到期,台灣民眾關心免簽是否延長,新任泰國駐台代表文那隆(Narong Boonsatheanwong)18日表示,「不必擔心(No worries),靜待好消息」,並且強調歡迎台灣旅客前往旅遊觀光,雙邊往來密切。 ●中國車市價格戰延燒中,車商承受沉重資金壓力,紛紛尋求外部資金奧援。綜合港媒報導,哪吒汽車母公司合眾汽車公布,有三家地方國資企業與其簽署協議,承諾向合眾汽車提供不少於人民幣50億元的投資,並調動相關資源,援助合眾儘快首次公開募股(IPO)。 ●金管會已與壽險業達成共識,將協助快速累積外匯價格變動準備金,就等壽險公會送件就會儘速拍板上路,壽險公會理事長陳慧遊18日表示,會加快腳步,但後續還要找四大會計師事務所商討,需要一點時間,爭取5月初送件。 ●中小企業看好景氣復甦,資金需求升溫。據金管會18日公布統計,國銀中小企業放款今年前二月增加422.8億元,去年同期僅增加147.97億元,今年暴增1.9倍,其中以永豐銀、兆豐銀、台新銀增加最多,皆增加超過百億元。 ●公股銀第一季海外獲利陸續出爐,三商銀最新統計,第一銀行、華南銀行較去年同期稍微衰退,彰化銀行成長5.6%,對今年獲利展望,各銀行強調,力拚全年持續成長。 ●資策會MIC表示,AI算力需求急增驅動雲端資料中心部署架構產生變化。其中,為降低能耗,液體冷卻成為必備方案,吸引台灣既有的氣冷散熱模組供應商、電源管理商和伺服器廠商競相開始布局液冷散熱。 AI伺服器帶動液冷散熱需求,驅使台灣既有的散熱模組廠、電源管理商與伺服器廠商,紛紛開始進軍該領域,透過不同的散熱組合產品滿足客戶需求。 像是雲達主攻水冷背板冷卻及直接式液冷,和碩、緯穎、英業達、技嘉、華碩、奇鋐等,在直接式液冷及浸沒式液冷皆有布局;台達電則橫跨所有領域,從高階氣冷散熱、水冷背板冷卻、直接式液冷及浸沒式液冷都有著墨。 ●資策會預估,2022~2027年AI伺服器出貨量複合年增率(CAGR)高達24.7%;龐大商機也為台灣EMS廠商帶來新的營運動能,除了廣達、緯創之外,和碩強化散熱技術、打造相關硬體產品,同時調整營運策略,進一步強化自身與前端客戶的合作。 ●Touch Taiwan下周登場,面板廠亮相最新MicroLED技術、場域應用方案。群創推出全新187吋色轉換MicroLED無限拼接顯示模組,攜手業成推出低繞射13.3吋透明MicroLED顯示器,另外還有超高清MicroLED整合式駕駛艙概念顯示系統,搶攻高階車載應用。友達鎖定三大場域應用,展示為智慧零售、教育、醫療場域打造之跨域、跨產業整合應用。 ●拚電動車充電、儲能商機,健和興新品競出,除DC快充充電槍預訂在2024年下半年放量外、500A液冷充電槍也將接續在2024年下半年登場,另鎖定儲能櫃連接器、智慧能源管理系統、微電網、工業用電大戶、太陽能及風力發電相關裝置所開發的儲能新品也可望在2024年亮相,預期2024年營運有望比2023年好。 ●金屬機殼廠可成將於5月30日召開股東常會,在股東會前,可成終止海外存託憑證(GDR),並在18日的董事會決議,將修改公司章程列入今年股東會議案,可成特地發出聲明重申立場。 可成18日董事會決議,將股東提案「修改公司章程案」列入113年股東常會議案,並重申立場表示,針對任何股東提案,可成皆會深入研析相關法令,必要時,並會參酌外部法律顧問之意見,並審慎審議提案之適法性,以求一切合法合規。(中性看待) ●英特爾18日宣布,於俄勒岡州之研發中心,完成業界首台商用高數值孔徑極紫外光刻機(High-NA EUV)組裝工作。來自設備領導廠ASML,目前正進行校準步驟,為未來的英特爾先進製程路線做好準備。英特爾強調,High-NA EUV將大幅提升晶片製造精度和微影能力,開啟晶片發展新紀元。 ●網紅商機蓬勃成長,iKala 18日表示,近9成企業有意願導入AI科技輔助執行網紅行銷,推升網紅商機蓬勃發展、增幅驚人,根據DATAREPORTAL統計,2024台灣網紅廣告預算相比2023年增加近10億元,相較2023年成長18.79%。 ●擴大布局綠色物流,台泥企業團所屬台灣通運18日宣布,將引進VOLVO電動曳引車,運送台泥低碳水泥,成為國內第一個使用電動曳引車運送水泥產品的公司。 ●對齊聯合國永續發展SDGs目標、以及我國政府2050淨零轉型目標,一卡通公司十周年發展綠色金融服務,全新服務「一卡通綠點」上線,啟動交通運具累點機制,希望促進民眾多多搭乘綠色運具,響應減碳生活。 ●台積電供應鏈科技大咖雲集的台南產業園區,30年以來首座住宅大樓「世界之心」4月登場,總銷達60億元,18日舉辦動土典禮,由高雄重量級建商泰嘉建設投資興建。 董事長呂金發表示,台積電去年底宣布高雄設廠計畫,產業效應持續發酵,「最近南台灣房市簡直瘋掉了!不少新案,是封盤、封盤、再封盤!」與十年前南部案子積極南屋北賣,「結果弄了一牛車的力氣,也拉不了一點屎」的情景相較,已不可同日而語,為幾十年前所未見,「但這只是一個起點!」 ●著眼擴大轉投資業務,中油投入再生能源產業,公告董事會同意簽署「海盛國際投資股份有限公司」股東協議書,將出資40億元取得海盛國際15%股權,以合資方式響應政府能源轉型政策及全球淨零排放趨勢,跨足再生能源離岸風電產業並進行長期投資。 ●台灣機械工業公會與中華民國對外貿易發展協會共同主辦2025台北國際工具機展,敲定明年3月3~8日舉行,4月23日至5月3月開放國內外廠商報名,未演先轟動。 ●國巨(2327)公布首季財報,EPS連續三個季度突破11元,達11.02元,國巨預期庫存調整本季結束,且產線稼動率在暌違四至五個季度之後首升,標準品、高階利基品稼動率將回升至50%以上、70%以上,庫存回補需求本季可見。 ●大同(2371)搶攻美國市場,並將今年定調為衝刺美國變壓器市場元年,18日正式取得北美變壓器UL實驗室認證,相關布局迎來首個里程碑,旗下電力變壓器與配電變壓器全系列產品,除出貨至北美地區外,也正與多個國際客戶洽談訂單中,隨著此次UL認證通過,與美國客戶相關訂單進入最後合約階段。 ●內資大團結,打敗外資。投信及官股今年來齊買超逾4,000億元,外資買超縮減至226億元,若再賣恐將「歸零」;外資4月來賣超上市櫃1,222億元,但鴻海(2317)及緯穎(6669)成外資4月來兩大新歡,買超前15大股多集中在AI股、重電股等,另也分散在鋼鐵及生技股等。 ●台積電(2330)法說會第一季繳出高於市場預期的亮麗成績,由於獲利好壞牽動著台股後市多空走勢,市場無不嚴陣以待,但押寶買盤湧入,統計有華城(1519)、奇鋐(3017)、大同(2371)等30檔個股18日股價改寫歷史新高,為台股多頭部隊續航力增添柴火。 ●揮別去年第四季的營運谷底,信邦(3023)首季獲利迎春,累計稅後純益9.12億元、每股稅後純益(EPS)3.8元,同創歷史次高,表現僅次於2023年第二季的EPS 3.82元,展望第二季,隨著客戶端庫存去化接近尾聲及各產業需求逐漸回溫,信邦樂看第二季營運將優於第一季。 ●同欣電(6271)18日舉行法說會,公布今年第一季稅後純益3.64億元,低於去年同期及上季呈現雙降表現,不過,該公司總經理張嘉帥表示,AMB(活性金屬硬焊)在功率半導體領域,進展較預期順利,客戶有望提前導入,再加上陶瓷基板產品今年仍續看好,預期第二季營收可望較首季微幅成長。(中性看待) ●雲豹能源(6869)3月於台灣創新板掛牌滿一週年之際申請改列一般板,近日取得台灣證券交易所核准通過函,力拚第二季轉一般板上市,有望成為全台第一家自創新板轉上市企業。 雲豹能源積極強化集團策略發展及多元事業根基,營運成績屢傳捷報。3月合併營收4.99億元,較去年同期增加37.67%,累計今年第一季合併營收10.01億元,年增6.71%,主要是因為承攬工程收入依進度認列所帶動。 ●顯卡市況活絡、輝達RTX40系列產品供不應求,其中高階產品缺貨價揚,中階主流顯卡則供貨吃緊,為微星(2377)在第二季板卡業務繼續挹注增溫動能。微星維穩筆電及板卡等核心事業之際,今年並定調擴展旗下車載/充電樁及AIoT相關新事業,同時加速追趕AI伺服器熱潮、拉抬伺服器營運動能。 ●缺電,國內電廠、電力相關系統的工程案量大增,預估未來12個月潛在商機可達上千億元,國內最大統包營造廠中鼎(9933)指出,集團是國內唯一有能力執行天然氣氣化設施與儲槽統包工程的公司,審慎樂觀看今年新接、在手案再創高峰。 中鼎2023年新簽約金額達1,118億元,優於前一年的1,025億元;而至今年的1月,在建工程達3,479億元,也是同期新高。 ●亞崴(1530)觀察景氣第一季落底,第二季接單逐漸回溫,今年營運逐季緩步上升。拜航太產業需求強勁,目前兩岸在手訂單12億元,訂單能見度看到第三季。程泰集團董事長楊德華樂觀預估,亞崴今年接單隨景氣谷底翻升而回溫,有望回到2021、2022年高峰時期水準。 ●中航(2612)新船效益可期,18日迎來一艘21萬噸海岬型環保節能新造船加入營運,第二季末還有一艘同型新船報到,已分別簽訂二~五年租約,為第三季鐵礦砂載運旺季做好準備。海岬型船運價在第一季創15年來同期最佳,法人估,中航這兩艘新船日租金比去年同型兩艘至少高出3成。 ●汽車輪圈大廠巧新(1563)預計5月13日掛牌上市,第一季合併營收19.5億元,年增9%,法人表示,巧新受惠屏東新廠獲利貢獻、德國塗裝廠去年開始虧轉盈,單季毛利率大幅提升,首季EPS上看1.2至1.3元,今年每股有機會賺逾5元。 ●Platts報導,以伊衝突疑慮、油價震盪起伏,塑化行情因買盤觀望氛圍,漲跌互現。其中,苯原料、PTA隨油價聯動小漲,乙烯、SM因追價買盤趨緩,小跌8~15美元,丙烯持平走堅。 ●瞄準精準醫療浪潮,大江基因(6879)18日宣布,與馬國連鎖藥局龍頭Alpro Pharmacy達成戰略合作,將攜手推出大江基因的基因檢測服務「MyDNA360」,4月並已正式在馬來西亞銷售。 ●祥碩(5269)18日舉行股東臨時會,會中通過辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證一案,發行上限530萬股,用於購買原物料及機器設備或轉投資等,並積極開發下一代產品,以強化公司競爭力。 ●宏致電子(3605)與美國寬頻連接市場高效能類比半導體產品供應商Spectra7日前共同宣布,已在北美數據中心市場成功開發出800Gbps高速線新產品,透過搭載Spectra7低功耗類比晶片技術的高速線產品,可為大型企業和OEM/ODM廠提供800Gbps主動式銅線纜(ACC)組件。 ●崇越(5434)與日本信越石英合資的崇越石英18日舉行嘉義朴子第三廠落成開幕典禮,本月進入試產,崇越集團董事長也是準經濟部長郭智輝指出,該廠專屬台積電3奈米先進製程,一年將貢獻20億元,客戶對石英需求度太高,訂單最長看20個月,將評估興建第四座石英廠。 ●受惠於3月台股集中市場成交值突破10兆元,全體證券商來自於經紀業務稅前盈餘超過90億元,帶動單月稅後純益突破百億元、達100.95億元,較2月成長15.75億元、月增18.49%,這是去年7月來單月最高;累計第一季全體證券商稅後淨利263.16億元、年增63.26%。 ●營建股18日領漲台股,手握土地開發題材的士紙(1903)也受到帶動,股價單日漲近7%股價重返60元。士紙預估,年內在透過線上通路、海外市場與旅館餐飲業務下,業績將優於去年,備受關注的土開案年內將有重要進展,助推未來營運前景。 ●瞄準藥械合一商機,國邑*(6875)18日宣布,完成新一代先進霧化器開發測試,該產品是與擁有網式霧化技術的醫療器械廠商合作開發,適合奈米微脂體劑型藥物的吸入投藥,可隨時啟動量產,投入臨床試驗使用。 ●景氣回溫,國光生(4142)CDMO代工訂單全面成長,包括流感原液、成品及國際代工訂單,今年預估成長2成以上;新的代工業務自去年底至今年持續積極洽談,經過前半年的努力,可望在今年第三、第四季確定新的合作訂單,營運再添新力。 ●車電及消費性電子復甦不如預期,台積電下修2024年全球半導體市場(不含記憶體)展望。魏哲家表示,今年不計記憶體的半導體業產值成長約10%,低於前次預估超過10%的水準,且全球晶圓代工業產值將成長約14~19%,低於原先預估的20%。 ●台灣於4月3日發生芮氏規模7.2級大地震,台積電所有晶圓廠在三天內恢復正常營運,預計第二季扣除保險理賠後,認列相關地震損失約30億元。 ●台積電於18日舉行第一季法說會,首季每股稅後純益(EPS)達到8.7元,創史上同期新高,不過下調多個領域市場今年的展望,導致其ADR周四重挫4.86%,收報每股132.27美元,且帶領晶片股整體進一步下挫。 ●2月中國持續減持美債,與美國貨幣政策最新走向密切相關。美國財政部當地時間17日公布報告顯示,2024年2月中國再減持美債227億美元,持有規模降至7,750億美元,不僅是連續第二個月減倉,持有規模更直逼2023年10月創下的14年新低(7,696億美元)。市場分析,中國減持部份美債,主因是規避美債價格波動風險。 ●美國貿易代表署(USTR)17日針對中國造船業等正式啟動301調查,美國貿易代表戴琪指控中國利用非市場政策和做法來破壞公平競爭,並在全球範圍內主導市場。戴琪在國會聽證會上表示,多年來,中國不受控制的非市場政策和做法摧毀美國許多勞動社區和行業,其中包括鋼鐵、鋁、太陽能電池板、電動汽車和關鍵礦物等。 戴琪並表示,「美國已準備使用我們的貿易工具,包括通過新的301條款行動和我們對中國301條款關稅的四年審核。」 ●在聯準會(Fed)主席鮑爾日前發表通膨回落欠缺進展的一席話後,讓交易商將Fed降息押注推延到至少9月以後。華爾街投行對Fed的利率前景也眾說紛紜,美國銀行最悲觀,認為Fed有可能等到明年3月才調降利率;最樂觀的花旗仍認為,6或7月就會降息。 據芝加哥商業交易所(CME)的FedWatch工具顯示,交易商預計Fed等到9月才降息的機率為71%,7月降息的機率只有44%。針對今年是否有第二次降息,交易商傾向12月或許有機會,但目前還是一大問號。 ●隨著美國聯準會(Fed)推遲降息,美國房貸利率上周攀升至四個月高點,加上房價仍居高不下,儘管潛在買家出現活絡跡象,美國房市的復甦之路恐怕將會更加顛簸。 根據美國抵押貸款銀行協會(MBA)的最新統計,截至4月12日當周30年期固定房貸利率飆升12個基點至7.13%,寫下去年11月底以來新高。 ●國際貨幣基金(IMF)示警,美國政府債務不斷增加,可能讓全球面臨借款成本上升風險,並削弱全球金融穩定性。 IMF於17日指出,美國政府支出增加、公共債務攀升和利率位在高檔,造成公債殖利率高又容易波動,增加其他地區利率上升風險。 ●大陸「保交樓」工作再傳危機。高盛日前研究報告指出,大陸民營房企在交付預售屋方面,仍面臨約人民幣(下同)4兆元的資金缺口。報告還表示,截至3月底,銀行對房企的信貸支援總額約4,690億元,遠低於確保房屋完工所需的金額,開發商的融資條件仍捉襟見肘,大陸政府要拉抬房市的成本相當高昂。 ●歐美商辦爆雷,踩雷的六家國銀名單出爐,金管會主委黃天牧18日在立法院財委會回應立委質詢時坦言,二年前就注意到,並要求銀行要注意海外不動產授信風險,也啟動實地金檢,五家踩雷公股為臺灣、兆豐、第一、彰化、華南等五銀行,一家民營銀行則為王道銀行,其中華銀、彰銀已轉銷呆帳。 ●金管會18日公布,在一般金檢中發現,國泰投信吳姓基金經理人,身為國泰人壽全權委託投資帳戶的經理人,卻利用職務方便,藉由他人帳戶跟單,金管會開罰國泰投信120萬元,同時祭出四大限制業務,並將移送檢調。

