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第1季高息ETF報酬率大PK 這3檔表現超越大盤

金融

第1季高息ETF報酬率大PK 這3檔表現超越大盤

【時報記者任珮云】2024年高股息ETF話題熱度不墜,多檔高股息ETF生力軍投入市場,持續催動各界討論度,高股息ETF也打開市場成為更多投資人的資產配置。ETF界不論新手、老手都各有其選股手法及配息方式,面對市場起伏變動,就是高股息ETF的選股能力各顯神通之際,不過最終都得從其總報酬率來一較高下,2024年台股在大型權值股的一路引領下,3月順利站上2萬點大關,今年以來漲幅15.98%,表現亮眼,但超越台股加權指數的高股息ETF僅三檔,依次為凱基優選高股息30(00915)、富邦特選高股息30(00900)以及群益台灣精選高息(00919)。 群益投信趁勝追擊,將推出00946群益科技高息成長ETF,聚焦擁有外資認同度高、獲利能力高以及股息水準高之三高特性的台灣科技高息股,提供投資人一舉兼顧成長與存股收益的工具,00946預計5月掛牌上市,4月22日開募,發行價格為10元,入手門檻友善,採取月月配也有助滿足投資人每月靈活運用資金的需求。 今年首季高息ETF報酬率奪冠凱基優選高股息30,其前10大成分股包括:鴻海(2317)、中信金(2891)、統一(1216)、聯電(2303)、新普(6121)、瑞儀(6176)、日月光投控(3711)、聯強(2347)、鈊象(3293)、長榮鋼。 即將在本月22日開募的00946群益科技高息成長ETF其前10大成分股則有:聯發科(2454)、瑞昱(2379)、聯詠(3034)、日月光投控(3711)、聯電(2303)、鴻海(2317)、世界(5347)、力成(6239)、漢唐(2404)、瑞儀(6176)。 市場法人指出,台灣景氣燈號2月續亮綠燈,景氣穩定復甦,加上科技產業恢復成長周期,AI發展更是為產業增添成長動能與商機題材,有望吸引外資與長線資金回流,中長期展望正向看待,特別在科技股方面,更是不乏獲利能力與配息能力俱佳之公司值得留意,鑒於每年6~8月為除息旺季,建議投資人接下來可考慮透過以董事會公告最新股利與獲利表現作為成分股篩選依據的台股科技高息ETF來參與,既精準卡位高息,又能兼顧科技股成長契機。 ※免責聲明:文中所提之個股與內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

ETF成分股重疊 如何從中淘金?

理財

ETF成分股重疊 如何從中淘金?

為了降低集中度的問題,近期金管會指出,未來送審ETF成分股若重複性太高,將要求投信業者提出說明,並請業者提供改善與調整方向。可見,ETF成分股的重疊性問題已經受到政府重視,本篇就來簡述ETF成分股重疊將遇到的問題,以及投資人是否能加以利用。 「成分股重疊」現象是近期被市場重視的議題。成分股重疊是ETF前十大成分股中,有許多成分股重疊,為何只針對ETF的前十大成分股,來討論成分股重疊現象?因為每支ETF的前十大成分股,總是扮演ETF中舉足輕重的角色。從圖表上可清楚看到,群益台灣精選高息ETF(00919)、 元大臺灣價值高息ETF基金(00940)與富邦特選高股息30(00900)三者的前十大成分股有六家為重疊,且三者ETF權重最大的成分股都是長榮(2603)。 00919、00940與00919的重疊成分股:長榮(2603)、聯發科(2454)、中美晶(5483)、漢唐(2404)、鈊象(3293)、聯詠(3034)。 僅00940與00919重疊的成分股:聯電(2303)。 簡單說越近期發行的ETF,因為成分股類似的情況下,將可能對先發行的ETF有利,產生抬轎的情況。比方說,因為00900與00919是比00940先發行的ETF,而三者的成分股又有一定程度的重疊,因此00900、00919可能受惠00940的1,700多億的規模,可能產生抬轎行情,這也是為何投資人非常關注00940上市。 雖然成分股高度相同,但實際上是否有抬轎行情,可能要打個問號!因為每檔ETF的「規模與比例」有差,比如說:00919的規模是約1,332.6億元;00900是約371.05億元;00940規模是約1,737億元。以三者持股第一名的長榮來說,00919持股比例約一成左右、00900持股比例約6.6%、00940持股比例約9.32%*,可見實際上連動,也要考量ETF的規模大小、權重…等。投資人樂看ETF抬轎行情的同時,可同步留意。(資料日期,除00940資料更新至2024/3/29外,其餘資料日期:2024/2/29止) 再者,當ETF成分股高度相同時,持有越多ETF,可能無法有效分散風險。若A公司股價大幅下跌,且甲、乙、丙ETF的成分股又都同時持有A權重不小的情況下,這時恐怕甲乙丙三者都會受到影響。因此,即使投資人一次持有三支ETF,卻仍可能無法有效的分散風險。最後是,單一公司影響力擴大,舉例來說,00940、00900與00919的第一大持股都為長榮,因此一旦長榮市況有所變化,可能會連帶影響三支ETF的表現。 而投資人在茫茫股海中,最難的是「如何選股」,其實ETF中的成分股可以多加研究與留意,以高股息ETF來說,投信經過一番研究,以及各種篩選標準與機制…等,最終成為ETF的成分股,與其在兩千多支股票中亂槍打鳥,或許也可從這些ETF成分股中開始「研究」。 舉例來說,ETF有許多種類,包括:產業型、市值型、海外型…等。以熟悉的半導體產業為例,投資人可從成分股間接認識該產業,像中國信託上游半導體ETF基金(00941)的成分股,包括東京威力科創、艾司摩爾、應用材料、科林研發…等公司,這些都屬於半導體產業鏈的上游關鍵公司,但是因為是國外公司,過去我們較不熟悉,但透過00941,我們更加了解半導體產業中的佼佼者,相似的研究法也可運用於電動車…等產業上。 投資人可能會想,為何ETF的選股策略、追蹤指數各異,但最終的成分股會重疊呢?可能的原因是:「台股雖有上千家,但是真正配息的好公司,可能就是那幾家!」,此外,如何判斷兩檔ETF,並非單純只從ETF名稱,重點是要評估其成分股、篩選邏輯…等,因為在高股息與月配…等流量密碼的烘托下,投資人難免會有許多誤解。再者,若A高股息ETF與B高股息ETF,雖然名稱不同,但是前十大成分股卻幾乎相同,只買A ETF的風險,相對於A ETF與B ETF同時都買的風險,究竟是使得整體投資組合風險變個更高?不變?還是降低?本文簡單論述ETF重疊的問題,以及如何透過ETF幫助我們研究,值得投資人深思。 文/張仲華

