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存股注意!0056、00878、00929、00919等4大天王 配息實力比一比

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存股注意!0056、00878、00929、00919等4大天王 配息實力比一比

【旺得富理財網 李宗莉】金管會年初公布平準金新規,一度衝擊台股高股息ETF買氣,有網友以0056、00878、00929、00919等4大天王比較,認為0056可分配收益尚有4.93元,以去年共配2.2元股息計算,足以再配2.23年最多,00929僅能配半年最少;但資深分析師認為,00929成分股全為科技龍頭,屬性更像是1檔配高息的科技基金,且股價上漲潛力優於大盤,資本利得遠比息收更值期待。 1位名為理財規劃師Peggy的網友在Dcard理財板發文,指出0056(元大高股息)、00878(國泰永續高股息)、00929(復華台灣科技優息)、00919(群益台灣精選高息)等4大ETF總受益人數高達333.7萬人,在台灣1,200萬股民中,幾乎每4人中就有1人持有高息ETF。 他從2大面向檢視4檔ETF的配息能力,首先是照金管會新規第1條「配息原則」,ETF實際配息率不應超過參考配息率,也就是該ETF追蹤指數的配息率,目前除00878未提供參照的追蹤指數殖利率之外,其他3檔都算合格。 其次是配息來源,主要由1.股息或盈餘所得(54C)、資本公積;2.國內財產交易所得(76W);3.收益平準金,合計3項組成可分配收益,也是投資人判斷該檔ETF未來配息能力的重要參考。 根據財經教授謝晨彥在「瘋狂股市福利社」節目發布的資料顯示,當中以0056可分配收益4.93元最高,以2023年共配2.2元為計算基準,全年配息若維持2.2元,足以再配2.23年,為4檔之最。 至於00919可分配收益則為1.76元,照2023年全年配息1.63元計算,預測可再配0.81年;00878則有0.71元可分配收益,依去年配息1.24元計算,還可配0.56年。 00929以可分配收益0.69元居末,照去年配息0.66元計算,僅可配0.5年,約當半年水準,Peggy認為,00929在5月換股時,務必挑選更優質的高殖利率成分股,才能讓下半年除息時,獲得更多的配息來源。 大華國際投顧分析師阮蕙慈則分析,金管會平準金使用規範拍板後,目前市場上大致分成兩派觀點,一派認為高股息將成歷史,股息下降是早晚的事,高息ETF將成昨日黃花;另一派則認為影響有限,基於現金流優勢,高配息ETF仍是今年明星。 她從00929追蹤的特選臺灣科技優息指數來看,認為選股邏輯上並未特別強調高配息,獲利和成長性還比股息重要,且00929在2023年的高配息率,主要來自於股息加上資本利得,實際上並不太需要依賴收益平準金分配,認為金管會新規衝擊不大。 阮蕙慈進一步指出,00929的投資人不用把「息收」看得比「資本利得」重,主因是成分股100%都是科技股,本質上就是1檔科技基金,只要2024年科技股上漲,科技股基金或ETF當然也會跟著上漲,只是00929會比一般科技基金多配息,更能滿足退休族等需要固定現金流的投資人需求。 相較有些科技基金未必配息,00929卻把股息和部分資本利得拿出來分配,加上就目前成分股的持股族何來看,幾乎屬於各次產業的龍頭,今年成長性值得期待,上漲潛力也有望優於大盤。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

高股息不只有0056、00878!「這檔ETF天菜含息報酬率逾60%」

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高股息不只有0056、00878!「這檔ETF天菜含息報酬率逾60%」

