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《基金》建立日股長線投資部位 產業型00955勁升
【時報記者任珮云台北報導】第一金投信與韓國QRAFT金融科技公司(QRAFT Technologies) 合作編製每周金融風險情緒訊號，反應未來一周市場多空情緒。投資人關心的日本市場，最新日本市場AI風險情緒訊號數值上升至52.1%。台股掛牌的8檔日股ETF，今早以產業型的中信日本商社(00955)表現最佳，反彈逾1個百分點。 第一金投信指出，上周公佈日本家庭消費支出再度陷入萎縮，實質消費支出較去年同期減少1.9%，雖然春鬥結果、基本薪資創近32年來最大增幅，不過因通膨升溫、薪資增長速度追不上通膨速度，拖累8月份日本勞工考量物價變動因素後的實質薪資較去年同月減少0.6%，3個月來首度陷入萎縮。 第一金投信分析，目前市場開始關注日本新首相石破茂的未來政策。此外，日股連續7周外資淨賣出之，迎來正向消息，巴菲特掌管的波克夏海瑟威第9度發行日圓債、發債規模為該公司史上第2大，預料該資金將用來投資日本股市。 觀察本周日股情緒風險訊號主要驅動因子為，期貨交易量的大幅下降39.36%，顯示投機交易流動減少，增加市場風險；東京證券交易所服務指數下跌2.72%、東證股價指數和日經300等主要指數下跌1%，凸顯了投資者的不確定性。儘管看漲期權活動有所增加，表明存在一些積極預期，但由於看跌期權持倉量增加，整體情緒仍保持謹慎，導致未來一周風險情緒上揚。 第一金投信提醒，日本新任首相石破茂仍可望延續岸田路線，加上股神巴菲特再度提出發日圓債計畫，可望再買進日股，進行長期投資，日股在風險情緒中，仍可把握機會建立長線投資部位。
錢進日本時機到！中信投信日本ETF傘型基金先卡位
受惠中美貿易衝突下戰略地位改變、日圓貶值帶動產業復甦，以及政府政策面作多帶動，日本現在正處於「天時、地利、人和」皆齊備的黃金時刻。中國信託投信30日指出，中信日本半導體ETF（00954）、中信日本商社ETF（00955），以及中信日經高股息ETF（00956）囊括日本內需、外銷等多元產業，30日展開募集，為投資人全面掌握日本投資題材。 中國信託投信表示，過往日本市場並非海外投資人首選，主因其經濟長期通縮，且日本央行長期維持負利率政策，日本企業也未將股東權益擺在重要位置。然而這一切已經有所改變。美中貿易衝突至今未歇，美國亟欲避免中國取得半導體先進製程，而日本既有的半導體產業底蘊，以及親美的政治立場，就型塑出日本半導體產業復興的契機。 目前，日本半導體設備全球市佔達1／3、半導體材料市佔更達全球4成，在半導體先進製程中有關鍵地位，中信日本半導體ETF（00954）成分股中囊括日本半導體龍頭企業，有望在這波AI浪潮中加速成長。 中國信託投信指出，新冠肺炎疫情後的海外旅遊重啟，加上日圓長期弱勢，也讓日本成為全球報復性旅遊的最大受惠者，解封後日本湧進大量觀光客為日本賺進大把外匯收入，同步提振了萎靡以久的內需市場，尤其日本近年企業啟動大規模加薪，也逐步帶領日本走出通縮，日本央行已中止負利率政策，且更考慮升息選項，凸顯日本貨幣政策正常化，對經濟成長形成良性循環。 近年，掌握日本經濟命脈的日本五大商社，也積極整併上下游供應鏈，創造經營綜效，且日圓兌美元相對低檔，也有助於以外貿為主的商社提升獲利表現。