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搭上00933B 與護國神山同行

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搭上00933B 與護國神山同行

細看近期的官股銀行買賣超排行榜,除了大家耳熟能詳的高股息ETF外,竟出現了「金融債ETF」,連護國神山台積電及全球最大主權基金都在買金融債,還持續加碼,究竟它有甚麼厲害之處?  國泰投信ETF研究團隊表示,相較小股民本金少,容易掉入「以小搏大」陷阱,看見高配息率就「見息眼開」;而這些大戶法人資金龐大,挑選投資標的時更看重安全性,傾向「以大搏小」用大資金換得穩健收益,故受到政府高度監管、體質幾乎媲美國債的金融債,就成了大戶首選。  攤開台積電財報,持有美國銀行、摩根士丹利、高盛、富國銀行、摩根大通、花旗等十家世界銀行龍頭所發行的債券,且根據台積電重訊,光是今年4月就加碼了2.4億美元在這些標的。此外,全球最大主權基金-挪威主權基金2023年也投資了近140億美元在金融債。  國泰投信ETF研究團隊解釋,雖然這些法人是直接買進個別金融債,對散戶來說投資較不易,但靠ETF就能完美解決這個問題,如國泰10Y+金融債(00933B),成份債發行人與台積電上述持債標的相同,等於透過00933B就能與「護國神山」同行,且00933B具有月月配加上收益平準金機制,適合喜歡每月有靈活現金流可運用的退休族或風險趨避者。  國泰10Y+金融債ETF(00933B)基金經理人鍾郁婕表示,去年以來債市利率跟價格受到聯準會決議影響起伏不定,投資人可趁利率震盪時擇高加碼布局,以00933B追蹤的「彭博10年以上美元金融債券指數」為例,其到期殖利率目前近6%(4/22),甜甜價「債」現。而鍾郁婕也提醒,撿便宜也須留意債券信評,因為高利率環境還有機會持續好一陣子,部分發債企業可能有付不出債息的違約風險,選A級以上的債券才是上上之策。  00933B持有的都是大到不能倒的銀行龍頭,平均信評為A級,目前規模近新台幣500億元,高達12.5萬人買進,4月以來(截至22日)日均成交量逾4萬張,法人表示,00933B基金規模大、流動性佳,趁著聯準會降息前布局,有望先領高息再賺價差。

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台積電4月加碼2.4億美元金融債!你與大戶就差一檔00933B的距離

細看近期的官股銀行買賣超排行榜,除了大家耳熟能詳的高股息ETF外,竟出現了「金融債ETF」,連護國神山台積電及全球最大主權基金都在買金融債,還持續加碼,究竟它有甚麼厲害之處? 國泰投信ETF研究團隊表示,相較小股民本金少,容易掉入「以小搏大」陷阱,看見高配息率就「見息眼開」;而這些大戶法人資金龐大,挑選投資標的時更看重安全性,傾向「以大搏小」用大資金換得穩健收益,故受到政府高度監管、體質幾乎媲美國債的金融債,就成了大戶首選。 攤開台積電財報,持有美國銀行、摩根士丹利、高盛、富國銀行、摩根大通、花旗等10家世界銀行龍頭所發行的債券,且根據台積電重訊,光是今年4月就加碼了 2.4億美元在這些標的。此外,全球最大主權基金-挪威主權基金2023年也投資了近140億美元在金融債。 國泰投信ETF研究團隊解釋,雖然這些法人是直接買進個別金融債,對散戶來說投資較不易,但靠ETF就能完美解決這個問題,如國泰10Y+金融債(00933B),成分債發行人與台積電上述持債標的相同,等於透過00933B就能與「護國神山」同行,且00933B具有月月配加上收益平準金機制,適合喜歡每月有靈活現金流可運用的退休族或風險趨避者。 目前00933B規模近新台幣500億元,高達12.5萬人持有,4月以來(截至22日)日均成交量逾4萬張,法人表示,00933B基金規模大、流動性佳,趁著聯準會降息前布局,有望先領高息再賺價差。

