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高「含積量」ETF激漲 這檔報酬近28% 0050也輸它

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高「含積量」ETF激漲 這檔報酬近28% 0050也輸它

台積電9日股價衝破800元,最高來到809元,挹注市值逾20.9兆元、再創新高,16檔高含積量ETF跟漲,今年來含息平均漲20.26%、不含息平均漲18.64%。法人認為,4月有台積電法說行情揭幕、6月迎來COMPUTEX展開鑼,Q2台灣半導體好戲一波波,資金已趁機布局。  法人表示,半導體族群表現強勢,帶動類股價格齊揚,半導體ETF股價受惠最大,兆豐台灣晶圓製造ETF(00913)單日上漲1.60%最高、新光臺灣半導體30 ETF(00904)大漲1.48%居次。  新光臺灣半導體30 ETF(00904)經理人詹佳峯表示,台積電獲美國66億美元補助超乎預期,高於原本市場預期的50億美元,不僅讓市場降低美國在補助款上,可能會偏向英特爾等美系廠的疑慮,台積電也宣布將追加投資,從400億美元增加為650億美元以上,且2030年內將在美國建設第三座廠,採用2奈米更先進製程。  台積電宣布取得美國政府補助後,台積電將可滿足蘋果、超微、Nvidia與高通等美系四大客戶產能需求,其中,包括蘋果、超微與NVIDIA等執行長均再次強調與台積電的合作關係,此舉有助市場看好台積電今年度有機會上修資本支出機會,台積電股價先行卡位慶祝,接下來等4月18日台積電法說會將見真章。  永豐智能車供應鏈ETF(00901)經理人林永祥指出,台積電美國廠將獲得美國直接補助,並宣布設立第三座廠,預計在2030年前導入2奈米或更先進製程,無疑是對台灣半導體產業再添助力。在AI應用持續深化,由台積電領軍下,台廠半導體供應鏈更有機會雨露均霑。  中信關鍵半導體(00891)經理人張圭慧分析,台灣半導體產業結構相對完整,相關供應鏈摩拳擦掌,為科技產業發展挹注長線發展動能,將成為本波AI浪潮最大受惠者。  今年以來半導體族群表現亮眼,相關半導體ETF同步受惠,相對具成長空間,後市在產業長線趨勢明確,可適度布局半導體ETF掌握投資機會。

買房或買ETF誰比較賺?從0050身上找到答案

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買房或買ETF誰比較賺?從0050身上找到答案

台股突破二萬點創下歷史新高,全民掀起瘋搶ETF熱潮,更傳出有民眾解銀行定存或不惜抵押房子換取資金搶買ETF,對照前年同樣出現熱潮的房市,不僅讓人好奇到底買房還買股好。房產業者以國內第一檔ETF元大台灣50(0050)為對照組,統計近五年來0050與國內房市漲幅做比較,以投資報酬率來看,兩者似乎不相上下。 根據591新建案統計,近五年全台新案成交均價,每坪單價從38萬上漲至55萬,年漲幅約43.9%。而以享有「國民ETF」美譽的0050股價來看,3月29日收盤價為157.9元,較2020年漲幅約29%,雖然看似較房價漲幅為低,不過若再計入5年的配息,整體漲幅仍是超過4成,兩者可說不相上下。 591房屋交易網組長林哲緯直言,買房與買股情況各有千秋,且產品性質也有所區別,難以用同一標準來比較。像這幾年台灣經濟動能火燙,加上熱錢氾濫投資行情大開,許多滿手現金的股民往往「腳踏兩條船」股房雙棲,形成兩者互相抬轎。 從房市來說,這幾年雖歷經多次信用管制及打炒房政策,但在營建成本及買氣支撐下房價仍是底氣十足,即使2021-2022年因疫情關係略有下修,但放大範圍幾乎是只升不降,資料顯示短短5年每坪足足貴上7萬元,許多基期低且話題多的蛋白區行情更是翻漲好幾倍。 舉例來說,倘若民眾在5年前選擇進場買房,以一間權狀面積30坪的大樓產品來說,即便未計入房地合一稅等成本,光帳面價差就高達210萬元,這也導致「越晚買越貴」的預期心態在市場逐漸發酵,進而催生出一波又一波的買氣,也是這幾年房市持久不衰的主因之一。

ETF破發嚇壞股民 謝金河:投資ETF是長線、別只想賺快錢

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ETF破發嚇壞股民 謝金河:投資ETF是長線、別只想賺快錢