華碩衝台灣AIPC 重押下半年

產業

華碩衝台灣AIPC 重押下半年

看好AI PC為市場注入活水,加上商用換機潮效益發酵,華碩樂看下半年台灣市場家/商用PC業務同步增溫,力拚下半年業績挑戰雙位數年增。華碩聯合科技董事長林福能並喊出,今年要在台灣Windows系統的AI PC市場拿下逾五成的市占,因此將「重押下半年」。  華碩聯合科技系統事業總經理廖逸翔預期,隨著高通、超微及英特爾新一代CPU亮相,納入NPU之新機款於第二、三季將陸續推出,下半年華碩在台銷售筆電中,配置NPU等AI加速器機款銷售占比,也將拉升至兩位數,將進一步推升ASP(產品平均售價)明顯增長。  不過,首季台灣消費PC市場動能仍緩,3月才回升至與去年同期相當水平,華碩預期,第二季進入傳統淡季,上半年主要動能將來自商用換機需求,包括教育及企業陸續進入4~5年的PC汰換周期,推升華碩商用PC需求能見度明朗。廖逸翔透露,目前其台灣商用桌機訂單的產能需求已排至五月底。  至於市場青睞的AI PC,華碩首波在台發售的AI-ready新筆電,因受限CPU供貨吃緊,目前通路上多已缺貨,但消費者接受度不錯,市場詢問度仍高。  華碩預期6月下旬後,採用高通架構的AI PC將推出、第三季還將有超微AI平台的新品上市,加上微軟更新Windows、納入更多AI應用的推波助攔下,AI PC可望於下半年逐步放量,同時推升華碩在台銷售的AI PC比重從1、2月的低個位數占比,至下半年拉升至達雙位數。  林福能表示,「打造品牌沒有退路」,產品除了要創造差異化,還要建立用戶的信賴。因此除了推出好的新品外,華碩不計成本的從更全面化的服務著手,自2017年推出購機首年發生意外人損、華碩負擔八成維修費的「完美保固」以來,已為超過九千多名用戶、負擔超過8千多萬的維修費用。  透過和競業品牌的差異化服務,讓華碩在台灣家用筆電市場亦已連續21年拿下銷售之冠,在Wintel陣營品牌中,市占率目前更穩占五成以上。

證券

《電週邊》華碩首創「失竊守護」 再購補貼最高8成

【時報記者任珮云台北報導】華碩(2357)2024年針對筆電、桌機及Ai產品,推出全新「完美守護」計劃,涵蓋「完美保固」「失竊守護」和「保證回購」三大服務,其中「失竊守護」更為業界首創。凡購機後2個月內至官網註冊2首年產品遭竊盜、搶奪或強盜,持受(處)理案件證明單,無須負擔費用即由華碩補貼用戶,依原購機價提供最高80%再購優惠。 華碩聯合科技董事長林福能表示,華碩以人為本的創新設計思維和嚴格品質控制,再加上升級的「令人感動的服務」,希望能深植人心成為品牌的一部分。 華碩「完美守護」源自多年來深受市場肯定的「完美保固」(首年一次全機種意外人損,華碩負擔80%維修費)受回饋消費者的支持肯定,今年再升級。 華碩聯合科技系統事業總經理廖逸翔表示:「華碩家用筆電連續21銷售冠軍,我們深深感謝消費者支持,持續思考如何用更全面的服務回饋用戶,『完美保固』2017年上線以來,華碩為9000多位客戶,省下8000萬元左右維修費用,包括螢幕破壞、鍵盤進水、意外摔落等各種狀況。全新『完美守護』希望讓消費享有除了意外人損,甚至筆電失竊都不用擔心」。 同時,華碩與旗下子公司翔碩科技(JOGEEK)合作推出「保證回購」。凡持配備3年內處理器之華碩筆電參與此專案,回收價再加碼,最高可達原價55%,相比翔碩回收同規他牌筆電,華碩筆電回購金額最高溢價37%。更加碼提供華碩官方商城ASUS Store購物優惠券NT$2300元,報廢機也保證有價回購。用戶可透過翔碩官網快速了解估價與申請,並可選擇全台皇家俱樂部門市現場專業估價或到府取件。

AI PC算力大戰拉開序幕 品牌與代工廠磨拳擦掌

產業

AI PC算力大戰拉開序幕 品牌與代工廠磨拳擦掌

英特爾上週推出新一代人工智慧(AI)晶片Gaudi 3,掀起AI PC晶片算力大戰新話題。PC品牌與代工廠普遍預期,今年AI PC滲透率僅低個位數(約1%至3%),但隨著新晶片推出、殺手級應用浮現,2025年AI PC有望大量成長。 英特爾新款AI加速器Gaudi 3採用台積電5奈米製程生產,即使與AI晶片大廠輝達(NVIDIA)的產品相比也毫不遜色。英特爾表示,Gaudi 3的參數模型訓練時間、推論吞吐量和推論能源效率,皆優於輝達的H100晶片,推理速度也優於輝達的H200晶片。 去年AI PC(搭載人工智慧的個人電腦)概念浮上檯面時,尚未有明確定義,如今英特爾與微軟聯手搶下話語權,共同定義AI PC須滿足三項基本條件:能運行微軟AI助理Copilot、配備微軟Copilot實體鍵、內建神經處理單元(NPU)。 微軟要求AI PC的NPU算力需達到40 TOPS(每秒1兆次操作),目前僅高通預計今年下半年出貨的Snapdragon X Elite達標,算力可達45 TOPS。 超微(AMD)今年下半年有望推出Strix Point(Ryzen 8050系列)晶片,算力有機會達45至50 TOPS。英特爾規劃2024年底推出的Lunar Lake晶片,NPU算力將達45 TOPS。 從品牌廠角度來看,宏碁認為,大部分AI PC晶片將在今年下半年推出,但搭載新款NPU的筆電要等到2024年底或2025年初,預期2025年殺手級應用推出後,將帶動軟體與硬體效能同步,較有機會放大AI PC出貨量。 華碩指出,今年下半年各家業者推出的AI PC較符合市場期待,2024年AI PC滲透率約低個位數,2025年將達中個位數(約4%至6%)。短期AI PC在消費市場的滲透率高於商用市場,長期則以商用滲透率較高。 惠普(HP)認為,AI PC滲透率提高,有助於帶動PC平均價格成長5%至10%。 代工廠廣達預期今年PC出貨量將持平,AI PC帶動硬體規格與售價提高,在市況低迷下,須2025年消費市場才會放量,商務機種則是今年下半年就有機會。 根據研究機構IDC最新統計,2024年第一季全球PC出貨量達5,980萬台、年增1.5%,重返正成長,且直逼2019年第一季的6,050萬台,回到疫情前水準,主要因為去年第1季基期較低、歐美通貨膨脹趨緩。 IDC全球行動裝置追蹤研究經理烏布拉尼(Jitesh Ubrani)表示,雖然中國市場通縮壓力仍在,但隨著新款的AI PC將於今年稍後開始放量出貨,加上企業換機週期啟動,看好今年PC市場將持續復甦。除了出貨量成長,新的AI PC價格較高,有望為PC及相關零組件供應商帶來更多機會。