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《基金》00933B規模逼近500億元 打包優質金融債

【時報記者任珮云台北報導】市場擔憂國際戰火升溫,影響美國及台灣股市回檔下修,法人觀察,光上周單一周資金即大幅流向高品質債券,連動美國10年期公債殖利率彈升,回到年初以來的高點約4.6%,金融債指數殖利率則逼近6%,顯示避險情緒升溫。台股掛牌的10檔金融債ETF中,以國泰10Y+金融債(00933B)的入手價最親民,掛牌6個月以來,人數持續穩健增加,目前規模將近新台幣500億元,累積超過12.5萬的粉絲。 金融債券是由金融機構發行的債券,包括銀行、保險公司、信貸機構等。金融債ETF的目標是模擬追蹤金融債券市場的投資表現,讓投資者可以通過購買ETF份額直接參與該市場,而不必直接購買單張金融債券。 國泰投信ETF研究團隊建議投資人,債券品種相當多元,首選信評高的才能避免企業違約風險,以國泰10Y+金融債(00933B)為例,其追蹤的指數持債近九成為信評等級A級以上的金融債,是相對穩健的債券ETF。 00933B基金經理人鍾郁婕表示,去年以來債市利率跟價格受到聯準會決議影響起伏不定,投資人可趁利率震盪時擇高加碼布局,以00933B追蹤的「彭博10年以上美元金融債券指數」為例,其到期殖利率目前近6%(4/19),甜甜價「債」現。鍾郁婕也提醒想要撿便宜也須留意債券信評,因為高利率環境還有機會持續好一陣子,部分發債企業可能有付不出債息的違約風險,選A級以上的債券才是上上之策。 00933B指數持有的是全球系統性重要銀行,打包一籃子的優質金融債,發債機構包括美國銀行、摩根史丹利、富國銀行等大型的金融機構,也因是最便宜的金融債ETF,吸引許多初入市場。

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金融債指數殖利率近6% 專家推00933B

美國及台灣股市回檔下修,資金流向高品質債券,連動美國10年期公債殖利率彈升,回到年初以來的高點約4.6%,金融債指數殖利率則逼近6%,避險情緒升溫,國泰投信ETF研究團隊建議投資人,選擇信評高的才能避免企業違約風險,國泰10Y+金融債(00933B)因其追蹤的指數持債近九成為信評等級A級以上的金融債,是相對穩健的債券ETF。 00933B追蹤「彭博10 年以上美元金融債券指數」,選A級以上的債券才是上上之策。 00933B的持債信評,來自三大國際重要信評機構,包括惠譽、穆迪及標準普爾中的最高評等,再依各信評於相關資產之配置比重加權平均計算。 目前00933B基金信用評等AA級就佔了32.96%、A級則高達55.15%,總計A級以上超過88%,所以基金平均信評達A級,雖然信用評等未必能完全反應該標的之信用風險,且也可能改變,但仍大幅優於市面上投資等級的債券ETF。 由國泰投信發行的00933B,指數持有的是全球系統性重要銀行,打包一籃子的優質金融債,發債機構包括美國銀行、摩根史丹利、富國銀行等大型的金融機構,也因是最便宜的金融債ETF,吸引許多初入市場,追求投資穩健的小資族,掛牌6個月以來,人數持續穩健增加,目前規模將近新台幣500億元,累積超過12.5萬的投資人。

國泰金融債ETF 00933B公告配息 11萬受益人看過來

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國泰金融債ETF 00933B公告配息 11萬受益人看過來

