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日報

富蘭克林:AI、減肥藥帶動產業革命

ChatGPT問世讓人們見識到AI在提高生產力上的能力,激起了一波AI投資熱潮,對AI的旺盛需求也助推NVIDIA、微軟等科技巨頭股價表現強勢,無獨有偶,在生技製藥領域也有一個堪比AI的題材,那就是「減肥藥」,領頭羊是諾和諾德與禮來藥廠,近期甚至陸續發現GLP-1減肥藥還可用於治療心血管、腎衰竭等疾病,也讓減肥藥領域與AI一樣開啟了一波大廠軍備競賽。而隨AI與減肥藥可能帶起了新一波產業革命,對於想參與行情的投資人而言,不妨考慮以定期定額方式來投資科技和生技股。  富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯表示,2023年生成式AI成為市場主流,並重新點燃投資者對AI晶片、軟體、運算基礎設施公司的興趣。  富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡‧麥可羅指出,團隊正在持續關注減肥藥的前景,諾和諾德與禮來藥廠是領先者,但其他生技公司也致力於開發GLP-1藥物。  富蘭克林坦伯頓科技基金聚焦在AI、雲端運算等「數位轉型」主題,前十大持股中包含了Nvidia、微軟、AMD等AI領域指標股,企圖抓穩生成式AI投資契機,而富蘭克林坦伯頓生技領航基金則大小通吃策略,布局產品線多元、營運穩健的大型股外,也持有具題材、爆發力強、可望受惠於併購活動回溫的中小型股。  富蘭克林證券投顧表示,科技股和生技股的共同點是,波動度向來高於其他產業,使得投資人難以抓穩投資良機。  長期來看,科技股可望持續受異於科技發展趨勢,而生技股則擁有人口高齡化,以及隨之而來龐大醫療支出等長線題材加持,因此,「定期定額」會是參與科技股與生技股長期投資趨勢的良方。  此外,投資人也可藉由美國穩定月收益平衡型基金為核心並搭配定期定額投資科技或生技基金來打造攻守兼備的投資組合,並共享科技股中長期投資利基。

跟隨輝達腳步 英特爾擬推中國版AI晶片

國際

跟隨輝達腳步 英特爾擬推中國版AI晶片

在美國禁令壓力下,英特爾準備跟隨輝達腳步,為中國市場打造「特供版」AI加速晶片Gaudi 3相關兩款產品,預計分別在6月下旬和9月下旬推出。  綜合媒體報導,英特爾於近日推出新一代AI加速晶片Gaudi 3,據The register報導,英特爾在Gaudi 3白皮書上表示,正準備面向中國市場推出特供版Gaudi 3,包括名為HL-328的OAM兼容夾層卡(Mezzanine Card)和名為HL-388的PCle加速卡兩種硬體形態。其中,HL-328將於6月24日推出,HL-388將於9月24日推出。  具體看規格,中國特供版與原版具有相同的96MB SRAM片上記憶體,128GB HBM2e高頻寬記憶體,頻寬為每秒3.7TB,擁有PCIe 5.0X16接口和解碼標準。但由於美國對AI晶片的出口限制,這類高性能AI的綜合運算性能(TPP)需要低於4,800才能出口至中國,意味中國特供版的16bit性能不能超過150 TFLOPS(每秒浮點運算次數)。  作為對比,原版Gaudi 3在FP16/BF16上可達到1,835 TFLOPS,相比輝達H100在大模型訓練快40%、推理能效高50%。  因此中國特供版需要大幅削減核心數量(原版擁有8個矩陣數學引擎和64個張量內核)和工作頻率,最終可能需要將其AI性能降低約92%才能符合美國的出口管制要求。  分析指出,英特爾推出中國特供版的AI性能,將會與輝達針對中國市場推出的AI加速卡H20相當。  英特爾中國特供版具有148 TFLOPS的FP16/BF16性能,略低於150 TFLOPS的限制。但在高頻寬記憶體(HBM)容量及頻寬上,中國特供版Gaudi 3將低於輝達H20,這也使其在與輝達H20的競爭當中或將處於劣勢,不過也需看定價是否具優勢。

飛捷董事長 林大成 拚軟實力 卡位AI喊in!