證券

《電週邊》華碩攜手慈濟 數位教育助力花蓮重建

【時報記者任珮云台北報導】在2024年4月3日發生的花蓮大地震後,許多學校的教學設施受到嚴重損害。為了支援災區的教育復原,慈濟基金會與華碩(2357)於今日簽署「共善合作備忘錄」,將提供電腦資訊設備給受影響的學校,以期幫助學子們盡快恢復正常的學習環境。 慈濟慈善基金會執行長顏博文表示,花蓮地震災後慈濟馬上在第一時間投入救災,包含熱食的提供、與政府和其他NGO合作建立收容安置以及重災戶的應急金發送等。而這次特別感恩與華碩合作,不僅是對災區學校的即時援助,也是對未來數位科技教育和社會永續發展的長遠支持。 華碩電腦董事長施崇棠表示,地震發生第一時間公司內部即啟動人文關懷機制,了解位在災區的華碩同仁身家安全,並發起「同島一心為花蓮祈福」募款活動,展現人溺己溺的大愛精神,集眾人之力,幫助當地重建家園。華碩透過本業驅動數位包容計畫,與慈濟基金會攜手為0403花蓮大地震之受影響學校和學子,提供電腦資訊支援及數位科技教育之跨界合作,透過智慧科技開創多元學習方向。 慈濟基金會與華碩電腦合作提供資訊科技設備、規畫中長期數位學習課程,透過各種教育計畫幫助學子們擴展視野、提升學習技能,實現自我價值。這項合作得到了花蓮縣教育處和學校的肯定,讓更多的學子們能夠享有優質的教育資源,為他們的未來奠定更堅實的基礎。

AI PC需求起飛 華碩、和碩衝刺

證券

AI PC需求起飛 華碩、和碩衝刺

英特爾日前宣布,將在2025年前推出1億台搭載英特爾處理器的AI PC,台廠因為有完整的供應鏈,將是主要受惠者,其中華碩(2357)、和碩(4938)分別居品牌和代工龍頭,各擅勝場。  英特爾提出AI PC加速計畫倡議,擴大合作夥伴,在2025年前於1億台PC上達成執行AI應用程式的目標。為此,英特爾和華碩合作推出搭載Core Ultra處理器的NUC Pro 14迷你電腦,除有加速AI運算的GPU外,也有適合AI運算的NPU,提供完整AI功能體驗。  華碩3月營收497.35億元,月增40.89%、年增0.99%,第一季營收1,217.02億元,年增9.25%。AI伺服器將成為華碩主要發展項目,目前與輝達密切合作,並在全球各地都有訂單。華碩未來5年伺服器業績成長5倍的目標不變,2023年伺服器業務約占35%,今年將提高到70%以上。  和碩長期耕耘電腦、伺服器、手機等代工市場,直到輝達創辦人黃仁勳3月中的GTC大會,特別提到和碩的合作關係後,投資人才開始力捧和碩,股價最高飆升至109.5元。  和碩認為,從PC的角度看,今年是AI元年,品牌廠新硬體設備會在下半年推向市場,但是明年才會有更多的應用,屆時將不只有微軟的「Copilot」,往後可能每台AI PC功能都不盡相同。

兩岸

上海|華碩上海公司 增資至2億美元

陸媒報導,華碩電腦(上海)公司近日發生工商變更,註冊資本從4,810萬美元,增至約2.18億美元,同時該公司經營範圍新增物聯網設備銷售,雲端運算設備製造、銷售,人工智慧產業應用系統整合服務等。該公司成立於2000年6月,法定代表人為石文宏。

宏碁擺脫庫存泥淖 3月營收274億元連9個月年成長

產業

宏碁擺脫庫存泥淖 3月營收274億元連9個月年成長

宏碁走出PC市場庫存整理的泥淖,今天公布3月合併營收新台幣274.82億元,較2月強彈70.5%,比去年同期成長13.8%,連續9個月保持年成長;宏碁第1季合併營收588.28億元,年增率12.1%。 宏碁主管表示,宏碁營收持續成長,主要受惠AI應用的刺激,以及健康的通路庫存管理。以第1季為例,宏碁筆電類產品營收年增10.7%,桌上型電腦產品營收年增12.3%,皆達到雙位數成長。 業外小金虎方面,宏碁建立多重事業引擎的策略也持續發酵,像是專攻AI伺服器及工作站的子公司安圖斯,今年首季營收年增率高達63.5%;提供智慧停車、多元支付等智慧交通解決方案的宏碁智通,第1季營收也繳出年增44%的佳績。統計宏碁第1季非本業營收占集團總營收比重為29.4%,挹注額外動能。 產業研究機構IDC本週剛公布,PC產業歷經連續2年衰退後,終於重返正成長軌道,2024年第1季全球PC出貨量為5980萬台,年增1.5%,回到疫情前水準。其中宏碁第1季PC出貨量370萬台,市占率6.2%,超車華碩,奪下市占第5。宏碁第1季PC出貨年增率達9.2%,僅次於蘋果的14.6%,在全球6大PC品牌中,成長動能排第2。