深獲投資人歡迎、受益人數超過11萬人的金融債ETF──國泰10Y+金融債(00933B)14日公告3月實際配息金額,本次每單位配發0.07元,將於3/18除息,15日前買進或持有,就能參與本次配息。 台股近期飆漲但法人指出,今年債市尚未跟上股市漲幅,美國10年期公債殖利率仍超過4%,維持4.1%的水準(3/12),始終位處歷史相對高檔,極具投資吸引力,降息前布局可先享債息再賺價差,同時也可分散股市相對高檔風險,是一舉三得,建議習慣用金融股投資的人,若訴求有息收,又想賺價差,不妨將部分標的換成金融債ETF,如國泰10Y+金融債目前價格約16元,每張只要一萬六千多元,重點是有月月配息跟收益平準金,以上一輪升降息循環數據來看,持有二年,報酬率可望超過四成,若六月啟動降息循環,金融債會是取代金融股的最佳選擇。 金融產業因受到各國政府高度監管,相較其他業種更為安全,許多初次踏入股票市場,資金不多的小資族會選擇將金融股作為投資組合,但專家指出,其實若觀察股民最多的三檔金融股:開發金、玉山金、中信金,合計股民就超過204萬人,但在過去3年裡,配息表現普通,且去年金融股的現金殖利率明顯下降,其中開發金甚至不配息。 國泰10Y+金融債基金經理人鍾郁婕表示,進一步觀察國際上的歷史數據也可發現,00933B追蹤的「彭博10年以上美元金融債券指數」長期(2006/7/31~2024/3/11)總報酬達159%,遠優於投資銀行股的「MSCI全球銀行指數」的45%,真的是「存金融股不如存金融債」。 而且金融債除了報酬率優於金融股,「彭博10年以上美元金融債券指數」的成分債有9成屬於全球系統性重要銀行,相較一般中小銀行,受到更高規格的監理;且金融股跟金融債報酬呈現同向,但金融債波動明顯較低,在報酬風險比考量下,存股改存債更好。 目前市面上的債券ETF,價格大多都要超過30元,對於初入債市或想累積張數的投資人來說,門檻相對高,而00933B最新收盤價16.61元,是市面上最便宜的金融債ETF,若和其他債種相比的話,金融債平均違約率亦較非金融債低。00933B主要持有全球金融巨頭,平均信評達A級,無論是安全性或違約率都大幅優於一般BBB級的債券,設計有月月配息機制,又有收益平準金,可提升配息穩健度,很適合喜歡低風險性投資,每月得有現金支付生活開銷的退休族,或想要穩健投資的小資族。

存股族首選!這檔2月國人最愛的「國民ETF」完成填息

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存股族首選!這檔2月國人最愛的「國民ETF」完成填息

38婦女節台股飆破兩萬點,全民歡聲雷動!集保結算所大數據平台統計,上班族及家庭主婦最愛的持有標的「國民ETF」──國泰永續高股息(00878)受益人數突破新高,超過123萬人,近一個月增加超過5萬人,是受益人數增加最多的ETF! 2月受益人數增加第二名的ETF,是國泰10Y+金融債(00933B),單月增加超過3.7萬人,奪得債券ETF人氣王。 國泰永續高股息(00878)於2月27日除息,每股配發0.4元,股息將於3月25日發放。歷經8個交易日後,今日(3/8)完成填息。 受益人數即將追上中鋼的00878是採季配息,本次配0.4元超越百萬股民期待,00878歷次填息快速,2023年至今的填息紀錄,去年2月6天,5月、8月則用3天、11月是4天即完成填息,是需要靈活現金流的小資族、退休族長抱首選。 另一檔國泰北美科技(00770)則在1月配出每單位4元,等於每張可領4,000元引起市場驚嘆,受益人數自去年年底至今爆炸性成長超過4倍,1/17除息後,今(3/8)盤中也重新站回42.1元完成填息。

殖利率彈升投資人激動了! 國泰金融債ETF 00933B受益人再創高

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殖利率彈升投資人激動了! 國泰金融債ETF 00933B受益人再創高