產業

飛捷董事長 林大成 拚軟實力 卡位AI喊in!

POS品牌大廠飛捷成立於1984年,至今已40個年頭,創辦人兼董事長林大成憑藉精準眼光,從PC領域成功搶進IPC應用,並聚焦在零售、商業等終端市場,一路成長茁壯,拚到成為全球第三大POS廠。  對產業下一個成長爆發商機,林大成看好AI辨識、機器學習等將快速導入至端點收銀系統,近年積極強化軟體方面實力,擘劃出轉型「AI應用商」的發展藍圖。  飛捷成立以來,陸續在英國、美國、德國、香港及上海設有辦公室及子公司,尤其在智慧零售領域取得長足發展,與多家大型系統整合商,速食餐飲、百貨業者皆有合作,在各終端應用換機潮帶動下,推動飛捷營收穩步擴增,繳出連年維持獲利、未見虧損的優質成績,2022年更以稅後純益10.43億元、EPS 7.2元刷新紀錄。  林大成表示,飛捷近年來針對終端客戶在各場域營運流程中需求,進行討論、溝通,並研究開發產品,提供場域使用情境的智能化解決方案。在硬體銷售方面,持續深化餐飲、零售、醫療、工業自動化等領域應用,提供多元選擇。飛捷2023年雖受全球快速升息、終端客戶庫存去化緩慢,拉貨遞延等負面因素影響,導致營收、獲利較前一年度新高水準出現較明顯衰退。林大成也直言,去年營運確實面臨很大挑戰,但「危機也是轉機」,更加堅定公司要持續往提高NoN-POS營收占比的發展方向,因應AI發展快速,預期相關應用進入到端點收銀系統會迎來一波新成長機會。  同時,隨著「硬體加軟體」系統解決方案逐漸成為產業發展趨勢,以及電子行動支付興起,林大成在轉投資的策略布局上開始出現轉變。  攤開飛捷收購史,2015年取得國內POS品牌普達系統25%股權,2016年再收購英國公司Box Technologies。  而到了2019年飛捷以4,200萬元成立子公司華捷智能(Barry AI),發展人工智慧與深度學習軟體技術;2022年先是處分普達系統全數持股給仁寶,另投資英諾菲(Inefi)數位科技,結合公司硬體服務優勢,以及新創團隊SaaS軟體開發能力,提供更完整軟硬體垂直整合服務,透過雲端統一端點管理平台,進一步提升客戶遠端管理效率,皆是以強化「軟實力」為出發點。經過近年產業調整及布局效益展現,飛捷旗下子公司英諾菲聚焦遠端監控硬體機台的軟體服務,提高公司產品在市場上競爭力,並透過訂閱制的服務方式,創造更高加值應用,已有數萬台POS機台導入。  另一子公司華捷智能則鎖定在人工智慧與機器學習的領先技術,已在餐飲場域取得良好的驗證反饋,透過人工智慧數據分析來改善各服務流程,今年在美國連鎖速食店的AI應用業務已拿下前50大業者共4家訂單,陸續開始貢獻營收,預計全年貢獻業績將從去年的不到千萬元,成長至數千萬元規模。  同時,林大成強調,飛捷並不是要放棄硬體,目前也已確實做到AI應用,掌握不少客源,希望能夠擺脫以往對工業電腦還停留在硬體製造的印象,從POS硬體轉向AI應用商發展,預計今年會推出四~五個與AI應用相關的解決方案。