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00900富邦特選高股息30 成分股汰換三分二

臺灣指數公司今(18)日公布「特選臺灣上市上櫃高股息30指數」2023年第3次成分股定期審核結果。在30檔成份股中汰換20檔,汰換比例高達三分之二,新增大成(1210)等20檔,更換統一(1216)等I田。成分股納入和刪除之變動自今日盤後生效。。 特選臺灣上市上櫃高股息30指數為00900富邦特選高股息30 ETF,所追蹤的指數,到11月底止,基金規模近370億元,去年底為279億元。 特選臺灣上市上櫃高股息30指數成分股納入20檔個股包括:1210大成、1722台肥、1808潤隆、2006東和鋼鐵、2303聯電、2317鴻海、2330台積電、2404漢唐、2458義隆、2603長榮、2637慧洋-KY、3005神基、3034聯詠、3596智易、3680家登、4763材料-KY、4938和碩、4966譜瑞-KY、6147頎邦、6176瑞儀等。 成分股刪除20檔包括:1102亞泥、1216統一、2002中鋼、2027大成鋼、2301光寶科、2344華邦電、2352佳世達、2377微星、2379瑞昱、2382廣達、2383台光電、2890永豐金、2915 潤泰全、3702大聯大、4919新唐、6239力成、6548長科*、 6770力積電、9910豐泰、9921巨大等。

存股ETF變飆股!最狂笑納60%報酬率 00919、00878都輸「它」

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存股ETF變飆股!最狂笑納60%報酬率 00919、00878都輸「它」

【旺得富理財網 李宗莉】台股創今年新高,站上17600點關卡,高息ETF更是人氣強強滾,盤點包括00915、00713、00878、00900等10檔,今年以來含息報酬率高達2成,其中00915漲幅更達6成,隨手中ETF存股變飆股,退休族、小資族笑到合不攏嘴。 統計今年至昨(13)日止的含息報酬率,其中以00915衝破60%大關,來到 60.56%最高,其次為00918、0056,2檔都超過5成,00713、00919、00900則介於45.16%~42.04%間。 至於有國民ETF封號的00878,在眾多高股息ETF中,含息報酬率也有37.4%,名列第7名;而00731、00730、00701則各有29%~21%不等,漲幅同樣驚人。 法人提醒,在台股行情走揚之際,高股ETF跟著水漲船高,投資人布局ETF時,除衡量配息高低,亦需留意投資主題及含息報酬率表現,進行綜合評估,並看好明年AI仍是科技股主軸,相關成分股比重高者值得留意。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