美國10年期公債殖利率回彈到4.3%(2/27),全台瘋搶債券ETF,國泰10Y+金融債ETF(00933B),受益人數每周持續創高,僅上周即大增19,230人,在兩百多檔ETF市場中,勇奪人氣王!受益人數正式突破10萬大關,專家指出,觀察歷史經驗,迎降息環境下,帶頭起漲的債種就是金融債,持有2年,報酬率可望超過41%,目前00933B一張僅一萬六千多元,且有月月配息跟收益平準金,最近殖利率彈升債價下修,帶動債券ETF市場交投火熱。 債券ETF買氣從2023年延續到2024年更加熱絡,投信投顧公會資料指出,僅元月份台灣市場中85檔債券ETF的基金規模,增加了1,257.1億元,其中人氣王國泰10Y+金融債ETF(基金之配息來源可能為收益平準金)(00933B)規模今年以來,已迅速從去年底的217.84億元,增胖到432.95億元(截至2/26),規模幾乎翻倍,受益人數亦是每周持續增加中,上週單周受益人數就增加了19,230人(2/16-2/23),勇奪全台ETF市場第一名,受益人數來到101,360人。 專家指出,國泰00933B這麼受到歡迎的原因,主要有二:一是「債券的價值來自於債券的品質」,00933B其追蹤的指數主要持有全球金融巨頭,企業體質穩健,平均信評達A2,投資組合品質較佳,再加上價格便宜有月月配息,是市場上CP值極高的債券ETF。二是「迎降息,金融債有望讓投資人息價雙收」,數據指出金融債是停止升息後,最會漲的債券,以00933B追蹤的「彭博10年以上美元金融債券指數」為例,上一輪升息循環是2016年至2018年,若在最後一次升息(2018/12/19)後進場投資各類債券,持有1年金融債,報酬率就有26.6%,高於長天期美債的15.7%、投資等級公司債的15.4%;若持有2年金融債的話,報酬率則高達41.2%!大幅超車長天期美債的34.5%、投資等級公司債的26.2%。 國泰10Y+金融債ETF(00933B)基金經理人鍾郁婕提醒投資人,在選擇債券ETF前,須留意交易面的風險,可以觀察ETF的折溢價,超過1%的話,代表有買貴的風險,可先觀望等到價格較為合理時再伺機布局,00933B目前折溢價為0.12%(3/1),是折溢價較合理的債券ETF,也是目前市場上最受到投資人歡迎的金融債ETF。00933B將於3月18日除息,最晚需在3月15日前持有或買進,3月的預估配息金額(1)日已公告,3月配息0.07元,今天收盤價16.56元,年化報酬率約5%。

2月除息秀一次看 00929、00933B等5檔不到20元銅板價、殖利率5%

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2月除息秀一次看 00929、00933B等5檔不到20元銅板價、殖利率5%

【旺得富理財網 旺得富編輯中心】2月ETF除息大秀即將登場,300萬人過完年準備領紅包!除了擁有百萬受益人的00878(國泰永續高股息)將配發0.4元、年化配息率逾7%外,高股息ETF00929(復華台灣科技優息)續配0.13元、年化配息率衝8%;另外農曆春節期間債市大跌,群益ESG投等債20+(00937B)今(2/15)成交量逾21萬張,也成為債券ETF能量爆表的人氣王,其年化配息率也超過6%。 根據統計,2月公告配息的ETF共有6家年化配息率超過6%,除受益人數超過118萬的00878及60萬的00929外,還有剛由「半年配」改為季配的兆豐台灣藍籌(00690)、復華富時高息低波(00731)、中信關鍵半導體(00891),債券ETF則由00937B拔得頭籌。不過專家提醒,00690剛由半年配轉為季配,未來是否能夠繼續發出穩定配息值得關注。 受到AI概念股大漲,00878今天漲幅超過1.4%,引發股民關注「價位是否太高、不適合現在進場?」00878基金經理人游日傑表示,00878過去連續配發13季配息,且填息率100%,以去年的配息紀錄來看,平均填息天數僅4天。且根據Morningstar數據試算,若從00878成立以來就定期定額持有至2023年底,報酬率高達40%以上。 至於受益人數超過60萬的00929,公告2月除息日期較其他ETF稍晚,預計2/29日除息,投資人若想參與配息,最晚須在2/27買進。 對小資族而言,價格在20元銅板價以下、年化配息率5%以上的ETF則有5檔,分別為00929、國泰10Y+金融債(00933B)、00937B、永豐優息存股(00907)及中信關鍵半導體(00891)。 其中00891是無論在規模、受益人數中均為半導體ETF之冠,00891經理人張圭慧表示,近2年存貨調整進入尾聲,半導體迎來曙光,根據Gartner預估,2024年全球半導體產業規模達6,243.51億美元,年成長16.8%,超越2021至2022年,且觀察各終端應用來看,今年出貨量有望回升,預期2024年半導體將恢復成長態勢,可望開啟每3到4年新一輪的成長週期,在全球重量級半導體及AI大廠接連公布最新財報,營收展望轉佳,預期台灣半導體產業受惠程度高。 免責聲明:文中所提之個股、基金內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

