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存股注意!0056、00878、00929、00919等4大天王 配息實力比一比

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存股注意!0056、00878、00929、00919等4大天王 配息實力比一比

【旺得富理財網 李宗莉】金管會年初公布平準金新規,一度衝擊台股高股息ETF買氣,有網友以0056、00878、00929、00919等4大天王比較,認為0056可分配收益尚有4.93元,以去年共配2.2元股息計算,足以再配2.23年最多,00929僅能配半年最少;但資深分析師認為,00929成分股全為科技龍頭,屬性更像是1檔配高息的科技基金,且股價上漲潛力優於大盤,資本利得遠比息收更值期待。 1位名為理財規劃師Peggy的網友在Dcard理財板發文,指出0056(元大高股息)、00878(國泰永續高股息)、00929(復華台灣科技優息)、00919(群益台灣精選高息)等4大ETF總受益人數高達333.7萬人,在台灣1,200萬股民中,幾乎每4人中就有1人持有高息ETF。 他從2大面向檢視4檔ETF的配息能力,首先是照金管會新規第1條「配息原則」,ETF實際配息率不應超過參考配息率,也就是該ETF追蹤指數的配息率,目前除00878未提供參照的追蹤指數殖利率之外,其他3檔都算合格。 其次是配息來源,主要由1.股息或盈餘所得(54C)、資本公積;2.國內財產交易所得(76W);3.收益平準金,合計3項組成可分配收益,也是投資人判斷該檔ETF未來配息能力的重要參考。 根據財經教授謝晨彥在「瘋狂股市福利社」節目發布的資料顯示,當中以0056可分配收益4.93元最高,以2023年共配2.2元為計算基準,全年配息若維持2.2元,足以再配2.23年,為4檔之最。 至於00919可分配收益則為1.76元,照2023年全年配息1.63元計算,預測可再配0.81年;00878則有0.71元可分配收益,依去年配息1.24元計算,還可配0.56年。 00929以可分配收益0.69元居末,照去年配息0.66元計算,僅可配0.5年,約當半年水準,Peggy認為,00929在5月換股時,務必挑選更優質的高殖利率成分股,才能讓下半年除息時,獲得更多的配息來源。 大華國際投顧分析師阮蕙慈則分析,金管會平準金使用規範拍板後,目前市場上大致分成兩派觀點,一派認為高股息將成歷史,股息下降是早晚的事,高息ETF將成昨日黃花;另一派則認為影響有限,基於現金流優勢,高配息ETF仍是今年明星。 她從00929追蹤的特選臺灣科技優息指數來看,認為選股邏輯上並未特別強調高配息,獲利和成長性還比股息重要,且00929在2023年的高配息率,主要來自於股息加上資本利得,實際上並不太需要依賴收益平準金分配,認為金管會新規衝擊不大。 阮蕙慈進一步指出,00929的投資人不用把「息收」看得比「資本利得」重,主因是成分股100%都是科技股,本質上就是1檔科技基金,只要2024年科技股上漲,科技股基金或ETF當然也會跟著上漲,只是00929會比一般科技基金多配息,更能滿足退休族等需要固定現金流的投資人需求。 相較有些科技基金未必配息,00929卻把股息和部分資本利得拿出來分配,加上就目前成分股的持股族何來看,幾乎屬於各次產業的龍頭,今年成長性值得期待,上漲潛力也有望優於大盤。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

