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3月除息的ETF陸續公告 00937B續配0.084元 估年化殖利率近6.5%

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3月除息的ETF陸續公告 00937B續配0.084元 估年化殖利率近6.5%

3月除息的ETF陸續公告配息資訊,投資等級債ETF人氣王00937B群益ESG投等債20+ETF也進行掛牌來第二度配息。根據群益投信官網公告,00937B預計每股擬配發0.084元,與前次配息金額一致,若以3月1日收盤價15.58元來推算,預估年化配息率近6.5%。00937B將於3月18日除息,想參與領息的投資人,請留意3月15日為最後買進日。 目前市面上共有4檔月配息債券ETF,分別為00937B、00933B、00772B與00773B,進一步觀察其最新公布的配息概況,以00937B單次配息率近0.54%、預估年化配息率近6.47%最高,而國泰10Y+金融債則以0.42%和5.08%居次。 財富管理專家表示,00937B上市以來人氣火熱,在規模與受益人數皆有火箭式的成長,受益人數超過18萬人,為投資等級債ETF之冠。而00937B之所以受到市場歡迎,在於其成分債券鎖定永續經營能力佳的ESG資優企業所發行之長天期BBB級公司債,並進一步精選票面利率大於4.5%以上者,可說是從源頭提升配息能力,有助投資人打造穩健收益來源,且長天期債於貨幣政策將迎轉折的環境下,亦有資本利得空間可期,故市場關注度高。本次00937B續配0.084元,亦可見其配息政策訴求穩定,讓投資人能免於承受配息忽高忽低狀況,造成資金運用上的困擾,以符合其建立長期穩健現金流之投資目的。 群益ESG投等債20+ETF(00937B)經理人曾盈甄表示,美國1月PCE年增率符合市場預期,市場對於6月降息的預期提升。儘管通膨數據變化仍牽動降息時間點,不過在通膨趨緩態勢明確下,年內降息可能性高,債市利多不變。而投資等級債基於其收益仍具吸引力,加上資產品質穩健,且景氣前景還須觀察的環境下,市場需求強勁,當中又以結合ESG概念的長天期BBB級債最值留意,主因BBB級債在投資級債中收益水準相對高,可說是債信品質與收益優勢兼具,搭配進一步篩選由ESG經營良好的企業所發行之債券,資產品質更為穩健,而長天期債在暫停升息與後續迎來利率拐點時,資本利得空間更為可期,故布局相關ETF有助一次滿足投資者對於資產品質、穩健收益與搶攻資本利得等需求。

00919、00929、00937B...1千萬存ETF怎麼買?網曝買法不如選「它」

理財

00919、00929、00937B...1千萬存ETF怎麼買?網曝買法不如選「它」

台灣ETF在1月規模突破4兆元,一年內增逾1.5兆元,吸引愈來愈多人投資,一名網友在PTT上說,自己年收入約400萬元左右,打算將1,000萬元的資金投入股市,想要無腦存股的標的有00919、00929、00937B等。網友紛紛提供各項投資組合,還有人指即然要無腦那就all in台積電就好。 一名網友在PTT以「1000萬ETF投資請益」為題發文,稱自己年收入約400萬元左右,多年前買的房屋增值,近期增貸700萬出來,部分資金買了間預售屋,剩餘約1,000萬現金打算投入股市,他表示,自己容易心浮氣燥,「是追高殺低的韭菜」,曾玩股賠了上百萬,加上平時很忙沒時間盯盤,希望能主要以領息、複利作為投資方向。 該網友預計投資的ETF分別為群益台灣精選高息(00919)600萬元、復華台灣科技優息(00929)200萬元、群益ESG投等債20+(00937B)200萬元,00919年息估8%以上、00929年息估7%以上、00937B年息估5.5%以上,領到的息再投入,他問「如果不遇到股災,這樣的方法是不是妥妥沒問題?」 許多網友留言建議,「919+929+正2各250萬,留250大盤下殺再補」、「919、929、939、940 四等份」、「940,起碼三倍」、「當然是00882」、「跟我一樣無腦00929、00937B,剩下一些錢玩飆股」、「你年收夠高,建議直接all in919就好,反正凹的回來」、「問就是美債跟919、929」、「美債allin」、「歐印50反1」。 也有不少網友大推神山,「年收400 本多忠勝 全部押台積電比較好」、「歐印台積電>刪app>十年後打開賣掉>退休」、「台積電會破千的 直接押台積電不錯啊」、「年收400就歐印台積電就好啦 未來千金股欸」。