近來由統一台灣高息動能(00939)、元大台灣價值高息(00940)兩檔ETF募集資金引發資本市場騷動,為外界稱之ETF之亂,甚至驚動金管會、央行等機關出面喊話降溫。財信傳媒董事長謝金河指出,投資ETF本來是長線,可是市場上充斥著短線思維,可是市場只想一步登天賺快錢,也許這可能和台灣的投資人喜歡當冲有關。 謝金河在臉書發文表示,這幾天,市場最熱門的話題都在00940,00939跌破發行價,或者是列入標的名單內的個股遭到狙擊,特別是00939連續下跌4個交易日。這讓他想到廿幾年前住北投的時候,有一天去買菜,攤商告訴他,有一位太太很喜歡殺價,每天來市場最喜歡跟別人殺價,少個20元,30元就很開心。但是她跟某一個攤商問明牌,回到家,打一通電話,結果賠了300萬。 謝金河認為,這個故事說明了,我們對輸贏很小的事費盡心思,但是對於輸贏很大的事情,大家都隨隨便便,馬馬虎虎!這位太太買菜應該不要計較太多,多用一點時間在閱讀投資資訊,分析資料,這才可以提高勝算。但多數人正好都相反,這些年,股友社,股市詐騙橫行,愈來愈猖獗,也正好呈現這個現象。 謝金河說,這次ETF的風浪,最大的引爆點是台灣錢多,投資ETF本來是長線,可是市場上充斥著短線思維,大家都在看明天會怎樣?其實像元大0050漲到159元,那是經過20年的累積,元大0056股價到40元,也是累積10年的火候。可是市場只想一步登天賺快錢,也許這可能和台灣的投資人喜歡當冲有關。 他表示,其實每一個人一生都經過很多大浪,像1997年,有一位長輩說可以買海螺水泥,他在0.3到0.5港元買進,到了3元左右就賣了,後來海螺水泥漲到86港元左右,長輩說,如果他都沒有賣,會賺500億港元,這是中國大起的時代,名字有中國的國企,在那個時代股價都大漲幾十倍,甚至百倍,這是大浪,但大浪來的時候,大多數人都渾然不知。 他提到,從2017年迄今,中國,香港股市,經濟向下修正,日本,印度大起,這都是大浪!當時他告訴大家,台灣和日本會大好,大家都不相信!

00939破發還能進場?網友建議可以All in這1檔

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00939破發還能進場?網友建議可以All in這1檔

統一台灣高息動能(00939)掛牌第二天就破發,網友發文詢問,他打算一個月7,000元定期定額ETF該怎配比較好?多數網友建議因為金額不多,沒有分散風險的問題,可以集中在1檔投資就好。 00939今(21)日開盤向上觸及15.20元,之後一路向下,收盤下跌0.27%,收在14.99元,跌破15元的發行價,成交量逾30萬張。 有網友在Dcard上以「一個月7,000元怎麼配比較好」為題發文,表示自己有房無房貸,目前考慮買車,若一個月7,000定期定額ETF,該怎配比較好?他列出以下幾個方案:1.0050 $7000;2.0050 $5000+0056 $2000,3.006208 $7000,4.006208 $5000+0056 $2000,或有其他建議。 多位網友認為,「ETF已經分散風險了,如果只是存錢等成長+配息 就放一隻就好」、「006208是0050的縮小版 內扣費又比0050低」、「3 持續下去」、「006208 +1」、「我選3」。 也有網友建議,「00939除了領配息之外,挑選的成分股也是成長強的標的,可以安心放長期投資」、「美債應該是眾所週知的送分題了吧」、「建議大盤+市值型各半 50跟6208擇一」、「想要配息的話可以搭配00939」、「7000 正二+00733」。

00930上市來績效贏過0050、0056 陳重銘點出1大關鍵

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00930上市來績效贏過0050、0056 陳重銘點出1大關鍵