證券

不是台積電 定期定額投資人最愛「這檔ETF」

證交所今(21)日公布1月證券商承作定期定額投資個股及ETF前20大排名,護國神山台積電(2330)投資戶數小增905戶至59,765戶,但仍低於ETF最愛的前五名;ETF投資大爆發,除了0056元大高股息穩居第一名,達231,798戶、增加9,741戶之外,00919群益台灣精選高息單月更激增13,696戶最亮眼。 據證交所統計,1月定期定額投資ETF前20名中,有19名不變,只有1檔進1檔出,其中,前11名排名都不變,依高低排序為元大高股息、國泰永續高股息、元大台灣50、富邦台50、元大台灣高息低波、群益台灣精選高息、復華台灣科技優息、富邦公司治理、元大臺灣ESG永續、國泰台灣5G+、富邦越南等。 這11檔ETF到1月底投資戶數各為231,798戶、222,989戶、217,382戶、115,007戶、74,271戶、55,673戶、44,991戶、34,238戶、22,780戶、20,648戶、11,089戶,除了富邦越南小減257戶之外, 其餘均為增加9,741戶、6,250戶、3,079戶、3,029戶、3,961戶、13,696戶、5,434戶、239戶、1,096戶、537戶。 在個股投資上,排名前20名都沒變,依序為:台積電、兆豐金、玉山金、合庫金、第一金、中華電、中信金、台新金、富邦金、台泥、元大金、鴻海、國泰金、永豐金、中鋼、台達電、聯發科、統一、開發金、台塑等,其中,金控股仍占大宗,達11檔、占逾半數。 除了台積電1月投資戶數增加905戶多之外,聯發科也大增762戶,其次為兆豐金增加400戶、永豐金359戶。

10大ETF排行榜 「這檔」拿下成長王 外資狂買

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10大ETF排行榜 「這檔」拿下成長王 外資狂買

【旺得富理財網 旺得富編輯中心】台股ETF上周「3王」出爐!成長王元大台灣50(0050):規模周增99.78億元最多;人氣王群益台灣精選高息(00919):受益人數周增4,127人位居第一;報酬王富邦科技(0052):股價周漲4.41%拿下冠軍。上周10大受益人新增人氣王前5名分別為群益台灣精選高息(00919)、國泰永續高股息(00878)、復華台灣科技優息(00929)、元大台灣高息低波(00713)、元大高股息(0056)。而元大台灣50(0050)則被外資買超最兇,周買超金額5,547,873元,總計買超39,044.60張。 以下為上周10大ETF人氣王一次看: 1、群益台灣精選高息(00919):規模周增18.14億元,受益人周增4,127人,股價周漲1.49%。 2、國泰永續高股息(00878):規模周增50.56億元,受益人周增2,157人,股價周漲1.92%。 3、復華台灣科技優息(00929):規模周增34.35億元,受益人周增1,711人,股價周漲2.09%。 4、元大台灣高息低波(00713):規模周增4.81億元,受益人周增1,166人,股價周漲0.80%。 5、元大高股息(0056):規模周增49.49億元,受益人周增1,086人,股價周漲1.70%。 6、富邦臺灣中小(00733):規模周增1.25億元,受益人周增229人,股價周漲3.54%。 7、凱基優選高股息30(00915):規模周增0.53億元,受益人周增229人,股價周漲0.41%。 8、永豐優息存股(00907):規模周增0.06億元,受益人周增193人,股價周跌0.14%。 9、大華優利高填息30(00918):規模周增0.20億元,受益人周增89人,股價周漲0.56%。 10、元大臺灣ESG永續(00850):規模周增4.02億元,受益人周增15人,股價周漲2.95%。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧

高股息不只有0056、00878!「這檔ETF天菜含息報酬率逾60%」

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高股息不只有0056、00878!「這檔ETF天菜含息報酬率逾60%」

【 旺得富理財網 黃順德】高股息ETF深獲小資族青睞,甚至從年配息,流行到季配、月配,其主要以「現金股利分配狀況」去決定成分股與權重,適合想要穩定現金流偏穩健型投資人;據統計,以成立屆滿周年的高股息ETF觀察,共計11檔中有高達8檔,報酬率打敗大盤。 其中凱基優選高股息30(00915)含息報酬率以60.9%稱霸,大華優利高填息30(00918)以58.1%居次,元大高股息(0056)56.9%排第三,群益台灣精選高息(00919)、元大台灣高息低波(00713)、國泰永續高股息(00878)、富邦特選高股息30(00900)等都超過40%。 小資族從存股變成存ETF,再轉變成存高股息ETF,而去(2023)年高股息ETF持續吸金,配息方式不只年配、半年配、季配,甚至已出現月月配,高股息ETF規模屢刷新高,受益人數更超過380萬人。 存股專家建議,既然要存股,台股長期平均殖利率高達4%至5%,透過分散持股、定期汰弱留強成分股的高股息ETF,相對簡單方便,選擇標的也可參照證交所ETF定期定額交易戶數排行榜。 免責聲明:文中所提之ETF內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

