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AMXAI伺服器動能強、勤誠股價創新高 營運加溫
受美國感恩節網購增加，消費需求強勁，加上美國通膨持續降溫下，市場預估12月聯準會（Fed）將再度停止升息，在明年5月開始降息，鼎燁投顧分析師黃勇文認為，將刺激亞幣由貶轉升，吸引外資回流台股，在美債殖利率持續回落下，資金行情可望持續。本周選擇的投資組合前兩大為AMAX-KY（6933）、勤誠（8210），再選入金麗科（3228）、立端（6245）與華泰（2329）。 黃勇文觀察，本周受到歐美即將進入年底長假，外資買盤放緩、大型電子股熄火下，台股將由內資主導轉向中小型股，但是前高17,463點，出現近關情怯，也符合多頭漲多該休息一下，加上上周MCSI第四季調整生效後，爆量拉尾盤，月線一紅吃三黑，外資回補2,400億元，創下2004年以來的新高，終止先前連三黑，股票將輪動持續上漲，特別是進入12月後，以哈戰爭的地緣政治風險尚未降低，加上國際原油走勢不至於受到影響，在通膨持續降溫下，CPI與PPI持續降溫，將有助於美股多頭表態 台股部分，目前在美股持續驚驚漲的行情下，熱錢回流股市，有利於股市資金動能，在國內選舉題材及法人作帳推升下，集團、投信作帳行情逐漸升溫，另進入財報空窗期，資金作夢行情推升低檔復甦行情，投資人可以布局被動元件、IC設計，機殼股、記憶體等族群類股。 綜合以上所言，大盤11月大漲1,432點，跟香港股市黃金交叉，技術面呈現多頭的買進訊號，未來有機會挑戰萬八壓力區，前高17,463點是首波壓力區，櫃買領先改寫新高。
元月行情先卡位！AI狂熱燒向邊緣運算 14檔隱藏版概念股一次看
【旺得富理財網 李宗莉】2023年剩下最後1個月，除法人、集團與選舉等三重作帳正熱，明年還有元月行情可期，推升台股挑戰萬八大關。分析師指出，統稱三A的AI伺服器、AI PC、AI手機興起，突顯邊緣運算的重要性，除緯穎、廣達、聯發科、台積電等AI指標外，還有凌華、研華、中華電、立積、穩懋、宏捷科、啟碁、全新、中磊、智邦等隱版個股，總計14檔相關概念股可留意。 萬寶投顧分析師陳子榕表示，邊緣運算是指數據處理的過程中，將計算能力移到數據產生的源頭或接近源頭的地方，而這種運算方式的興起，主要是應對日益增長的數據量和對即時性的需求。 相較傳統的雲端運算，雖然能夠提供龐大的計算資源，但在處理大量數據時，卻面臨延遲和帶寬不足的挑戰，邊緣運算優勢在於分散式的架構，使計算可在數據生成的地方進行，減少傳輸時間成本，對需要實時反饋和低延遲的應用場景，如自動駕駛、智能城市和工業物聯網等領域尤其重要。 邊緣運算的應用領域包括自駕車、醫療監護和工廠智慧製造等，需要即時反應，數據傳輸更是0.1秒都不能耽擱。 她也舉出兩個實際應用領域，包括遠端倉儲中的監視攝影機使用AI識別可疑活動，且只會將特定資料傳送至主要資料中心，以便立即處理。因此，攝影機不會每天 24 小時持續傳送所有錄影，造成網路負擔，而是只發送相關影片片段。 其次是野火檢測，透過邊緣運算和人工智慧計處，可協助尋找野火的起源，檢測氫氣、一氧化碳和揮發性有機化合物，可在第一時間檢測到火災。 陳子榕還認為，隨AI PC與AI手機推進，無線網路技術也在快速演進，Wi-Fi 7作為無線通訊的下一代標準，將帶來創新和改進，從家庭到企業，再到公共場所，人們都將體驗到更快速、更穩定、更安全的無線網路連接。 智能家居設備、自動駕駛車輛、工業物聯網等新興應用，也受益於Wi-Fi 7的卓越性能，推動領域發展。 相關個股除Amazon、Dell、Google、Intel、Microsoft、Nvidia等美國重磅科技股外，台股則有聯發科、台積電、研華、凌華、緯穎、廣達、中華電、立積、穩懋、宏捷科、全新、啟碁、中磊、智邦等14檔可留意。 以立積為例，第3季營收7.38億元，季持平，年減17.6%，主要因為陸系客戶需求不如預期，加上其他區域復甦緩慢，但研判第3季應是需求谷底，對岸客戶近期已開始庫存回補，預期2024年業績成長，技術面周KD黃金買點已現。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