存股族周減逾5千人是警訊?00919、00929等10檔最新逆增名單出爐

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存股族周減逾5千人是警訊?00919、00929等10檔最新逆增名單出爐

【 旺得富理財網 李宗莉】台股ETF受益人數終止16周創新高,最新1周下滑5,147人至585萬7,602人,投信分析,其中以0050股東大減7,715人最多,其次是00900、00881,2檔都減逾2千人。至於股東人數逆勢成長的10大ETF,以00919增加5,865人最多,研判是存股族提前卡位12月配息行情,而00929、00935、00934等3檔,股東也續增逾2千人。 台股ETF受益人數不增反減,為今年第6度出現負成長,但今年來仍共增170萬1,444人,而統計至11/24止,上周受益人數逆增的共計17檔,以00919周增5,865人最多。投信研判,00919將在12月配息並調整成分股,由於前2次年化配息率逾10%,市場押注本次將維持高息政策,也吸引存股族提前卡位。 此外,00929股東周增4646人居次,而00935、00934等2檔,上周股東續增逾2千人,而前1周增加最多的00878則微增1,035人,月初甫掛牌的高息ETF新兵00936,同樣也增加千人水準。 除高息ETF續受投資人青睞,反1ETF受益人也有增加的趨勢,但值得留意的是,0050受益人數驟減,上周減少7,715人最多,其次是00900、00881也都減少超過2千人以上。 法人表示,存股族一定都不希望賺股息、賠價差,因此要考量成分股企業獲利成長性。群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示,根據歷史經驗,12月易漲難跌,因產業旺季加上集團作帳行情,企業財報表現良好獲利展望佳,加上今年有選舉行情支撐,推估消化短線過熱的指標後,指數仍可維持強勢格局。 此外,第4季為傳統電子旺季,不僅台股大盤上漲機率高,電子、半導體產業表現更是突出,且只要11月呈現上漲,未來到隔年的1月底仍將收漲,平均漲幅7.4%;若11月漲逾5%,到隔年1月底的平均漲幅更有10.7%。 國泰投信ETF研究團隊表示,觀察過往第4季行情,台股不僅多半會提早反應,未來上攻力道更是充足,針對台股上漲行情,推薦布局高股息搭配市值型的ETF,如利用00878搭配00922,一次打包台股多檔龍頭企業,投資不漏接。 分析近期市場走勢,國泰投信認為,美國10年期公債殖利率回落至4.5%附近,美元指數走弱帶動外資轉買,11月至24日止,外資買超台股超過2千億元,加上根據Fed利率點陣圖,2024年很有機會迎來降息,統計1990年以來美債殖利率觸頂回落後的股市表現,台股於之後1個月和3個月的平均累計報酬率,分別為4.2%及3.6%,後市展望樂觀。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

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《基金》00900用4天填息 3大法人合力買超

【時報記者任珮云台北報導】隨美債殖利率回落、市場預期美國升息有望告一段落,全球科技股迎來一波漲勢,台股也衝破萬七再度上攻,三大法人11月以來也自10月的淨賣超轉為淨買超,截至11/20三大法人同步淨買超台股1781.9億。而在淨買超ETF名單中,不乏海內外、高股息與槓反ETF標的,其中富邦特選高股息30 ETF (00900),為台股ETF淨買超第三,且為排行前五中唯一一檔高股息ETF!三大法人合計淨買超5萬多張,其中自營商淨買超逾4萬2646張、外資淨買超逾5566張,顯示對於填息行情具備信心。 00900截至11/21止收在13.06元,本次除息僅花了4天即填息。今年的4次除息,分別是2月的0.12元,5月的0.07元,8月的0.61元及11月的0.224元。 一直以來市場不斷質疑00900的投資策略過於積極,一年三次指數調整每次均幾乎將手中持股全數換出,使得交易成本拉高。但實際上由於類股輪動加上調整高低基期持股,使得00900的換股策略在2023年繳出不錯的成績,今年至今報酬超越大盤,漲幅37.08%,主要原因就是由於為了避免持股過於集中,00900的指數編製規則設下指數調整時持股水準最高為5%的限制,在第三季股市回檔時,表現明顯相對抗跌。正所謂重劍無鋒大巧不工,簡單的策略就能創造超級績效,又何必汲汲營營。 今年主管機關已針對平準金提出管理通則,00900未來的配息政策也會評估是否將平準金納入收益分配來源助投資人穩定息收、創造更佳的長期績效。

8檔預估年化配息率突破7% 11月ETF配息誰最強?

理財

8檔預估年化配息率突破7% 11月ETF配息誰最強?