中信日本商社ETF（00955）是國內首檔純日本商社的ETF，經理人游忠憲表示，商社的多角化經營，深入一般人的食衣住行，包含足以抵禦景氣循環的民生消費、金融，也有具備基礎建設利多的鋼鐵、原物料產業，是投資人「錢」進日本的穩健投資首選。 中國信託投信指出，「日本商社」意指貿易與經銷相關公司，其營收來源以貿易、批發、經銷等營運業務為主。「純商社」定義則是成分股均在RBICS Focus Level 6分類中被納入批發與經銷相關行業。因前五大個股占比超逾60％以上，易有集中度過高的風險。 不僅如此，日本政府政策面積極作多，除要求企業減少交叉持股、重視股東權益外，對一般投資人也祭出減稅利多，例如自2024年起永久取消日本個人儲蓄帳戶（NISA）的股利稅及資本利得稅，希望引導日本散戶投資人將儲蓄投入股市與基金。對於股利配發率較高的企業如金融、傳產等，有機會獲得一般投資人青睞，以及資金挹注。中信日經高股息ETF（00956）成分股囊括日本電信、金融與傳產等高股息概念股，對台灣投資人而言，是一個「把雞蛋放在不同籃子裡」、分散風險的投資機會。 中國信託投信指出，NISA新制是將日本個人免稅投資帳戶，年度投資限額從120萬日圓提高至240萬日圓；帳戶上限提高至1800萬日圓；免稅期間改為無期限，爲日本政府導引民間儲蓄轉為投資之指標政策方案。 中國信託投信認為，在外在環境（美中衝突）、經濟結構改善（內需產業復甦、外銷動能增強），以及政策改變（重視股東權益，提高民眾投資意願）三大利多因素下，日本已走出「失落的30年」，未來發展前景可期。中國信託投信三檔日本ETF：中信日本半導體ETF（00954）、中信日本商社ETF（00955），以及中信日經高股息ETF（00956），提供了純度高的日本投資契機，且公開申購價每股10元，讓小資族也可以輕鬆跟上投資日本的列車，穩健累積資產。
天時地利人和！中信投信三檔日本ETF 7月30日上陣
日股還沒漲完！中國信託投信總經理陳正華11日宣布推出中國信託日本ETF傘型基金，包含中信日本半導體ETF（00954）、中信日本商社ETF（00955），以及中信日經高股息ETF（00956），擬定7月30日同步展開募集。此次公開申購價每股10元，聚焦大型龍頭與半導體領域、且估值仍具潛力的企業，為投資人掌握日本轉「股」契機。 中國信託投信股權投資二科主管唐祖蔭指出，1989年泡沫經濟以來，日本歷經難堪的「失落30年」。但現在日本已來到「天時地利人和」的階段，美中貿易衝突及新冠肺炎疫情為日本重建完整半導體供應鏈的契機，而日圓貶值也帶動製造業與觀光復甦，日本經濟拐點出現，不光是GDP創近年新高，連日經指數與東證指數近期也雙創歷史新高。「現在投資日本不算晚、現在股價天花板將是未來的地板」。 中信日本半導體ETF經理人（00954）葉松炫指出，美中貿易戰延燒，日本趁勢對內推動半導體戰略，打造先進半導體製造環境與建設，對外則協同包含台灣在內的國際夥伴，開發新世代半導體前瞻技術，以2030年本土半導體產值翻三倍為目標，要找回日本半導體往日榮光。目前日本半導體在設備、製造、材料與IC設計等領域，皆有技術或市佔領先的頂尖企業，而在AI迅速發展下，日本半導體中長線發展看好，加上台積電設廠題材助攻，將可為投資人掌握日本半導體產業爆發力。 此外，疫情期間巴菲特（Warren Buffett）大舉加碼的日本商社＊，股價自2020年以來已漲數倍，但股價淨值比（PB）仍低於日股大盤。中信日本商社ETF（00955）經理人游忠憲表示，日本商社過往獲利模式以進出口貿易為主，獲利穩定但估值不高，而如今已轉型成多角化經營的綜合集團，轉型後毛利更倍數成長，不能再用過往方式評價，未來有機會持續領漲日本東證指數。 