債券ETF三尖兵今年規模增逾百億 這檔表現最驚人

理財

債券ETF三尖兵今年規模增逾百億 這檔表現最驚人

雖然市場對於聯準會降息時間點的預期動態調整,不過在升息循環告終、今年有望降息的預期仍未改變之下,債市投資仍處順風,也持續吸引資金透過債券ETF佈局,統計今年來至2月21日止,整體債券ETF規模已增加超過580億元,當中更有三檔債券ETF規模增逾百億。 最多的為去年才剛上市的00937B群益ESG投等債20+,增加近330億元,同時00937B也是所有投資等級債ETF中受益人數最多的產品,可說是買氣、人氣皆旺。今年來規模增加第二與第三的則分別為國泰20+美債,增加253.69億元,以及國泰10Y+金融債169.76億元。 財富管理專家表示,自通膨趨緩、美債殖利率自高點回落,以及聯準會於去年下半年暫停升息以來,債市一吐悶氣,喜迎資金回補,連帶債券ETF人氣也跟著翻揚,其中又尤以天期較長、後續受惠降息程度較高的長天期債ETF最受關注。除了既有的長天期美債ETF吸引目光外,去年12月才上市的00937B群益ESG投等債20+因鎖定長天期ESG BBB級債,不僅有助投資人掌握升息尾段債券價格反彈契機,也同步顧及收益與資產品質要求,在天時、地利、人和俱備下,可說是異軍突起,上市後人氣與買氣不墜,目前已歷經2次追加募集,都在短期間內順利完售,市場投資熱度不退,而同在去年下半年上市的國泰10Y+金融債在規模與受益人數上亦有明顯增長。 值得一提的是,00937B與00933B都將在2月27日除息,想參與領息的投資人,可把握2月26日最後買進日。 群益ESG投等債20+ETF(00937B)經理人曾盈甄表示,儘管市場對於降息時點延後,但年內啟動降息的可能性高,後續利率上行空間不大,債市前景仍值得期待,不過同時市場也持續關注景氣變化,故在債券ETF選擇上,建議可朝具有資產品質穩健、收益水準高、天期長的標的來配置,其中長天期ESG BBB投資級公司債ETF因具有投資級信評,債信品質無須擔憂,且重視ESG經營的企業,在全球ESG共同發展趨勢下,長期營運表現上也可望相對穩健。 再者,BBB級債在投資級債中的收益水準又更高,納入投資組合有助進一步優化整體收益表現;此外,長天期債對於利率變動的敏感度較高,在暫停升息與後續迎來利率拐點時,資本利得空間更為可期,佈局相關ETF有助一次滿足投資者對於資產品質、穩健收益與搶攻資本利得等需求。

不是00929!八大官股買最兇的是「這檔」 20天狂掃逾13萬張

證券

不是00929!八大官股買最兇的是「這檔」 20天狂掃逾13萬張

【旺得富理財網 旺得富編輯中心】龍年開紅盤八大官股連2天賣超共計118億,買超部分全部以債券ETF為主,其中冠軍為即將於下周二除息的月月配群益ESG投等債20+(00937B),不僅2個交易日共買超3.2萬張,累計近20個交易日更是穩坐八大官股買超冠軍,總計買超13.8萬張。 春節過後台股氣勢不可檔,不過八大官股上周連續2天謹守「買黑賣紅」策略不躁進,分別賣超台股108.7億元、9.3億元;在買超部分則清一色以債券為主,兩天總計買超的前十檔中8檔都是債券ETF。 除買超第1名為群益ESG投等債20+外,其餘8檔分別為國泰20年美債2.4萬張、國泰10Y+金融債1.7萬張、國泰20年美債正2 1.6萬張、元大美債20正2 1.5萬張、元大美債20年1.5萬張、元大AAA至A公司債9500餘張、元大投資級公司債8100餘張。其餘還加碼了一檔高息ETF富華富時不動產9900多張,前十名唯一買超的個股是新光金。 群益ESG投等債20+預計將於27日除息,每單位配發0.084元,以昨天收盤價15.76元推估,全年配息率仍穩穩守住6%以上。若把時間拉長至20個交易日來看,群益ESG投等債20+穩坐八大官股買超的第一名,總計買超張數達13.8萬張,而復華台灣科技優息(00929)則居第2名,八大官股買超張數為12.8萬張。 美國一月CPI數據出爐,降溫速度低於市場預期,10年期公債殖利率應聲上漲,也短暫中斷債券價格的漲勢,凱基投信表示,若將時間拉長到近一季來看,可以發現不論債種或地區,債券市場呈現全線上漲,債市資金流向也釋出相同訊號,不僅整體債券基金資金淨流入133億美元,較前一周大增1倍,投資級債基金資金淨流入也重新站回百億美元之上,顯見投資人尚未高歌離席,債市行情方興未艾。 統計近上周2個交易日八大官股買超前十名為:群益ESG投等債20+共32,666張、國泰20年美債24,593張、國泰10Y+金融債17,857張、國泰20年美債正2 16,180張、元大美債20正2 15,733張、元大美債20年15,144張、復華復時不動產9,976張、元大AAA至A公司債9,590張、新光金8,537張、元大投資級公司債8,183張。 上周八大官股賣超前十名為:元大滬深300正2 15,969張、元大台灣50 12,581張、期街口布蘭特正2 10,892張、元大高股息10,058張、台積電7,578張、富邦恒生國企正2 6,843張、華泰6,037張、國泰智能電動車5,597張、富喬4,363張、國泰台灣5G+ 4,332張。 免責聲明:文中所提之個股、基金內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