永豐ESG低碳高息(00930) 公告了最新配息金額0.246元,以3/18收盤價20.86計算,單次殖利率為 0.246 / 20.86 = 1.18%,預估年化殖利率也有7.08%,也算是高股息的前段班。但要知道,投資股票除了股利重要,總報酬率更重要,統計00930上市7個月的含息報酬率還勝過0050跟0056,究竟它怎麼辦到的? 最大的差異在於0050只是用「市值」選股,0056則是用「殖利率選股」。00930是唯一強調「低碳、ESG」的高股息ETF,可以瞄準未來的產業趨勢。 台灣人非常喜歡領股利,因此配息的高低,往往是許多人選擇高股息ETF時考量的因素。但是你有聽過一句話吧:「領了股利,卻賠上價差」,如果股價沒有上漲填息,領股利並非穩賺喔!所以,投資人除了考慮配息率以外,也應該綜觀高股息ETF的總報酬率,才是投資人真正獲得報酬的參考指標。 拆解00930股息的部分,既然標榜「高息」,股利自然也不會讓投資人失望。00930是市場少有的雙月配息ETF,這個月要進行第二次配息了。00930首次配息,配出0.208元,以除息前一天收盤價17.96元計算,單次殖利率為0.208 / 17.96 = 1.16%(雙月配),預估年化殖利率 = 6 x 1.16% = 6.96%。這次配了0.246元,以3/18日收盤價計算,預估年化殖利率有7.08%,比前一次還高。 但是這檔最驚豔的不只是股利,總報酬 = 股利 + 價差,股利只是獲利的其中一部份,長期的價差的表現才是投資人關心的重點。我們可以用含息報酬率來推算這檔的總報酬率,以00930第一天收盤價起算,3/18的股價是20.86元,累積報酬率達36.73%,勝過0050跟0056的表現,這才是重點啊!所以,投資人除了關心股利的多寡,更應該注意長期的總報酬率。 接著來整理一下00930的重點,供投資人參考: 1.台灣首檔「低碳、高股息、ESG」全集中的ETF。 2.成分股以電子業為主,適合喜歡投資電子業的投資人。 3.以電子業為主,適合喜歡投資電子業的投資人,上市以來績效勝過0050跟0056。 4.採雙月配息,可穩定領取股利,不會像月配息那麼頻繁。 5.個股比重低,有效分散投資的風險。 6.想要有複利效果的話,記得將股利持續買回。 7.電子業波動較大,但是也提供逢低加碼的時機點。00930最佳的投資方法是定期定額,領到股利持續買回,股災下跌時也要逢低加碼。 隨著時代不斷的進步,ETF的選股邏輯也要跟上未來的需求。0050是2003年推出,0056則是2007年,當時的選股邏輯缺乏現在「低碳」的思維。0050僅是挑選「市值大」的企業,0056則是挑選「預測殖利率高」的公司,缺乏ESG跟低碳的因子。 然而在全球暖化日益嚴重的今天,環保意識日益抬頭之下,排碳的代價頗大!歐盟自2026年起對高碳排進口商品課碳稅,台灣預計2024年開始收碳費。未來不夠低碳的企業,必將遭遇經營成本升高的挑戰,導致獲利跟股利衰退。由此也可以看出,強調ESG跟低碳的00930,才能選出經營成本低、獲利更好的企業,這也是上市以來績效打敗0050跟0056的主要原因。 ※免責聲明:本文獲得《不敗教主-陳重銘》授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