台股近期動盪,而ETF逆勢吸金,雖然整體ETF十月平均績效(含息)單月下跌2.7%,但投資人逢低買進,對於台股ETF低檔再加碼意願持續提升。 十一月將有十六檔台股ETF進行除息,包括高人氣的國泰永續高股息(00878)、復華台灣科技優息(00929)、富邦特選高股息30(00900)、元大臺灣ESG永續(00850)等,預估受益人數將會達到260萬,本篇也整理了這十六檔ETF中,預估年化配息率最高的前四名,比較看看究竟是哪檔ETF最厲害。 從這十一月除息的十六檔ETF的當期預估配息率來看,第一名為00901的4.47%,第二名為0051的3.77%,第三名為00690的3.68%,第四名為006201的3.51%。 永豐台灣智能車供應鏈(00901)的追蹤指標為「特選台灣智能車供應鏈聯盟指數」,從上市櫃股票中選取智能車用電子與綠能關鍵產業,以及財團法人車輛研究測試中心篩選的電動車供應商,經流動性、獲利指標篩選後,區分智能車各關鍵產業群組,成分股專注於台灣市場的電動車供應鏈,並以台積電為首。 每年會進行兩次成分股審核,分別於六月及十二月的第七個交易日為審核基準日,審核資料分別截至五月及十一月最後一個交易日,成分股定審結果於審核基準日之後間五個交易日後生效。 00901為年配息,自成立日(2021年12月6日)起滿180日(含)以後,每年十月的最後日曆日為收益評價日,目前過去只有一次配息紀錄,為2022年11月16日除息,配息0.543元,當期配息率4.3%,2022年12月19日發放現金股利。00901的特色為專注在「電動車供應鏈」,涵蓋了車用晶片、車用控制台等,基本囊括了台灣的「半導體」公司。 不過只看當期預估配息率對於配息頻率高的ETF並不公平,多次配息會稀釋收益,因此本篇也進行預估年化配息率的計算,從這十一月除息的十六檔ETF年化配息率來看,第一名為00850的8.71%,第二名為00929的7.72%,第三名為00891的7.53%,第四名為00690的7.36%,除了00850有到近9%以外,其餘有7檔在7%多的年化配息率。 00850全名為元大臺灣ESG永續,追蹤指數為「臺灣永續指數」,成分股是由上市股票中評選出致力於ESG發展,以永續經營為目標、並符合篩選條件的上市股票;一次買進臺灣股市的永續企業,用小錢投資一籃子的永續企業組合,有效分散個股投資風險。 00929全名為復華台灣科技優息,追蹤指數為「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技優息指數」,也就是他會選擇台灣電子類股,考量「科技」、「優息」方面績效好的個股,以上市上櫃市值前二百大電子類股為母體,經流動性檢驗,考量波動度、近三年平均殖利率、近五年現金股利變異係數、長短期本益比差距、股東權益報酬等基本面指標,再依股息殖利率由高至低排序,選取排名前四十名做為成分股。 00891全名為中信關鍵半導體,追蹤指數為「ICE FactSet臺灣ESG永續關鍵半導體指數」,其成分股由三十檔臺灣上市或上櫃股票組成,以半導體產業為指數篩選主軸,反映臺灣半導體上中下游產業鏈較具代表性企業之表現。選股邏輯綜合考量多面向,加入永續投資因子;所追蹤指數將晨星旗下 Sustainalytics 之 ESG 評分機制導入篩選規則,剔除 ESG 高風險公司。 00690全名為兆豐臺灣藍籌30ETF基金,追蹤指數為「藍籌30指數」,綜合公司規模、營運穩定性、獲利能力及股利發放篩選成分股,於臺灣證券交易所所有上市普通股中,依公司規模、營運穩定性、獲利能力及股利發放等條件篩選,並依市值做排序,取前三十大企業。 文/李羿璇 ※免責聲明:文中所提之個股與內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

今年最後一波!00692、00900幫你清空雙11購物車

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今年最後一波!00692、00900幫你清空雙11購物車