八大官股賣台積改買「他們」 達人砸千萬卡位、抱3年等賺4成

證券

八大官股賣台積改買「他們」 達人砸千萬卡位、抱3年等賺4成

【旺得富理財網 旺得富編輯中心】台股龍年送大紅包,昨(2/15)飆漲548點,以18,644點作收,不過八大官股趁機下車,賣超台股108億,為今年僅次於1/19日114億元的次高,賣超個股最多的3檔分別為台積電、華泰及廣達,至於價格走跌的債券ETF,八大官股把握機會趁機搶貨,前5名全部為其相關。 根據美國財政部2/15最新公布數據顯示,去年12月外資持有美債的總額躍升至歷史新高,美國前3大債主日本、中國大陸及英國都站在買方。有投資人視這次債券價格走跌為「最後的買進機會」,億元教授鄭廳宜接受《鏡週刊》訪問時透露,今年初已經買1,000萬美債先行卡位,靜待降息後開花結果,若能長抱3年更有機會賺40%的報酬。 昨天八大官股買超前十檔中,總共有7檔債券ETF,買超第一名的是昨天成交爆量20萬張、年化殖利率逾6%的群益ESG投等債20+(00937B),敲進2.2萬張,其次依序為國泰20年美債1.7萬張、元大美債20正2的1.2萬張、元大美債20年1.1萬張、國泰20年美債正2的1.1萬張、國泰10Y+金融債9200餘張及元大AAA至A公司債7300多張。 昨台股激情噴出台積電貢獻卓著,外資大買台積電4.2萬張,成交量暴增至11.2萬張,不過網友在昨天就發現台積電觸及709元之後就遭到沉重賣壓而引發討論,ptt論壇網友推測,有可能是八大官股是幕後推手。 根據統計,八大官股昨天賣超台積電8,905張,名列前十大賣超第2名,第1名為元大滬深300正2共1.13萬張,第3名為期街口布蘭特正2的8,400張。 大華國際投顧分析師阮蕙慈分析師看好台股上漲空間,認為萬八將成為台股的地板,由於台積電占權重超過 28%,加上邊緣AI今年剛開始,對以電子為主的台股相當有利,空手投資人要積極建立持股,想等拉回到萬八以下的機率愈來愈小。 整理八大官股昨買超前十名為:群益ESG投等債20+ 22,951張、國泰20年美債17,629張、元大美債20正2 12,810張、元大美債20年11,934張、國泰20年美債正2 11,438張、群創10,713張、國泰10Y+金融債9,273張、元大台灣50反1 7,519張、元大AAA至A公司債7,390張、復華富時不動產6,326張。 八大官股昨賣超前十名為:元大滬深300正2 11,338張、台積電8,905張、期街口布蘭特正2 8,400張、元大高股息6,085張、華泰4,897張、元大台灣50 4,666張、國泰智能電動車3,781張、國泰台灣5G+ 3,572張、廣達3,305張、富邦恒生國企正2 2,838張。 免責聲明:文中所提之個股、基金內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