00946卡位高息、AI成長行情

理財

00946卡位高息、AI成長行情

在AI題材催化、基本面修復以及資金行情簇擁下,今年來台股氣勢如虹,不過後續將進入既定印象中的產業淡季,投資人也想問,該如何布局因應呢?市場法人表示,過去台股雖有五窮六絕現象,不過觀察近年來該現象已被除息行情所取代,反倒是布局台股行情的良機,觀察近十年台股表現,以5~7月來看,還是台股全年平均表現較突出的區間,其中電子類報酬指數平均漲幅更勝大盤,勝率高達8成。  法人指出,良好的營運表現以及AI題材催化,使科技企業股價長期表現突出,科技股長期漲相值得期待;此外,科技企業具有成長性高、股利率優、填息能力強和AI業務展望佳的強勢特徵,5~7月科技股可望受資金青睞而領頭台股除息行情,今年來看,擁有高股息,過往填息率高的科技股料吸引多頭買盤持續卡位,投資人也不妨伺機透過台股科技高息ETF來布局。  由群益投信打造的群益台灣科技高息成長ETF,結合了AI科技、高息雙優勢,並採月月配,發行價為10元親民價,提供投資人於現階段卡位股息收益與科技成長行情的好管道。  ETF達人分析,4月下旬將募集的群益台灣科技高息成長ETF,從進場布局時間點和成分股挑選來看,都正好有助投資人掌握科技高息股行情,可謂天時地利兼具。時間點方面,由於上市櫃公司於每年5~7月陸續發放現金股利,易吸引資金提前布局殖利率相對優渥者,且加上近期AI浪潮,外資回補趨勢可望延續,也相對有利科技高息股表現,現階段透過00946進場布局,後續配息、股價表現皆可期待,投資正逢時。  再從成份股篩選來看,ETF達人說明,群益台灣科技高息成長ETF採「3高」篩選因子,1為精準選「高」息,採董事會最新宣告股利,並排除已除息的標的,以確保選入的是真高息科技股;2為注重「高」獲利成長,選取標準為近四季每股稅後純益(EPS)大於0、並搭配獲利成長率和毛利率來篩選;3為台灣首創將「高」外資認同度納入篩選準則,選出外資持股高,意味著獲得專業外資機構認同的潛力科技股。  值得留意的是,觀察群益台灣科技高息成長ETF追蹤指數成分股的產業配置,高達65%配置於AI高息科技股,在AI持續領銜全球科技產業大勢下,更首當受惠,前景可期。群益台灣科技高息成長ETF的募集日期為22日至24日,預計5月掛牌,並在15日開放預購,有意願申購的投資人,可把握時間至投信公司辦理。

檢測族群 喜迎邊緣AI商機

產業

檢測族群 喜迎邊緣AI商機

檢測族群首季合併營收表現各異,東研信超(6840)受惠NB/PC產品比重高,季、月營收皆較去年同期成長;耕興(6146)靜待智慧型手機品牌案件回籠,其檢測競爭優勢及發證數量持續領先業界,獲全球品牌客戶和大廠認可,以最新6GHz AFC (6SD) 技術規格,衝刺下半年營運。  東研信超3月合併營收為6,911萬元,年增11.22%,累計第一季合併營收為1.88億元;東研信超指出,檢測案件於去年第四季陸續回歸,並且開始穩定挹注,推升第一季營收年增6.78%。 東研信超分析,第一季營收以NB/PC、網通、工控等產品檢測為主力,尤其系統廠積極推出邊緣AI運算裝置(NB/PC),今年可望開始陸續推出相關旗艦新機種;另外,為配合AI運算傳輸需求,均有望搭載最新無線傳輸技術,帶旺檢測量能。 東研信超表示,近期微軟與英特爾宣布AI PC定義推新聯合制定計畫,已經看到個人化裝置新機種陸續開案,未來將有望帶動相關檢測商機。 耕興3月合併營收3.9億元,年減14.23%;累計第一季合併營收11.44億元,年減11.36%。法人指出,耕興以手機案件占5成為大宗,上半年仍以傳統手機案件為主,僅網通規格有所提升,不過到下半年,將陸續接到AI手機案件。  美國去年開放6GHz頻段的使用,6SD產品開始推出,將廣泛用到Wi-Fi 6E、7,網通檢測升級;今年2月開始,耕興開始協助客戶在各式產品取得美國FCC認證。 耕興於5G NR、Wi-Fi的案件測試案件市占率,將維持在30~40%;另外,隨旗艦級AI手機晶片相繼推出,包含聯發科天璣9400、高通8 Gen 4,上半年也有來自高通8s Gen 3,獲得小米、iQOO、realme等手機品牌廠採用,均有利於支撐耕興營運表現。 法人透露,耕興目前產能利用率約為70~80%,然因自動化導入增加20~30%的額外產能,未來有機會繼續擴產。

