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00945B掛牌 月配息ETF新銳登場

理財

00945B掛牌 月配息ETF新銳登場

台股兩萬點關卡得而復失,美股重量級指標股也出現重挫,台美兩地近期震盪劇烈,主要受市場情緒轉趨保守修正評價拖累,若細究整體基本面,並未傳出反轉變差的訊號。凱基投信表示,中東地緣政治衝突為通膨緩解埋下變數,美國降息腳步難料的情況下,押注降息後資本利得的投資效益下滑,相較之下,掌握能見度高的債券票息率與殖利率,更有機會滿足領息一族的需求。  凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金(00945B)經理人鄭翰紘指出,美國經濟表現強韌,勞動市場緊俏,美國聯準會(Fed)可望採取持續觀察經濟數據、動態調整貨幣政策下,市場預期啟動降息時間點延後,高利率環境可能延長。  統計過去Fed暫停升息後,高利率環境持續一年時的各債種表現,可發現2006年~2007年期間,美國投資級公司債上漲6.7%,美國公債上漲5.48%,相較之下,美國非投資級公司債指數繳出兩位數的11.55%。 同為高利率環境的1997年~1998年,美國非投資級公司債的報酬表現,也是比美國投資級公司債、美國公債來得優異。 鄭翰紘指出,高利率環境未完待續,存續期間較短的債券,承受的利率風險相對小。另一方面,高利率環境代表企業面臨高借貸成本的時間延長,相較於其他地區,美國經濟體穩健,純粹投資美國企業發行的債券,有助降低違約風險;再者,美國企業發行的非投資等級債占整體市場55.3%,79.9%的非投資等級債以美元計價,更加確立美國非投資等級債的主角地位,更易吸引市場資金關注。  因應投資人打造現金流需求以及市場變化,凱基投信推出全台首檔月配息美國非投等債ETF-00945B,追蹤的指數不僅剔除CCC等級的低評級債券,更鎖定固定票息利率4%以上的債券,為投資人實現降低違約風險的同時兼顧債息收益。00945B預擬投組的票面利率7.11%,殖利率7.91%,採月配息,5月2日掛牌,預計7月開始配息,有收益需求的投資人,不妨將其列為布局台股ETF外的另一個投資選擇。

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凱基美國非投等債ETF 5/2掛牌上市

證交所表示,由凱基投信募集發行的凱基美國非投等債ETF(00945B),將於5月2日正式掛牌上市,累計掛牌上市ETF將達157檔。 證交所表示,根據送件資料顯示,本檔ETF之標的指數為「彭博美國企業非投資等級1-5年Ba至B債券指數」(Bloomberg US Corporate High Yield 1-5 Yr Ba/B 4% Cpn Senior Index),係由Bloomberg Index Services Ltd所編製及維護,該指數成分債為美國公司發行美元計價付息債券,並篩選信用評級介於B3/B-及BA1/BB+之間、剩餘到期日介於1至5年之間,及流通在外餘額、票息及單一發行人上限等條件,指數規則將每月檢視是否新增或剔除成分債券,截至113年3月底,指數成分債券合計213檔。 證交所表示,包含上述ETF,集中市場掛牌上市ETF將達157檔。國內ETF商品種類日趨多元,追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等,便利投資人資產配置選擇,惟各類金融商品投資均具有風險,投資前應審慎評估,建議投資人投資前應詳閱公開說明書。