做對債券配置 無懼黑天鵝

國際

做對債券配置 無懼黑天鵝

美國聯準會(Fed)於2023年12月奏響耶誕「鴿」聲,因此市場預期美國基準利率已經觸頂,新一輪的降息循環即將重啟,2024年在資金寬鬆環境下,有機會股債雙漲。 不過,投資美股逾18年的國際認證理財規劃顧問(CFP®)吳盛富特別提醒,在每次的歷史利率循環中,從升息轉換至降息的階段,通常很難躲得過經濟衰退,甚至會伴隨黑天鵝事件,重創金融市場。 吳盛富表示,每次從升息循環切換至降息循環的過程中,資金雖會逐步從國庫重新流向市場,理應能激勵股市有所表現,但是回顧過往歷史,在距離利率轉折的最後一次升息日400天~800天內,發生股市崩盤的機率並不低,故投資人不可不慎。他特別提醒,應觀察美國非農就業人數,當此數據上升3個月~6個月後,失業率往往也會隨之上升,意味著經濟寒冬將至。 「無論經濟硬著陸還是軟著陸,此時投資債券,比起股票相對安全。」吳盛富指出,當經濟硬著陸發生時,避險買盤會湧入債市,推升債券價格,投資人將有機會賺到價差;另一方面,暴力升息後的經濟軟著陸一旦實現,在降息的趨勢下,債券價格則將呈現緩漲格局,以長線來說投資人可立於不敗之地。 過往在美國長期量化寬鬆的環境下,每年3%的固定收益即可滿足退休族期待,如今利率雖然仍處於高水位,但未來將隨降息循環逐步向下,此時若透過公債搭配投資等級債,將能有近5%的殖利率,只要將投資週期拉長到5年~10年以上來看,如今仍是配置債券的好時機。 不過,以目前股市漲多、債市跌多的環境,吳盛富認為,要從股債之間的機會成本與風險考量做配置。以機會成本來看,美國標普500(S&P 500)指數年化報酬率約10%,未來2年預期上漲空間約有20%;如果真的發生不可預期的金融負面重大事件,股市往往會重挫20%以上,恐將造成投資人重大虧損,因此投資股票的風險與報酬比約是1:1。 而當長年期美國公債殖利率約有4%殖利率時,獲益率相當於25倍本益比,目前美國標普500指數的本益比也約在25倍上下,兩者獲益率相當,但大多數時候美國公債價格波動小於股市,因此現階段,公債配置部位可占到50%,而股票、非公債的債券等資產則占50%,以平衡波動風險。 「當長線降息趨勢確立時,如今要布局債券,只需避免孤注一擲,透過分批購入、做好適度分散,就是很好的策略了。」吳盛富說,投資人可依規畫想買的部位,在確定降息前分批買完。舉例來說,假使預計聯準會在2024年6月即將宣布降息,可分為5批,每個月購買1筆,達到個人理想部位配置。 至於非公債的債券資產,如投資等級公司債,吳盛富觀察,這一類標的雖遇股市風暴時,波動也很大,但長線而言,殖利率相對高,值得布局。像是谷歌(Google)的母公司Alphabet(美股代號:GOOG)、蘋果(Apple,美股代號:AAPL)、波克夏(Berkshire Hathaway,美股代號:BRK.A/BRK.B)等美國龍頭公司的長天期公司債,其殖利率超過4%。 若是信用評等為BBB級或以上的公司債,或是如美國市政債類型的封閉型基金(CEF),部分會有5%以上的殖利率;另外,債券ETF如iShares iBoxx投資等級公司債券ETF(美股代號:LQD),或是國內的群益ESG投等債20+(00937B),其殖利率也都有4%、5%以上,雖然債券ETF並不像一般債券有到期日,但若將投資週期拉到5年以上,同樣有接近4%、5%的到期殖利率水準,若搭配美國公債,將會是有不錯殖利率的固定收益組合。 文/楊明峰 文章來源:本文由Smart智富月刊提供。

00937B人氣爆棚關鍵3因素 優缺點一次掌握

理財

00937B人氣爆棚關鍵3因素 優缺點一次掌握

00937B為台灣第一檔採月配息機制的ESG債券ETF,自去年11月成立、12月掛牌以來締造多項紀錄,包括有史以來債券ETF最佳募集成績,成立規模逾150億元,並在掛牌當天額度即售罄,不到兩個月的時間,規模已突破530億元,是所有台灣債券ETF當中,規模最快突破500億元的產品。 除此之外,從受益人數來看,00937B的受益人數為154,219人,人數為投資等級債ETF最多,自掛牌當周的64679人成長近138%,可說是人氣爆棚。 財富管理專家分析,00937B能獲得市場廣大迴響,在於其有助滿足投資人最在意的主流趨勢、收益水準、投資時機之三大需求。 此檔ETF的投資標的鎖定永續經營能力佳的ESG資優企業所發行之長天期BBB級公司債,並進一步精選票面利率大於4.5%以上者,有助投資人打造穩健收益來源,也順勢搭上全球ESG投資大勢,且在今年有望迎來降息下,長天期債亦有資本利得空間可期。 再者,00937B採月配息,讓投資人資金運用更靈活,且當時以15元掛牌,入手門檻不高,即使以2月1日收盤價15.94元來看,仍屬親民的價格,故上市以來持續吸引投資人目光。 群益ESG投等債20+ETF(00937B)經理人曾盈甄表示,00937B成立至今將近2個月,為了符合多數投資人想以此建立長期穩健現金流的投資目的,並免於承受配息忽高忽低的狀況,成立至今所領取到的債息將以平滑化的方式來進行配發。 後市來看,聯準會一月份如市場預期延續暫停升息的決議,並淡化三月降息預期,不過仍可能在年內降息,債市利多不變,而在債券布局選擇上,債信品質佳,又符合全球永續趨勢的ESG投資級公司債仍可望吸引訴求穩健投資的資金進駐。 其中又以長天期BBB級債最值留意,主因其收益水準在投資級債中更為突出,且長天期債在未來利率政策轉折下受惠程度高,建議投資人不妨透過長天期ESG BBB債ETF來參與行情。 根據群益投信的官網顯示,00937B 指數的產業分布廣,其中醫療、金融、能源、媒體和電信的權重最高,各佔了 10%,也就是單一產業的權重上限,其餘的產業的佔比則介於 1.19% 至 9.85% 之間。 國家分布的部分則是以美國為主,約佔8成,其餘如義大利、法國、英國約各佔 5%,而這檔 ETF 適合喜歡投資美國公司債且月月領取配息的投資人。 00937B 優點 ●投資長天期美元公司債,信評皆為投資等級,且發行人多為各產業龍頭,風險較低 ●產業配置分散、個股權重低,受單一產業及個股影響小 ●採每月配息,適合喜歡穩定賺取利息且長期投資的投資人 ●投資標的皆超過 20 年期,未來若停止升息或降息,價格反彈力道比 10 年期標的要大,因此也適合想賺取資本利得的投資人 00937B 缺點 ●投資 20 年期以上債券,雖較有機會賺取資本利得,但風險也相對較高 ●有利率風險,如升息而導致利率上升、報酬下降 ●近年因升息及通膨導致 00937B 呈現負報酬,仍需持續關注市場動態 文/黃明惠