台股今年猛漲 AI、重電扮推手

證券

台股今年猛漲 AI、重電扮推手

台股今年來漲幅驚人,除有台積電(2330)扮最佳助攻手,今年來貢獻台股漲點的前十大股,清一色集中在權值AI股及重電股,其中華城(1519)股價狂飆,貢獻點數僅輸前四大權值股,帶動市值從一年前排名的285名,晉升至第44名,進入前50大權值股。  今年來台股漲幅達15.65%,主要是拜台積電、鴻海、聯發科及廣達等四大權值股所賜,據統計,今年來貢獻台股漲點前十大分別為台積電、鴻海、聯發科、廣達、華城、奇鋐、日月光投控、士電、緯穎、緯創等。  就產業來看,除華城及士電為重電股外,其餘八檔都是AI股,重電股近來利多不斷,先是台電電網、美國基建、儲能節能等題材,再來又有漲電受惠加持,AI股更是近年盤面主軸。  就市值規模來看,一年前奇鋐、士電及華城均屬於中小型股,但如今則全數躍升。奇鋐及士電一年前市值排名為124名及149家,但最新排名跳升至第47名及57名,華城最猛,從僅180億元市值、在上市股市值排名第285名,扶搖直上到2,470億元、第44名,12日股價收946元,若本周衝過千元,則將挑戰第43名、水泥龍頭台泥2,495.9億元的地位。

奇鋐 AI散熱吃補

證券

奇鋐 AI散熱吃補

散熱大廠奇鋐(3017)3月營收表現不俗,寫下50.8億元,月增11.58%、年增6.6%的佳績,累計第一季營收153億元,年增29.36%,帶動股價一掃3月底以來的陰霾,連續2個交易日上漲、漲幅達13.15%,外資連續兩日買超共5,631張。  輝達GB 200 AI晶片需要高效的散熱,除了要進一步使用液冷技術外,風扇的氣冷散熱也不可偏廢。法人認為,在AI伺服器快速發展趨勢下,今年營收將有兩位數的成長,奇鋐將繼續出貨3D VC氣冷散熱模組給北美四大CSP廠商,部分客戶規畫導入水冷解決方案。  在水冷產品方面,奇鋐目前已有機箱風扇、水冷板、分歧管產品,不過仍在新產品導入送樣階段,機櫃型CDU(冷卻液監控主機)則在開發中。奇鋐不只為輝達AI伺服器相關供應商,更取得大單,主要供應3D VC產品,預估今年營收將超越去年。

代工五哥Q2展望 筆電業務觸底回升、AI伺服器續強

產業

代工五哥Q2展望 筆電業務觸底回升、AI伺服器續強

五大代工廠已公布3月營收,廣達與仁寶創近4個月新高,緯創和英業達分別寫下近12、17個月高點。展望第二季,代工五哥普遍預期筆電業務將觸底回升,並看好人工智慧(AI)伺服器等非電腦業務持續扮演帶動成長的火車頭。 廣達3月合併營收約新台幣1,017.09億元,月增20.7%,年增9.6%,重返千億元大關,寫下近4個月新高,主要受惠於季底拉貨效應。第一季筆電出貨1,050萬台,季增1%,年減2.8%,遠優於內部預期。 法人分析,廣達筆電出貨已於第一季觸底,2024年出貨量將與去年4,690萬台持平。由於雲端伺服器、AI伺服器及電動車成長動能較強,預估2024年筆電業務營收占比將下降至30%至35%,非筆電業務比重上揚至65%至70%。 仁寶3月營收779.9億元,月增35.6%,年減2.2%,為近4個月高點,預期第二季PC與非PC營收將季增個位數。隨著非PC營收比重提升,仁寶估2024年毛利率將優於去年,看好未來三年內非PC營收比重將達40%。 緯創同樣受惠於季底拉貨效應,筆電、桌機和顯示器3月出貨皆高於2月,帶動3月合併營收達898.31億元,月增10.77%,年減5.41%,為近12個月高點;今年第一季營收2,382.28億元,年增12.37%,改寫歷年同期新高。 緯創預估筆電與顯示器第二季出貨將季增個位數,桌機與AI伺服器出貨將季增兩位數。 法人認為,伺服器為緯創今年主要成長動能,今年伺服器營收貢獻將達45%、獲利貢獻67%,均高於去年的35%及54%。緯創也將切入繪圖處理器(GPU)模組、交換器基板與AI伺服器內更多主板產品,為後續成長挹注動能。 英業達在AI伺服器缺料緩解下,3月合併營收約497.26億元,月增35.68%,年增5.57%,為近17個月新高;第一季累計營收1,305.06億元,年增8.59%,為歷年同期新高。 因筆電部分訂單提前到第一季出貨,加上部分標案延後到第三季,英業達預估第二季筆電出貨將季減個位數;伺服器第二季出貨將季增個位數。 和碩受惠於筆電新品開始出貨,3月合併營收達747.51億元,月增12.75%,年減26.19%;第一季累計營收2,504.01億元,年減21.29%。由於去年第一季有iPhone 15部分機種轉單貢獻,拉高基期,造成3月及第1季營收年減逾2成。 和碩指出,筆電等資訊產品今年第二季有新產品推出,將比第一季成長。消費性電子與通訊產品等到下半年新機亮相,可望大幅成長。