高股息ETF績效榜 0056排第二 戴桂冠的是「它」

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高股息ETF績效榜 0056排第二 戴桂冠的是「它」

【旺得富理財網 王順泉】今天是金兔年台股封關交易日,截至上周五,加權指數兔年全年漲幅20.9%。高股息ETF大放異彩,高達8檔打敗大盤,第1名00915凱績優選高股息30兔年大賺50%,第2名0056元大高股息46.7%,第3名00918大華優利高填息30也有43%。 除了前3名之外,兔年績效打敗大盤的高股息ETF還有00713元大台灣高息低波39.48%、00878國泰永續高股息36.14%、00919群益台灣精選高息35.24%、00900富邦特選高股息30 31.85%、00731復華富時高息低波29.49%。 令人驚訝的是,高股息前4名都在39%以上,竟勝過4檔台股正2 ETF,包括00631L元大台灣50正2等,兔年績效落在36%~38.5%。 不過,台股2024年1月中旬以來這波反彈,以台積電等電子權值股為主,高股息ETF的漲勢暫時熄火,1月以來至上周五,17檔高股息ETF中,僅00878國泰永續高股息小賺0.23%,其餘16檔全部落入負報酬。 雖然高股息ETF近期表現不如大盤,不過,並不影響存股族追捧的熱度。據統計,元月台股ETF申購熱度排行前10名,高達9檔全都是高股息ETF,非高股息族群僅00904新光台灣半導體30唯一入榜。 法人表示,2024年股市展望,全球央行貨幣政策可望轉向,且總體經濟有機會開始復甦,加上AI應用放量,將有助於科技股為主的台股走勢,帶動台股ETF申購及規模表現。 復華台灣科技優息ETF經理人許忠成表示,產業庫存調整告一段落,今年企業獲利成長動能將提升,台灣科技股評價仍低於全球同業,加上台廠供應鏈是AI應用主要受惠者,建議可透過一籃子股票布局ETF,掌握科技產業擴張循環的投資機會。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

月月配太香 該砍0056、00878換00940?達人曝1數字才是重點

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月月配太香 該砍0056、00878換00940?達人曝1數字才是重點

國人瘋ETF熱度不減,為了符合市場需求,各投信紛紛推出多次配息的高息型產品,終於連投信龍頭元大投信也加入月配息戰場,以超親民的10元發行價,端出元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金(00940)。不過,配息頻率高真的比較好嗎?值得為此換掉手中的0056或00878等原有ETF嗎? 理財粉專存股方程式分享,各投信紛紛推出多次配息的高息型產品之際,也導致早期發行的低配息頻率產品似乎成了棄嬰。例如元大投信已經發行0056、00713,再加上即將募集的00940,元大投信總計將發行三檔高息型產品。國泰投信首檔高息型產品為00701,但自從00878取得成功後,國泰投信似乎將宣傳資源都投入00878,00701成了爹娘不疼的小孩。 富邦投信早期發行年配息的00730,市場討論度本就不高,富邦投信似也無意宣傳。00900發行之後,更進一步壓縮00730的能見度。復華投信於2018年發行00731,同樣是討論度不高的產品。去年復華投信發行超人氣的00929之後,00731幾乎已失去舞台。 此外,新光投信多年前曾經發行一檔高息型產品00742,大概是台股第一檔遭清算下市的高息型ETF。後續新光投信似有意重新推出高息型ETF,投入這場高息ETF大混戰。 觀察投信發行高息型ETF歷史紀錄,站在投信業者角度,可以理解為了爭取業績,須配合投資人胃口不斷發行新產品,但投資人必須要有定見,不要被宣傳手法牽著鼻子走。以元大發行的產品為例,0056與00713都是不錯的高息型產品,即將開募的00940除了配息頻率高(00940為月配型),其實和0056、00713都是差別不大的產品,是否棄舊迎新,投資人真的該審慎思考。存股方程式指出,自己寧可持續累積增加原本已持有的標的,持有的股數多寡才是重點。 存股方程式進一步分析,由00878引爆的高息型ETF熱潮,加上2023年高息型優異的績效,今年高息型ETF熱潮應會延續下去。如今月月配息似已無法滿足部分投資人的胃口,已經有投資人打算以數檔月配型ETF,組成周周領息組合。周周有股利可領確實感覺很好,但這樣的投資策略實在讓人啼笑皆非。 這些高息型產品不論選股邏輯如何變化,本質上都是大同小異,為了月月領息、甚至周周領息,資金重複買進相似度這麼高的產品,資金的使用效率不夠好。不論年配、半年配、季配、月配型,現金流固然重要,更重要的是要看全年的含息總報酬率。 存股方程式點出,高息型產品最重要的是不斷增加持有的數量,舊的不會比較差、新的不會比較好。已經投資0056多年的,不如專注增持0056即可,為了實現月月領息、甚至周周領息而打亂原本的投資組合與節奏,未必是個好策略。