雙11購物節又要來了,與其比價哪家購物平台最優惠,不如就買本月要除息的00692及00900,在11/15前買進就可以現領購物金,讓00692、00900幫你清空雙11購物車。 富邦投信11/1公布今年最後一次台股ETF配息金額,「真」市值型配息王00692富邦公司治理本次每單位預計配發1.062元,高股息老朋友00900富邦特選高股息30預計配0.224元,兩者以收益評價日10/31的收盤價換算,年化配息率分別為7%及7.21%。 台股8月中下旬以來震盪走弱,10/31還一度跌破萬六關卡,可能有機會往下尋找年線支撐,但明年1月台灣總統大選在即,預計大盤短線有撐,若投資人正處於不知如何選股、對後市看法相對保守,也可直接參與本次配息,先落袋為安。 00692為老牌市值型ETF,過去兩年配息率5.4%、6.94%皆媲美高股息ETF,是內行人才知道的『真』市值型配息王,00692從發行以來,累積不少資本利得,考量客戶投資偏好的轉變以及適時回饋資本利得給投資人,本次配發金額增加,年化配息率有7%,並且除了息收之外,00692績效在市值型中更是名列前茅,不論是今年以來、3年及5年報酬皆勝過0050。經歷過空頭的00692,績效經得起檢視,喜歡市值型ETF的投資朋友不要錯過這個既能享有市值型成長,又可領高股息的機會。 00900則為百億高股息ETF中唯一一檔100%配發股息的高股息ETF,沒有左手換右手、拿自己的錢配給自己的問題,領的每一分錢都來自投資公司的股利,如果對收益平準金還有疑慮,不妨考慮00900。 有網友還發現一個小撇步更能精打細算!富邦投信官網已開通ETF配息帳號線上變更功能,建議有投資富邦旗下ETF投資人,可將ETF配息入帳銀行調整成和該ETF保管銀行相同,就可以省下每次配息的轉帳匯費,長期累積下來也是一筆不小的錢。

260萬人準備領錢!11月台股ETF除息時間、配息金額出爐

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260萬人準備領錢!11月台股ETF除息時間、配息金額出爐

11月台股ETF將有16檔除息,包括國泰永續高股息(00878)、復華台灣科技優息(00929)、富邦特選高股息30(00900)、元大臺灣ESG永續(00850)等人氣指標,除息日集中在16、21日兩日,合計受益人數將達260萬。  據統計,目前各家投信已公告旗下台股ETF最新評價結果共16檔,隨台股近三個月呈現修正態勢,ETF存股、愛息族摩拳擦掌,對於台股ETF低檔再加碼意願持續提升,增添填息行情熱度。  元大臺灣ESG永續ETF 1日公告,每股擬配發0.7元,較上季的0.68元略為增加,第二階段訂於14日公告確定配息金額,16日除息。換句話說,想參與配息的投資人,最晚15日前買進並持有,配息發放日則在12月12日。  投信法人表示,00850成份股包含台積電等44檔台灣50成份股,現階段成份股與0050高度相似,但設有單一成份股權重不超過30%的限制,降低個股影響力,且具「季配+永續+市值型」特色,並能提供季配收益的台股ETF。  進一步觀察自第四季來,包含多檔AI概念股、2023年一度上漲超過110%的電腦及周邊設備指數下跌11.6%,而台灣50指數僅下跌0.9%。其中,兩大權值股台積電、聯發科分別上漲1.2%、14.6%,表現相對突出,扮演撐盤要角,顯示市值型ETF投資契機浮現。  而配息頻率由「年配」調整為「半年配」的兆豐臺灣藍籌30 ETF,繼上半年配發1.5元後,下半年第一階段收益分配評價結果公告,每股擬配發1元,訂於21日除息,年度合計估2.5元,突破2022年發放2.4元紀錄。  兆豐臺灣藍籌30ETF研究團隊指出,全球市場動盪較大、個股輪動頻繁,建議不妨透過台股ETF爭取參與台股指數的長線行情,亦可望同時爭取息收的好時機,也很適合偏好長期穩健存股型的投資人,建議採取擇時加碼進場的投資方式。

熱錢買爆這6檔!00919、00878等10大台股ETF規模增減1表看

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熱錢買爆這6檔!00919、00878等10大台股ETF規模增減1表看

【旺得富理財網 李宗莉】台股月線連3黑,為2020年3月新冠疫情爆發以來首見,資金呈現土洋對作,外資大賣4,300多億元,但本土資金則持續抄底高息ETF,觀察10大台股ETF近3個月表現,00929與00919新人崛起,規模各暴增753億元、360億元最猛,反觀老牌ETF表現,除00878規模縮水125億元,0050更驟減322億元最慘。 統計至10月底止,加權報酬指數、電子類報酬指數近3個月分別下跌5.2%、4.75%,00929(復華台灣科技優息)同期間則逆勢上漲6.5%,是排除槓桿反向ETF後,台股ETF規模前10大唯一收紅的標的。 由於00929成立以來,每月穩定配息0.11元,帶動資金湧入規模三級跳,從7月底約200億元跳升至10月底的954億元,3個月增加753億元,增幅3.75倍,即將成為第4檔規模破千億的台股ETF。 同期間比大盤抗跌的還有00919(群益台灣精選高息),吸金360億元居次,規模突破500億元大關;006208(富邦台50)、00713(元大台灣高息低波)、00900(富邦特選高股息30)則各有約50億元的增長。 反觀規模逾2000億元的3大國民ETF,0050(元大台灣50)、0056(元大高股息)、00878(國泰永續高股息)受大盤連月走跌、AI概念股明顯修正衝擊,近3個月的規模不增反減。 復華台灣科技優息ETF經理人許忠成分析,電子產業庫存調整近尾聲,若要逢低布局,建議可透過一籃子電子趨勢產業布局的ETF,掌握接下來的消費旺季商機。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