00878、00933B掀除息行情

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00878、00933B掀除息行情

美國聯準會(Fed)利率按兵不動,法人預期降息腳步越來越近,股債市場曙光乍現,近期在2月除息的多檔ETF受到投資人熱烈關注,素有國民ETF之稱的國泰永續高股息(00878)及國泰10Y+金融債(00933B)是ETF市場最熱的兩檔台股及債券型ETF,已公告預估配息金額,2月26日前是最後買進日。  國泰10Y+金融債(00933B)基金經理人鍾郁婕表示,縱使降息路徑不確定性仍高,但寬鬆貨幣政策趨勢不變,仍看好今年市場呈現股債雙多。建議追求穩健配息的投資人,可適當布局金融債,鎖定目前偏高的殖利率水準,有機會創造每月安穩現金流,如國泰10Y+金融債ETF(00933B)。  00933B從去年10月19日成立以來,累積了約3.5個月的豐碩債息,鍾郁婕表示,本次以符合多數人期待的方式評估收益分配,詳細金額可參考官網說明(https://www.cathaysite.com.tw/announcementN)。她也提醒,00933B除息交易日為2月27日,投資人最晚須在26日前買進或持有,才能參與本次配息。  另一檔台股型ETF國泰永續高股息(00878)整體受益人數持續刷新ETF市場記錄。統計2023年較2022年增加了386,320人,資產規模大增1,118億元,連續兩年增加超過千億元。  臺灣證券交易所公布的12月數據亦顯示,00878定期定額戶數已超過21.6萬戶,在所有ETF中排名第二大。今年以來00878受益人數也持續增加,以118.3萬人超越台積電的108.7萬人,僅次於中鋼的123.8萬人(統計至2月2日),晉級為投資人數第二大標的。  國泰永續高股息(00878)經理人游日傑表示,00878獲得台灣最多投資人青睞的主要原因有三,一是選股重視產業均衡、注重企業永續發展,虜獲台灣投資人及年輕族群的高度認同,二是手續費相對便宜,以投信投顧公會發布的2023年總費用率來看,00878再度成為總費用率最低的高股息ETF之一,全年僅0.46%。第三是具備隨漲抗跌的特性,相當適合作為長期退休金規劃,也是穩健型投資人的首選。  游日傑建議,投資人可透過台股ETF定期定額,把握年後開紅盤,以及2024年股債多頭的投資好機會,想要參與00878今年第一季配息的話,別錯過2月26日是最後買進日。

00929、00937B、00933B等月配ETF三天王大PK 2檔殖利率>6% 另1檔也不差

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00929、00937B、00933B等月配ETF三天王大PK 2檔殖利率>6% 另1檔也不差