1月台股ETF績效榜 0050、00929靠邊站 「這檔」報酬率>7%

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1月台股ETF績效榜 0050、00929靠邊站 「這檔」報酬率>7%

【旺得富理財網 旺得富社群中心】台股1月下跌0.23%,備受存股族歡迎的台股ETF則是幾家歡樂幾家愁,總計台股ETF上月共有19檔漲幅勝過大盤,但也有31檔低於大盤。其中,前3名依序為元大US高息特別股(00771)、中信小資高價30(00894)、富邦科技(0052),報酬率分別為7.02%、4.01%、2.89%,笑傲台股ETF。 此外,績效第4~10名依序為元大富櫃50(006201)漲幅2.34%、元大電子(0053)1.42%、元大台灣50(0050)1.12%、富邦台50(006208)1.09%、FT臺灣Smart(00905)0.95%、富邦摩台(0057)0.78%、元大MSCI台灣(006203)0.74%。 至於存股族最關心的高股息ETF共有18檔,1月報酬率同樣由00771掄元,富邦特選高股息30(00900)0.00%居次,但其他16檔都呈現跌勢。 包括群益台灣精選高息(00919)-0.22%、元大台灣高息低波(00713)-0.77%、永豐ESG低碳高息(00930)-0.97%、凱基優選高股息30(00915)-1.07%、復華富時高息低波(00731)-1.17%。 此外,富邦臺灣優質高息(00730)-1.22%、國泰永續高股息(00878)-1.32%、元大高股息(0056)-1.43%、台新永續高息中小(00936)-1.55%、復華台灣科技優息(00929)-2.03%、中信成長高股息(00934)-2.08%、國泰股利精選30(00701)-2.77%、兆豐永續高息等權(00932)-3.10%、大華優利高填息30(00918)-3.43%、永豐優息存股(00907)-3.67%、中信中國高股息(00882)-5.48%。 ※以上報酬率以ETF淨值計算,台股ETF係指投資台股的「國內成分證券ETF」。

年後買高息ETF 該選0056還是00878?內行力推這5檔

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年後買高息ETF 該選0056還是00878?內行力推這5檔

【旺得富理財網 王順泉】台股臨近春節長假,投資人擔心休市期間國際股市震盪,加上指數處於萬8附近高檔,長假前獲利了結賣壓湧現,手抱現金安穩過好年。等到年關過後,年終獎金、壓歲錢資金回籠,如果要投資台股,不少人都會考慮穩健的高股息ETF。 高股息ETF成為台股投資顯學,整體台股ETF規模超過1.4兆元,光是高股息就達8700億元,佔比逾6成。高股息ETF不但配息誘人,去年報酬率達40%甚至50%者也所在多有,讓存股族配息股價雙賺,笑著數錢。 不過,投資專家表示,從國內外市場過去歷史觀察,高股息風格股票資產這麼高的年報酬率並非常態,在超高報酬過後,很可能出現「均值回歸」,投資人期待持續性的高報酬,恐將落空。 台股來到高檔,但觀察今年來近1個月報酬率,16檔高股息ETF幾乎全盤皆墨,唯一正報酬者僅00900富邦特選高股息30,今年來截至30日小賺0.87%,其他15檔包括0056元大高股息、00878國泰永續高股息、00929復華台灣科技優息、00919群益台灣精選高息等,皆出現負報酬。 相較之下,以台股大型權值股為主的市值型ETF,包括0050元大台灣50、006208富邦台50等,今年來都有近3%的亮眼績效。 法人表示,台積電法說預告今年半導體恢復成長,美股漲升內容也以大型科技股為主,顯示今年科技股將成為主流。投資人若布局高股息ETF,可考慮配置00929復華台灣科技優息、00927群益半導體收益等相關題材ETF。 此外,考慮高股息風格的股票資產恐出現「均值回歸」現象,可配置市值型的ETF,但如果投資人還是偏好高股息,則可以考慮00713元大台灣高息低波、00731復華富時高息低波、00701國泰股利精選30等,這些納入低波動因子的ETF,對於市場波動較具防禦效果。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