別光看00940!永動機讓台積上千金 分析師曝是時候看看0050了

證券

別光看00940!永動機讓台積上千金 分析師曝是時候看看0050了

護國神山台積電今(18日)再度上演一秒填息大戲,摩爾投顧投資長郭哲榮指出,近日摩根大通、摩根士丹利相繼調升台積電目標價至850元,他推算台積電可望上攻1,200元,並推測台股推升至25,000點,在這樣的樂觀預期下,投資人是否應該將目光從高股息ETF轉回市值型ETF 0050? 大摩日前發布最新報告將台積電目標價調升至850元,郭哲榮指出其中關鍵字句「美國投資人更將台積電視為AI發展的關鍵趨動企業,並以2025年獲利為出發點,認為目前的評價是具有吸引力的」,他認為這句話將足以推動台積電至1,200元,並帶動台股走升至25,000點。 郭哲榮表示,華爾街認同台積電是AI股將形成一個輪迴。當華爾街資金湧入台積電ADR將帶動股價大漲,而台積電ADR大漲將帶動台積電在台股的漲勢,由於台積電位居台股權值王角色,台積電走揚將同步帶動大盤、中小型股也將跟著雞犬升天,郭哲榮表示這基本上是一個永動機,持續帶動台積電、台股攻高。 郭哲榮指出,美超微過去一年飆漲1,680%,輝達也大漲601%,或許這樣的漲幅對台積電而言不太可能,但若以台積電過去天花板價600元為基準,保守估計上漲100%,則台積電股價大約落在1,200元,郭哲榮表示,這樣的情境下台股25,000點根本輕輕鬆鬆,因此目前而言無須預設高點。 至於有沒有風險?郭哲榮指出大摩2021年6月曾經對台積開出降評第一槍,並評價買進會變成「死錢(Dead Money)」,顯然就連大摩也可能是反指標,當時郭哲榮逆風認為台積電不是死錢,反而是Sugar Daddy(金主爸爸),台積電也從當時的3百多元漲到現在的7百多元,對照美超微、輝達過去的漲勢,保守推算台積電上漲100%,郭哲榮透露這也許是比較誇張的說法,但預期在華爾街帶動下,股價將有機會不斷的創高,並相信台積電有機會晉升千金俱樂部。 在台積電前景看漲的樂觀預期下,那麼市值型的0050、006208會比高股息的00919、00939、00940更值得投資嗎?郭哲榮指出未來台積電持續飆漲下,跟這幾檔高股息ETF一點關係都沒有,因為成份股中都沒有看到台積電的身影。郭哲榮表示,0050反而是台積電大漲下的受惠者,0050成份股當中,台積電占比近半,若未來台積電漲100%,將帶動0050上漲50%,加上其他股票也走揚的情況下,漲幅不會只有50%,不僅適當達到分散風險效果,又能搭上台積電的大漲行情。 郭哲榮表示投資ETF沒有絕對、只有適不適合,高股息ETF適合需要穩定現金流的投資人,而0050則較適合想掌握台股大波段的投資人。

台積勇奪存股人氣王「ETF成長也大噴發」0050竟只能吃老三便當

理財

台積勇奪存股人氣王「ETF成長也大噴發」0050竟只能吃老三便當

【旺得富理財網 黃順德】「存股」盛行,也搭上定期定額存股列車,交易戶數穩定增長,其優點有資金門檻低(可由零股入門)、隨時可以買賣、當績優公司共享獲利等,不只受到散戶喜愛,投信法人也凍未條,大舉將資金投入定期定額,買進高息ETF及具有穩健配股的個股。 一度寫下709元新天價的台積電(2330)仍是投資人最愛存股的標的,據證交所最新股票定期定額交易戶數統計資料觀察,前10檔中金融股就占7席,除了榜首的台積電之外,排名第6的是中華電信(2412)、第十則是台泥(1101)。 元月個股定期定額交易戶數統計依序為台積電(2330)59,765戶、兆豐金(2886)33,863戶、玉山金(2884)28,123戶、合庫金(5880)19,894戶、第一金(2892)18,053戶、中華電(2412)14,082戶、中信金(2891)13,019戶、台新金(2887)12,889戶、富邦金(2881)11,863戶、台泥(1101)10,711戶等。 元月ETF定期定額交易戶數統計依序為元大高股息(0056)231,798戶、國泰永續高股息(00878)222,989戶、元大台灣50(0050)217,382戶、富邦台50(006208)115,007戶、元大台灣高息低波(00713)74,271戶、群益台灣精選高息(00919)55,673戶、復華台灣科技優息(00929)44,991戶、富邦公司治理(00692)34,238戶、元大臺灣ESG永續(00850)22,780戶、國泰台灣5G+(00881)20,648戶等。 國人從存股慢慢轉向存ETF,買進高息ETF及具有穩健配股的個股,帶動定期定額大舉攀升,其中以群益台灣精選高息(00919)單月戶數增逾1.37萬戶摘冠,「國民ETF」元大高股息(0056)月增9,741戶、總交易戶數來到23.18萬戶。 免責聲明:文中所提之個股、ETF內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