伺服器、網路異軍突起 戴爾上季營收有亮點
受到企業個人電腦（PC）需求持續疲弱，戴爾上季營收表現不佳，遜於市場預期。不過在生成式AI熱潮帶動、伺服器與網路業務則異軍突起，營業額季增9％，成為財報中的一大亮點。 戴爾11月30日發布聲明表示，第三季營收較上年同期銳減10％到223億美元，低於市場預估的230億美元。 資訊顧問公司Gartner分析師北川美佳子（Mikako Kitagawa）認為，戴爾雖然並非是唯一面臨挑戰的PC供應商，不過它的核心商用PC市場持續不振，導致它所受到的衝擊比同業更大。 此外經調整後戴爾第三季每股盈餘為1.88美元，則是高出市場預測的1.46美元。該業者解釋，盈餘之所以表現強勁，主要歸功於企業硬體產品的高利潤率、零件成本降低、比預期低的稅率以及利息支出有所減少等。 然而值得一提的是，戴爾第三季伺服器與網路業務營收為47億美元，不僅優於預期，並較第二季增長9％。 戴爾營運長克拉克（Jeff Clarke）指出，由於消費者對生成式人工智慧興趣濃厚，導致伺服器需求激增。 戴爾還發布第四季財測，預期營收將介於215億到225億美元之間、每股盈餘則為1.7美元，兩者都不如市場預期。但針對全年每股盈餘預測則從前估的6.3美元調高到6.63美元。 AI熱潮除了帶動伺服器熱賣，市場研究公司Canalys指出PC市場也將跟著受惠。它預期自2025年開始，採用AI技術的PC將加速成長，至於到2027年，含AI能力的設備將占所有PC出貨量約6成。
長榮、美時等16檔五利多族群 年底作帳行情可期
時序進入歲末倒數，在資金面、基本面轉佳下，法人認為年底作帳行情可望持續催動，航運、生技、AI伺服器機殼、PCB、IC封測等五大利多族群，可列為投資關注的方向，並篩選長榮、美時、勤誠等16檔指標股，資金匯聚可期。 台新投顧副總經理黃文清表示，電子族群明年展望趨樂觀，包括AI概念、上游零組件等相關族群持續偏多看待，而傳產類股年底有作帳行情可期，建議擇優操作。 群益投顧副總裁曾炎裕點出，近期市場環境大致呈現利多反應、利空不跌的籌碼追逐軋空結構，內資操作策略偏多，有利年底表態，散裝航運族群受惠烏克蘭糧倉庫存水位低，中國大量進口煤碳及鋼鐵產能增加，對大型船舶需求增加推升散裝航運指數。BDI指數創一年半以來最高。 綜觀法人意見，聚焦航運、生技、AI伺服器機殼、PCB、IC封測五大具利多題材支撐族群，並搭配三大法人於1日加碼千張以上的指標股，共有長榮、美時、勤誠、定穎投控、華泰等16檔個股，年底多方作帳行情可期。 生技族群因中國大陸近期爆發流感、黴漿菌、腺病毒、呼吸道融合病毒（RSV）等呼吸道傳染病，推升相關疫苗、醫藥需求，且距總統大選倒數不到兩個月，政策利多題材進一步激勵個股表現，吸引短多買盤進駐。 AI類股在短線修正後，伺服器供應鏈由機殼廠上演強勢反彈走勢，迎廣、勤誠1日雙雙攻上漲停。法人預估，勤誠因高U數AI專案加單且開始量產，10月營收回溫，月增24.21％、年增42.95％，表現優於預期，且隨ASIC專案將進入NPI階段，將有望帶動勤誠第四季營收大幅季增。 至於IC封測族群方面，華泰主要客戶包括金士頓、群聯等，EMS代工大客戶為美超微，IC封測業務以NAND Flash封測為主，看在全球記憶體大廠三星減產效益奏效後，NAND Flash下半年供需有機會趨於健康，第四季營運加溫，1日獲三大法人敲進1.17萬張，股價強漲7.93％。