證券

《盤後解析》收盤創高止步 帶量長黑前不看弱

【時報記者葉時安台北報導】周二美股四大指數漲多跌少,周三台股開跌6.78點報20789.42點,雖然權值王台積電漲多修正,但新內閣520題材的軍工航太、醫療、營建重建等題材接棒上攻,南亞科下午舉行法說會,挾同記憶體族群表現亮眼,大盤早盤震盪向上,上午11時衝上20883.69點,再度改寫歷史新高點,上漲87.49點,然午後台積電、AI族群回穩無力,鴻海也跌幅擴大,大盤午後20800攻防加劇,重電、金融、鋼鐵等類股走疲,尾盤再度翻黑難守20800關卡,未能再創收盤歷史新高。  周三終場,加權指數下跌32.67點或0.16%,報20763.53點,成交量縮至4253.49億元;櫃檯指數上漲1.00點或0.39%,報255.93點,成交量縮至1134.55億元。  周三美國將公布關鍵CPI通膨數據,將牽動降息次數跟時程,目前預估對抗通膨恐難得到特別顯著進展,即6月降息恐怕將再度延後,台新投控副總經理黃文清表示,台股仍處於震盪偏多格局,即使受到變數或是漲多拉回,短線面臨拉回局面,不過類股輪動明顯,台股若未出現帶量長黑K線前,預估將持續動能向上,不會過度預測立場,而長期來看,抗通膨趨勢仍存在,先留意數據出爐後美股反應再作考量。操作上,可留意AI大商機落後個股,如伺服器、零組件、散熱等,而記憶體近日漲幅也亮眼,落後族群亦啟動輪動。  聯發科(2454)貢獻大盤18.22點最強,文曄(3036)貢獻4.79點次之,日月光投控(3711)、聯電(2303)同樣貢獻3點以上,保瑞(6472)、華碩(2357)、台塑化(6505)、智邦(2345)、聯詠(3034)、南亞科(2408)、長榮航太(2645)、中華電(2412)、新光金(2888)等均有所拉抬。然拉低大盤即熱門股台積電(2330)、鴻海(2317),分別拉跌32.62點、14.99點,緯穎(6669)、台達電(2308)、士電(1503)也拉低5點左右,富邦金(2881)、國泰金(2882)、台光電(2383)、技嘉(2376)、研華(2395)、嘉澤(3533)、奇鋐(3017)、中鋼(2002)也在榜上。  成交量前20大,依序為矽統(2363)、大亞(1609)、中工(2515)、亞力(1514)、聯電(2303)、新光金(2888)、鴻海(2317)、群創(3481)、擎亞(8096)、緯創(3231)、華邦電(2344)、宏碁(2353)、漢翔(2634)、協易機(4533)、華榮(1608)、第一銅(2009)、威剛(3260)、中興電(1513)、友達(2409)、華泰(2329),其中威剛、亞力漲停收場,協易機觸及漲停。

江國中|「積」情過後AI股已非首選?520前這幾檔務必鎖定布局!

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江國中|「積」情過後AI股已非首選?520前這幾檔務必鎖定布局!

受關鍵通膨數據即將公布(4/10的CPI及4/11的PPI兩項重要數據),買盤呈現觀望下,本周美股表現平平,不過台股本周表現強勢表現,榮登全球NO.1。台股本周才三個交易日,已漲了快500點,續創歷史新高。而台股之所以這麼強勢,原因無他,正是護國神山-台積電(2330-TW)所貢獻的! 台積電:是全球最大的半導體晶圓代工製造商,先進製程技術在行業中處於領先地位,產品的性能和功耗表現優異。台積電擁有龐大的產能和市場規模,使得其可以更有效率地生產、減少成本,並提供更具競爭力的價格。據統計,台積電今年來,股價已自593元飆升至本周高點820元,漲幅高達38%,貢獻大盤逾1,800點,台積電之所以吸引外資大買成為最愛、股價如此強勢,其中最關鍵的因子就是「AI」應用的大爆發! 台積電跟前波大漲的鴻海(2317-TW)一樣,之前因為外資評價問題,導致本益比偏低。但從今年開始,AI應用來自超微(AMD-US)、Intel(INTC-US)、輝達(NVDA-US)等貢獻高效能運算(HPC)動力,搭配CoWoS先進製程需求大爆發,台積電AI占比,於今年營收動能將開始大爆發。本周台積電更是在獲得美國66億美元補貼後,外資已紛紛調整台積電的評價(調高本益比)。看看摩根大通4月初才給台積電850元目標價,但最近已進一步將目標價上調到900元;摩根士丹利證券給出860元目標價,但樂觀情境下更上看1,080元;瑞銀證券的樂觀情境目標價則上看1,000元。顯然台積電狹著CPU、GPU、網通與今年大爆發的AI高市占,加上股價具領先基本面反應漲價利多下,股價本周已經提前上演法說會(18日)的暴衝行情。在台積電大漲後:相關供應鏈將受惠AI帶動的高成長,勢必帶來龐大商機,是台灣繼台積電打造半導體護國神山後,打造第二座護國神山的機會。台廠有很多質優的AI相關公司,配合今年景氣重回成長的背景下,AI股仍是今年的最大主角。 看看我們長線持有的AI雪球股--廣達(2382-TW):3月營收1,017億,月增20%+年增9.7%,重點是好戲在後頭!園區之前說的,廣達營收Q2才開始起飛、下半年會大爆發,也就是說,接下來廣達會一季比一季好,後面營收成績單會更好看。再看另一檔AI雪球股--技嘉(2376-TW):同樣3月營收242億,月增73%、年增高達149%!大創歷史新高,這再次驗證我們去年11月掌握的獨家訊息,技嘉把去年Q3的獲利全數轉投資AI,造成Q3獲利下降,公司有眼光、肯布局,今年將開花結果。據了解,AI伺服器訂單超多,技嘉Q2的營收也一定會持續成長。 因此,現在你要做的,抱好手中的好股票,尤其是績優的AI股,不能輕易賣漲賣強,霸氣迎接未來的噴發,因為台積電已經幫中小型股立下良好的基石和基礎了。一定要有霸氣,這樣才能跟我們一樣,一路鎖定的技嘉、廣達、台光電(2383-TW)、奇鋐(3017-TW)、廣運(6125-TW)等,全數都獲利滿滿,滾出長線雪球的驚人獲利,賺到整個大波段的行情。 至於目前空手,或是想加碼布局的投資人在選股上,目前AI相關個股位階普遍偏高,投資人可留意我們之前提到AI效應將會擴散到AI PC和AI手機等消費性電子,如我們之前提到的記憶體相關的威鋼(3260-TW)、十銓(4967-TW);還有AI PC的宏碁(2353-TW)、華碩(2357-TW)、仁寶(2324-TW)等。至於非電子部分,我們之前鎖定--520政策加持的「軍工」股,目前已經全面轉強,除了領先走漲的雷虎(8033-TW)、豐達科(3004-TW)外,邑錡(7402-TW)、波力-KY(8467-TW)、寶一(8222-TW)、長榮航太(2645-TW)等亦符合股價經過整理+剛進主升段的股票值得投資人留意。 除了軍工之外,上周我們預告—股價整理已久的「太陽能」今天已全面轉強了!美國財政部長葉倫批評大陸以官方補貼扶植太陽能等新興產業,導致全球供應過剩問題,並預告「今年稍後她造訪大陸時,將就此對北京施壓」。我們看好葉倫強硬態度有助重台灣太陽能廠迎來新轉單,搭配520在即,看看太陽能指標股—茂迪(6244-TW)、達能(3686-TW)、國碩(2406-TW)、安集(6477-TW)、元晶(6443-TW)等,底部型態都蠻明顯的,我們看好太陽能這個族群在520之前,將有一波漲勢可期。 ※本資料由摩爾投顧分析師江國中提供,其內容僅供參考,本公司恕不負任何法律責任,亦不作任何保證。