「每月扣5萬買00929+00937B」會太多嗎?神人給建議:這3檔定期定額就對了

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「每月扣5萬買00929+00937B」會太多嗎?神人給建議:這3檔定期定額就對了

【旺得富理財網 旺得富編輯中心】有網友則在網路上詢問,自己月薪在8-10萬,每月投資5萬到前男友建議的標的00929和00937B(群益ESG投等債20+),因為兩檔都是月月配,領到的錢再拿去繳房貸,現在兩人分手了,問應該繼續投嗎? 月月配受到歡迎,有女網友在Dcard詢問每月投入5萬買進00929和00937B會太多嗎?原PO表示,自己是彩妝接案師,單身、住家裡,每個月薪資在8-10萬間,因為身上有保險,所以預備金僅保留20萬。 她說,這個投資是前男友建議的,後來因為分手分得不好看,不好意思再去問他,現在每個月5萬平均分配到00929和00937B,因為兩檔都是月配,領得息可以拿去繳房貸(當時本來要買汐止一間套房,現在沒有了),她問:1、因為現在沒有要繳房貸,配息的錢要繼續投入這兩檔嗎?2、因為現在的指數比較高,每個月投入5萬會太多嗎?有其他安全的投資方式嗎? 最多人按讚的回覆是,這兩檔是經典的股債搭法,本身可以互相保護,且為ETF+ESG投等債,這已經是非常非常安全的投資方式了,雖然分得不好看,但感謝他介紹你這樣的投資,「回憶不用留下,但這兩檔可以留下」。 也有網友認為「投資比例要根據風險承受度,以及未來買房買車的用錢規劃決定,能承受風險,每月薪水all in都可以」。 不過也有網友提醒,00937B經常處於溢價,買進的時候要注意,也可以考慮00720B(元大投資級公司債)或是00740B(富邦全球投等債),前者元月除息0.48元,後者除息0.5元。至於如果不需要配息的錢,那就不用續買高股息,可採用00922(國泰台灣領袖50)+VTI+VXUS定期定額扣下去,都會有不錯的報酬。 免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

00929、00937B、00933B等月配ETF三天王大PK 2檔殖利率>6% 另1檔也不差

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00929、00937B、00933B等月配ETF三天王大PK 2檔殖利率>6% 另1檔也不差

【旺得富理財網 李宗莉】多檔月配息ETF將在2月除息,近來最新配息公告陸續出爐,除最快達成千億規模的00929,比照1月配發0.13元,年化配息率約8.3%;債券ETF規模成長最快的00937B、成交王的00933B,也進行掛牌以來第1次配息,分別擬配0.084元與0.23元,年化配息率各約6.3%、5.5%,除遠勝目前美債殖利率4%水準,也優於多數投資級債ETF的5%平均值。 其中,00937B(群益ESG投等債20+ETF)是第1檔採月配息機制的ESG債券ETF,自去年11月成立、12月掛牌,在掛牌當天額度即售罄,歷經二度追募後,規模神速突破530億元,寫台灣債券ETF最快紀錄,目前受益人數來到15萬4219人。 今年將進入降息循環,債券ETF買氣不墜,專家分析,債券ETF之所以獲得廣大迴響,在於滿足投資人最在意的主流趨勢、收益水準、投資時機等3大需求。以00937B為例,不僅採月配息,讓投資人資金運用更靈活,且目前股價僅16元有找,與15元掛牌價相較,仍屬親民好入手。 此外,同樣訴求月息配的00933B(國泰10Y+金融債ETF),連4日(1/24~1/29)居金融債ETF成交王,昨更爆出31.7萬張天量,一舉改寫債券ETF最大成交量紀錄。且去年10月成立以來,於昨日首次公告配息,每單位配發0.23元,等於一口氣發出3個半月的債息,以昨日收盤價16.97元計算,單次配息率高達1.3%,成立迄今報酬率高達15.6%。 至1/30止,搭配收益平準金機制的00933B,規模增至325.4億元,月增逾110億元,受益人數也由成立時的3.3萬人,翻倍至7萬0429人,與00937B同日於2/27除息,最晚須在2/26前買進或持有,才能參與本次配息。 00933B基金經理人鍾郁婕表示,縱使降息路徑不確定性仍高,但寬鬆貨幣政策趨勢不變,仍看好今年市場呈現股債雙多。建議追求穩健配息的投資人,可適當布局金融債,鎖定目前偏高的殖利率水準,有機會創造每月安穩現金流。而能承擔較大波動的投資人則可考慮美國公債,透過存續期間較長的槓桿效應,放大資本利得空間。 至於台股月配高息ETF始祖的00929(復華台灣科技優息),昨日也不約而同公布配息金額,每單位配發0.13元,與上次相同,不僅單次殖利率0.7%,年化配息率逾8.3%,預定2/29除息,2/27為最後買進日,股利發放日為3/26。 由於這是金管會祭出平準金緊箍咒後,00929首度公布配息,外界關注是否會受金管會新規定波及而減少股息分派。不過從配息仍維持0.13元來看,顯然未受衝擊,讓網友直呼「有誠意」、「真香」。 復華台灣科技優息ETF經理人許忠成表示,AI趨勢、庫存調整告段落使2024年企業獲利成長動能提升,由於台灣科技股評價仍低於全球同業,加上台廠供應鏈是此波AI應用的主要受惠者,電子股仍是2024年台股布局重心,建議可透過一籃子股票布局ETF,掌握科技產業擴張循環的投資機會。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