【 旺得富理財網 黃順德】高股息ETF深獲小資族青睞,甚至從年配息,流行到季配、月配,其主要以「現金股利分配狀況」去決定成分股與權重,適合想要穩定現金流偏穩健型投資人;據統計,以成立屆滿周年的高股息ETF觀察,共計11檔中有高達8檔,報酬率打敗大盤。 其中凱基優選高股息30(00915)含息報酬率以60.9%稱霸,大華優利高填息30(00918)以58.1%居次,元大高股息(0056)56.9%排第三,群益台灣精選高息(00919)、元大台灣高息低波(00713)、國泰永續高股息(00878)、富邦特選高股息30(00900)等都超過40%。 小資族從存股變成存ETF,再轉變成存高股息ETF,而去(2023)年高股息ETF持續吸金,配息方式不只年配、半年配、季配,甚至已出現月月配,高股息ETF規模屢刷新高,受益人數更超過380萬人。 存股專家建議,既然要存股,台股長期平均殖利率高達4%至5%,透過分散持股、定期汰弱留強成分股的高股息ETF,相對簡單方便,選擇標的也可參照證交所ETF定期定額交易戶數排行榜。 免責聲明:文中所提之ETF內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

00878沒甜甜價 現在還能追?專家:存股小白1招拆彈

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00878沒甜甜價 現在還能追?專家:存股小白1招拆彈

【中時新聞網 吳美觀】有AI題材的高股息ETF 00878(國泰永續高股息)將在2月27日迎來今年首次除息,年化配息率7.2%,加上股價逼近歷史高點,不少投資人擔憂現在進場價格是否太高?專家表示,股市高低點很難掌握,就算是股市老手也有可能誤判,建議新手存股透過「定期定額」建立基本部位,才不會因等不到低點,錯失時間複利的機會。 00878在每年2、5、8、11月除息,今年首次除息日為2月27日,預計配發現金股利0.4元,16日收盤價22.31元,單季配息率1.8%、年化配息率7.2%,想參與的投資人最晚需在2月26日前買進或持有。 台股指數近期創下歷史新高,周五(16日)00878收在22.31元,距離去年7月最高價22.89元僅一步之遙,不少股民憂心現在進場是否股價太高,有套牢的風險。 對此,00878經理人游日傑表示,股市的高點及低點很難掌握,就算是老手也有可能誤判,建議新手存股先透過「定期定額」建立基本部位,累積經驗後,再適時單筆低點加碼,才不會因等不到低點,而損失時間複利的機會。 AI人工智慧題材被市場追捧,目前00878重壓六檔AI相關概念股,截至2月15日,華碩持股權重5.60%、緯創4.65%、技嘉4.60%、英業達4.36%、仁寶4.24%、廣達4.07%。 游日傑提到,全球AI人工智慧商機火熱,台股上攻動能強勁,投資人可透過台股ETF把握這一波行情,由於00878具備隨漲抗跌的特性,是穩健型投資人的首選。

00878、00933B掀除息行情

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00878、00933B掀除息行情

美國聯準會(Fed)利率按兵不動,法人預期降息腳步越來越近,股債市場曙光乍現,近期在2月除息的多檔ETF受到投資人熱烈關注,素有國民ETF之稱的國泰永續高股息(00878)及國泰10Y+金融債(00933B)是ETF市場最熱的兩檔台股及債券型ETF,已公告預估配息金額,2月26日前是最後買進日。  國泰10Y+金融債(00933B)基金經理人鍾郁婕表示,縱使降息路徑不確定性仍高,但寬鬆貨幣政策趨勢不變,仍看好今年市場呈現股債雙多。建議追求穩健配息的投資人,可適當布局金融債,鎖定目前偏高的殖利率水準,有機會創造每月安穩現金流,如國泰10Y+金融債ETF(00933B)。  00933B從去年10月19日成立以來,累積了約3.5個月的豐碩債息,鍾郁婕表示,本次以符合多數人期待的方式評估收益分配,詳細金額可參考官網說明(https://www.cathaysite.com.tw/announcementN)。她也提醒,00933B除息交易日為2月27日,投資人最晚須在26日前買進或持有,才能參與本次配息。  另一檔台股型ETF國泰永續高股息(00878)整體受益人數持續刷新ETF市場記錄。統計2023年較2022年增加了386,320人,資產規模大增1,118億元,連續兩年增加超過千億元。  臺灣證券交易所公布的12月數據亦顯示,00878定期定額戶數已超過21.6萬戶,在所有ETF中排名第二大。今年以來00878受益人數也持續增加,以118.3萬人超越台積電的108.7萬人,僅次於中鋼的123.8萬人(統計至2月2日),晉級為投資人數第二大標的。  國泰永續高股息(00878)經理人游日傑表示,00878獲得台灣最多投資人青睞的主要原因有三,一是選股重視產業均衡、注重企業永續發展,虜獲台灣投資人及年輕族群的高度認同,二是手續費相對便宜,以投信投顧公會發布的2023年總費用率來看,00878再度成為總費用率最低的高股息ETF之一,全年僅0.46%。第三是具備隨漲抗跌的特性,相當適合作為長期退休金規劃,也是穩健型投資人的首選。  游日傑建議,投資人可透過台股ETF定期定額,把握年後開紅盤,以及2024年股債多頭的投資好機會,想要參與00878今年第一季配息的話,別錯過2月26日是最後買進日。