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《盤中解析》台股穩20800 再一個新高紀錄

【時報記者葉時安台北報導】屏息通膨CPI數據以及大企業財報,市場交投清淡,周二美股漲多跌少,整體表現平淡,四大指數費半漲0.94%最強。周三台股開跌6.78點報20789.42點,雖然權值王台積電漲多修正,但太陽能、PC、520的軍工和醫療題材、DRAM等族群均接棒上攻,大盤衝上20854.12點,再登歷史新高點,上漲57.92點,隨後指數在平盤忐忑,盤面半導體、鋼鐵、金融、重電走黑,大盤20800以上穩軍。  台股ADR周二僅中華電走跌,聯電、日月光ADR上漲超過1%,台積電ADR更漲幅達1.83%。權值王台積電(2330)下午公布首季營收,周三股價漲多下滑,開跌4元,盤中最低至811元下跌8元,盤中跌幅略收斂。同日下午公布營收的聯發科(2454)則上漲3%以上,聯電(2303)、日月光投控(3711)、鴻海(2317)、台塑(1301)、友達(2409)、群創(3481)等皆持援在紅盤之上走揚。  新內閣成形,520題材的軍工、航太、醫療等股價有力向上,亞航(2630)、沛爾生醫-創(6949)、光麗-KY(6431)、科妍(1786)等漲停,台耀(4746)、長榮航太(2645)、星通(3025)、榮剛(5009)、台航(2617)、晟田(4541)等也力挺多方。  PC、記憶體產業出運,技嘉(2376)、緯創(3231)、宏碁(2353)、華邦電(2344)、華碩(2357)、仁寶(2324)、南亞科(2408)、威剛(3260)、十銓(4967)等表現強勁。  重電周三開高走疲整理,士電(1503)、中興電(1513)、華城(1519)走弱,由太陽能接棒漲,國碩(2406)漲停,達能(3686)、聯合再生(3576)亦漲幅超過半根漲停,茂迪(6244)、元晶(6443)等也漲幅強悍。  千金14席漲跌不一,表現相對平淡,僅聯發科(2454)相對亮眼,股后世芯-KY(3661)、老四大立光(3008)上漲約1.5%,祥碩(5269)、力旺(3529)、M31(6643)下跌約2%。  分析師認為,熱門股漲多修正,不過以長期持有來看,守住10日線仍處於利多階段,且類股輪漲仍有助於大盤健康向上走勢,挑股可留意營收表現、法說釋出前景佳個股。而2024年3月美國消費者價格指數(CPI)將在周三公布,預估抗通膨恐難有太大進展,洞悉降息時程是否再度延後。

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美股漲多跌少 法人:台股籌碼偏多伺機攻高

投資人靜候本週將公布的美國重要通貨膨脹數據和大企業財報,美股漲多跌少。法人指出,台股籌碼面轉為偏多格局,有機會挑戰更高位置。 美股道瓊工業指數9日微跌9.13點或0.02%,收38,883.67點,標準普爾指數漲7.52點或0.14%,收5,209.91點;那斯達克指數上揚52.68點或0.32%,收16,306.64點,費城半導體指數漲45.420點或0.94%,收4,870.809點。 台股9日受到台積電攻上820元新天價激勵,加上金融勁揚,重電、航運和鋼鐵等助攻,加權指數盤中觸及20,820.81點新高,終場大漲378.5點,收20,796.20點,再創歷史收盤新高,成交值新台幣4,423.01億元。投信買超7.43億元,連26買;外資及陸資買超205.62億元,終止連2賣。 產業訊息部分,隨著個人電腦(PC)市場回神,品牌廠華碩3月營收達新台幣497.35億元,年增0.99%,較2月強彈40.8%,為2022年9月以來、近1年半新高。 代工廠廣達受惠季底拉貨效應,3月合併營收新台幣1017.09億元,月增20.7%,重返千億元大關,寫下近4個月新高。仁寶3月合併營收達779.9億元,月增35.6%,同樣登上近4個月高點。