風向變了!高股息ETF頻回檔 行家推「高含積量」才是王道

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風向變了!高股息ETF頻回檔 行家推「高含積量」才是王道

【旺得富理財網 王順泉】台股今天早盤再度站上萬8,續創波段新高,2024年台股元月行情先下後上,ETF報酬率也出現大洗牌,去年動輒大賺4成甚至5成的高股息ETF,今年紛紛出現回檔;而科技類、市值型ETF則受惠於台積電、AI反攻,績效名列前茅。 台股ETF今年來截至上周五報酬率,以0052富邦科技4.17%居冠,第2名為0053元大電子。主要的市值型ETF包括006208富邦台50、0050元大台灣50、0057富邦摩台等,都入列前10名。 元月上旬台股列經一波下挫,台積電法說會18日法說會扭轉局勢,帶領台股攻上萬8。法人表示,台灣景氣走向復甦,上月出口已連2月正成長,主要動能來自電子零組件和資通訊產品。隨著出口動能轉佳,今年景氣可望逐漸好轉,股市繼去年「資金行情」之後,今年可望展開「景氣行情」,可布局市值型ETF,參與台股漲升動能。 法人表示,高股息ETF年賺40%以上的高報酬,其實並非市場常態,依據歷史經驗,高股息ETF 0056長期報酬率,其實不如市值型的0050,未來台股走向景氣回升行情,預料電子權值股將重回主流,科技股、大型股相關ETF表現可期。 00922國泰台灣領袖50經理人蘇鼎宇表示,投資人可透過「含積量」高的市值型ETF,跟上這波漲升趨勢。00922聚焦市值大、獲利佳的50檔台股領袖級企業,且具備多數市值型ETF沒有的低價優勢,每股不到17元的銅板價,適合小資族入手。 法人表示,雖然指數來到相對高點,但目前經濟穩定,製造業正在回溫,加上美國聯準會即將展開降息周期,股市可望擁有獲利回升與估值上調雙利多,後市展望不看淡。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

0056填息啦!延續連14年不敗紀錄

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0056填息啦!延續連14年不敗紀錄

元大高股息ETF(0056)17日除息0.7元,25日完成填息,僅花7個交易日,連續填息紀錄進入第14年。此外,第一階段收益分配公告至除息當日,參與除息前買進或除息後加碼的買盤踴躍,改寫0056史上第三、第四大單日淨申購金額紀錄,投資人數並突破百萬大關。 據0056每日申購買回清單,1月3日至1月17日累積淨申購144億元,其中16日、17日分別獲39.4億、41.9億淨申購,改寫史上單日第四、第三大單日淨申購金額紀錄;至19日當周,投資人數周增30,194人為歷年第五高,並同步突破百萬大關至102.9萬。 0056於2023年創下含息總報酬58.0%,為2009年以來表現最佳年度,2023年改為季配後,全年平均13個交易日完成填息,年底成分股調整時實現資本利得充沛,挹注帳上可分配金額,至24日帳上包含股息收入的可分配收益為4.73元,已實現及未實現資本利得為6.59元,除合計金額為高股息ETF前段班,未來淨值若跟隨台股行情成長,收益分配金額亦具備維持穩定增長能力。2024年首次配息僅7個交易日填息,連續填息年數進入第14年,續創高股息ETF新紀錄。 元大投信指出,2024年科技產業以AI、半導體為驅動成長關鍵,晶圓代工龍頭公布第一季毛利率財測大幅優於市場預期,半導體產業景氣持續復甦,0056成分股自臺灣50指數與臺灣中型100指數中挑選,是市場唯一採「預測未來一年現金股息殖利率高低」選股的高股息ETF,現階段持有AI、半導體產業個股比重約49%,成分股具高度獲利成長潛力,有助0056於股息收益之外,未來持續累積並實現資本利得之機會。 據投信投顧公會統計,至2023年底台股季配ETF投資人數達358萬,總檔數19檔不含0056的平均成立年數為2.2年,而0056已成立超過16年,歷經多次市場多空考驗,持續繳出亮眼成績單,除2008年、2010年的配息是累積至次年度發放,2011年至2023年連續13年配息且填息,2024年第一季亦完成填息,提供長期投資人具持續性的收益回報。 元大投信提醒,ETF配息率不代表報酬率,ETF所領到的企業所發放股利,均計算於每日淨值之內,無論是否配出均屬於投資人權益,除息時會將除息金額自ETF淨值扣除,應一併留意淨值之變動,不宜以單次配息率高低推估該ETF未來會維持一樣的配息率,建議以長期配息記錄作為參考標準,更能有效評估ETF配息。

