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債券ETF規模直逼2.5兆元!00687B人氣強強滾

台股債券ETF規模不斷創高,國泰20年美債(00687B)今年以來不到5個月就追募了6次,規模大增超過新台幣700億元,受益人數已經超過21萬人,其中持有超過千張的大戶就有上百位,下個月即將進行本年度第二季除息,可望再吸引一波想要搭降息列車的投資人。 國泰20年美債(00687B)基金經理人江宇騰表示,前兩年美國聯準會為了降低通膨暴力式升息,重創債市,但只要消費熱度顯著下降時,利率就有機會反轉,加速聯準會官員啟動降息循環的決心。 由於債券價格和市場利率是反向關係,開始降息代表利率會下滑,債價就會出現反彈,00687B規模和受益人能夠迅速上升的最大原因,莫過於基金平均有效存續期間約16年(截至5/17),也就是說接下來如果利率下降1%,債券價格有機會上升約16%,若是下降2%,價格有機會上揚超過3成,深具投資價值。 法人分析,00687B最新價位約30元,相較2022年3月16日聯準會第一次升息前,至少都要40元以上,可以說是多年來難得一見的甜甜價,00687B追蹤的是「彭博20年期(以上)美國公債指數」,目前指數殖利率大約4.65%,基金為每季配息,也就是說降息前可領息,降息開始後,還有債券價格上漲的利多可期。 目前全台債券ETF已多達87檔,專家建議債券ETF選大不選小,大規模的流動性較無虞,推薦選長不選短,首選國泰20年美債(00687B)就是少數千億級的長天期債券ETF,加上長期折溢價表現穩定,更是唯一榮獲2024年「晨星暨Smart智富台灣基金獎」債券類指數股票型基金獎的得獎ETF。

ETF的資優生 國泰00878連續兩年獲選「台灣基金獎」

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ETF的資優生 國泰00878連續兩年獲選「台灣基金獎」

國民ETF 00878再次榮獲「晨星暨Smart智富台灣基金獎」!國泰投信旗下國泰永續高股息(00878)連續兩年獲「國內原型類指數股票型基金獎」、國泰20年美債(00687B)獲頒「債券類指數股票型基金獎」,兩檔在競爭激烈的ETF評鑑中以實力勝出,見證國泰投信ETF研究團隊的專業表現深獲評審團及投資人肯定。 國泰永續高股息(00878)經理人游日傑表示,00878能夠連續兩年獲得「晨星暨Smart智富台灣基金獎」,最大原因是00878基金帶領投資人走的是長路!從2020年成立至今,規模超過2,647億元,受益人逾123萬人,其追蹤的指數「MSCI台灣永續高股息指數」是依據公司治理、風險量化及行業領先等關鍵,嚴選優質ESG企業,排除景氣循環股,分散布局於電腦半導體、金融、電信等,成分股亦與市場上近期新發行,指數持股重疊性高的高股息ETF有所不同,風險更為分散,有助降低波動,2023年跟上半導體爆漲趨勢,今年亦有望再受惠於金融股領漲契機。 游日傑提到,雖然市場上這幾年出現多檔高股息ETF,但唯有00878成立近4年,歷經全球疫情陰霾、AI瘋漲的多空循環,過去一年四次配息累計1.37元,平均填息天數4.5天,成立以來填息率100%,有最真實的實際數字,讓每位投資人抱得更安心,願意長期將00878納入投資標配,目前00878股東數緊追在中鋼之後,排名坐二望一,且不論學生族、上班族或是家庭主婦,持股標的第一名通通都是00878,基金已獲頒多項基金大獎,是最好的實力證明,包括日前甫公布的「第27屆傑出基金金鑽獎」、2024《Asia Asset Management》最熱門ETF、2023《財資》最佳永續ETF產品、2022《指標》最佳表現ETF大獎等。 除了00878備受讚賞,今年聯準會將啟動降息為市場共識,為搶得降息循環開始的債券資本利得,去年開始各檔債券ETF成為新投資關鍵字,債券ETF規模短短一年即增加8千多億元,國泰20年美債(00687B)基金經理人江宇騰表示,債市客群從法人擴大到散戶,其中00687B可以說是最受歡迎的債券ETF之一,2023年受益人增加12萬人,規模增大近700億元,目前已是千億級債券ETF。 根據集保資料,截至3月22日,00687B總受益人數已經超過19萬人,是單周受益人數成長第一名的債券ETF。江宇騰說明,美國公債具有信評高、信用風險低、收益穩健特性,被視為無風險資產,避險效果佳,是資產配置的重要佈局,降息環境下兼具「具有資本利得」及「安全低風險」,適合訴求長期勝率的穩健型和重視資產安全性的投資族群,目前債券價格仍便宜,深具投資價值。