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00945B掛牌 凱基投信月配息ETF新銳登場

萬點關卡得而復失,美股重量級指標股也出現重挫,台美兩地近期震盪劇烈,主要受市場情緒轉趨保守修正評價拖累,若細究整體基本面,並未傳出反轉變差的訊號。凱基投信表示,中東地緣政治衝突為通膨緩解埋下變數,美國降息腳步難料的情況下,壓注降息後資本利得的投資效益下滑;相較之下,掌握能見度高的債券票息率與殖利率,更有機會滿足領息一族的需求。 凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金(00945B)經理人鄭翰紘表示,美國經濟表現強韌,勞動市場緊俏,美國聯準會(FED)可望採取持續觀察經濟數據、動態調整貨幣政策下,市場預期啟動降息時間點延後,高利率環境可能延長。統計過去FED暫停升息後,高利率環境持續1年時的各債種表現,可以發現,2006年~2007年期間,美國投資級公司債上漲6.7%,美國公債上漲5.48%,相較之下,美國非投資級公司債指數繳出兩位數的11.55%。同為高利率環境的1997年~1998年,美國非投資級公司債的報酬表現,也是比美國投資級公司債、美國公債來得優異。 鄭翰紘指出,高利率環境未完待續,存續期間較短的債券,承受的利率風險相對小。另一方面,高利率環境代表企業面臨高借貸成本的時間延長,相較於其他地區,美國經濟體穩健,純粹投資美國企業發行的債券,有助降低違約風險;再者,美國企業發行的非投資等級債占整體市場55.3%,79.9%的非投資等級債以美元計價,更加確立美國非投資等級債的主角地位,更易吸引市場資金關注。 因應投資人打造現金流需求以及市場變化,凱基投信推出全台首檔月配息美國非投等債ETF-00945B,追蹤的指數不僅剔除CCC等級的低評級債券,更鎖定固定票息利率4%以上的債券,為投資人實現降低違約風險的同時兼顧債息收益。00945B預擬投組的票面利率7.11%,殖利率7.91%,採月配息,5月2日掛牌,預計7月開始配息,有收益需求的投資人,不妨將其列為布局台股ETF外的另一個投資選擇。

凱基00945B 債息月配新寵

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凱基00945B 債息月配新寵

美國最新就業數據出爐,結果意外強勁,推升美國10年期公債殖利率攀高,市場開始出現降息時間點遞延到9月的聲浪,這場美國聯準會降息大戲開演時間一再遞延,為2024年債市大多頭啟動時間投下變數,凱基投信表示,升息循環告終、開始降息之前,可以透過短天期美國非投資等級債,鎖定利率甜蜜點。  凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金(00945B)預定基金經理人鄭翰紘表示,當美國10年期公債殖利率下滑不如預期,正是布局短天期美國非投資等級債的好時機,一來受惠存續期間較短及利率敏感度相對低,所需承受的利率風險會比公債來得小;再者非投資等級債的發債企業為了吸引債權人,也會提供相較於公債更高的殖利率,也就是享有更高的信用風險溢酬。  鄭翰紘指出,目前各類債券價格均自低點收復,與發行價格的差距多已收斂;在經濟溫和成長、利率走勢趨穩下,債券主要報酬回歸息收。而觀察各類債種的票息率,美國非投資等級債平均票息率可達6.12%,美國投資等級債平均票息率4.07%,美國公債2.58%,全球綜合債2.26%,美國非投資等級債票息率明顯高出其他債券標的。不僅平均票息率高,00945B追蹤的彭博美國企業非投資等級1-5年債券指數,也以7.3%的平均殖利率,傲視多數債種。  觀察00945B追蹤的彭博美國企業非投資等級1-5年債券指數,歷經2019年以來從降息到升息的完整週期,繳出28%累積報酬,不只明顯領先美國公債的2%,也超越美國投資級債的14%、全球非投資級債的21%,2019年以來的最大跌幅也比上述三債種輕微。  00945B追蹤的彭博美國企業非投資等級1-5年債券指數,票息率6.24%,殖利率7.21%,存續期間平均2.25年,排除高信用風險的CCC等級債券,成份債券204檔,產業分布平均,同時也是全台首檔月配息美國非投等債ETF,預計於4月12日~4月18日募集,每單位發行價15元,是投資人布局台股ETF外的另一個投資選擇。