【旺得富理財網 李宗莉】多檔月配息ETF將在2月除息,近來最新配息公告陸續出爐,除最快達成千億規模的00929,比照1月配發0.13元,年化配息率約8.3%;債券ETF規模成長最快的00937B、成交王的00933B,也進行掛牌以來第1次配息,分別擬配0.084元與0.23元,年化配息率各約6.3%、5.5%,除遠勝目前美債殖利率4%水準,也優於多數投資級債ETF的5%平均值。 其中,00937B(群益ESG投等債20+ETF)是第1檔採月配息機制的ESG債券ETF,自去年11月成立、12月掛牌,在掛牌當天額度即售罄,歷經二度追募後,規模神速突破530億元,寫台灣債券ETF最快紀錄,目前受益人數來到15萬4219人。 今年將進入降息循環,債券ETF買氣不墜,專家分析,債券ETF之所以獲得廣大迴響,在於滿足投資人最在意的主流趨勢、收益水準、投資時機等3大需求。以00937B為例,不僅採月配息,讓投資人資金運用更靈活,且目前股價僅16元有找,與15元掛牌價相較,仍屬親民好入手。 此外,同樣訴求月息配的00933B(國泰10Y+金融債ETF),連4日(1/24~1/29)居金融債ETF成交王,昨更爆出31.7萬張天量,一舉改寫債券ETF最大成交量紀錄。且去年10月成立以來,於昨日首次公告配息,每單位配發0.23元,等於一口氣發出3個半月的債息,以昨日收盤價16.97元計算,單次配息率高達1.3%,成立迄今報酬率高達15.6%。 至1/30止,搭配收益平準金機制的00933B,規模增至325.4億元,月增逾110億元,受益人數也由成立時的3.3萬人,翻倍至7萬0429人,與00937B同日於2/27除息,最晚須在2/26前買進或持有,才能參與本次配息。 00933B基金經理人鍾郁婕表示,縱使降息路徑不確定性仍高,但寬鬆貨幣政策趨勢不變,仍看好今年市場呈現股債雙多。建議追求穩健配息的投資人,可適當布局金融債,鎖定目前偏高的殖利率水準,有機會創造每月安穩現金流。而能承擔較大波動的投資人則可考慮美國公債,透過存續期間較長的槓桿效應,放大資本利得空間。 至於台股月配高息ETF始祖的00929(復華台灣科技優息),昨日也不約而同公布配息金額,每單位配發0.13元,與上次相同,不僅單次殖利率0.7%,年化配息率逾8.3%,預定2/29除息,2/27為最後買進日,股利發放日為3/26。 由於這是金管會祭出平準金緊箍咒後,00929首度公布配息,外界關注是否會受金管會新規定波及而減少股息分派。不過從配息仍維持0.13元來看,顯然未受衝擊,讓網友直呼「有誠意」、「真香」。 復華台灣科技優息ETF經理人許忠成表示,AI趨勢、庫存調整告段落使2024年企業獲利成長動能提升,由於台灣科技股評價仍低於全球同業,加上台廠供應鏈是此波AI應用的主要受惠者,電子股仍是2024年台股布局重心,建議可透過一籃子股票布局ETF,掌握科技產業擴張循環的投資機會。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

單月增胖破百億!00933B公告配息出爐 累積3.5個月債息一次發出

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單月增胖破百億!00933B公告配息出爐 累積3.5個月債息一次發出

看好今年將進入降息循環,債券ETF買氣不墜,從實際數據來看,去年底國泰10Y+金融債(00933B)基金規模為新台幣215.4億元,截至今年1/30,基金規模已暴增至新台幣325.4億元,單月增胖逾110億元!此外,受益人也較基金成立時的3.3萬人,翻了超過一倍,成長為7萬人。 7萬股民引頸期盼的國泰10Y+金融債ETF(00933B),1日迎來基金自去年10月成立以來的首次預估配息公告,由於期間累積了約3.5個月的豐碩債息,今日公告配息金額為0.23元,將累積3.5個月的債息一次發出,單次配息率高達1.36%。不只配息令人驚喜,報酬率也讓7萬投資人滿意,00933B自去年10月成立至今,短短3個多月報酬率高達15.6%!00933B除息交易日為2/27,投資人最晚須在2/26前買進或持有,才能參與本次配息。 。 為何國泰10Y+金融債ETF(基金之配息來源可能為收益平準金)(00933B)這麼夯?法人分析,除了搶先布局基金的首次配息外,由於00933B是全台首檔月月配搭配收益平準金機制的債券ETF,吸引退休族或穩健型投資人搶進,方便規畫每月現金流。 不出市場所料,1日凌晨公告的聯準會Fed利率決策,維持利率按兵不動,值得關注的是,委員會刪除更進一步升息的措辭,確認升息循環已告終。但聯準會主席鮑爾於會後表示「今年某個時候放寬政策可能是適當的,但我們現在還沒有降息的計畫」,必須尋找更多「好的數據」來證明通膨可持續降溫,且鮑爾明確指出「3月不是最有可能降息的時間」,美股四大指數終場收黑,美國10年期公債殖利率走跌至3.91%。 國泰10Y+金融債基金經理人鍾郁婕表示,縱使降息路徑不確定性仍高,但寬鬆貨幣政策趨勢不變,仍看好今年市場呈現股債雙多。建議追求穩健配息的投資人,可適當布局金融債,鎖定目前偏高的殖利率水準,有機會創造每月安穩現金流,如國泰10Y+金融債ETF(基金之配息來源可能為收益平準金)(00933B)。