月月配太香 該砍0056、00878換00940?達人曝1數字才是重點

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月月配太香 該砍0056、00878換00940?達人曝1數字才是重點

國人瘋ETF熱度不減,為了符合市場需求,各投信紛紛推出多次配息的高息型產品,終於連投信龍頭元大投信也加入月配息戰場,以超親民的10元發行價,端出元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金(00940)。不過,配息頻率高真的比較好嗎?值得為此換掉手中的0056或00878等原有ETF嗎? 理財粉專存股方程式分享,各投信紛紛推出多次配息的高息型產品之際,也導致早期發行的低配息頻率產品似乎成了棄嬰。例如元大投信已經發行0056、00713,再加上即將募集的00940,元大投信總計將發行三檔高息型產品。國泰投信首檔高息型產品為00701,但自從00878取得成功後,國泰投信似乎將宣傳資源都投入00878,00701成了爹娘不疼的小孩。 富邦投信早期發行年配息的00730,市場討論度本就不高,富邦投信似也無意宣傳。00900發行之後,更進一步壓縮00730的能見度。復華投信於2018年發行00731,同樣是討論度不高的產品。去年復華投信發行超人氣的00929之後,00731幾乎已失去舞台。 此外,新光投信多年前曾經發行一檔高息型產品00742,大概是台股第一檔遭清算下市的高息型ETF。後續新光投信似有意重新推出高息型ETF,投入這場高息ETF大混戰。 觀察投信發行高息型ETF歷史紀錄,站在投信業者角度,可以理解為了爭取業績,須配合投資人胃口不斷發行新產品,但投資人必須要有定見,不要被宣傳手法牽著鼻子走。以元大發行的產品為例,0056與00713都是不錯的高息型產品,即將開募的00940除了配息頻率高(00940為月配型),其實和0056、00713都是差別不大的產品,是否棄舊迎新,投資人真的該審慎思考。存股方程式指出,自己寧可持續累積增加原本已持有的標的,持有的股數多寡才是重點。 存股方程式進一步分析,由00878引爆的高息型ETF熱潮,加上2023年高息型優異的績效,今年高息型ETF熱潮應會延續下去。如今月月配息似已無法滿足部分投資人的胃口,已經有投資人打算以數檔月配型ETF,組成周周領息組合。周周有股利可領確實感覺很好,但這樣的投資策略實在讓人啼笑皆非。 這些高息型產品不論選股邏輯如何變化,本質上都是大同小異,為了月月領息、甚至周周領息,資金重複買進相似度這麼高的產品,資金的使用效率不夠好。不論年配、半年配、季配、月配型,現金流固然重要,更重要的是要看全年的含息總報酬率。 存股方程式點出,高息型產品最重要的是不斷增加持有的數量,舊的不會比較差、新的不會比較好。已經投資0056多年的,不如專注增持0056即可,為了實現月月領息、甚至周周領息而打亂原本的投資組合與節奏,未必是個好策略。

00878最後買進日曝光 21.6元要搶上車?達人給買進區間:空手別等了

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00878最後買進日曝光 21.6元要搶上車?達人給買進區間:空手別等了