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《基金》0056連14年填息 今年7天達陣

【時報記者任珮云台北報導】元大高股息(0056)1月17日除息0.7元,於1月25日僅7個交易日填息,連續填息紀錄進入第14年,持續將高股息成果穩定分享予投資人。本次第一階段收益分配公告至除息當日,參與除息前買進或除息後加碼的買盤踴躍,改寫0056史上第三、第四大單日淨申購金額紀錄,投資人數並突破百萬大關。  據0056每日申購買回清單,1月3日至1月17日累積淨申購144億元,其中16日、17日分別獲39.4億、41.9億淨申購,改寫史上單日第四、第三大單日淨申購金額紀錄;至19日當周,投資人數周增30,194人為歷年第五高,並同步突破百萬大關至102.9萬。  0056於2023年創下含息總報酬58%,為2009年以來表現最佳年度,2023年改為季配後,全年平均13個交易日完成填息,年底成分股調整時實現資本利得充沛,挹注帳上可分配金額,至24日帳上包含股息收入的可分配收益為4.73元,已實現及未實現資本利得為6.59元,除合計金額為高股息ETF前段班,未來淨值若跟隨台股行情成長,收益分配金額亦具備維持穩定增長能力。2024年首次配息僅7個交易日填息,連續填息年數進入第14年,續創高股息ETF新紀錄。  元大投信指出,2024年科技產業以AI、半導體為驅動成長關鍵,晶圓代工龍頭公布第一季毛利率財測大幅優於市場預期,半導體產業景氣持續復甦,0056成分股自臺灣50指數與臺灣中型100指數中挑選,是市場唯一採「預測未來一年現金股息殖利率高低」選股的高股息ETF,現階段持有AI、半導體產業個股比重約49%,成分股具高度獲利成長潛力,有助0056於股息收益之外,未來持續累積並實現資本利得之機會。  據投信投顧公會統計,至2023年底台股季配ETF投資人數達358萬,總檔數19檔不含0056的平均成立年數為2.2年,而0056已成立超過16年,歷經多次市場多空考驗,持續繳出亮眼成績單,除2008年、2010年的配息是累積至次年度發放,2011年至2023年連續13年配息且填息,2024年第一季亦完成填息,提供長期投資人具持續性的收益回報。  元大投信提醒,ETF配息率不代表報酬率,ETF所領到的企業所發放股利,均計算於每日淨值之內,無論是否配出均屬於投資人權益,除息時會將除息金額自ETF淨值扣除,應一併留意淨值之變動,不宜以單次配息率高低推估該ETF未來會維持一樣的配息率,建議以長期配息記錄作為參考標準,更能有效評估ETF配息。

金龍年主流現身!這2檔冷門ETF報酬率完勝0050、0056

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金龍年主流現身!這2檔冷門ETF報酬率完勝0050、0056