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《基金》長天期美債ETF交易王 00687B第七次追募獲准

【時報記者任珮云台北報導】聯準會上周發佈1月會議記錄,資料顯示應不會過早降息,長債殖利率衝到3個月以來高點,連動影響債券價格,投資人自去年10月債價回檔又急升後,苦等下手機會,現在終於可以撿便宜了!其中最熱門的有國泰20年美債(00687B),每日成交熱絡,2024年初已緊急送出2次追募,近期(2/21)第7次追募新台幣200億元額度已獲得櫃買中心申報生效,規模及受益人數持續創高,00687B下個月即將除息,投資人可把握3/15最後買進日,即可參與第一季配息。 國泰投信ETF研究團隊指出,市場獨鍾國泰20年美債(00687B)的最大原因,莫過於降息後債券價格上漲的資本利得,債券的存續期愈長,代表債券價格對利率變化的敏感度愈高。以00687B為例,基金平均有效存續期間約17年(截至2/26),也就是說接下來如果殖利率下降1%,債券價格有機會上升約17%,若殖利率下降2%,價格有機會上揚34%,可說是此生難遇的投資契機,因此成為債券ETF市場大熱門! 再加上美國公債具有信評高、信用風險低、收益穩健特性,被視為無風險資產,避險效果佳,是資產配置的重要佈局,也因為在難得的降息環境下,兼具上述的「具有資本利得」及「安全低風險」這兩大因素,才能一舉收服市場上渴望追求資本利得的積極型、訴求長期勝率的穩健型和重視資產安全性的保守退休族,都加入債券ETF的粉絲行列,國泰20年美債(00687B)自今年以來,每日平均交易量超過5.7萬張(1/2-2/26),穩坐長天期美債ETF的交易王。

投資人撿便宜 國泰00687B賣翻 第七次追募獲准

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投資人撿便宜 國泰00687B賣翻 第七次追募獲准

聯準會上周發布1月會議記錄,資料顯示應不會過早降息,長債殖利率衝到3個月以來高點,連動影響債券價格,投資人自去年10月債價回檔又急升後,苦等下手機會,現在終於可以撿便宜了!其中最熱門的有國泰20年美債,每日成交熱絡,2024年初已緊急送出2次追募,近期(2/21)第7次追募新台幣200億元額度已獲得櫃買中心申報生效,規模及受益人數持續創高,00687B下個月即將除息,投資人可把握3/15最後買進日,即可參與第一季配息。 國泰投信ETF研究團隊指出,市場獨鍾國泰20年美債(00687B)的最大原因,莫過於降息後債券價格上漲的資本利得,債券的存續期愈長,代表債券價格對利率變化的敏感度愈高。以 00687B 為例,基金平均有效存續期間約 17 年(截至2/26),也就是說接下來如果殖利率下降 1%,債券價格有機會上升約 17%,若殖利率下降2%,價格有機會上揚34%,可說是此生難遇的投資契機,因此成為債券ETF市場大熱門! 再加上美國公債具有信評高、信用風險低、收益穩健特性,被視為無風險資產,避險效果佳,是資產配置的重要布局,也因為在難得的降息環境下,兼具上述的「具有資本利得」及「安全低風險」這兩大因素,才能一舉收服市場上渴望追求資本利得的積極型、訴求長期勝率的穩健型和重視資產安全性的保守退休族,都加入債券ETF的粉絲行列,國泰20年美債(基金之配息來源可能為收益平準金)(00687B)自今年以來,每日平均交易量超過5.7萬張(1/2-2/26),穩坐長天期美債ETF的交易王。 至於市場上長債這麼多,該如何挑選?法人建議先選規模大、受益人也多的國泰20年美債(00687B),00687B受益人自去年以來持續創新高,目前已有167,430位(截至2/23),規模超過新台幣千億元,預計本次追募獲准後,規模還有機會持續增加。目前市場預期最快6月降息,債券價格最有機會在降息前開始上揚,提醒想要撿聯準會送分題的投資人,此時投資價值已浮現。