去年00878合計4季配息1.24元,目前股價來到21.63元、相較於1月中最低點20.83元又是來到相對高點,這次配息金額拉高到0.4元,讓不少人猶豫是否要現在買進跟著除息。 財經作家大俠武林曾在臉書分享,想要領息不貼息,就要學會逢低布局,可以參考殖利率區間,推算00878合理買進區間在18-20元,超過20元就買得比市場平均要高,想要等14元也就很難等。 「除非大盤重跌到不行才可能出現,建議第一個位階出來就可以入手慢慢布局,萬一被套牢再把股息買進就好了」。 00878持續蟬聯ETF受益人數榜首,截至1月26日,受益人數來到118萬人,超越台積電的117.7萬人,僅次於中鋼123.3萬人(1/19),晉級為投資人數第二大,標的規模達到2,466億元。 集中保管結算所的大數據平台亦統計,截至2023年底,投資人持股前10大的第3名就是00878,00878也是22歲以下學生族、以及上班族和家庭主婦等三大群組裡,持股最多、最喜愛的ETF。 00878經理人游日傑提到00878獲得台灣最多投資人青睞的主要原因有三,一是選股重視產業均衡、注重企業永續發展,擄獲台灣投資人及年輕族群的高度認同。 二是手續費相對便宜,投信投顧公會公佈的2023年總費用率,00878再度成為總費用率最低的高股息ETF之一,全年僅0.46%,第三是具備隨漲抗跌的特性,相當適合作為長期退休金規劃,也是穩健型投資人的首選。 至於台股即將封關,該續抱還是要進行調節,游日傑指出,統計台股11~12 月至隔年1~2月平均報酬率最高,建議投資人定期定額透過台股ETF,把握年後開紅盤,以及2024股債多頭的投資好機會。 文/數位內容部整理

驚喜 這檔ETF首季配息創新高 年化配息率逾7%

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驚喜 這檔ETF首季配息創新高 年化配息率逾7%

根據臺灣集中保管結算所數據顯示,國泰永續高股息ETF基金2024年1月以來受益人數持續增加,以118.8萬人超越台積電的117.7萬人,僅次於中鋼的123.3萬人,晉級為投資人數第二大標的,集中保管結算所的大數據平台統計也顯示,截至2023年底,國內投資人持股前十大的第三名就是國泰永續高股息(00878),也是22歲以下學生族、上班族和家庭主婦等三大群組裡,持股最多、最喜愛的ETF。  儘管2023年台灣ETF市場股債ETF百花齊放,國泰永續高股息整體受益人數仍較2022年增加了38,6萬人,規模大增1,118.33億元,連續兩年增加超過千億元;證交所公布最新的2023年12月資料亦顯示,其定期定額戶數已超過21.6萬戶,在所有ETF中排名第二大。  2023年報酬率高達45%以上的國泰永續高股息ETF基金1月31日公告最新配息,2024年首季配息再加碼,配息金額0.4元,以31日收盤價21.63元估算,年化配息率高達7.4%。預期農曆年後可望帶動高股息ETF市場另一波買氣。  台股即將封關,該續抱還是要進行調節,市場法人表示,雖然1月17日外資單日賣超782億元,一度引發市場恐慌,但其實同步觀察外資持有台灣上市公司的市值總和,可以看出外資持有台股水位仍高,主因是股市大漲,才調節部位,並非看壞台股。

金融

《金融》00878擬配息0.4元 2月27日除息

【時報記者任珮云台北報導】國泰永續高股息(00878)將於2月27日除息,投資人最晚在2月26日前持有或買進,皆可參與本次配息。至於每單位預估配發金額,今日(1/31)已進行第一階段預告,預計配發金額每受益權單位為新臺幣0.4元,收益分配發放日為3月25日。 2024年甫開春,00878好消息不斷,根據臺灣集中保管結算所數據顯示,00878今年一月以來受益人數持續增加,以118.8萬人超越台積電的117.7萬人,僅次於中鋼的123.3萬人(1/19),晉級為投資人數第二大標的;且集中保管結算所的大數據平台亦統計,截至2023年底,國內投資人持股前10大的第3名就是00878, 00878同時也是22歲以下學生族、以及上班族和家庭主婦等三大群組裡,持股最多、最喜愛的ETF。 儘管2023年台灣ETF市場股債ETF百花齊放,國泰永續高股息(00878)整體受益人數仍較2022年增加了386,320人,規模大增1118.33億元,連續兩年增加超過千億元;證交所公布最新的12月資料亦顯示,00878定期定額戶數已超過21.6萬戶,在所有ETF中排名第二大。該ETF為季配息。 國泰永續高股息(00878)經理人游日傑提到00878獲得台灣最多投資人青睞的主要原因有三,一是選股重視產業均衡、注重企業永續發展,擄獲台灣投資人及年輕族群的高度認同,二是手續費相對便宜,投信投顧公會公佈的2023年總費用率,00878再度成為總費用率最低的高股息ETF之一,全年僅0.46%!第三是具備隨漲抗跌的特性,相當適合作為長期退休金規劃,也是穩健型投資人的首選。