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債息月配新寵 凱基00945B開募

美國最新就業數據出爐,結果意外強勁,推升美國10年期公債殖利率攀高,市場開始出現降息時間點遞延到9月的聲浪,這場美國聯準會降息大戲開演時間一再遞延,為2024年債市大多頭啟動時間投下變數,凱基投信表示,升息循環告終、開始降息之前,可以透過短天期美國非投資等級債,鎖定利率甜蜜點。 凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金(00945B)預定基金經理人鄭翰紘表示,當美國10年期公債殖利率下滑不如預期,正是布局短天期美國非投資等級債的好時機,一來受惠存續期間較短及利率敏感度相對低,所需承受的利率風險會比公債來得小;再者非投資等級債的發債企業為了吸引債權人,也會提供相較於公債更高的殖利率,也就是享有更高的信用風險溢酬,因此在利率風險可控的情況下,短天期非投資等級債可望貢獻更具競爭力的債息。 鄭翰紘指出,目前各類債券價格均自低點收復,與發行價格的差距多已收斂;在經濟溫和成長、利率走勢趨穩下,債券主要報酬回歸息收。而觀察各類債種的票息率,美國非投資等級債平均票息率可達6.12%,美國投資等級債平均票息率4.07%,美國公債2.58%,全球綜合債2.26%,美國非投資等級債票息率明顯高出其他債券標的。不僅平均票息率高,凱基美國非投等債(00945B) 追蹤的彭博美國企業非投資等級1-5年債券指數,也以7.3%的平均殖利率,傲視美國投資等級債的5.1%、美國公債的4.1%、全球綜合債的3.6%。 鄭翰紘進一步說明,短天期美國非投資等級債(排除CCC評級) 不僅息收具競爭力,後勢開始降息後的報酬潛力也可期。觀察凱基美國非投等債(00945B) 追蹤的彭博美國企業非投資等級1-5年債券指數,歷經2019年以來從降息到升息的完整週期,繳出28%累積報酬,不只明顯領先美國公債的2%,也超越美國投資級債的14%、全球非投資級債的21%,2019年以來的最大跌幅也比上述3債種輕微。 凱基美國非投等債(00945B) 追蹤的彭博美國企業非投資等級1-5年債券指數,票息率6.24%,殖利率7.21%,存續期間平均2.25年,排除高信用風險的CCC等級債券,成分債券204檔,產業分布平均,同時也是全台首檔月配息美國非投等債ETF,預計於4月12日~4月18日募集,每單位發行價新台幣15元,是投資人布局台股ETF外的另一個投資選擇。

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《基金》月配型債券ETF再添新血 00945B聚焦美國非投等債

【時報記者任珮云台北報導】美國3月CPI數字超預期,不只嚇跌美股,也驚動美國10年期公債殖利率彈升超過4.5%,放眼今年以來債市關鍵數字,10年期公債殖利率彈升了66個基本點,美國公債指數下跌了2.4%,美國投資級債指數下跌1.6%,反觀美國非投等債指數逆勢上漲了1.2%。凱基投信表示,美國降息列車發車時間一延再延,債券選擇建議回歸性價比,減少利率風險的衝擊。 因應債市走向與投資人打造現金流的需求,凱基投信首檔月配息美國非投等債ETF,00945B追蹤的指數,平均信評B+,殖利率7.21%,存續期間平均2.25年,僅挑選固定票息利率大於等於4%的債券,且單一發行人占整體權重不超過2%。4月12日~4月18日期間開放募集,每單位發行價新台幣15元,投資人不妨可以將其納入布局台股ETF外的另一個投資選擇。 債券ETF的性價比,可以從票息率與波動度兩方面觀察。從近5年比較各債種的資料顯示,凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金(00945B)追蹤的彭博美國企業非投資等級1-5年債券指數,以6.3%的票息率,與新興非投資等級債並列第一,領先歐洲非投資等級債的4.6%、美國公債的2.7%;而從代表風險性的波動度來看,00945B追蹤指數6.6%,遠低於歐洲非投資等級債的9.1%、新興非投資等級債的10.7%,僅略高於美國公債的5.8%。

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債息月配新寵 凱基00945B本周五起開募

美國升息循環告終降息前,專家建議,可透過短天期美國非投資等級債,鎖定利率甜蜜點。凱基美國非投等債(00945B)為全台首檔月配息美國非投等債ETF,預計本周五起募集,每單位發行價15元,是投資人布局台股ETF外的新選擇。 美國最新就業數據出爐,結果意外強勁,推升美國10年期公債殖利率攀高,市場開始出現降息時間點遞延到9月的聲浪,這場美國聯準會降息大戲開演時間一再遞延,為2024年債市大多頭啟動時間投下變數。 00945B預定基金經理人鄭翰紘表示,當美國10年期公債殖利率下滑不如預期,正是布局短天期美國非投資等級債的好時機,一來受惠存續期間較短及利率敏感度相對低,所需承受的利率風險會比公債來得小。 再者,非投資等級債的發債企業為了吸引債權人,也會提供相較於公債更高的殖利率,也就是享有更高的信用風險溢酬,因此在利率風險可控的情況下,短天期非投資等級債,可望貢獻更具競爭力的債息。 鄭翰紘指出,目前各類債券價格均自低點收復,與發行價格的差距多已收斂;在經濟溫和成長、利率走勢趨穩下,債券主要報酬回歸息收。 而觀察各類債種的票息率,美國非投資等級債平均票息率可達6.12%,美國投資等級債平均票息率4.07%,美國公債2.58%,全球綜合債2.26%,美國非投資等級債票息率明顯高出其他債券標的。 不僅平均票息率高,00945B追蹤的彭博美國企業非投資等級1-5年債券指數,也以7.3%的平均殖利率,傲視美國投資等級債的5.1%、美國公債的4.1%、全球綜合債的3.6%。 鄭翰紘進一步說明,短天期美國非投資等級債(排除CCC評級))不僅息收具競爭力,後勢開始降息後的報酬潛力也可期。觀察00945B追蹤的彭博美國企業非投資等級1-5年債券指數,歷經2019年以來從降息到升息的完整週期,繳出28%累積報酬,不只明顯領先美國公債的2%,也超越美國投資級債的14%、全球非投資級債的21%,2019年以來的最大跌幅也比上述3債種輕微。 00945B追蹤的彭博美國企業非投資等級1-5年債券指數,票息率6.24%,殖利率7.21%,存續期間平均2.25年,排除高信用風險的CCC等級債券,成分債券204檔,產業分布平均。