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《基金》6.6萬人瘋當銀行債主 00933B連6天登債券成交王

【時報記者任珮云台北報導】多數人與銀行往來,除了常見的存款、信用卡業務外,若有較大筆資金需求,需仰賴銀行提供的信貸、房貸服務,也就是說,銀行是民眾的債主。但其實可以反過來,投資人也能當銀行債主,這次,換人催債! 國泰投信表示,透過金融債ETF就能達成目標,如國泰10Y+金融債(00933B)持有多檔世界銀行龍頭債券,包含美國銀行、摩根大通、富國銀行、摩根士丹利等,截至1/19,00933B基金規模達新台幣275.9億元,較去年底擴增61.4億元,相當於每周增逾20億元的驚人速度成長,目前已有6.6萬人搶當銀行債主。 00933B基金經理人鍾郁婕表示,上述這些大型銀行皆為00933B持債標的,信用評級全數為A級以上,反映其財務體質強健。且據S&P Global報告,銀行業平均違約率僅0.49%,較非金融業的1.85%明顯更低,因此對比綜合型的公司債,金融債投資安全性更高。 市場看好金融債穩健特性,以及債券殖利率仍在高位的投資契機,近期00933B交投火熱,已連六日(1/15~1/22)登「債券ETF成交王」,日均成交量高達10萬張,22日更以13.6萬張的成交量,榮登全ETF市場成交冠軍。 法人表示,00933B於去年10月成立,將於下周2/1迎來成立後的首次預估配息公告,3.5個月期間累積豐碩債息,配息金額應值得期待,基金預計於2/27除息,投資人最晚須在2/26前買進或持有,穩健現金流有望入袋。

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國泰00933B人氣紅不讓 登債券ETF成交王!

債券ETF買氣延續到2024年依舊熱絡,其中去年掛牌上市的債券ETF新秀──國泰10Y+金融債ETF(00933B)買氣依舊高漲,規模自10/19成立以來,已增加逾百億元,1月平均每日成交量超過34,000張(1/2-1/16),1/16衝上八萬多張,不僅改寫自身新高,更榮登近幾日債券成交王,分析主因市場看中00933B即將於2月首次除息,期間已累積大約3個多月的債息,故吸引投資人關注! 投信投顧公會最新資料指出,截至2023年12月底,台灣市場整體債券ETF的規模超過2.02兆元,相較2022年底的1.21兆元,大幅增加8千多億元。芝商所FedWatch工具顯示,1月利率會議按兵不動的機率高達97.4%,目前仍是布局債市的甜蜜點。 法人分析,00933B受到市場歡迎的原因有二:一是價格親民有月月配息,每張大約一萬六千多元,相較價格昂貴的長天期美債,小資族較能輕鬆入手,當上百張大戶不是夢!二是00933B追蹤「彭博10年以上美元金融債券指數」,指數持有成分債發行機構皆為全球重要金融巨頭,且金融債平均違約率較非金融債低,是布局債券不可或缺的標的,也因為價格相對便宜、兼具投資最重要的安全性,因此00933B甫推出,就廣受初入債券市場的投資人及退休族追捧,故近期美債殖利率回彈,債券價格回檔,00933B即成為盤面熱門焦點。 展望債市,國泰10Y+金融債ETF(00933B)基金經理人鍾郁婕分析,上周因美國聯準會公布2023年12月最後一次會議紀錄,紀要指出全員同意通膨反彈風險減弱故維持利率,但認為利率前景的不確定性仍高,不太鴿派的內容,導致投資人對今年降息預期有所減弱,美國10年期公債殖利率於1/5後再次站回4%以上位階,債市佈局良機再次浮現,且美國12月核心CPI持續自上月滑落,通膨有望持續降溫,債券ETF除了有機會受惠未來降息帶來的賺價差機會,穩定的配息更能滿足投資人需要現金流的日常需求。