00919「配息率破10%」24萬人瘋搶!0050、00900反退燒 一表看高股息ETF怎麼配

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00919「配息率破10%」24萬人瘋搶!0050、00900反退燒 一表看高股息ETF怎麼配

根據10月13日最新公布的集保戶股權分散統計資料顯示,53檔台股ETF的受益人變化,最新一周受益人增加的台股ETF有16檔共增加1829人,總受益人連續11周創新高,來到5603499人,統計今年來增加1447341人。 進一步觀察本周增加受益人人數最多前三名的是目前市場最熱的00919、00929、0056,這3檔上周增加共17940人,相反的受益人減少最多的是0050、00900、00891這三檔共減少10295人。市場法人表示,上周台股連假後僅三個交易日,股市交易清淡,不過高息ETF人氣不減,仍是上周最受歡迎的台股ETF。 據了解,連續二次配息率超過10%的00919群益台灣精選高息ETF,在去年底受益人僅16925位受益人,本周00919受益人來到244986人,今年來成長1347.48%,是今年來所有台股ETF(扣掉今年成立)受益人成長率最高的,其第二次配息收益分發日為10月17日,市場預估投資人在領到股息後可望再投入,增加資金動能。 群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示,台灣投資人偏好配息基金,覺得每月或每季的配息收入可以先落袋為安;今年來,全球金融市場受通膨與升息加劇影響甚鉅,市場的波動度也提高,高息資產具備易漲抗跌的特性以及息收保護,投資價值也明顯優於一般資產,長期投資股票ETF,可以類比成股市包租公,而且還是請專人打理的那一種。 也就是透過買進代表一籃子股票的ETF,然後每季或每年收取現金股息,投資人自己只要負責收租就可以了,其他煩惱交給ETF團隊以及上市櫃公司專業經理人打理。股票ETF波動度相對低,不至於讓投資人血本無歸,雖然台股目前震盪加劇,不過,建議投資人可以善用存股以及逢低買進的心態來投資,就像買生活必需品一樣,定時買,折扣時多買一點的概念。 文/林依榕

8月股震 ETF雙息題材吸金

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8月股震 ETF雙息題材吸金

8月台股震盪修正幅度,為今年多頭反彈以來回檔幅度最大,但並沒有嚇跑ETF投資人,反而持續進場加碼,台股高股息、投資等級債ETF挾股息、債息雙優勢最為吸金。 據Cmoney統計至28日止,大盤加權、電子類報酬指數分下跌2.64%、2.05%,但由於AI應用趨勢明確,加以ETF配息題材誘人,反而持續吸金資金流入相關標的,其中具月配息機制、成分股以電子股為主的復華台灣科技優息(00929)規模大增220多億元居冠,報酬率逆勢收紅,成為這一波行情回檔的最大贏家;群益台ESG低碳50(00923)、富邦特選高股息30(00900)規模也有明顯增加,但波段跌幅高於大盤。 由於美債殖利率位處高檔,市場看好聯準會明年有機會啟動降息,迎來一波資本利得空間,使台股交易市場也興起存債潮,帶動20年美債及相關投資等級債ETF規模明顯攀升,但8月以來相關標的股價因Fed鷹鴿不定、多空因素交雜,多處於負報酬。 復華台灣科技優息ETF(00929)經理人許忠成表示,AI指標概念股因短線漲多、技術面過熱,導致籌碼相對較亂,但預期隨AI應用放量、半導體接續復甦,盤面亮點除AI外,也將擴及車用電子、網通、雲端應用等,目前台股主要產業預估評價均仍在合理水準,市場預估台灣多數電子產業2024年均有20%~35%獲利增長,若要逢低布局,建議可透過一籃子電子科技股布局的台股高股息ETF,兼顧類股輪動投資機會,同時控制重壓單一產業個股的下檔風險。 凱基優選高股息30(00915)基金經理人顏良宇指出,聯準會鷹派再起,高利率環境可能還會持續一段時間,接下來股價動能將回歸企業實質獲利支撐,預期盤勢有高機率持續盤整;採用下行風險指標與低波動排序因子、高股息、高品質因子篩選成分股的高股息ETF,相對有機會抗震追漲。面對投資操作難度增加,建議採行逢回分批布局策略,未來獲得正報酬機率將可望大大提升。