AI PC算力大戰拉開序幕 品牌與代工廠磨拳擦掌

產業

AI PC算力大戰拉開序幕 品牌與代工廠磨拳擦掌

英特爾上週推出新一代人工智慧(AI)晶片Gaudi 3,掀起AI PC晶片算力大戰新話題。PC品牌與代工廠普遍預期,今年AI PC滲透率僅低個位數(約1%至3%),但隨著新晶片推出、殺手級應用浮現,2025年AI PC有望大量成長。 英特爾新款AI加速器Gaudi 3採用台積電5奈米製程生產,即使與AI晶片大廠輝達(NVIDIA)的產品相比也毫不遜色。英特爾表示,Gaudi 3的參數模型訓練時間、推論吞吐量和推論能源效率,皆優於輝達的H100晶片,推理速度也優於輝達的H200晶片。 去年AI PC(搭載人工智慧的個人電腦)概念浮上檯面時,尚未有明確定義,如今英特爾與微軟聯手搶下話語權,共同定義AI PC須滿足三項基本條件:能運行微軟AI助理Copilot、配備微軟Copilot實體鍵、內建神經處理單元(NPU)。 微軟要求AI PC的NPU算力需達到40 TOPS(每秒1兆次操作),目前僅高通預計今年下半年出貨的Snapdragon X Elite達標,算力可達45 TOPS。 超微(AMD)今年下半年有望推出Strix Point(Ryzen 8050系列)晶片,算力有機會達45至50 TOPS。英特爾規劃2024年底推出的Lunar Lake晶片,NPU算力將達45 TOPS。 從品牌廠角度來看,宏碁認為,大部分AI PC晶片將在今年下半年推出,但搭載新款NPU的筆電要等到2024年底或2025年初,預期2025年殺手級應用推出後,將帶動軟體與硬體效能同步,較有機會放大AI PC出貨量。 華碩指出,今年下半年各家業者推出的AI PC較符合市場期待,2024年AI PC滲透率約低個位數,2025年將達中個位數(約4%至6%)。短期AI PC在消費市場的滲透率高於商用市場,長期則以商用滲透率較高。 惠普(HP)認為,AI PC滲透率提高,有助於帶動PC平均價格成長5%至10%。 代工廠廣達預期今年PC出貨量將持平,AI PC帶動硬體規格與售價提高,在市況低迷下,須2025年消費市場才會放量,商務機種則是今年下半年就有機會。 根據研究機構IDC最新統計,2024年第一季全球PC出貨量達5,980萬台、年增1.5%,重返正成長,且直逼2019年第一季的6,050萬台,回到疫情前水準,主要因為去年第1季基期較低、歐美通貨膨脹趨緩。 IDC全球行動裝置追蹤研究經理烏布拉尼(Jitesh Ubrani)表示,雖然中國市場通縮壓力仍在,但隨著新款的AI PC將於今年稍後開始放量出貨,加上企業換機週期啟動,看好今年PC市場將持續復甦。除了出貨量成長,新的AI PC價格較高,有望為PC及相關零組件供應商帶來更多機會。