中信日經高股息ETF（00956）經理人王建武則指出，東京證交所為提升股市流動性，2022年起要求上市企業改善公司治理，並要求企業改善股價淨值比與提高股東回饋。然而根據東京證交所統計，截至今年第一季底，日本企業共持有295兆日圓現金、554兆日圓保留盈餘，整體可動用資金極高，預期企業將持續配發股利。00956成分股囊括日本金融、航運與鋼鐵等龍頭產業，且追蹤的日經高股息50指數近5年指數股利率也優於大盤，投資人有賺取資本利得空間，也有機會獲配企業發放股利。 中國信託投信表示，21世紀初期，日本受泡沫經濟衝擊元氣大傷，一度陷入通縮窘境，日本央行更維持長年負利率政策，因此一直不是投資人首選市場，日股也長期被低估。但隨著日本經濟重返成長軌道，日股相對低的本益比，較其他成熟市場有更高的上漲潛力，現在進場日股猶未晚矣。快跟著中信日本ETF傘型基金，一起掌握最佳日本投資良機。
錢進日本找商機 中信投信推三檔日本ETF 7／30登場
中信投信重磅推出中國信託日本ETF傘型基金，包含中信日本半導體ETF（00954）、中信日本商社ETF（00955），以及中信日經高股息ETF（00956），擬於7月30日同步展開募集，公開申購價每股10元，聚焦大型龍頭與半導體領域、且估值仍具潛力的企業，為投資人掌握日本轉「股」契機。 中信投信表示，1989年泡沫經濟以來，日本歷經難堪的「失落30年」，但中美貿易衝突以及新冠疫情導致供應鏈重組，而日圓貶值也帶動製造業與觀光復甦，日本經濟拐點出現，不光是GDP 創近年新高，連日經指數與東證指數近期也雙創歷史新高。 中信日本半導體ETF經理人葉松炫指出，中美貿易戰延燒，日本趁勢對內推動半導體戰略，打造先進半導體製造環境與建設，對外則協同包含台灣在內的國際夥伴，開發新世代半導體前瞻技術，以2030年本土半導體產值翻三倍為目標，要找回日本半導體往日榮光。 目前日本半導體在設備、製造、材料與IC設計等領域，皆有技術或市佔領先的頂尖企業，而在AI迅速發展下，日本半導體中長線發展看好，加上台積電設廠題材助攻，將可為投資人掌握日本半導體產業爆發力。 此外，疫情期間巴菲特大舉加碼的日本商社，股價自2020年以來已漲數倍，但股價淨值比（PB）仍低於日股大盤。中信日本商社ETF經理人游忠憲表示，日本商社過往獲利模式以進出口貿易為主，獲利穩定但估值不高，而如今已轉型成多角化經營的綜合集團，轉型後毛利更倍數成長，不能再用過往方式評價，未來有機曾持續領漲日本東證指數。 中信日經高股息ETF經理人王建武則指出，東京證交所為提升股市流動性，2022年起要求上市企業改善公司治理，並要求企業改善股價淨值比與提高股東回饋。 然而根據東京證交所統計，截至今年第一季底，日本企業共持有295兆日圓現金、554兆日圓保留盈餘．整體可動用資金極高，預期企業將持續配發股利。中信日經高股息ETF成分股囊括日本金融、航運與鋼鐵等龍頭產業，且追蹤的日經高股息50指數近5年指數股利率也優於大盤，投資人有賺取資本利得空間，也有機會獲配企業發放股利。 中信投信表示，21世紀初期，日本受泡沫經濟衝擊元氣大傷，一度陷入通縮窘境，日本央行更維持長年負利率政策，因此一直不是投資人首選市場，日股也長期被低估。但隨著日本經濟重返成長軌道，日股相對低的本益比，較其他成熟市場有更高的上漲潛力，現在進場日股猶未晚矣，投資人可跟著中信日本ETF傘型基金，一起掌握最佳日本投資良機。