10大ETF排行榜 「這檔」拿下成長王 外資狂買

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10大ETF排行榜 「這檔」拿下成長王 外資狂買

【旺得富理財網 旺得富編輯中心】台股ETF上周「3王」出爐!成長王元大台灣50(0050):規模周增99.78億元最多;人氣王群益台灣精選高息(00919):受益人數周增4,127人位居第一;報酬王富邦科技(0052):股價周漲4.41%拿下冠軍。上周10大受益人新增人氣王前5名分別為群益台灣精選高息(00919)、國泰永續高股息(00878)、復華台灣科技優息(00929)、元大台灣高息低波(00713)、元大高股息(0056)。而元大台灣50(0050)則被外資買超最兇,周買超金額5,547,873元,總計買超39,044.60張。 以下為上周10大ETF人氣王一次看: 1、群益台灣精選高息(00919):規模周增18.14億元,受益人周增4,127人,股價周漲1.49%。 2、國泰永續高股息(00878):規模周增50.56億元,受益人周增2,157人,股價周漲1.92%。 3、復華台灣科技優息(00929):規模周增34.35億元,受益人周增1,711人,股價周漲2.09%。 4、元大台灣高息低波(00713):規模周增4.81億元,受益人周增1,166人,股價周漲0.80%。 5、元大高股息(0056):規模周增49.49億元,受益人周增1,086人,股價周漲1.70%。 6、富邦臺灣中小(00733):規模周增1.25億元,受益人周增229人,股價周漲3.54%。 7、凱基優選高股息30(00915):規模周增0.53億元,受益人周增229人,股價周漲0.41%。 8、永豐優息存股(00907):規模周增0.06億元,受益人周增193人,股價周跌0.14%。 9、大華優利高填息30(00918):規模周增0.20億元,受益人周增89人,股價周漲0.56%。 10、元大臺灣ESG永續(00850):規模周增4.02億元,受益人周增15人,股價周漲2.95%。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧

買0050落伍了?他存這檔1年後大賺40萬

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買0050落伍了?他存這檔1年後大賺40萬

【中時新聞網 邱怡萱】台股龍年走勢強勁,昨(15)日盤中創下18725點歷史新高,一名網友在PTT發文指出,他從去年2/17開始每個星期固定買250股0050正2(00631L),經過一年後報酬率接近27%。 原PO發文透露他每星期買250股0050正2一年後的績效,總投入成本約162萬6401元,帳面上未實現損益成長至43萬5,697元,報酬率達26.79%。原PO說,這個方法績效沒有低點ALL IN高,而他打算等景氣燈號變紅燈再出清。 其他網友表示,「賺爛了」、「台股堅持買正2過20年後真的發大財」、「分批買安全,無腦26%台股真的神」、「正二真的無腦買就對了」。 也有網友說,「資金如果夠的話,漲高買少,跌深要買多一點」、「過熱的時候反而要保守,建議要分批陸續出場」、「這種大盤下殺時,一天可能就讓你獲利少1/4,小心」。 0050正2是一檔「槓桿型ETF」,漲跌是0050的2倍,台股處於多頭時期可以買進,最大的缺點則是碰到股災時的下跌幅度很大。 ※文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

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00850擬配息0.43元 27日除息

國內唯一「季配+永續+市值型」台股ETF-元大臺灣ESG永續(00850)2024年第一季預估配息公告出爐,每受益單位擬配發0.43元,23日公告確定配息金額,27日除息,想參與配息的投資人,最晚在2月26日前買進並持有,配息發放日則在3月25日。 經過高股息ETF大放異彩的2023年,現階段市場持續關注市值型ETF投資機會,特別是晶圓代工龍頭營運展望成長強勁、財測大幅優於預期,帶動半導體產業2024全年獲利展望的想像空間。 據證交所資訊,自晶圓代工龍頭法說會後1月19日至2月1日,十個交易日外資即累計買超上市台股逾1,858億,同期間加權股價指數大漲740點,帶動市值型ETF今年以來表現普遍居前。 元大投信指出,統計近五年台股上漲年度,上市前50大權值股市值年成長均在2成以上,而ETF報酬率與成分股市值成長呈正相關,如晶圓代工龍頭反映每股獲利能力(EPS)提升,過去十年市值從2.7兆元成長至16.3兆,股價成長數倍。 因此投資市值型ETF是「價差為主、股息為輔」,最具指標性的元大台灣50(0050),自2003年成立以來至2024年1月底,平均年化報酬率10.2%;而有「小0050」之稱、目前股價只有0050約四分之一的00850,是市場唯一「季配+永續+市值型」的台股ETF,現階段主要成分股與0050高度相似,同時有單一個股權重上限30%限制,目前第一大成分股台積電占比約3成。 元大投信建議,基於台灣龍頭企業的市值成長力道十分可觀,對距離退休時間長達30至40年的年輕小資族,無須以配息率作為唯一考量,可優先考量資本利得潛力;若希望配息自動再投入,更可在元大投信、基金平台、銀行等銷售機構選擇00850連結基金不配息級別,透過「時間×市值型×不配息」積極參與複利效果。 元大投信提醒,投資人參與配息時,除應注意配息率是否與標的指數息率差異太大,可能使ETF長期績效落後標的指數,參加配息時也要留意配息率不代表報酬率,ETF所領到的企業所發放股利,均計算於每日淨值之內,無論是否配出均屬於投資人權益,配息金額會自ETF淨值扣除,宜一併留意淨值之變動。