【旺得富理財網 王順泉】2023年高股息ETF大放異彩,不僅配息豐厚,股價表現也相當亮眼。不過,進入2024年,台股元月行情先下後上,在台積電法說會之後,科技股重回主流,帶領大盤上攻,主要高股息ETF今年來報酬率多呈現小跌,但「含積量」較高的市值型ETF,以及半導體相關ETF,表現相對強勢。 元旦開市以來跌跌不休的台股,在上周四台積電法說會後多空翻轉,台積電釋出半導體庫存恢復健康水位,今年整體半導體產業產值(不含記憶體)可望年成長10%,晶圓製造預估年成長約20%,而台積電在AI、高效能運算(HPC)需求帶動下,全年美元營收有機會年增21~25%。 觀察美股表現,道瓊、S&P 500、費半指數皆連續創歷史新高,其中費半指數早在去年12月即領先創高,本月以來持續改寫高點紀錄,在美股4大指數中表現相對強勢。而那斯達克指數雖尚未創高,但大型科技股的那斯達克100指數則與費半一樣,早在12月就改寫高點。由全球股市領頭羊美股的漲升內容來看,科技股、半導體成為主流的趨勢已然形成。 今年來表現較佳的相關ETF,以00886永豐美國科技報酬率6.81%最亮眼;00830國泰費城半導體也有6.47%,追蹤費半指數績效相當不錯;00662富邦NASDAQ追蹤的是那斯達克100,表現優於那斯達克指數,今年來績效達4.64%。 此外,「含積量」高的台股市值型ETF,包括006208富邦台50、0050元大台灣50、今年來報酬都在1%以上。「純電子」0052富邦科技、0053元大電子雖然相對冷門,但今年來報酬分別達2.78、1.8%,表現優於0050與006208。而主要高股息ETF包括0056、00878、00929、00919等,今年來報酬率約在-1%上下。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

00919人氣旺!第五檔受益人逾50萬台股ETF出現

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00919人氣旺!第五檔受益人逾50萬台股ETF出現

受益人數破50萬的台股ETF再添一檔!據2024年1月19日最新公布的集保戶股權分散統計資料顯示,台股ETF的受益人最新一周增加15萬1,852人,連續8周創高,今年來短短14個統計日共增加34萬8,172人,總受益人也從去年底的607萬628人來到641萬8,800人,其中,穩定高配息的群益台灣精選高息ETF(00919)最新一周人數突破50萬大關,來到50萬1,336人,成為第五檔受益人超過50萬的台股ETF。 法人指出,00919自成立以來共配息三次,前兩次配息金額皆為0.54元,而且皆已完成填息,而第三次在去年12月除息,更是上調的配息金額到0.55元,呈現類似台積電階梯式步步高的配息政策,優於投資人期待,因此深受投資人青睞。 進一步觀察,上周56檔台股ETF中,有41檔受益人都是淨增加,其中以00929、0056、00919、00927、00878、0050增加萬人以上相對表現佳。整體來看,前5名清一色都是高息型,顯示出台股高息ETF人氣持續暢旺。 群益投信表示,ETF指數型商品的特性在於投資組合最透明,且主要採取被動式操作,尋求貼近指數表現的報酬,更能掌握市場趨勢,特別適合希望看對大盤趨勢就能參與獲利的投資人,不用煩惱該選那一支股票,也不用費心考慮要投那一檔基金,省去投資人許多麻煩,只要看好未來行情走勢,都是投資良機。 以台股來說,建議可留意訴求精選高息、能為投資人帶來穩健收益的台股高息ETF投資契機。目前市面上共有17檔高息ETF可供選擇,投資人可依照不同理財目的需求以及配息時間搭配做選擇。 群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示,攤開台股歷史,正報酬的年度遠勝負報酬,亦即台股長期呈現多頭趨勢,因此若在大盤跌時進場佈局,會加速突顯低廉的投資成本,獲得的潛在收益預期將更大,整體而言,選後將回歸基本面表現。市場高度關注的聯準會政策,將隨著CPI、PPI趨勢向下的過程中,可望期待降息來臨。大盤在選後仍將進行區間震盪整理,可伺機等待大盤回檔之際,建議可採取逢低買進策略。

內資就愛高股息ETF!0056、00878人氣超車0050 00919擠下00929

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內資就愛高股息ETF!0056、00878人氣超車0050 00919擠下00929