首檔月月配ESG投等債ETF基金配息金額出爐 估年化配息率>6%

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首檔月月配ESG投等債ETF基金配息金額出爐 估年化配息率>6%

二月除息的ETF相繼公告配息資訊,投資等級債ETF人氣王00937B群益ESG投等債20+ETF也將進行掛牌以來第一次配息。根據群益投信官網公告,00937B預計每股配發0.084元,若以2月1日收盤價15.94元來推算,預估年化配息率近6.32%,不僅遠高於目前美債殖利率4%的水位,也較多數投資級債ETF約5~5.5%的配息水準更好。00937B將於2月27日除息,想參與領息的投資人,請把握2月26日最後買進日。 00937B是台灣第一檔採月配息機制的ESG債券ETF,自去年11月成立、12月掛牌以來締造多項紀錄,包括有史以來債券ETF最佳募集成績,成立規模逾150億元,並在掛牌當天額度即售罄,截至今日已追加募集二次,不到兩個月的時間,規模已突破530億元,是所有台灣債券ETF當中,規模最快突破500億元的產品。除此之外,從受益人數來看,00937B的受益人數為154,219人,人數為投資等級債ETF最多,自掛牌當周的64,679人成長近138%,可說是人氣爆棚。 財富管理專家表示,00937B能獲得市場廣大迴響,在於其有助滿足投資人最在意的主流趨勢、收益水準、投資時機之三大需求。此檔ETF的投資標的鎖定永續經營能力佳的ESG資優企業所發行之長天期BBB級公司債,並進一步精選票面利率大於4.5%以上者,有助投資人打造穩健收益來源,也順勢搭上全球ESG投資大勢,且在今年有望迎來降息下,長天期債亦有資本利得空間可期。再者,00937B採月配息,讓投資人資金運用更靈活,且當時以15元掛牌,入手門檻不高,即使以2月1日收盤價15.94元來看,仍屬親民的價格,故上市以來持續吸引投資人目光。 群益ESG投等債20+ETF(00937B)經理人曾盈甄表示,00937B成立至今將近2個月,為了符合多數投資人想以此建立長期穩健現金流的投資目的,並免於承受配息忽高忽低的狀況,成立至今所領取到的債息將以平滑化的方式來進行配發。後市來看,聯準會一月份如市場預期延續暫停升息的決議,並淡化三月降息預期,不過仍可能在年內降息,債市利多不變,而在債券布局選擇上,債信品質佳,又符合全球永續趨勢的ESG投資級公司債仍可望吸引訴求穩健投資的資金進駐,其中又以長天期BBB級債最值留意,主因其收益水準在投資級債中更為突出,且長天期債在未來利率政策轉折下受惠程度高,建議投資人不妨透過長天期ESG BBB債ETF來參與行情。

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《基金》「00937B」年化配息率近6.32%勝美債 226參與領息末班車

【時報記者任珮云台北報導】二月除息的ETF相繼公告配息資訊,投資等級債ETF人氣王群益ESG投等債20+(00937B)也將進行掛牌以來第一次配息。根據群益投信官網公告,00937B預計每股配發0.084元,若以2月1日收盤價15.94元來推算,預估年化配息率近6.32%,不僅遠高於目前美債殖利率4%的水位,也較多數投資級債ETF約5~5.5%的配息水準更好。00937B將於2月27日除息,想參與領息的投資人,請把握2月26日最後買進日。 00937B是台灣第一檔採月配息機制的ESG債券ETF,自去年11月成立、12月掛牌以來締造多項紀錄,包括有史以來債券ETF最佳募集成績,成立規模逾150億元,並在掛牌當天額度即售罄,截至今日已追加募集二次,不到兩個月的時間,規模已突破530億元,是所有台灣債券ETF當中,規模最快突破500億元的產品。除此之外,從受益人數來看,00937B的受益人數為154,219人,人數為投資等級債ETF最多,自掛牌當周的64679人成長近138%,可說是人氣爆棚。 財富管理專家表示,00937B能獲得市場廣大迴響,在於其有助滿足投資人最在意的主流趨勢、收益水準、投資時機之三大需求。此檔ETF的投資標的鎖定永續經營能力佳的ESG資優企業所發行之長天期BBB級公司債,並進一步精選票面利率大於4.5%以上者,有助投資人打造穩健收益來源,也順勢搭上全球ESG投資大勢,且在今年有望迎來降息下,長天期債亦有資本利得空間可期。再者,00937B採月配息,讓投資人資金運用更靈活,且當時以15元掛牌,入手門檻不高,即使以2月1日收盤價15.94元來看,仍屬親民的價格,故上市以來持續吸引投資人目光。 群益ESG投等債20+ETF(00937B)經理人曾盈甄表示,00937B成立至今將近2個月,為了符合多數投資人想以此建立長期穩健現金流的投資目的,並免於承受配息忽高忽低的狀況,成立至今所領取到的債息將以平滑化的方式來進行配發。後市來看,聯準會一月份如市場預期延續暫停升息的決議,並淡化三月降息預期,不過仍可能在年內降息,債市利多不變,而在債券布局選擇上,債信品質佳,又符合全球永續趨勢的ESG投資級公司債仍可望吸引訴求穩健投資的資金進駐,其中又以長天期BBB級債最值留意,主因其收益水準在投資級債中更為突出,且長天期債在未來利率政策轉折下受惠程度高,投資人不妨透過長天期ESG BBB債ETF來參與行情。