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債息月配新寵 凱基00945B 4/12開募

美國最新就業數據出爐,結果意外強勁,推升美國10年期公債殖利率攀高,市場開始出現降息時間點遞延到9月的聲浪,這場美國聯準會降息大戲開演時間一再遞延,為2024年債市大多頭啟動時間投下變數,凱基投信表示,升息循環告終、開始降息之前,可以透過短天期美國非投資等級債,鎖定利率甜蜜點。 凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金 (00945B)預定基金經理人鄭翰紘表示,當美國10年期公債殖利率下滑不如預期,正是布局短天期美國非投資等級債的好時機,一來受惠存續期間較短及利率敏感度相對低,所需承受的利率風險會比公債來得小;再者非投資等級債的發債企業為了吸引債權人,也會提供相較於公債更高的殖利率,也就是享有更高的信用風險溢酬,因此在利率風險可控的情況下,短天期非投資等級債可望貢獻更具競爭力的債息。 鄭翰紘指出,目前各類債券價格均自低點收復,與發行價格的差距多已收斂;在經濟溫和成長、利率走勢趨穩下,債券主要報酬回歸息收。而觀察各類債種的票息率,美國非投資等級債平均票息率可達6.12%,美國投資等級債平均票息率4.07%,美國公債2.58%,全球綜合債2.26%,美國非投資等級債票息率明顯高出其他債券標的。不僅平均票息率高,凱基美國非投等債(00945B) 追蹤的彭博美國企業非投資等級1-5年債券指數,也以7.3%的平均殖利率,傲視美國投資等級債的5.1%、美國公債的4.1%、全球綜合債的3.6%。 鄭翰紘進一步說明,短天期美國非投資等級債(排除CCC評級) 不僅息收具競爭力,後勢開始降息後的報酬潛力也可期。觀察凱基美國非投等債(00945B) (基金之配息來源可能為收益平準金)追蹤的彭博美國企業非投資等級1-5年債券指數,歷經2019年以來從降息到升息的完整週期,繳出28%累積報酬,不只明顯領先美國公債的2%,也超越美國投資級債的14%、全球非投資級債的21%,2019年以來的最大跌幅也比上述3債種輕微。 凱基美國非投等債(00945B)追蹤的彭博美國企業非投資等級1-5年債券指數,票息率6.24%,殖利率7.21%,存續期間平均2.25年,排除高信用風險的CCC等級債券,成分債券204檔,產業分布平均,同時也是全台首檔月配息美國非投等債ETF,預計於4月12日~4月18日募集,每單位發行價新台幣15元,是投資人布局台股ETF外的另一個投資選擇。