1月台股ETF績效榜 0050、00929靠邊站 「這檔」報酬率>7%

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1月台股ETF績效榜 0050、00929靠邊站 「這檔」報酬率>7%

【旺得富理財網 旺得富社群中心】台股1月下跌0.23%,備受存股族歡迎的台股ETF則是幾家歡樂幾家愁,總計台股ETF上月共有19檔漲幅勝過大盤,但也有31檔低於大盤。其中,前3名依序為元大US高息特別股(00771)、中信小資高價30(00894)、富邦科技(0052),報酬率分別為7.02%、4.01%、2.89%,笑傲台股ETF。 此外,績效第4~10名依序為元大富櫃50(006201)漲幅2.34%、元大電子(0053)1.42%、元大台灣50(0050)1.12%、富邦台50(006208)1.09%、FT臺灣Smart(00905)0.95%、富邦摩台(0057)0.78%、元大MSCI台灣(006203)0.74%。 至於存股族最關心的高股息ETF共有18檔,1月報酬率同樣由00771掄元,富邦特選高股息30(00900)0.00%居次,但其他16檔都呈現跌勢。 包括群益台灣精選高息(00919)-0.22%、元大台灣高息低波(00713)-0.77%、永豐ESG低碳高息(00930)-0.97%、凱基優選高股息30(00915)-1.07%、復華富時高息低波(00731)-1.17%。 此外,富邦臺灣優質高息(00730)-1.22%、國泰永續高股息(00878)-1.32%、元大高股息(0056)-1.43%、台新永續高息中小(00936)-1.55%、復華台灣科技優息(00929)-2.03%、中信成長高股息(00934)-2.08%、國泰股利精選30(00701)-2.77%、兆豐永續高息等權(00932)-3.10%、大華優利高填息30(00918)-3.43%、永豐優息存股(00907)-3.67%、中信中國高股息(00882)-5.48%。 ※以上報酬率以ETF淨值計算,台股ETF係指投資台股的「國內成分證券ETF」。

台股ETF現獲利了結賣壓!0050受益人減逾萬人 00878也遭殃

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台股ETF現獲利了結賣壓!0050受益人減逾萬人 00878也遭殃

根據最新公布的集保戶股權分散統計資料顯示,台股ETF的受益人最新一周減少35,080人,終止連續八周創高,不過總受益人從去年底的607萬人增至638萬人。  近一周56檔台股ETF中受益人43檔減少、13檔增加,其中僅包括復華台灣科技優息、群益台灣精選高息、新光臺灣半導體30增加千人以上;受到大盤短線急漲站上萬八以及農曆年假將至,市值型台股ETF基金承受較大的獲利了結賣壓,受益人數減少相對較多。整體來看,具利基點的高股息ETF與題材性的科技ETF持續受到投資人青睞,人氣居高不下。  投信法人表示,今年在台股長線看好下,市值型台股ETF基金可以提供積極型投資人短期操作以及中長期投資人長期持有來參與台股,擔心波動度的投資人則可透過定期定額方式介入。另外,存股族偏好的配息型ETF基金,建議可留意訴求精選高息、能為投資人帶來穩健收益的台股高息ETF,目前市面上共有17檔高息ETF可供選擇。  群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示,台股大盤在農曆長假前可能區間震盪整理,可伺機等待大盤回檔之際,採取逢低買進策略,美國總統大選年政策牛肉可期且中國維持穩增長,預期2024全球經濟表現穩定,景氣回溫、庫存逐漸健康、獲利恢復成長與高股息續吸金使指數有支撐,後續則有降息預期,可在農曆年淡季台股若回測時布局長線行情。  安聯投信台股團隊指出,近期驅動台股表現的關鍵除了有美國聯準會升息進入尾聲、市場對今年展望正向、重要企業法說正向以及美股表現強勢激勵外,另一關鍵便是資金動能的升溫,特別是過去賣超較為明顯的外資,對台股近期表現帶來支撐。  今年台股為成長格局,大方向來看應會在基本面和動能的回溫下逐步向上,以去年表現相對溫和的半導體來說,今年應該是該產業復甦的一年,特別是半導體銷售年增率從去年第四季起已轉正,獲利年增率逐季改善,庫存水準也轉趨健康。