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股債ETF受益人周增13.8萬人 00919、00937B 各居股債ETF人氣王

根據1月12日最新公布的集保戶股權分散統計資料顯示,債券ETF受益人最新一周增加22,561人,台股ETF受益人最新一周增加115,429人,合計共增加137,990人。進一步觀察,最新一周台股ETF增加最多的前五名清一色都是高息型,而債券型ETF前三名則是以20年長天期債相對受歡迎,再以單檔來看,00919群益台灣精選高息ETF近一周增加29,058人居144檔股債ETF之冠,榮獲最佳人氣王,而債券型ETF則是以月配型的00937B群益ESG投等債20+ETF增加7519人是債券ETF人氣王,值得一提的是,群益投信旗下兩檔ETF分居股債ETF人氣王,表現最出色。 群益投信表示,由於ETF具備交易便利性和稅負低廉的優勢,因此ETF熱度不減,指數型商品的特性在於投資組合最透明,且主要採取被動式操作,尋求貼近指數表現的報酬,更能掌握市場趨勢,特別適合希望看對大盤趨勢就能參與獲利的投資人,不用煩惱該選那一支股票,也不用費心考慮要投那一檔基金,省去投資人許多麻煩,只要看好未來行情走勢,都是投資良機。訴求精選高息、能為投資人帶來穩健收益的台股高息ETF以及升息末端受惠程度高、信評也高的長天期美債ETF,有望既享息收,又能掌握資本利得。 群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示,總統大選選舉結果出爐,賴蕭配獲得當選,但國會並未過半,成為三黨不過半的態勢,整體是符合市場的預期。執政黨呈現少數政府的狀況,預料在屬於國家級的政策,例如半導體、國防工業、能源議題等相關政策之方向不會有太大的轉向,整體而言,選後將回歸基本面表現。市場高度關注的聯準會政策,將隨著CPI、PPI趨勢向下的過程中,可望期待降息來臨。大盤在選後仍將進行區間震盪整理,可伺機等待大盤回檔之際,建議可採取逢低買進策略。 群益ESG投等債20+ETF(00937B)經理人曾盈甄表示,隨著升息循環將步入尾聲,未來若貨幣政策轉向降息時,利率偏下行走勢,將有利債券價格走升,而存續期間長、利率敏感程度較高的長天期債受惠程度大,資本利得空間將較短天期更加可期。其中,重視ESG經營之企業所發行的長天期BBB投資級公司債不僅在信用評級與企業營運上無需擔憂,BBB級債在投資等級債中的收益水準亦最具吸引力,殖利率近6.6%,此外,長天期債在利率將迎拐點下的受惠程度也更高。

日報

群益投信00919、00937B 奪ETF人氣王

每周ETF集保戶股權分散統計出爐,根據1月5日最新公布的集保戶股權分散統計資料顯示,債券ETF受益人最新一周增加41,379人,台股ETF受益人最新一周增加80,891人。以近一個月受益人變化來看,台股ETF增加最多的前五名都是高息型,而債券型ETF前三名則是以20年長天期債相對受歡迎,再以單檔來看,00919群益台灣精選高息ETF近一月增加16.9萬人居144檔股債ETF之冠,榮獲最佳人氣王,而債券型ETF則是以月配型的00937B群益ESG投等債20+ETF增加逾13萬人是債券ETF人氣王。 群益ESG投等債20+ETF(00937B)經理人曾盈甄表示,聯準會延續暫停升息的決定,債市多頭將起,市場資金持續流入投資等級債,後市來看,在殖利率仍具吸引力下,穩健資金仍有望持續流入投資等級債。從天期來考量,天期越長的債券因對利率變動的敏感度較高,在暫停升息以及未來迎利率拐點下,受惠程度相對高,建議可優先自長天期投等債來做選擇。其中,重視ESG經營之企業所發行的長天期BBB投資級公司債不僅在信用評級與企業營運上無需擔憂,BBB級債在投資等級債中的收益水準亦最具吸引力,殖利率近6.6%,在投資級公司債的評級中,以BBB評級的殖利率水準更勝一籌,而長天期債在利率將迎拐點下的受惠程度也更高。 群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示,雖然上周台股大盤下跌數百點,不過台股ETF人氣不減,對存股族而言,反而是中長線利多。若希望在震盪市況中穩步達成財務目標,台股高息ETF是存股族投資人長期穩健投資的好選擇。