這檔ETF連13日登美債成交王 經理人:逢低加碼機會來了!

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這檔ETF連13日登美債成交王 經理人:逢低加碼機會來了!

近期美債殖利率受到非農就業優於預期影響,重返4%關卡,債券價格也小幅回檔,但今年啟動降息仍為市場共識,投資人持續布局美國公債ETF,如國泰20年美債(00687B)近日天天爆大量,已連續13個交易日(2023年12月21日~2024年1月9日)登頂原型美債ETF成交王,平均成交量高達5.1萬張。國泰投信建議,投資人可趁近期殖利率上行、債價回檔時挑選折溢價穩定的產品布局,當聯準會轉向降息,資本利得空間更具想像空間。 2024年開盤至今,市場對降息的樂觀情緒反轉,10年期美債殖利率持續攀升,隨著小非農、非農就業數據公布,殖利率自3.79%回升至4%以上。美國12 月小非農 ADP 月增 16.4 萬,非農就業新增21.6萬,雙雙優於市場預期,同期間失業率為3.7%。整體看來,勞動市場成長仍穩健,市場進一步調整降息預期,根據1月9日 FedWatch資訊,3月降息的機率下滑至59.1%。 但整體而言,今年啟動降息趨勢不變,最新利率點陣圖顯示,全年降息幅度有望達3碼。且根據12月美銀經理人調查,62%受訪經理人認為未來一年債券殖利率會趨於下降、價格將彈升,該比率創下2003年以來的新高,表示多數經理人看好未來債市表現。 國泰20年美債ETF(00687B)基金經理人江宇騰表示,近期債券價格回檔,可視為逢低承接美債ETF,降低持有成本的機會,不僅在降息啟動前能安穩領息,由於基金存續期間長,未來亦有資本利得空間可期待。歷史數據顯示,於聯準會末次升息時進場布局長天期美債,持有兩年累積報酬率最高可達20%。 不少積極型的投資人更將目光轉向國泰20年美債正2(00688L),由於近期買氣旺,基金日前申請第一次追募獲金管會及央行核可,新台幣200億元額度已開放申購。槓桿型ETF優勢在於快速取得曝險、放大收益,加上運用期貨做保證金交易,承擔匯率風險較原型債券商品更小,但國泰投信也提醒,槓桿產品波動較大,宜做為短期操作工具,投資人也應善設停利停損價位。