風向變了!高股息ETF頻回檔 行家推「高含積量」才是王道

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風向變了!高股息ETF頻回檔 行家推「高含積量」才是王道

【旺得富理財網 王順泉】台股今天早盤再度站上萬8,續創波段新高,2024年台股元月行情先下後上,ETF報酬率也出現大洗牌,去年動輒大賺4成甚至5成的高股息ETF,今年紛紛出現回檔;而科技類、市值型ETF則受惠於台積電、AI反攻,績效名列前茅。 台股ETF今年來截至上周五報酬率,以0052富邦科技4.17%居冠,第2名為0053元大電子。主要的市值型ETF包括006208富邦台50、0050元大台灣50、0057富邦摩台等,都入列前10名。 元月上旬台股列經一波下挫,台積電法說會18日法說會扭轉局勢,帶領台股攻上萬8。法人表示,台灣景氣走向復甦,上月出口已連2月正成長,主要動能來自電子零組件和資通訊產品。隨著出口動能轉佳,今年景氣可望逐漸好轉,股市繼去年「資金行情」之後,今年可望展開「景氣行情」,可布局市值型ETF,參與台股漲升動能。 法人表示,高股息ETF年賺40%以上的高報酬,其實並非市場常態,依據歷史經驗,高股息ETF 0056長期報酬率,其實不如市值型的0050,未來台股走向景氣回升行情,預料電子權值股將重回主流,科技股、大型股相關ETF表現可期。 00922國泰台灣領袖50經理人蘇鼎宇表示,投資人可透過「含積量」高的市值型ETF,跟上這波漲升趨勢。00922聚焦市值大、獲利佳的50檔台股領袖級企業,且具備多數市值型ETF沒有的低價優勢,每股不到17元的銅板價,適合小資族入手。 法人表示,雖然指數來到相對高點,但目前經濟穩定,製造業正在回溫,加上美國聯準會即將展開降息周期,股市可望擁有獲利回升與估值上調雙利多,後市展望不看淡。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

八大官股買超排行榜 陸股ETF逢低加碼 但買最多的是「這檔」

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八大官股買超排行榜 陸股ETF逢低加碼 但買最多的是「這檔」

【旺得富理財網 旺得富編輯中心】上周台股周漲313點、漲幅1.77%,指數以1萬7,995點作收,八大官股嚴守「買黑賣紅策略」,總計周賣超107億元,買超前十名中有6檔債券相關,總計高達9.3萬張。特別的是十名中也有3檔是陸港股ETF,其中光是中信中國高股息(00882)就有1.3萬張,還不包含兩檔「正2」;至於買超第一名則是元大台灣50反1(00632R)共3.5萬張,賣超第一名則是元大台灣50(0050)1.5萬張,避險意味明顯。 八大官股上周僅1/24日當天買超台股16.3億,其餘皆呈現賣超,周一賣超58.1億、周二賣超15.7億、周三買超16.3億、周四賣超41.5億、周五賣超8.9億,總計賣超台股超過100億元。 特別的是,周五當天大買跌幅超過4%的聯電,總計敲進1.16萬張,另外個股也買超仁寶5,400餘張、長榮航2,500多張;賣超個股則包含華邦電4,400餘張、中信金4,400餘張、台積電3,300多張、旺宏3,000張、兆豐金2,700多張、開發金2,100多張、尚立2,000餘張。 以全周來看,八大官股買超的六檔債券ETF分別為群益ESG投等債20+(00937B)共3.3萬張、國泰20年美債(00687B)1.8萬張、元大美債20年(00687B)1.1萬張、元大美債20正2(00680L)1.1萬張、國泰10Y+金融債(00933B)1萬張、國泰20年美債正2(00688L)8,600餘張。 至於買超的3檔陸股ETF,除00882外,還有元大滬深300正2(00637L)1.2萬張,和富邦恒生國企正2(00665L)8,200餘張,顯見在大陸官方刺激政策利多下,八大官股站在低檔加碼一方。 至於賣超前十名中,第一名為元大台灣50,賣超的個股則包含群創、台積電、友達、中信金、聯電、泰金寶-DR及大同。 整理上周八大官股買超前十名為:元大台灣50反1 35,854張、群益ESG投等債20+ 33,367張、國泰20年美債18,318張、中信中國高股息13,127張、元大滬深300正2 12,812張、元大美債20年11,432張、元大美債20正2 11,200張、國泰10Y+金融債10,252張、國泰20年美債正2 8,689張、富邦恒生國企正2 8,276張。 上周八大官股賣超前十名為:元大台灣50 15,780張、群創15,458張、期街口布蘭特正2 13,363張、台積電12,952張、友達10,300張、中信金8,591張、聯電8,248張、泰金寶-DR 7,949張、大同7,788張、國泰永續高股息7,031張。 免責聲明:文中所提之個股、基金內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