國際

《貿易》貿協台灣經貿網攜亞馬遜全球開店 AI科技拚跨境商機

【時報記者葉時安台北報導】全球AI浪潮來襲,驅動各行各業導入AI技術,對電商領域影響更是深遠,創造更多創新應用及商業價值。為協助台灣企業掌握全球最新電商趨勢,貿協台灣經貿網攜手亞馬遜全球開店,本周於台北世貿一館舉辦「2024全球重點市場跨境電商研討會」,吸引100家次業者與會。  根據國際研究機構eMarketer預估,今年2024年的電子商務銷售額預估為6.33兆美元,到2027年將成長至7.95兆美元;據PwC研究指出,至2030年AI將為市場帶來15.7兆美元的營收,推升全球GDP成長達14%,可見AI與數位通路龐大的商機潛力。  隨著人工智慧技術發展,讓顧客能夠更多元地選擇產品來源及通路,提供更優質的顧客體驗,更可提早預測顧客行為,協助企業提早布局應戰。以貿協旗下的台灣經貿網為例,導入亞馬遜雲端服務(AWS),利用AWS OpenSearch和Personalize技術,透過機器學習,優化搜尋及智慧推薦引擎,整合龐大各式貿易資訊與商機,依據個人化行為,提升使用者瀏覽及搜尋體驗並提高網站轉換率。  貿協秘書長王熙蒙即表示,貿協協助業者出口,提供專業輔導和全方位支援,高興能與亞馬遜攜手合作,共同幫助台灣企業拓展海外市場。隨著全球電商市場的蓬勃發展,相信結合AI科技的跨境貿易,將為台灣企業帶來更廣闊的商機。  亞馬遜全球開店台灣負責人謝孜希表示,今年「TA星鏈計畫」已經是第七年,至今「TA星鏈計畫」已經有超過300家台灣企業成功上架,利用亞馬遜全球開店開拓海外市場。亞馬遜全球開店已導入生成式AI讓賣家選擇提供自己網站的URL連結,藉由新的生成式AI功能,幫助賣家輕鬆在亞馬遜上創建高品質的產品詳情頁面,提高行銷效率,這些AI新功能讓跨境電商成為低門檻的新商業模式。

英特爾擬推出大陸市場「特供版晶片」Gaudi 3

國際

英特爾擬推出大陸市場「特供版晶片」Gaudi 3

外媒The register報導,繼不久前英特爾正式公布新一代AI加速晶片Gaudi 3 之後,另準備針對大陸市場推出「特供版」Gaudi 3,包括名為HL-328的OAM相容夾層卡(Mezzanine Card)和名為HL-388的PCle加速卡兩種硬體形態。 報導指出,英特爾在其Gaudi 3白皮書中披露了上述資訊,其中HL-328將於6月24日推出,HL-388將於9月24日推出。 具體硬體規格方面,大陸特供版的Gaudi 3與原版相比,具有相同的96MB SRAM片上記憶體,128GB HBM2e高頻寬記憶體,頻寬為3.7TB/s,擁有PCIe 5.0 x16介面和解碼標準。但是,由於美國對於AI晶片的出口管制規則限制,使得這類高性能AI的綜合運算性能(TPP)需要低於4800才能出口到大陸, 這意味大陸特供版的Gaudi 3的16bit性能不能超過150 TFLOPS。 根據英特爾公布的資料顯示,Gaudi 3在FP16/BF16上可以達到1835 TFLOPS,相比輝達H100在大模型訓練方面快40%、推理能效高50%。 顯然,大陸特供版的Gaudi 3需要大幅降低AI性能,才能合規出口。因此,大陸特供版Gaudi 3需要大幅削減內核數量(原版擁有8個矩陣數學引擎和64 個張量內核)和工作頻率。