台股投資人就是愛高息ETF。證交所1月中公布,去年12月證券商承作的定期定額交易戶數王,首度由元大高股息(0056)拿下,與國泰永續高股息(00878)並肩打敗元大台灣50(0050),權值股遭到外資提款,0050光環不再,直接退居至第三名。 證交所1月中公布去年12月證券商承作定期定額金額為97.83億元,寫下該項業務開辦七年來新高,內資「錢」進定期定額的速度持續擴大,單月突破百億元大關指數可待。 從證交所公布定期定額投資個股及ETF前20高可以看出,個股及ETF標的完全沒變,但排名大洗牌,0056以22萬2,057戶、月增8,531戶超車0050,00878以21萬6,739戶、月增5,304戶、穩居第二名,但0050連兩個月下滑,12月再減345戶,降至21萬4,303戶,退居第三名。 此外,00919及00929也異軍突起,00919群益台灣精選高息去年11月排名第八名,12月上升至第六名,交易戶數來到41,977戶,單月飛增13,844戶;00929復華台灣科技優息排名,雖從第六名被擠到第七名,但交易戶數仍續上升至39,557戶,單月增加6,179戶。 從近年來證交所每月公布結果可以發現,定期定額續攀峰,但投資人不再鍾愛權值股,不但0050失去了定存族最愛的ETF寶座,連以往投資人定期定額前20名的電金傳權值股,都不再是首選;12月前20名交易戶數合計掉至29.62萬戶,與ETF前20名合計戶數107.18萬戶,形成強烈對比。

狂買6檔債券ETF 8大官股「做1件事」 網一面倒讚

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狂買6檔債券ETF 8大官股「做1件事」 網一面倒讚

外資上周五(19)出現認錯行情,大舉回補台股801億元、創史上第2大買超紀錄,不過八大官股卻淡定不為所動,嚴守「買綠賣紅」策略,不僅大舉賣超台股114億元,也出脫台積電1.65萬張、金額高達102億元,且買超元大台灣50反1(00632R)1.8萬張,讓一票PTT網友大讚「割外資韭菜」、「長老是標竿」。 上周連日賣超台股的外資,在台積電法說之後出現認錯行情,買超台股超過801億元,終場指數大漲逾400點。正當市場一片「積」情,八大官股反向操作,大賣台股114億元,且賣超第一名就是台積電,第二名則是緯創1.3萬張。 在買超的部分,除了長榮航一檔買超6,000多張外,其餘全部都以ETF為主,買超最多的ETF仍有債券為主,包含群益ESG投等債20+(00937B)9,700多張、國泰20年美債(00687B)7,800多張、元大美債20年(00679B)7,000餘張、元大美債20年正2(00680L)、統一美債20年(00931B)4,100多張、元大投資級公司債(00720B)2,900多張共6檔。 不過若統計上周全周,買超前3名仍以高股息ETF為主,分別為復華台灣科技優息(00929)7.3萬張、元大高股息(0056)4.2萬張及群益台灣精選高息(00919)3.3萬張。 賣超前3名則以面板股群創為主,總計買超4.1萬張、台積電1.6萬張及中信金1萬張。 對於八大官股上周五大幅減碼台股,且大賣台積電,PTT網友紛紛表示佩服,狂讚「賺爛了」、「長老把貨倒回去給外資」、「長老讓小兒跪舔」、「綠買紅賣,股市聖經」、「長老真是低買高賣的標竿」、「買第一的是50反耶」、「賺到流湯」。 統計上周八大官股買超前十名為:復華台灣科技優息73,552張、元大高股息42,712張、群益台灣精選高息33,093張、群益ESG投等債20+23,915張、中信中國高股息21,831張、國泰永續高股息17,063張、聯電17,059張、新光金15,015張、臺企銀14,739張、長榮航14,482張。 上周八大官股賣超前十名為:群創41,414張、台積電16,589張、中信金10,197張、日月光投控6,324張、大聯大5,461張、富喬5,105張、台船5,078張、復華富時不動產4,506張、緯創4,379張、元大台灣50反1 4,348張。 免責聲明:文中所提之個股、基金內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

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