年後買高息ETF 該選0056還是00878?內行力推這5檔

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年後買高息ETF 該選0056還是00878?內行力推這5檔

【旺得富理財網 王順泉】台股臨近春節長假,投資人擔心休市期間國際股市震盪,加上指數處於萬8附近高檔,長假前獲利了結賣壓湧現,手抱現金安穩過好年。等到年關過後,年終獎金、壓歲錢資金回籠,如果要投資台股,不少人都會考慮穩健的高股息ETF。 高股息ETF成為台股投資顯學,整體台股ETF規模超過1.4兆元,光是高股息就達8700億元,佔比逾6成。高股息ETF不但配息誘人,去年報酬率達40%甚至50%者也所在多有,讓存股族配息股價雙賺,笑著數錢。 不過,投資專家表示,從國內外市場過去歷史觀察,高股息風格股票資產這麼高的年報酬率並非常態,在超高報酬過後,很可能出現「均值回歸」,投資人期待持續性的高報酬,恐將落空。 台股來到高檔,但觀察今年來近1個月報酬率,16檔高股息ETF幾乎全盤皆墨,唯一正報酬者僅00900富邦特選高股息30,今年來截至30日小賺0.87%,其他15檔包括0056元大高股息、00878國泰永續高股息、00929復華台灣科技優息、00919群益台灣精選高息等,皆出現負報酬。 相較之下,以台股大型權值股為主的市值型ETF,包括0050元大台灣50、006208富邦台50等,今年來都有近3%的亮眼績效。 法人表示,台積電法說預告今年半導體恢復成長,美股漲升內容也以大型科技股為主,顯示今年科技股將成為主流。投資人若布局高股息ETF,可考慮配置00929復華台灣科技優息、00927群益半導體收益等相關題材ETF。 此外,考慮高股息風格的股票資產恐出現「均值回歸」現象,可配置市值型的ETF,但如果投資人還是偏好高股息,則可以考慮00713元大台灣高息低波、00731復華富時高息低波、00701國泰股利精選30等,這些納入低波動因子的ETF,對於市場波動較具防禦效果。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

國民ETF 00878配息金額創新高 年化配息率達7.4%

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國民ETF 00878配息金額創新高 年化配息率達7.4%

00878配出成立以來最高金額0.4元!擁有百萬受益人的「國民ETF 」00878向來以穩定股利配發為目標,2023年報酬率有45.41%的好表現,且過往配息後均能順利完成填息,2024年首季配息再加碼,配息金額0.4元,以1/31收盤價21.63元估算,年化配息率高達7.4%!

台股ETF現獲利了結賣壓!0050受益人減逾萬人 00878也遭殃

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台股ETF現獲利了結賣壓!0050受益人減逾萬人 00878也遭殃