證券

《台北股市》台股周線連8紅 創近3年來最長週線收紅紀錄

【時報記者任珮云台北報導】清明連假後台股多方依舊占上風,上週台股大漲398.97點,期間大盤甚至再度刷新歷史紀錄來到20883.69點,週線漲幅1.96%,連續收紅週數推進至第8週,為2021年1月底以來最長週線收紅紀錄。 三大法人買賣超方面,依舊為投信法人加碼、外資與自營商調節的局面,上週投信續買39.22億元,連續第6週買超,惟買超金額相較之前明顯下降,同期間外資連續第5週站在賣方賣超46.26億元,自營商同步減碼37.10億元,連第7週賣超,三大法人合計賣超44.15億元。 PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪指出,清明過後台股表現續強甚至頻創新高,且電子指數均線維持多頭排列,預料偏多格局仍可持續,且隨著重量級法說將陸續登場,特別是下週的晶圓龍頭大廠對於第二季的營運展望,更為產業的重要參考指標,目前市場預期晶圓龍頭大廠受惠AI晶片需求強勁,海外擴廠動作持續,法說會上釋出正面訊號機率大。 黃新迪認為,不論是AI、先進製程的展望都相當樂觀,第二季科技股展望依舊看好,惟須留意大盤指數已來到相對高檔且評價面偏高,且在電價調漲之下,恐使部分公司的營運成本上升,第二季指數要出現指數持續大漲較為不易,預期轉為區間整理機率較高,並將以個股表現為主。 安聯投信台股團隊表示,整體來看,盤面在AI人工智慧帶動結構性的成長動能,半導體循環復甦趨勢明確,加上利率環境可望偏寬鬆,有望持續支撐台股長線多頭格局,相關受惠供應鏈亦可望更有表現。 就產業面,安聯投信台股團隊表示,其中在半導體部分,整體狀況明顯好轉趨勢不變,先進製程動能又遠優於成熟製程;AI族群先前受到先進封裝CoWoS產能不足影響GPU供應,目前已逐漸改善,有助於挹注AI伺服器產業第三季營收表現。 另方面,安聯投信台股團隊表示,美國GPU大廠發表AI伺服器的MGX模組化架構,將帶動電源供應、散熱及伺服器遠端管理晶片(BMC)相關族群價值鏈大幅提升,例如散熱技術由氣冷升級至水冷,產品平均單價達四倍;新架構採用小晶片(Chiplet)互聯架構,也將使先進封裝族群更加受惠。 安聯投信台股團隊表示,至於車用電子族群,仍面臨庫存調整逆風,預計上半年可調整完成。IP(矽智財)/ASIC(客製化晶片)今年遭遇短暫獲利了結賣壓,市場雜音增加,但長線基本面並未改變。各雲端大廠紛紛投入自行研發晶片趨勢持續,成長能見度仍佳。

台股重頭戲 台積電法說會18日登場

要聞

台股重頭戲 台積電法說會18日登場

晶圓代工龍頭台積電(2330)將於18日(四)舉辦法說會。首季營收繳出季減5.3%佳績、優於財測平均值,受惠人工智慧(AI)需求的強勁增長,甚至寫下同期最佳表現。樂觀之法人預估,第二季台積電營收將季增5%,AI和智慧手機需求維持強勁,支撐全年營運表現。 先進製程產能利用率維持高檔,推動第一季的營收和獲利表現。台積電累計前三月合併營收5,926.44億元、為歷年最旺,法人研判,毛利率表現將維持於53%左右,並在有利匯率助攻下,挹注獲利表現。 展望第二季,儘管仍有季節性因素影響,然而在各項應用需求維持強韌、支撐台積電的先進製程產能利用率,美元營收將較首季成長5%,年增有望達成21~26%上緣區間,符合前次法說會預期水準。 在資本支出部分,考量先進製程需求的持續增長,台積電於台灣、日本和先進封裝領域的新廠投資計劃,另外,美國亞利桑那州廠將加大投資力道,2024年資本支出預測將上升至300億美元,仍落於台積電維持的280至320億美元的指引區間。 本次法說,資本支出及營收指引將為市場關注議題,此外,海外擴廠進度及最新情況及先進封裝(CoWoS和SoIC)方面的產能規劃,皆為投資人所引領期盼,牽動相關供應鏈未來前景,其中,法人透露,3奈米限寬較窄,Wafer正面、背面可能都會進行電路分佈,特用化學品、材料使用量將增加。 無庸置疑的是,台積電於先進製程領域保持領先地位,3奈米自去年開始貢獻營收,估計今年進一步提升,主要手機客戶產品大幅採用;4、5奈米也有AMD和Nvidia的伺服器CPU及GPU助攻,將為台積電帶來持續的營收增長。 儘管3奈米將對毛利率產生一定程度之負面影響,不過範圍可控,並且伴隨客戶持續投單、學習曲線快速成長之下,法人預估在第九個季度之後,即能達到與平均毛利率相當之水準。