兩頭賺 兩檔ETF將除息  這日之前買進 年後數紅包

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兩頭賺 兩檔ETF將除息 這日之前買進 年後數紅包

【旺得富理財網 李宗莉】2024年開局第1周,相較台股受總統大選影響而量能萎縮,ETF則呈現愈跌逾旺之姿,統計至1月5日最新公布的集保戶股權分散資料,債券ETF受益人最新周增4萬1,379人,台股ETF受益人更周增8萬891人,合計暴增12萬2,270人,包括00919、00929、00937B、00687B等10檔,都吸引至少逾千名股民投入,其中更有3檔周增逾萬人。 以近1個月受益人變化來看,台股ETF增加最多的前5名,清一色都是高息型,而債券型ETF前3名則是以20年長天期債相對受歡迎,其中以00919月增16.9萬人,居144檔股債ETF之冠;債券ETF則是以月配型的00937B增逾13萬人最多,成人氣王。 群益投信經理人曾盈甄表示,Fed延續暫停升息決定,債市多頭將起,資金持續流入投資等級債,後市來看,殖利率仍具吸引力下,穩健資金仍有望持續流入,其中,天期越長的債券,因對利率變動的敏感度較高,在暫停升息及未來迎利率拐點下,受惠程度相對高,建議可優先自長天期投等債來做選擇。 此外,由於美國CES自1/9起一連4天登場,是今年科技業首場重頭戲,也帶動相關個股積極表態。以是上周甫公告預估配息的00881、00770為例,前者是台灣規模最大的台股科技主題ETF,後者集結了美股科技巨頭,也因公告預估的配息金額都創高,1/2公告後隔日的成交量皆翻倍,市場按讚力挺。 國泰投信ETF研究團隊指出,半年配的00881具科技力與填息力等2大優勢,除追蹤「台灣5G+通訊指數」,其持股逾8成屬AI與半導體相關供應鏈,成分股涵蓋台積電、聯發科、鴻海、台達電、廣達及聯電等領頭羊,且以去兩次配息紀錄來看,各僅花1天和7天即迅速完成填息,且標的指數去年含息報酬達44.6%。 隨CES大展登場,近期相關題材都受看好,另1檔蒐羅美股科技巨頭的00770,2023年追蹤標的指數含息報酬高達61.3%,優於納斯達克100指數的56.2%。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

賭聯準會降息 債券ETF規模暴增8千億 這類型有機會大賺4成

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賭聯準會降息 債券ETF規模暴增8千億 這類型有機會大賺4成

【旺得富理財網 王順泉】美國聯準會釋出將維持高利率一段時間,近期股市掀起一波殺盤,由於利率處於高檔,2023年債券價格一度下探至15年新低,但不論如何,通膨已獲控制,市場預期今年利率將自高檔下修,投資人押寶債券資本利得可期,資金湧入債券ETF。 債券ETF規模去年從1.21兆元成長至逾2兆元,1年增加8千億,創下紀錄,投資者由法人大戶擴增至散戶熱情參與,除了「存股族」之外,「存債族」也成為投資顯學。除了穩定領息,在低檔投入的投資人也賺到價差,以20年美債ETF來看,從去年低點反彈普遍都有1成,若耐心等待利率下滑,有機會賺到更多。 國泰投信表示,債券ETF可再細分為美國公債、公司債、金融債、產業債、新興市場債等,投資人若想參與聯準會降息後的債市多頭契機,可先評估自己是「資本利得族」或「存債領息族」。若是資本利得族,可鎖定存續期間較長的長天期美國公債,如2023年投資人數暴增逾43倍的國泰20年美債(00687B),存續期間長達17年,表示隨著殖利率下降1%,資本利得有望成長17%。 若是「存債領息族」,首選投資級公司債,因為殖利率較美國公債更高,且信用評等為投資等級,違約風險低,是平衡風險與收益的好選擇。如國泰投資級公司債(00725B),追蹤標的指數近3個月平均殖利率達6.38%,期間指數殖利率最高超過7%。 元大投信表示,觀察美國20+年公債指數表現,在2006年、2018年最後1次升息至首次降息間,皆上漲約11%;2007年、2019年首次降息至最後一次降息期間,則分別上漲42%及26%,均優於同期間美股S&P 500指數表現,目前極可能是聯準會本波最後一次升息,可留意債券ETF進場機會。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