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期待債券價差不如先拿下債息 00945B本月12日開募

凱基投信表示,美國降息大方向雖然不變,但利率下行絕非一帆風順,過度押注降息紅利恐怕會打亂收益型投資人的現金流規劃,因此建議聯準會(FED)降息前的最終循環,投資人可透過美國非投資等級債,把握債券送分題。 FED於3月利率決策會議(FOMC)維持利率決策不變,是第五度按兵不動,主因考量貿然降息會導致物價失控,對降息次數與時間點轉趨謹慎的聯準會官員增多,降息路徑再次撲朔迷離。 凱基美國非投等債(00945B)ETF預定基金經理人鄭翰紘表示,回顧過去5次FED降息經驗,降息幅度較為顯著的1989年、科技泡沫、金融海嘯前夕與COVID-19期間,美國10年期公債殖利率在暫停升息後24個月有較明顯回落,但在採取預防性降息的1995~1996年,美國10年期公債殖利率不降反升。 此次FED也偏向預防性降息,自去年7月暫停升息至今,10年期公債殖利率僅微幅下降0.05個百分點,後續公債殖利率走勢或可參考前次預防性降息。 當10年期公債殖利率下滑不如預期,正是美國非投資等級債的布局良機。回測2001年以來,當10年期公債殖利率上升或微幅下降時進場投資,一年後的報酬表現,美國非投等債會優於美國公債及美國投資級公司債。 鄭翰紘表示,主因非投資級公司債具信用利差且存續期間較短,報酬表現受利率變動影響程度會比公債來得低;投資債券時若能適度承擔信用風險,報酬反而有機會更加穩健。 回顧歷史經驗,也得到相同應證。1995年預防性降息一年後,非投資等級債報酬達33.3%;2006年金融海嘯後一年,非投等債報酬達15.2%;2018年COVID-19後一年,非投等債報酬達15.9%。 顯見聯準會升息喊停後一年,非投資等級債券幾乎都可繳出兩位數報酬,今年聯準會再次採取預防性降息的情況下,預期非投等債後市表現空間可期。 歷經2022年暴力升息修正,鄭翰紘指出,美國非投資等級債已率先在2023年收復失土,並可望在今年延續上漲力道。 百分百投資流動性佳美國企業、聚焦非投等債中較高信評、只選票息4%以上固定票息利率債券的00945B,追蹤彭博美國企業非投資等級1~5年債券指數,指數平均殖利率7.21%,指數平均票息率6.24%。 00945B預計於4月12日至18日募集,每單位發行價15元,在升息循環結束、啟動降息之前,不失為掌握債息、打造現金流的好工具。

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全台首檔!月配美國非投等債ETF 00945B問世

3月FOMC會議落幕,聯準會官員釋出的中性偏鴿訊息,表示美國聯準會看好經濟底氣、將啟動預防性降息的政策。隨著政策利率緩步轉向,凱基投信投資長彭炫通認為,除了在股票市場持續佈局投資,追求成長,掌握輪動機會,債券佈局則該專注於息收。尤其在經濟成長穩定復甦,通膨壓力降溫減緩及財政赤字持續居高不下的狀況下,千萬不要輕忽長天期債券的利率風險,務實追求債息才是上上之策。 彭炫通表示,依據過去聯準會採取預防性降息的經驗,美國長天期公債並沒有超額表現,隨著本身較高的利率敏感度,再加上目前殖利率尚未達到可以充份反應經濟強勁發展的水位,息收跟波動度的CP值並不算特別高。相對的,非投資等級債對利率敏感度較低,在殖利率曲線倒掛的情況下,加上附加的信用風險利差,使得短天期非投資等級債具備殖利率優勢。另一方面,穩定的經濟情勢,也不容易造成債券違約率大幅上升,無須擔心息收被侵蝕。 彭炫通進一步指出,投資要回歸本質,債券要當債券買,不建議投資人盲目地搶進長天期公債賺價差。今年以來ETF市場發燒,可以看出投資人對收益有高度需求,觀察高股息ETF規模佔股票型ETF高達64%,同樣可作為貢獻每月現金流拼圖的非投資等級債ETF,僅佔債券型ETF總資產規模0.4%,可謂天壤之別,顯示出非投等債這個主要資產類別的ETF可以提供投資人另一種核心資產配置新選項。 凱基美國優選收益非投資等級債券ETF(00945B)基金經理人鄭翰紘表示,在經濟溫和成長、利率觸頂趨於穩定且還未回落之際,債券為投資人投資配置的一環,息收為各債券報酬主要來源,非投資等級債券的息收居各債券之翹首,而凱基美國非投等債所追蹤的彭博美國企業非投資等級1-5年債券指數,平均票息率達6.2%,相較美國投資等級債平均票息率4.1%、美國公債2.6%、全球綜合債2.3%,凱基美國非投等債所追蹤的指數票息表現明顯勝出。 高利率環境與Fed採取預防性降息,益發推升投資人對息收的需求,鄭翰紘指出,凱基美國非投等債所追蹤的彭博美國企業非投資等級1-5年債券指數,不僅平均票息率高,平均殖利率也以7.3%,領先美國投資等級債的5.1%、美國公債的4.1%、全球綜合債的3.6%;指數透過排除信用風險高的CCC等級債,聚焦投資違約風險相對低的BB&B級債,在降低違約風險的同時,也追求息收。 鄭翰紘進一步比喻,若將債券比喻為生魚片中的黑鮪魚,凱基美國非投等債(00945B)聚焦殖利率相對肥美的BB&B級債券,如同專注粹選債券的鮪魚肚部位,在信用風險與利率風險之間取得平衡點,不失為切合當前市場變化的新中間路線。 2021年~2023年,美國聯準會(Fed)連續升息20碼,終於在2023年7月後停下升息腳步,凱基投信分析債券市場走勢及投資人需求,精準打造出首檔月配息、具平準金機制的美國非投資等級債ETF基金,凱基美國非投等債(00945B)預計於4月12日~4月18日正式募集,每單位發行價新台幣15元,對於追求打造每月現金流的投資人來說,凱基美國非投等債(00945B)不啻提供了入手價親民的一種選擇。