握AI大單 測試介面廠今年更旺

產業

握AI大單 測試介面廠今年更旺

國內半導體測試介面廠首季營收出爐,在全球瘋AI、消費性需求緩步回升帶動下,四大廠營收表現明顯優於去年同期,預期第二季市場持續去庫存,下半年還有暌違已久的旺季效應帶動下,法人看好旺矽、穎崴、精測及雍智四大廠全年營收將較去年全面成長。  四家測試介面廠因營收亮眼,成為近期盤面焦點,13日穎崴股價衝上931元、旺矽攻上408元雙雙創歷史新高。穎崴首季營收較上季強勁成長59.44%,公司表示,AI帶動半導體測試介面在高頻高速、大封裝、大功耗及先進封裝市場,推升穎崴AI營收占比,去年該公司AI相關營收占比逾4成,今年持續攀升,看好半導體產業進入成長循環,在AI領軍下更添助力。  旺矽第一季營收雖因季節性因素,較上季減少6.81%,但仍較去年同期成長14.75%,三大主要探針卡產品包括,垂直式探針卡(VPC)、懸臂式探針卡(CPC)及MEMS探針卡,前二項產品都是全球第一大供應商,MEMS探針卡仍成長中。  旺矽垂直式探針卡(VPC)去年即進行產能擴充,新產能預計第三季起陸續開出,初估產能增幅將達30%至40%,市場法人預期,今年VPC占整體探針卡營收比重將達6成以上,將帶動今年業績成長。  雍智首季營收繳出雙成長表現,去年下半年以來,公司在網通、車用、手機、AI、HPC等新開案接單動能逐漸轉強,不僅掌握台系IC設計大客戶手機晶片、網通、車用晶片訂單,也搭上AI浪潮,切入美系處理器大廠供應鏈,法人看好將成為推升今年營收成長的重要動能。  精測首季營收相對同業稍弱,不過據公司表示,第一季是今年營運谷底,今年以來包括高效能運算 (HPC)、智慧型手機應用處理器晶片(AP)探針卡訂單回籠,第一季探針卡營收占總營收比重將可提升至4成以上,將推升整體營運表現。

兩岸

華為AI NB用英特爾晶片 美議員跳腳

近年受到美國強力制裁的華為,日前卻發表搭載英特爾(Intel)晶片的AI筆電,意味拜登政府已對華為放行,引發美國國會議員強烈不滿,表示無法接受拜登政府允許華為獲得美國尖端技術,破壞美國國家安全。 與此同時,美國參議院銀行委員會主席布朗於當地時間12日致函要求美國總統拜登,阻止中國電動車進入美國市場,以保護美國汽車工人,並因應中國電動車構成的經濟和國安威脅。 綜合外媒13日報導,華為11日推出首款支援人工智慧的筆記型電腦MateBook X Pro,然而,其中搭載英特爾的新款「新酷睿」(Core Ultra 9)高性能處理器,引發外界關注。MateBook X Pro是首款應用華為盤古大模型的筆電,同時與文心一言、WPS AI、訊飛星火、智譜清言等第三方生態夥伴合作,提供逾100個AI智慧應用。 對此,美國議員相當震驚與憤怒,因為這代表美國商務部允許出口該款晶片給華為。一名知情人士表示,這些晶片是根據現有的許可證運輸的。該知情人士還指出,這些晶片並不受到最近美方限制人工智慧晶片出口給中國的影響。  國國會眾議院外交事務委員會主席Michael McCaul發表聲明表示:「這些批准必須停止。」他說:「兩年前,我被告知對華為的許可將停止。而現在看來政策似乎沒有改變。」

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