高股息ETF大軍 入市搶便宜

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高股息ETF大軍 入市搶便宜

台股3日盤中一度暴跌逾300點,但高股息ETF投資大軍入市搶便宜找買點,成交量排名前十檔就有復華台灣科技優息、群益台灣精選高息、國泰永續高股息與元大高股息等四檔入列,成為盤面特殊亮點。 其中,復華台灣科技優息(00929)以20.7萬張(1,000個受益權單位為一張)榮登3日全市場成交量冠軍,00929收盤下跌0.9%收18.82元,跌破月線,但優於加權指數下跌1.65%。 法人指出,00929成交量超越20萬張,相比避險用、成交量14萬張排第二的元大50反1(00632R)還要熱絡許多。採月月配的00929甫公布2024年首次配息,預估逆勢增配至0.13元,計算出年化配息率達8.23%,吸引不少市場資金撿便宜逆勢入市;經理人許忠成表示,因應00929未來持續成長空間,已於去年底調整指數編製規則,調整完成後,小型股比例下降,中大型股權重上升,將有利於存股族長期投資,希望2024新的一年兼具成長性、穩健性。 債券ETF也因美聯準會今年中前可望降息重返多頭市場,3日盤踞ETF交投熱榜前十大中,計有群益ESG投等債20+(00937B)、元大美債20正2(00680L)、國泰20年美債(00687B)等三檔入列,年化配息率也有約4%水準。  中信成長高股息經理人張圭慧表示,高股息族群在息收保護下,具備易漲抗跌的特性,選對高股息指數定期定額,不論在那個時間點進場,均能掌握股市長期向上趨勢,攤平成本,累積獲利。  第一金投顧董事長陳奕光指出,根據統計,美聯準會降息前100~40天,債表現優於股,今年選後第一季到第二季可減碼持股,債與股比例調整為6:4。債市目前處於初升段,建議持有長債ETF占6成、短債ETF占4成。目前短債利率還比長債高,可藉持此賺取高息,持有長債在降息循環則能賺取資本利得。

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美債ETF人氣王出現!這檔第5次追募12/26獲准生效!

近期在聯準會主席鮑爾的「鴿」聲中,美債殖利率持續回檔,推升債券ETF價量齊揚,投信也搶追募。國泰投信27日指出,國泰20年美債ETF(00687B)受益人數突破12萬人,持續創新高,12月22日最新受益人數已來到12萬1,668人,今年以來增幅高達41倍,是成長幅度最大的長天期美債ETF,也因買氣爆棚,該檔ETF已發行在外受益權單位總數達可募集額度上限,國泰投信遞出基金成立以來第5次追募申請,並於12月26日獲准申報生效。 國泰投信指出,國泰20年美債ETF(00687B)已連續4個交易日(12月21日至12月26日)登債券ETF成交金額第一名,12月15日更創下13萬張的交易天量,成交金額高達41.9億元,再創自身紀錄。 據CME FedWatch數據,市場普遍認為美國聯準會最快2024年3月就會降息,但美國10年期公債殖利率已經提前反映,已經從10月19日的4.99%高點快速回落,12月26日已經來到3.9%,也帶動長天期公債ETF的投資熱度,主因美國公債被視為無風險資產,違約率極低,避險效果佳,存續期間數值愈大,代表債券價格對利率變化的敏感度愈高,以國泰20年美債ETF(00687B)為例,截至12月22日,基金平均有效存續期間約17年,也就是說接下來如果利率下降1%,債券價格有機會上升約17%。 國泰投信分析,從最新利率點陣圖來看,美國聯準會等於是「考題大放送」,明年預期會降息3碼,比起股市目前本益比已過高,如今債券的資本利得空間才正開始逐漸浮現,現在長天期美債ETF的指數殖利率約4.18%,仍處與10年來的歷史高檔區間,顯示基期仍低,還有許多價差成長空間,深具投資價值,故成為近期資金關注與追逐的焦點。