電競拉抬 華碩、微星3月營收雙增

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電競拉抬 華碩、微星3月營收雙增

受惠季底效益拉抬,加上電競需求增溫、PC市況緩步復甦,品牌廠華碩(2357)及微星(2377)3月營收皆以年、月雙增走勢彈升,今年首季營收亦同步站上各自歷史同期第三高。雖預期第二季進入傳統PC淡季,但因應輝達(NVIDIA)RTX 40系列顯示卡銷售動能及電競市況具支撐力道,可望為兩台廠挹注後續利多。  華碩3月品牌合併營收及集團合併營收,雙雙站回4字頭,分別達467.92億元、497.35億元,月增40.9%、年增1%~2%,來到18個月以來單月高點,亦是歷年同期第三高。  另微星3月合併營收月增10.77%、年增0.5%,達164.15億元。累計其第一季合併營收小幅季減3.19%、為476.27億元,但較去年同期增長9.23%,同樣居歷年第三高。  由於第一季適逢主機板小旺季,加上輝達及超微(AMD)自年初起積極推出旗下顯卡新品,尤輝達RTX 40 SUPER系列與針對中國市場推出的特規版高階顯卡RTX 4090D等,市場需求持續增溫,加上下半年預期將有輝達的GPU新平台推出,市場預期RTX 50(產品型號未定)將進一步推升顯卡ASP(產品平均售價)攀高。  此外,新品上市前,輝達也將逐步限縮RTX 40系列產品的供貨,以利庫存去化,因此今年以來顯卡市況活絡,包括華碩、微星及技嘉等台一線板卡廠,亦在部分市場針對RTX系列顯卡多次調升MSRP(官方建議售價)。  法人預估,電競及板卡業務將為華碩與微星在第二季挹注動能,推升兩業者業績緩增,同時進一步擺脫去年的PC產業低谷,並在下半年展現更強勁的成長動能。

PC市場回神!華碩3月營收強彈40% 衝一年半新高

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PC市場回神!華碩3月營收強彈40% 衝一年半新高

華碩今天(9日)公布3月營收新台幣497.35億元,年增0.99%,較2月強彈40.8%,創下2022年9月以來近一年半新高。 華碩第一季營收1,217.02億元,較去年同期成長9.25%,比去年第四季微幅增加0.3%,打敗淡季魔咒。 產業研究機構IDC發布統計,2024年第一季全球PC出貨量為5,980萬台,年增1.5%,成功重返正成長軌道,且直逼2019年第一季的6050萬台,回到疫情前水準。 華碩共同執行長許先越日前表示,PC市場庫存回到健康水位,不過整體來看,上半年復甦腳步仍疲弱,寄望下半年AI PC帶動,將開啟PC產業全新的成長週期,而且維持數年。 另一方面,華碩看好生成式AI風潮帶動伺服器市場需求爆增,積極耕耘相關市場。目前伺服器產品占華碩營收比重不高,2023年占比大約僅低個位數百分比,但去年業績倍數成長,公司內部設下積極目標,以2022年為基礎,目標五年內,伺服器產品業績要成長5倍。

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《半導體》AI搶飯碗?聯發科喊免驚

【時報記者王逸芯台北報導】聯發科(2454)今舉行生成式AI論壇,宣布推出生成式AI服務平台MediaTek DaVinci及最新繁中大模型MediaTek Research BreeXe,生態系合作夥伴也一字排開,包括國際大咖微軟、Meta、AWS以及Google等,台系業者則有中華電(2412)、台灣大(3045)、華碩(2357)、技嘉(2376)以及群聯(8299)等。此外,自從AI大放異彩,市場就說法擔憂將排擠到傳統人力,引發大量失業,對此,聯發科樂觀認為,AI所解決的只是簡化流程,反倒可以提升人力價值,故「應擁抱AI、非抗拒」! 基於聯發科技生成式AI服務框架(GAI Service Framework,GAISF)而開發的MediaTek DaVinci,目前已有超過20家高科技、超過10家消費品牌、6家金融業、3家電信業者以及5家傳統產業等加入MediaTek Davinci生態系。舉例來說,包括模型供應商中合作夥伴有微軟、Meta、Google等,雲平台合作夥伴有AWS、Microsoft Azure、台灣大以及中華電,伺服器廠商則有微星(2377)、技嘉以及華碩等,MediaTek DaVinci的合作夥伴均是在各個行業中居領導性指標。日前群聯也宣布過,旗下創新AI運算服務「aiDAPTIV+」將與聯發科「MediaTek DaVinci」深度整合,加速普及生成式人工智慧於大眾的日常生活。 MediaTek Davinci支援各類大語言模型,包含聯發創新基地最新釋出的繁體中文大語言模型「MR BreeXe」。MR BreeXe以Mixtral 8x7B模型為基礎開發,繼承Mixtral多專家模型特有的節省運算資源、提升速度優勢,再加上聯發創新基地的預訓練(pre-training)之後,不但在繁體中文測試項目(TMMLU+、MT Bench TW)超越GPT-3.5,並對台灣常見之地端應用特別進行優化,提升產業界使用生成式AI與檢索增強生成(RAG)的體驗。MR BreeXe於輝達的Taipei-1 GPU超級電腦DGX H100上進行訓練,透過MediaTek Davinci,支援全地端與部分地端的佈設場景,並可依需求進行多樣本學習甚至微調的客製化。 隨著AI的快速崛起,一直有說法擔憂AI將取代現有的工作機會,造成經濟結構的失業問題,對此,聯發科人工智慧暨數據工程處協理葉家順今談到,根據聯發科實際經驗,AI並非完全取代完全人力,而是可以簡化部分機械化的流程,以聯發科來說,反而是透過簡化流程,提升人員的價值,帶來更多新的學習,換言之,「應該擁抱AI、而非抗拒」!

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