根據最新公布的集保戶股權分散統計資料顯示,台股ETF的受益人最新一周減少35,080人,終止連續八周創高,不過總受益人從去年底的607萬人增至638萬人。  近一周56檔台股ETF中受益人43檔減少、13檔增加,其中僅包括復華台灣科技優息、群益台灣精選高息、新光臺灣半導體30增加千人以上;受到大盤短線急漲站上萬八以及農曆年假將至,市值型台股ETF基金承受較大的獲利了結賣壓,受益人數減少相對較多。整體來看,具利基點的高股息ETF與題材性的科技ETF持續受到投資人青睞,人氣居高不下。  投信法人表示,今年在台股長線看好下,市值型台股ETF基金可以提供積極型投資人短期操作以及中長期投資人長期持有來參與台股,擔心波動度的投資人則可透過定期定額方式介入。另外,存股族偏好的配息型ETF基金,建議可留意訴求精選高息、能為投資人帶來穩健收益的台股高息ETF,目前市面上共有17檔高息ETF可供選擇。  群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示,台股大盤在農曆長假前可能區間震盪整理,可伺機等待大盤回檔之際,採取逢低買進策略,美國總統大選年政策牛肉可期且中國維持穩增長,預期2024全球經濟表現穩定,景氣回溫、庫存逐漸健康、獲利恢復成長與高股息續吸金使指數有支撐,後續則有降息預期,可在農曆年淡季台股若回測時布局長線行情。  安聯投信台股團隊指出,近期驅動台股表現的關鍵除了有美國聯準會升息進入尾聲、市場對今年展望正向、重要企業法說正向以及美股表現強勢激勵外,另一關鍵便是資金動能的升溫,特別是過去賣超較為明顯的外資,對台股近期表現帶來支撐。  今年台股為成長格局,大方向來看應會在基本面和動能的回溫下逐步向上,以去年表現相對溫和的半導體來說,今年應該是該產業復甦的一年,特別是半導體銷售年增率從去年第四季起已轉正,獲利年增率逐季改善,庫存水準也轉趨健康。

內資就愛高股息ETF!0056、00878人氣超車0050 00919擠下00929

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內資就愛高股息ETF!0056、00878人氣超車0050 00919擠下00929

台股投資人就是愛高息ETF。證交所1月中公布,去年12月證券商承作的定期定額交易戶數王,首度由元大高股息(0056)拿下,與國泰永續高股息(00878)並肩打敗元大台灣50(0050),權值股遭到外資提款,0050光環不再,直接退居至第三名。 證交所1月中公布去年12月證券商承作定期定額金額為97.83億元,寫下該項業務開辦七年來新高,內資「錢」進定期定額的速度持續擴大,單月突破百億元大關指數可待。 從證交所公布定期定額投資個股及ETF前20高可以看出,個股及ETF標的完全沒變,但排名大洗牌,0056以22萬2,057戶、月增8,531戶超車0050,00878以21萬6,739戶、月增5,304戶、穩居第二名,但0050連兩個月下滑,12月再減345戶,降至21萬4,303戶,退居第三名。 此外,00919及00929也異軍突起,00919群益台灣精選高息去年11月排名第八名,12月上升至第六名,交易戶數來到41,977戶,單月飛增13,844戶;00929復華台灣科技優息排名,雖從第六名被擠到第七名,但交易戶數仍續上升至39,557戶,單月增加6,179戶。 從近年來證交所每月公布結果可以發現,定期定額續攀峰,但投資人不再鍾愛權值股,不但0050失去了定存族最愛的ETF寶座,連以往投資人定期定額前20名的電金傳權值股,都不再是首選;12月前20名交易戶數合計掉至29.62萬戶,與ETF前20名合計戶數107.18萬戶,形成強烈對比。