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這檔債券ETF一日填息!連6天登成交王、創三高

今年最後一場除息大秀自18日開跑,高達24檔債券ETF於本月除息,其中國泰20年美債 (00687B)率先於18日當日中午完成填息,僅費時不到一天,11.3萬受益人股息入袋,領到年前大紅包。 國泰20年美債 (00687B)因調整除息月至3、6、9、12月,今年合計配出5次息,「第五配」雖然只累積2個月債息,但仍開出0.35元的亮麗數字。加碼配亦吸引投資人加碼買進,觀察00687B本月以來受益人數變化,自12月1日的9.4萬人,跳增至12月15日的11.3萬人,月增幅逼近2成。 除了受益人創高,近期在聯準會主席鮑爾的「鴿」聲中,美債殖利率持續回檔,推升債券ETF價量齊揚,00687B已連續6個交易日(12/12~12/19)登原型債券ETF成交王,15日更創下13萬張的交易天量,改寫自身紀錄,同步推高基金規模至新台幣810億元。在這波反彈契機下,助攻國泰20年美債 (00687B)在受益人、成交量、規模三方面同創新高。 因為買氣爆棚,00687B已發行在外受益權單位總數達可募集額度上限,國泰投信已公告自14日起暫停受理00687B初級市場申購,並遞出基金成立以來第5次追募申請。另一檔上市兩個月就破新台幣200億元規模的國泰10Y+金融債 (00933B),也達可募集額度上限、申請追募中。 法人表示,光是12月國泰投信就有2檔債券ETF緊急追募,除了凸顯近期債券正夯,更因國泰產品溢價幅度向來穩定維持在1%以內,保障投資人不會吃虧買貴,而獲得市場青睞。 國泰投信說明,雖然兩檔ETF暫停初級市場申購,但一般投資人仍可透過券商通路在次級市場交易,若是積極型的投資人,或可將目光轉向國泰20年美債正2(00688L),優勢在於快速取得曝險、放大收益,加上槓桿型ETF運用期貨做保證金交易,承擔匯率風險較原型債券商品更小。但國泰投信也提醒,槓桿產品波動較大,宜做為短期操作工具,投資人也應善設停利停損價位。

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《基金》今年第5次 00687B公布配息0.35元

【時報記者任珮云台北報導】國泰20年美債(00687B)公布今年第5次配息金額,每單位配發金額0.35元,除息交易日訂於12月18日,想參與配息投資人,今(12月15日)為最後買進。 國內債券ETF市場熱度漸增,近期爆紅款為國泰20年美債ETF (00687B),其基金規模與受益人數快速長胖,本月截至12/11僅7個交易日,基金規模從新台幣579億元來到713億元,暴增134億元,平均日增逾19億元!受益人數(截自12/8)也衝破10萬人,達102,598人,顯示市場投資人積極鎖定20年美債ETF做為參與債市多頭列車啟動的工具。國泰20年美債ETF(00687B)基金經理人江宇騰指出,彭博20年期以上美國公債指數存續期間為16.92年(截至12/11),若明年美國轉向降息,未來潛在資本利得具爆發力。 國泰投信ETF研究團隊表示,根據美國密西根大學近日公布初步調查顯示,消費者對未來1年通膨預期降至3.1%,遠低經濟學家預期的4.3%,也低於前值4.5%,為2001年10月以來最大降幅,消費者預期通膨率持續自2022年4月高檔走降,有利美債未來表現,尤其第四季為債券ETF配息旺季,投資人逢低檔佈局美債,有機會配息、價差雙賺。

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國泰00687B喊燒 7天吸134億

國泰20年美債ETF(基金配息來源可能為收益平準金)(00687B)14日公布今年第五次配息金額,每單位配發金額0.35元,除息交易12月18日,最晚在12月15日前持有或買進皆可參與本次的配息。  國泰投信ETF研究團隊表示,根據美國密西根大學近日公布初步調查顯示,消費者對未來一年通膨預期降至3.1%,遠低經濟學家預期的4.3%,也低於前值4.5%,是2001年10月來最大降幅,消費者預期通膨率持續自2022年4月高檔走降,有利美債未來表現,特別第四季是債券ETF配息旺季,投資人逢低檔布局美債,除了參與配息外,還能價差雙賺。  台股債券ETF市場熱度漸增,投資人偏愛國泰20年美債ETF(00687B),基金規模與受益人數快速成長,統計至12月11日僅七個交易日,基金規模從新台幣579億元來到713億元,暴增134億元,平均日增逾19億元,截至自12月8日受益人數衝破10萬人,達102,598人,投資人積極鎖定20年美債ETF做為參與債市多頭列車啟動的工具。  國泰20年美債ETF(00687B)基金經理人江宇騰指出,彭博20年期以上美國公債指數存續期間為16.92年,若2024年美國轉向降息,未來潛在資本利得具爆發力。  另一方面,對於投入金額較小,或看好短期獲利機會的投資人來說,槓桿型的美債正2 ETF,也是可運用的策略工具,例如國泰20年美債正2(00688L)相較於原型債券ETF來說,除了價格相對更好入手以外,14日收在9.6元,直接承擔的匯率風險會較小,主要因其投資於證券相關商品,如美債期貨,以達到指數單日正向2倍報酬的目標,由於期貨工具為保證金交易,美債正2 ETF承擔的匯率風險會較原型債券商品來得小。  國泰20年美債正2(00688L)經理人蘇鼎宇則提醒,00688L優勢在於可快速取得曝險、放大收益;惟因為槓桿特性波動亦較大,宜做為短期操作工具為主。同時,投資人操作槓桿ETF也應善設停利停損價位,此外也需關注ETF折溢價,ETF溢價應介於1%之內較為合理,否則投資人可能會有買貴風險。投資人可善用原型、槓桿型ETF,若兩者間出現不同溢價情況時,可互相搭配、換檔操作,有機會獲得更大獲利空間。