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《基金》2月有好消「息」 00933B人氣夯

【時報記者任珮云台北報導】債券ETF買氣延續到2024年依舊熱絡,其中去年掛牌上市的債券ETF新秀國泰10Y+金融債ETF(00933B)買氣依舊高漲,規模自10/19成立以來,已增加逾百億元,1月平均每日成交量超過34,000張(1/2-1/16),1/16衝上八萬多張,不僅改寫自身新高,更榮登近幾日債券成交王,分析主因市場看中00933B即將於2月首次除息,期間已累積大約3個多月的債息,故吸引投資人關注! 投信投顧公會最新資料指出,截至2023年12月底,台灣市場整體債券ETF的規模超過2.02兆元,相較2022年底的1.21兆元,大幅增加8千多億元。芝商所FedWatch工具顯示,1月利率會議按兵不動的機率高達97.4%,目前仍是布局債市的甜蜜點。 法人分析,00933B受到市場歡迎的原因有二:一是價格親民有月月配息,每張大約一萬六千多元,相較價格昂貴的長天期美債,小資族較能輕鬆入手,當上百張大戶不是夢!二是00933B追蹤「彭博10年以上美元金融債券指數」,指數持有成分債發行機構皆為全球重要金融巨頭,且金融債平均違約率較非金融債低,是布局債券不可或缺的標的,也因為價格相對便宜、兼具投資最重要的安全性,因此00933B甫推出,就廣受初入債券市場的投資人及退休族追捧,故近期美債殖利率回彈,債券價格回檔,00933B即成為盤面熱門焦點。 展望債市,國泰10Y+金融債ETF(00933B)基金經理人鍾郁婕分析,上周因美國聯準會公布2023年12月最後一次會議紀錄,紀要指出全員同意通膨反彈風險減弱故維持利率,但認為利率前景的不確定性仍高,不太鴿派的內容,導致投資人對今年降息預期有所減弱,美國10年期公債殖利率於1/5後再次站回4%以上位階,債市佈局良機再次浮現,且美國12月核心CPI持續自上月滑落,通膨有望持續降溫,債券ETF除了有機會受惠未來降息帶來的賺價差機會,穩定的配息更能滿足投資人需要現金流的日常需求。

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債券市場12月人數增加最多是他 00933B新額度今開放申購 受益人持續創高

債券市場熱絡,多檔債券ETF在去年追募不斷,其中2023年10月19日掛牌的國泰10Y+金融債ETF(00933B),首波額度200億元,在短短的2個月內即搶購一空,緊急於12月中申請第一次追募,195億元額度於8日開放初級市場申購,預估將掀起另一波搶購熱潮。 觀察00933B從掛牌以來,截至今年1/2,規模已迅速增加到新台幣214億元,成長幅度達114%;截至2023/12/29,受益人數來到60,470人,持續創新高,自掛牌以來成長81%,也是近一個月(12/1~12/29)受益人數成長幅度最多的原型債券ETF,月增近1.7萬人,增幅達39%,可說是債券市場的人氣王! 專家分析,00933B之所以受到投資人青睞,主因有三。一、債券進場最後機會:根據美國聯準會12月點陣圖顯示,全員同意2023年不升息,且預計降息幅度由2碼擴大為3碼。此外從芝商所FedWatch資料顯示,投資人對於2024年降息預期維持樂觀想法,市場預期聯準會降息時間點提前至3月,機率達72.4%,全年合計降息上看6碼,若以此態勢來看,美債價格可望延續目前回升走勢,許多投資人已紛紛提早布局,等待資本利得機會。 二、金融債在降息時資本利得空間更具優勢:觀察上一輪升息循環(2016~2018年)數據,若於最後一次升息(2018/12/19)後進場投資各類債券,相較全球非投資等級債、投資等級公司債與美國20年期公債,10年投資級金融債表現最佳,持有2年報酬率逾41%,投資人有機會先賺債息,再賺資本利得。 三、提早布局今年2月除息行情:由於00933B將於1月底進行成立後的首次配息評價,推算大約已累積3.5個月的債息,有機會一次發放,國泰投信官網指出,00933B除息時間落在2/27,而10/19成立至12/29,指數殖利率最高達6.79%,期間平均指數殖利率也有5.95%,相較過去10年平均值,目前殖利率仍處於歷史高點,投資甜蜜點浮現,可趁價格拉回時買進卡位。

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