00878退燒?存股族新寵是這檔、這樣買穩抱10%息

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00878退燒?存股族新寵是這檔、這樣買穩抱10%息

【 旺得富理財網 李宗莉】台股元月行情變調,今年統計至昨(18)日止,大盤累跌703.02點,但56檔台股ETF之中,00919、00929等10檔規模卻是不減反增,至少都有9天以上成長,00919更是日日增,連14天成長。法人分析,「月配+高息」是台股ETF的吸金密碼,3/1將開募的00939,將成台股第4檔月配型高息ETF,後續表現值得留意。 除了00919今年以來規模日日增,00929日增天數以13天居次,而00927、00733、00935也都有10天以上的增加天數,整體來看,無畏大盤跌勢,投資人對於穩定配高息的台股ETF持續買單。 法人分析,大盤走跌反而讓高息ETF的入手價愈變愈便宜,以00919固定息值0.55元估算,如果想讓每張的息值固定在10%以上,其實就可以趁22元以下多買,來降低持股成本。 群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示,今年台股獲利了結賣壓不輕,加上外資賣超導致大盤跌多漲少,但對存股族而言,反而是中長線利多,在震盪市況中穩步達成財務目標,此時高息股便可納入考量,建議存股族採取逢低買進策略。 此外,由於「月配+高息」是台股ETF的吸金密碼,以統一投信3/1開募的00939來看,發行價15元,除為旗下首檔台股ETF,也是繼00929、00934、00936之後,台股第4檔月配型高息ETF。 統一投信表示,00939追蹤台灣高息動能指數,成分股調整頻率配合台股除權息周期,除息旺季前的5月卡位優質高股息標的,且不受產業限制,囊括各產業高息標的;除權息淡季的9月、隔年1月,則以夏普值「動能調節」加碼強勢股、減碼轉弱股,每年調整3次,成分股共有40檔。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

0056、00878...只知道追求高股息,可能讓你少賺很多?10年績效揭真相

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0056、00878...只知道追求高股息,可能讓你少賺很多?10年績效揭真相

2023年台股大盤收漲26.83%,也帶動相關基金與ETF整體規模成長,績效不斐。進一步看前10名的主動基金,日盛投信占榜前4名,為最大贏家。其中,「日盛新台商」以103.06%的驚人報酬居冠所有台股基金。 「去年上半年,雖科技股還在調整庫存,但我們團隊研判中長線底部已浮現。」日盛投信台股投資研究團隊回顧去年操作,認為提早市場拉高了半導體、電腦及周邊設備、電子零組件等AI概念股比重,是績效領先關鍵;「事後回溯這些類股漲幅介於35%至100%。」 台股ETF中,績效最優者為「富邦台灣中小」的72.5%,而成立未滿兩年的「凱基優選股利三十」與國內最大半導體ETF「中信關鍵半導體 」,各占二、三名。 基金單一年度績效驚人,雖不保證未來,但若將基金與ETF表現拉長遠觀察,或可思索不同布局策略。 一檔基金長期表現為何,可用十年來看。攤開績效前10強的台股基金,累積報酬約於3.9倍至7.9倍之間。其中,前三名為「安聯台灣科技」、「安聯台灣智慧」與「統一奔騰」基金,10年累積績效各為794.6%、617.7%、496.8%。 安聯台灣科技基金目前為台股主動基金中規模第二大者。根據月報顯示,該基金主要含有力旺、台積電與世芯-KY等個股。力旺去年大漲83.5%、台積電漲了32.2%,而世芯的漲幅更超過3倍。 「台灣以科技業為主軸,變化非常迅速。一個產業的興起或走下坡,在選股上可很快轉換或避免。」安聯台灣科技基金經理人潘育憲指出,許多企業在市值由小轉大的過程中,相當具爆發力,但由於ETF可能受限於指數篩選規則,恐錯過股價的成長,反而主動操作可靈活應對,增強其報酬率。 另觀察台股ETF,前10強的累積報酬約於1.4倍至4.4倍間。其中,前三名分別為「富邦科技」的442.7%、「元大電子」的301.3%、「元大中型一○○」的241.8%。從近10年來看,人為操盤與追蹤特定指數的績效,差距達1倍以上。 主、被動基金長期表現為何?若細分各年度,近10年台股主動基金可說幾近大獲全勝。以台股基金與ETF前10強的平均報酬率相比,前者僅2022年因聯準會暴力升息致股市受挫,以負14.3%績效,輸給後者約2.6個百分點,其餘9個年度皆勝。甚至在去年,基金平均績效達83.5%,大勝ETF的54.2%。 以台股各年度「多空表現」觀察,以加權指數的年化報酬率區分,除了2022年,還有2015年及2018年走空。先看2015年,台股前十強ETF平均績效為負8%,主動基金達11.2%;2018年,基金前10強平均績效約負0.3%,ETF為負2.1%。上述兩個年度,主動式也勝出。 基金經理人精準且靈活的選、換股,是主動基金獲取超額報酬關鍵。不過,相較於長期能累積超額報酬,近年來國人更熱中於台股ETF。 根據投信投顧公會統計,直到2023年11月,台股ETF整體規模持續暴衝。包含原型與槓反型的ETF,總規模約1.4兆元,比起2022年的8715.4億元,成長約58.3%;相對地,台股基金規模僅4821.8億元,成長率約42%。 台股ETF中,「高股息」更是許多股民偏愛標的。目前有5檔規模達1千億元以上的台股ETF,分別為「元大台灣五十 」、「元大高股息 」、「國泰永續高股息 」、「復華台灣科技優息 」,以及最近剛達標的「群益台灣精選高息 」,合計5檔ETF規模破1兆元,後者4檔皆為高股息。 投資人熱中追求高股息,自然也反映於該類ETF的績效排名。在2023年,前10名台股ETF中,高股息就占了5檔;2022年,前10名中也有5檔;2021年,則有3檔。 對此,元大投信表示,近5年來,台灣前五十大權值股市值年增率均兩成以上,但外界僅對配息率高低評比,忽略長期成長的重要,其實ETF報酬率與成分股市值成長力度有關,而非是否配發高股息。 存高股息可取得現金流以達部分停利效果;但從資產長遠累積層面來看,選擇市值型ETF或主動基金,較能達到擴大複利之效。 文/黃偉柏