兩頭賺 兩檔ETF將除息  這日之前買進 年後數紅包

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兩頭賺 兩檔ETF將除息 這日之前買進 年後數紅包

【旺得富理財網 李宗莉】2024年開局第1周,相較台股受總統大選影響而量能萎縮,ETF則呈現愈跌逾旺之姿,統計至1月5日最新公布的集保戶股權分散資料,債券ETF受益人最新周增4萬1,379人,台股ETF受益人更周增8萬891人,合計暴增12萬2,270人,包括00919、00929、00937B、00687B等10檔,都吸引至少逾千名股民投入,其中更有3檔周增逾萬人。 以近1個月受益人變化來看,台股ETF增加最多的前5名,清一色都是高息型,而債券型ETF前3名則是以20年長天期債相對受歡迎,其中以00919月增16.9萬人,居144檔股債ETF之冠;債券ETF則是以月配型的00937B增逾13萬人最多,成人氣王。 群益投信經理人曾盈甄表示,Fed延續暫停升息決定,債市多頭將起,資金持續流入投資等級債,後市來看,殖利率仍具吸引力下,穩健資金仍有望持續流入,其中,天期越長的債券,因對利率變動的敏感度較高,在暫停升息及未來迎利率拐點下,受惠程度相對高,建議可優先自長天期投等債來做選擇。 此外,由於美國CES自1/9起一連4天登場,是今年科技業首場重頭戲,也帶動相關個股積極表態。以是上周甫公告預估配息的00881、00770為例,前者是台灣規模最大的台股科技主題ETF,後者集結了美股科技巨頭,也因公告預估的配息金額都創高,1/2公告後隔日的成交量皆翻倍,市場按讚力挺。 國泰投信ETF研究團隊指出,半年配的00881具科技力與填息力等2大優勢,除追蹤「台灣5G+通訊指數」,其持股逾8成屬AI與半導體相關供應鏈,成分股涵蓋台積電、聯發科、鴻海、台達電、廣達及聯電等領頭羊,且以去兩次配息紀錄來看,各僅花1天和7天即迅速完成填息,且標的指數去年含息報酬達44.6%。 隨CES大展登場,近期相關題材都受看好,另1檔蒐羅美股科技巨頭的00770,2023年追蹤標的指數含息報酬高達61.3%,優於納斯達克100指數的56.2%。 ※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

高股息ETF大軍 入市搶便宜

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高股息ETF大軍 入市搶便宜

台股3日盤中一度暴跌逾300點,但高股息ETF投資大軍入市搶便宜找買點,成交量排名前十檔就有復華台灣科技優息、群益台灣精選高息、國泰永續高股息與元大高股息等四檔入列,成為盤面特殊亮點。 其中,復華台灣科技優息(00929)以20.7萬張(1,000個受益權單位為一張)榮登3日全市場成交量冠軍,00929收盤下跌0.9%收18.82元,跌破月線,但優於加權指數下跌1.65%。 法人指出,00929成交量超越20萬張,相比避險用、成交量14萬張排第二的元大50反1(00632R)還要熱絡許多。採月月配的00929甫公布2024年首次配息,預估逆勢增配至0.13元,計算出年化配息率達8.23%,吸引不少市場資金撿便宜逆勢入市;經理人許忠成表示,因應00929未來持續成長空間,已於去年底調整指數編製規則,調整完成後,小型股比例下降,中大型股權重上升,將有利於存股族長期投資,希望2024新的一年兼具成長性、穩健性。 債券ETF也因美聯準會今年中前可望降息重返多頭市場,3日盤踞ETF交投熱榜前十大中,計有群益ESG投等債20+(00937B)、元大美債20正2(00680L)、國泰20年美債(00687B)等三檔入列,年化配息率也有約4%水準。  中信成長高股息經理人張圭慧表示,高股息族群在息收保護下,具備易漲抗跌的特性,選對高股息指數定期定額,不論在那個時間點進場,均能掌握股市長期向上趨勢,攤平成本,累積獲利。  第一金投顧董事長陳奕光指出,根據統計,美聯準會降息前100~40天,債表現優於股,今年選後第一季到第二季可減碼持股,債與股比例調整為6:4。債市目前處於初升段,建議持有長債ETF占6成、短債ETF占4成。目前短債利率還比長債高,可藉持此賺取高息,持有長債在降息循環則能賺取資本利得。

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