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國泰00687B加碼「第五配」 12月15日前買進

國泰20年美債ETF(基金之配息來源可能為收益平準金) (00687B)今(14)日公布今年第5次配息金額,每單位配發金額0.35元,除息交易日訂於12月18日,最晚只要在12月15日前持有或買進,皆可參與本次配息。 國泰投信ETF研究團隊表示,根據美國密西根大學近日公布初步調查顯示,消費者對未來1年通膨預期降至3.1%,遠低經濟學家預期的4.3%,也低於前值4.5%,為2001年10月以來最大降幅,消費者預期通膨率持續自2022年4月高檔走降,有利美債未來表現,尤其第四季為債券ETF配息旺季,投資人逢低檔佈局美債,有機會配息、價差雙賺。 國內債券ETF市場熱度漸增,近期爆紅款為國泰20年美債ETF (00687B),其基金規模與受益人數快速長胖,本月截至12月11日僅7個交易日,基金規模從新台幣579億元來到713億元,暴增134億元,平均日增逾19億元! 同時,受益人數統計到12月8日也衝破10萬人,達102,598人,顯示市場投資人積極鎖定20年美債ETF做為參與債市多頭列車啟動的工具。 國泰20年美債ETF基金經理人江宇騰指出,彭博20年期以上美國公債指數存續期間為16.92年(截至12/11),若明年美國轉向降息,未來潛在資本利得具爆發力。 另一方面,對於投入金額較小,或看好短期獲利機會的投資人來說,槓桿型的美債正2 ETF,也是可運用的策略工具,例如國泰20年美債正2(00688L),相較於原型債券ETF來說,除了價格相對更好入手以外(12/12收盤價為9.15元),其直接承擔的匯率風險會較小,主要因其投資於證券相關商品,如美債期貨,以達到指數單日正向2倍報酬的目標,而由於期貨工具為保證金交易,美債正2 ETF承擔的匯率風險會較原型債券商品來得小。 國泰20年美債正2(00688L)經理人蘇鼎宇則提醒,00688L優勢在於可快速取得曝險、放大收益;惟因為槓桿特性波動亦較大,宜做為短期操作工具為主。 同時,投資人操作槓桿ETF也應善設停利停損價位,此外也需關注ETF折溢價,ETF溢價應介於1%之內較為合理,否則投資人可能會有買貴風險。投資人可善用原型、槓桿型ETF,若兩者間出現不同溢價情況時,可互相搭配、換檔操作,有機會獲得更大獲利空間。