五大ETF控兆元資金!「小國安基金」 最愛成分股大公開

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五大ETF控兆元資金!「小國安基金」 最愛成分股大公開

【旺得富理財網 旺得富編輯中心】00919(群益台灣精選高息)昨(1/4)規模正式突破千億元,成為台股中第5檔資金規模站上千億大關的ETF,累計5檔ETF共掌控逾兆元資金,佔台股ETF逾7成。統計5檔成分股前20名,有2檔個股是五天王全部都持有,分別是聯發科和日月光;而5檔當中有4檔持有的個股也有2檔,分別為聯電和中信金。 目前規模破千億的台股ETF分別為0050(元大台灣50)、0056(元大高股息)、00878(國泰永續高股息)、00929(復華台灣科技優息)及00919(群益台灣精選高息)。 分析師指出,5檔台股ETF天王規模總計超過兆元,國內內資勢力抬頭,過去被認為股市最大的穩盤力量是國安基金,如今在600萬小散戶力量凝結之餘,儼然也成為類似愛台「小國安基金」的護盤大軍。 觀察五大天王前20名成分股,聯發科和日月光2檔個股是5檔ETF都有的持股,聯發科股價從千元回落,不過投信3個月內買超8200多張、外資也有2萬張的買盤;而日月光投信和外資也各有1萬和近7萬的買超。 而五大天王前20名中,有4家都有買超的則是聯電和中信金兩檔。00878在前20名中沒有聯電,而中信金則是00929未持有,主要和00929持股是以科技股為主,所以金融股不會是00929的買超標的有關。 統計0050成分股中前20名分別為:台積電、聯發科、鴻海、台達電、聯電、廣達、中信金、富邦金、中華電、兆豐金、日月光、國泰金、玉山金、南亞、統一、中鋼、元大金、華碩、台塑、第一金。 0056成分股前20名為:聯發科、聯詠、聯電、宏碁、仁寶、華碩、和碩、大聯大、群光、亞泥、可成、元大金、瑞昱、光寶科、中信金、微星、日月光投控、英業達、正新、聯強。 00878成分股前20名為:華碩、仁寶、大聯大、英業達、聯發科、聯強、光寶科、可成、緯創、廣達、瑞昱、微星、日月光投控、技嘉、南亞、遠東新、中信金、遠傳、元大金、國泰金。 00929成分股前20名為:聯發科、群光、大聯大、力成、聯詠、京元電、健鼎、瑞昱、中美晶、日月光投控、聯強、聯電、華通、宏碁、新普、啟碁、和碩、臻鼎-KY、瑞儀、可成。 00919成分股前20名為:長榮、聯電、瑞昱、聯詠、聯發科、中美晶、健鼎、力成、漢唐、鈊象、瑞鼎、群光、新普、矽創、中信金、欣銓、瑞儀、致伸、京元電、日月光投控。 免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

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