全部存0050,不好嗎?存股達人:理想很豐腴,現實很骨感

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全部存0050,不好嗎?存股達人:理想很豐腴,現實很骨感

許多ETF 的擁戴者極力鼓吹0050 或是指數化投資(如Vanguard 全世界股票ETF,簡稱VT)。他們認為兼具風險分散與較佳報酬率,才是長期投資的王道,高股息ETF、金融股績效很差,勸人投資這類股票真是害人不淺。 不可否認,0050 或VT 的長期報酬必定吊打核心持股好幾條街。然而這派說法單純就長期持有的績效而論,卻忽略了「人性」。有時理想很豐腴,現實很骨感。就好像從小到大老師不斷耳提面命學生要用功讀書,才能考上理想的校系,我們也深諳此理,但最終能考上台大的人卻是萬中選一,因為現實真的很難做到。 0050 雖好,但所謂的年化報酬率10%並非年年穩穩漲10%,而是股價經過長時間(10 年以上)起起落落,今年漲15%,明年跌5%,後年漲3%,而大後年一口氣漲20%⋯⋯.等,持有十幾年平均下來才有的年化報酬率10%。換言之,必須「長期持有」才能賺得到這筆市場趨勢向上的完整報酬。 以0050 為例,假設2006 年創立時投入一筆本金,每年股息再投入: 2006 ∼ 2011 年化報酬率4%(抱5 年) 2006 ∼ 2016 年化報酬率6.8%(抱10 年) 2006 ∼ 2021 年化報酬率10.2%(抱15 年) 2006 ∼ 2022 年化報酬率7.8%(抱16 年) 其中,2006 ∼ 2011 年化報酬率只有4%,假設只堅持了5 年就賣出,連填息的核心持股都不如;抱了10 年,年化報酬率6.8%只比核心持股多一點,但多這一點報酬其實比年年配息5%落袋為安的核心持股承擔更多心理壓力;好不容易抱到2021 年,有了亮麗的年化報酬率10.2%,不過後來2022 年股市修正,負成長率反而拉低整體年化報酬率,只能繼續等待下一次的爬升。 倘若一位連買股票都不知道要開證券戶的新手,好不容易鼓起勇氣進場了,一開始便全部持有所謂績效較佳的0050,試想他能成功心無波瀾地持有15 年以上的機率有多少呢? 一味倡導將資金投入0050 或指數型ETF,一口氣把投資者的心理門檻拉得太高,如此只會讓更多人不敢跨出投資的第一步。就好像在質問人讀書可以上第一志願,為什麼你不堅持用功讀書就好,搞這麼多其他花招幹嘛? 我知道,但我做不到呀! 其實,在投資的路上,只要方向正確,找一些方法激勵自己,並且能在過程中少一些挫折,也許腳步會慢一些,最終資產上不了所謂的第一志願,但至少較容易讓自己在對的路上持續前行,順利走到還不錯的第四、五志願。而買進核心持股就是這個方法。 核心持股雖然整體含息的年化報酬率比不上0050,但相對抗跌性也較佳,每年穩定的股利政策,讓投資人即便在熊市也能領到股利,取得正向激勵。0050 活潑的股價在牛市自然大展身手,但股市瞬息萬變,一旦步入熊市,只能任憑所有資產套牢在股市,領著不到3%的股利,看著帳面上龐大的未實現損失,等待下一個不知何時能來的柳暗花明。 因此,投資先求有再求好,先存核心求穩,等到心境、財商都進階了再逐步轉到0050 或指數型ETF。不過,就算轉不過去也沒關係,每年保底的5%報酬率,已經大勝1%定存。 投資不必執著於資金效用最大化,只求挑選自己最有動力的方案長期執行即可。

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