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10月日均量破兩萬張 3檔長天期美債ETF叫好又叫座

【時報記者任珮云台北報導】美國聯準會(Fed)一如預期維持利率按兵不動,市場解讀升息或已到頂,並認為美國公債殖利率可望反轉向下,據統計,長天期美債ETF在FOMC利率決策會議前已提前吸引資金卡位,有三檔10月當月日均量突破兩萬張,包括國泰20年美債(00687B)、元大美債20年(00679B)及統一美債20年ETF(00931B)。 Fed持續將政策利率維持在5.25%~5.5%,這是在6月會議後,2023年第三度暫停升息,也是本次升息周期中首度連續兩次會議暫停升息,雖然Fed主席鮑爾會後發言仍保留了未來再次升息的可能性,以防通膨繼續攀升,但其談話使美債殖利率回落,市場預期美升息已到了強弩之末。 債券投資的「時機點」相當重要,隨著Fed升息趨近終點,九檔長天期美債ETF在10月明顯爆量,不讓老大哥專美於前,今年8月甫上市的00931B當月日均量達20755張,月總量衝到近40萬張。從受益人數來看,00931B也展現高人氣,月增幅雙位數、達23.72%,單月湧入12158人的新粉絲力捧。 統一美債20年ETF基金經理人許雅惠表示,近期10年期美債殖利率兩度觸及5%後順利拉回,顯示短線殖利率漲幅已大,吸引長線投資買盤進駐;惟本次利率會議仍保持高利率將維持一段期間的基調與升息空間,因此預期殖利率仍將維持相對高檔,此外,在經濟數據公布時易波動加劇,須至有明確降息訊號出現,債券價格才可望趨穩,因此建議投資人以定期定額或分批買進方式進行佈局,靜待後續降息來臨。 三檔10月當月日均量突破兩萬張的長天期美債ETF,其中,兩檔成立已經6年,唯有統一美債20年ETF今年8月才掛牌,堪稱新生代人氣王。

跟進八大官股買「本周除息ETF」買超第一名是這檔

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跟進八大官股買「本周除息ETF」買超第一名是這檔

多檔ETF本周將除息,8大官股抓緊機會,趁著這一兩天最後買進日加碼,昨天(10/17)買超4檔本周將除息的ETF,分別是元大高股息(0056)、國泰20年美債(00687B)、元大投資級公司債(00720B)及統一美債20年(00931B),總計本周2個交易日,8大官股買超第1名就是即將配息1.2元的0056,總計達1.5萬張。 8大官股已經連續3個交易日買超台股,買超金額分別為15.2億、20.4億及23.2億。由於本周有眾多ETF將除息,8大官股也趁機抓緊進場時機好參與除息。昨天除了敲進上述4檔即將除息的ETF外,同時也加碼復華台灣科技優息(00929)、元大AAA至A公司債(00751B)及國泰永續高股息(00878)。 8大官股昨買進且將於本周除息的ETF分別為: 0056:明天將配息1.2元,今年改為季配息、現金殖利率6.2%。根據元大投信公告,在每單位配出的1.2元中,國內財產交易所得為0.144元、占比12%;股利或盈餘所得0.684元、占比57%;收益平準金為0.38元、占比29%;資本公積0.024元、占比2%。收益分配發放日為11/14。 00687B:將於明天除息,每單位配發0.21元、近4季現金殖利率4.11%。摩爾投顧分析師郭哲榮在10/16砸3000萬元,以29.37元價位買進1022張的00687B,郭哲榮認為,在利率處於高原時期,購買美債風險低,比起定存或儲蓄險,美債ETF是更好選擇。其收益分配發放日為11/14。 00720B:將於明天除息,每單位配發0.49元、近4季現金殖利率達6.08%。累計近20個交易日,8大官股買超00720B已經達4.1萬張。收益分配發放日為11/14。 00931B:為8/7剛掛牌的ETF,將於10/20日除息,為掛牌以來首度除息。累計近20個交易日,8大官股買超3.2萬張,00931B每單位預計配發0.07元,單次現金殖利率為0.51%。收益分配發放日為11/14。 8大官股昨買超前十名分別為:元大高股息10,039張、國泰20年美債8,218張、復華台灣科技優息4,545張、元大投資級公司債3,859張、矽統3,475張、統一美債20年2,155張、緯創2,136張、元大AAA至A公司債2,075張、國泰永續高股息1,985張、群創1,984張。 8大官股昨賣超前十名分別為:元大台灣50反1 6,038張、聯電5,812張、永豐金1,965張、華邦電1,594張、元大電動車N 1,489張、誠美材1,439張、威剛1,299張、中環1,298張、台積電1,218張、中信關鍵半導體1,004張。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

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