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《基金》聚焦債券中的「鮪魚肚」 00945B主打兩特點

【時報記者任珮云台北報導】3月FOMC會議落幕,聯準會官員釋出的中性偏鴿訊息,表示美國聯準會看好經濟底氣、將啟動預防性降息的政策。隨著政策利率緩步轉向,凱基投信投資長彭炫通認為,除了在股票市場持續佈局投資,追求成長,掌握輪動機會,債券佈局則該專注於息收。尤其在經濟成長穩定復甦,通膨壓力降溫減緩及財政赤字持續居高不下的狀況下,千萬不要輕忽長天期債券的利率風險,務實追求債息才是上上之策。 凱基投信打造出首檔月配息、具平準金機制的美國非投資等級債ETF基金,凱基美國非投等債(00945B)預計於4月12日~4月18日正式募集,每單位發行價新台幣15元。凱基投信表示,若將債券比喻為生魚片中的黑鮪魚,凱基美國非投等債(00945B)聚焦殖利率相對肥美的BB&B級債券,如同專注粹選債券的鮪魚肚部位,在信用風險與利率風險之間取得平衡點,不失為切合當前市場變化的新中間路線。 彭炫通表示,依據過去聯準會採取預防性降息的經驗,美國長天期公債並沒有超額表現,隨著本身較高的利率敏感度,再加上目前殖利率尚未達到可以充份反應經濟強勁發展的水位,息收跟波動度的CP值並不算特別高。相對的,非投資等級債對利率敏感度較低,在殖利率曲線倒掛的情況下,加上附加的信用風險利差,使得短天期非投資等級債具備殖利率優勢。另一方面,穩定的經濟情勢,也不容易造成債券違約率大幅上升,無須擔心息收被侵蝕。 彭炫通進一步指出,投資要回歸本質,債券要當債券買,不建議投資人盲目地搶進長天期公債賺價差。今年以來ETF市場發燒,可以看出投資人對收益有高度需求,觀察高股息ETF規模佔股票型ETF高達64%,同樣可作為貢獻每月現金流拼圖的非投資等級債ETF,僅佔債券型ETF總資產規模0.4%,可謂天壤之別,顯示出非投等債這個主要資產類別的ETF可以提供投資人另一種核心資產配置新選項。 凱基美國優選收益非投資等級債券ETF(00945B)基金經理人鄭翰紘表示,在經濟溫和成長、利率觸頂趨於穩定且還未回落之際,債券為投資人投資配置的一環,息收為各債券報酬主要來源,非投資等級債券的息收居各債券之翹首,而凱基美國非投等債所追蹤的彭博美國企業非投資等級1-5年債券指數,平均票息率達6.2%,相較美國投資等級債平均票息率4.1%、美國公債2.6%、全球綜合債2.3%,凱基美國非投等債所追蹤的指數票息表現明顯勝出。 鄭翰紘指出,凱基美國非投等債所追蹤的彭博美國企業非投資等級1-5年債券指數,不僅平均票息率高,平均殖利率也以7.3%,領先美國投資等級債的5.1%、美國公債的4.1%、全球綜合債的3.6%;指數透過排除信用風險高的CCC等級債,聚焦投資違約風險相對低的BB&B級債,在降低違約風險的同時,也追求息收。

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