綜合

00900確定每單位配息0.61元 8/16除息

富邦投信11日發布富邦特選高股息30(00900)ETF收益分配公告,該ETF將於8月16日除息,每單位配息金額為0.61元,投資人最晚只要在8月15日前持有或買進,皆可參與本次配息,由於富邦特選高股息30(00900)同時具備高股息ETF以及高市值ETF的優點,建議投資人可於股市回檔時布局,參與即將到來的配息行情。 富邦投信指出,富邦特選高股息30(00900)ETF追蹤的特選臺灣高股息30指數,透過一年三次調整,掌握台股配息淡旺季,加上精準的篩選邏輯,最大化提升整體息收,觀察2011年以來各年度特選臺灣高股息30指數與加權指數之歷史殖利率,顯見特選臺灣高股息30指數年度殖利率大幅領先加權指數。 富邦特選高股息30(00900)ETF今年7月中進行年度第二次指數調整,共計調整27檔。在產業配置上,降低電子股權重,提升金融股占比,並將航運、汽車等調整至鋼鐵、食品及文創等產業,整體配置更多元。富邦投信表示,依據富邦特選高股息30(00900)ETF追蹤指數的成分股篩選邏輯,此次調整主要是大多數的公司已經公告要配發多少股利,於是從成分股中剔除7月前已經配息的股票,納入即將配息的股票,目的是完整參與7月後的除權息旺季,所以此次7月調整90%的成分股,目的就是盡可能領到股利。 今年高股息ETF受惠於AI產業的熱潮快速蔓延,推升國內AI概念股飆漲,持有相當多AI概念股的特選臺灣高股息30指數也繳交出驚人的表現,今年以來截至8月5日,特選臺灣高股息30報酬指數漲幅為32.2%,遠優於加權股價報酬指數的漲幅22.7%,且2011年以來該指數長期績效更遙遙領先大盤,截至今年已將差距拉開到將近100%,展現出長期存股的投資理念。 富邦投信建議,高股息ETF目前在台股中相對是進可攻退可守的配置,以富邦特選高股息30(00900)來說,能被納入成分股的個股,市值至少需要位列上市櫃股票的前200強,所以該ETF持股的部分都是市值高的高殖利率個股。不過,富邦特選高股息30(00900)ETF之配息頻率雖為每年4次,但每次配息之金額將因此有所不同,之後的配息,將因ETF參與成分股領息狀況而有差異外,配息率也將受價格、單位數變化影響,提醒投資人留意。

00900配息比預告的多 8/15最後買進日

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00900配息比預告的多 8/15最後買進日

富邦投信11日發布富邦特選高股息30(00900)ETF收益分配公告,該ETF將於8月16日除息,每單位配息金額為0.61元,投資人最晚只要在8月15日前持有或買進,皆可參與本次配息,由於富邦特選高股息30(00900)同時具備高股息ETF以及高市值ETF的優點,建議投資人可於股市回檔時布局,參與即將到來的配息行情。 富邦投信指出,富邦特選高股息30(00900)ETF追蹤的特選臺灣高股息30指數,透過一年三次調整,掌握台股配息淡旺季,加上精準的篩選邏輯,最大化提升整體息收,觀察2011年以來各年度特選臺灣高股息30指數與加權指數之歷史殖利率,顯見特選臺灣高股息30指數年度殖利率大幅領先加權指數。 富邦特選高股息30(00900)ETF今年7月中進行年度第二次指數調整,共計調整27檔。在產業配置上,降低電子股權重,提升金融股占比,並將航運、汽車等調整至鋼鐵、食品及文創等產業,整體配置更多元。富邦投信表示,依據富邦特選高股息30(00900)ETF追蹤指數的成分股篩選邏輯,此次調整主要是大多數的公司已經公告要配發多少股利,於是從成分股中剔除7月前已經配息的股票,納入即將配息的股票,目的是完整參與7月後的除權息旺季,所以此次7月調整90%的成分股,目的就是盡可能領到股利。 今年高股息ETF受惠於AI產業的熱潮快速蔓延,推升國內AI概念股飆漲,持有相當多AI概念股的特選臺灣高股息30指數也繳交出驚人的表現,今年以來截至8月5日,特選臺灣高股息30報酬指數漲幅為32.2%,遠優於加權股價報酬指數的漲幅22.7%,且2011年以來該指數長期績效更遙遙領先大盤,截至今年已將差距拉開到將近100%,展現出長期存股的投資理念。 富邦投信建議,高股息ETF目前在台股中相對是進可攻退可守的配置,以富邦特選高股息30(00900)來說,能被納入成分股的個股,市值至少需要位列上市櫃股票的前200強,所以該ETF持股的部分都是市值高的高殖利率個股。不過,富邦特選高股息30(00900)ETF之配息頻率雖為每年4次,但每次配息之金額將因此有所不同,之後的配息,將因ETF參與成分股領息狀況而有差異外,配息率也將受價格、單位數變化影響,提醒投資人留意。

綜合

富邦特選高股息30(00900)年化配息率18% 何時進場布局台股ETF最好?答案是「現在」

富邦特選高股息30(00900)本月配息金額終於出爐,預估每單位將配息0.6元,以8/9收盤價13.3元計算,一季就配到4.51%,該ETF將於8月16日除息,投資人最晚只要在8月15日前持有或買進,皆可參與本次配息。 今年以來台股高股息ETF基金不論績效、配息表現普遍都讓投資人感到滿意,因此人氣高漲。其中國內首檔將「除息因子」納入指數編制規則中,緊貼公司真實的配息情形的富邦特選高股息30(00900)自2021年12月成立以來,截至今年7月,已累計參與93次除息,以歷史數據統計,4月指數調整的平均參與除息次數為23.6次,而今年4月指數調整參與除息次數卻高達27次,繳交出遠高於歷史平均的紀錄,展現出高準確度的選股能力。 許多想透過高股息ETF參與台股長線成長的投資人,很想把握最佳的進場時點,對此,富邦特選高股息30(00900)基金經理人黃煜翔認為,「最好的投資時刻就是現在」! 黃煜翔認為,不論是否有投資經驗,只有手上有投資部位,就算是零股,都會更有動力去關心自己持有的標的,像現在相對高檔,或許可以先買進零股,讓自己感受漲跌,去訓練自己對於未實現盈餘變動的感受,時間長了情緒就比較不會受到數字的波動以及股價的漲跌影響。同時透過拉長訓練時間買進零股,可以學習建倉以及搭配不同商品構建自己的投資組合,透過不同觀察不同商品每天的變化,慢慢就可以理解到不同ETF間價格變化輪動,才會有意識的去尋找背後的原因。 至於在挑選標地上,黃煜翔建議投資人要先留意指數編製規則,才能理解商品優勢以及弱勢,雖然需要花一點時間理解,但是了解指數編制規則後才會發現,可能與自己原本想要的ETF樣貌有一段落差。她強調,投資ETF不能只看主要持股或是配息率,如果可以多理解指數是如何編制的,對於ETF持股的掌握度就更高,也比較不容易人云亦云,另外因為高股息ETF其實差異不小,從母體,篩選因子,股利率排序都天差地遠,以00900來說,要求上市櫃市值前兩百大,營業利益大於0,股利不看歷史績效或推算未來,而是使用已公告股利率來做排序,如果指數調時公司還沒公告,才會使用過去四季季報跟過去現金股利發放率來推估,所以整體選股邏輯上相對單純好理解也經的起驗證,與其他高股息ETF有使用比較特別的因子篩選就會有所落差。 另外因為00900積極的去換股,不斷地將持股更換為低基期的標的,如果持股剛好有搭配上成長題材,其實表現相較市值型ETF也可以有不錯的表現。另外,高股息ETF特別適合剛接觸投資領域的投資人,一方面較高的股息率可以提供一定程度的安心感,晚上睡得著,一方面高股息ETF在台灣已經成為顯學,市場上的討論度非常高,可以更容易找到討論的內容跟資訊。晚上睡得著,白天可安心工作,以及資訊好掌握,他認為這是最便捷安心的投資管道之一。 展望台股後市,黃煜翔表示,全球主要經濟體貨幣政策目前持續緊縮,放緩經濟體的投資以及消費增速,另外今年整體科技產業的庫存調整預估完成時間不斷後調,導致今年本國的外銷訂單以及工業生產都較為疲弱,整體來自於外部的經濟動能看起來是較為保守的,但自於零售業以及餐飲業的表現則是相對亮眼,營業額分年年增13.9%以及34.7%,目前看起來進入下半年後因為基期的墊高,年增率幅度可能會有所收縮減,不過整體看起來在內需的服務業表現都是比較樂觀的。 目前看起來台灣的總體經濟呈現外冷內熱的情形,美中台PMI都維持在榮枯線以下,在全世界認為美國已經達到升息終點的同時,接下來觀察的重點就在於是否有什麼樣的系統性因素會使美聯儲放慢縮表或是釋放更為鴿派的訊號。台灣不太可能在全球貨幣緊縮的情況下獨善其身,尤其如果海外需求持續萎縮,在總體經濟環支持度較低的情況下比較難去挑戰萬八高點,短線上需留意AI相關類股影響的投資信心,下半年的行情則要密切注意這些公司的月營收跟季報變化,從基本面來尋找支撐。不過,長期來看AI是一個很好的題材,也是未來的發展。

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