二哥變一哥 SK海力士擠下三星成伺服器DRAM霸主
據TrendForce研究顯示，受惠工業級伺服器記憶體DDR5滲透率大幅提升，今年第三季，SK海力士(SK hynix)成功擠下三星電子(Samsung Electronics)，躍升為全球最大伺服器DRAM廠商。 韓媒《BusinessKorea》報導，根據TrendForce 11月30日發表最新報告，2023...詳全文（本文由 MoneyDJ新聞 授權轉載）
博智 AI伺服器題材熱
AI伺服器族群股價轉熱，博智（8155）連漲三天，11月30日上漲4.15％，收在150.5元。 博智為金仁寶集團所轉投資的PCB廠，成立初期主要生產仁寶的NB板等大宗化產品，2009年開始轉型生產利基型產品，生產伺服器用板、工業電腦用板、消費性電子產品用板，目前主要生產伺服器（Server）板及IPC板。 伺服器新平台Eagle Stream和Genoa於第四季開始拉貨，其中，又以Eagle Stream放量時程較早。法人認為，隨著AI伺服器主板開始拉貨，以及伺服器新平台逐步放量，營收有望逐季成長，重拾成長動能。
AI帶頭衝 迎廣、勤誠率伺服器機殼廠同樂
大盤29日收17,370.56點、小漲29.31點，AI、IC設計、光學、防疫等類股轉強，隨著半導體景氣回溫，AI需求持續增溫，包括伺服器機殼廠受惠AI股激勵，其中有望切入伺服器供應鏈的機殼廠迎廣（6117）、勤誠（8210）攻漲停。 據研調機構集邦（Trendforce）指出，2023年因通膨、庫存去化等因素影響，全球伺服器出貨量將年減約5％，但AI伺服器需求有望強到2024年，2024年總體出貨量估年增2％至5％，可望帶動相關供應鏈營運。 其中，AI伺服器2023年成為熱門電子股，在技嘉看好AI伺服器後市表現後，29日帶動AI指標股緯創、廣達跟進止跌反彈，也帶起AI伺服器機殼廠股價上揚，除了迎廣、勤誠漲停，晟銘電、曜越、富驊漲幅超過2％，承啟、可成、振發漲幅也超過1％。 國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，指數11月漲幅較多，月底震盪整理格局，近期因美股高檔震盪，台股難以走高，值得注意的是美國感恩節銷售狀況不錯，未來大盤有機會在籌碼整理後，繼續上攻；類股部分，蔡明翰指出，11月AI表現較差，但有機會啟動落後補漲行情，特別是AI伺服器機殼等族群，另可留意半導體及以大型壽險為主金融股，也有機會落後補漲。
LINE母公司個資外洩 唐鳳：有在洽談伺服器落地台灣
LINE日本母公司LY Corporation逾44萬筆個資外洩，其中百筆跟台灣有關，引發討論。對於是否有在跟LINE洽談伺服器落地台灣，以增加韌性，數位部長唐鳳29日受訪時表示，數位部跟包含LINE等相當多通訊軟體提供者都有洽談，以免重大災害發生時斷訊。 唐鳳29日出席112年數位部公民科技試驗場域記者會，媒體問及LINE母公司遭駭一事。唐鳳說，這是相當重大矚目的個資案件，依行政院層級規定，要求限期進行行政調查給出交待，目前已經進入程序，也會啟動行動調查，跟社會大眾交代。 對於LINE母公司影響台灣用戶，是不是代表LINE伺服器落地台灣有必要？唐鳳表示，LINE上面訊息是透過端到端加密，伺服器上面並沒有存有使用者中間傳訊息明文，因此LINE也說沒有使用者互相傳訊息流出，流出的是電話跟雜湊後密碼。 至於伺服器到台灣能不能增進韌性，唐鳳說，確實跟訊息完整性有關，特別是在災難時，如果海纜對外通訊受到限制，就只能用國內伺服器進行通訊，以及使用有線衛星頻寬。伺服器如果在國內就能確保傳訊暢通，反觀伺服器在國外，在重大災害出現時，不免就有斷訊情況發生，因此持續跟LINE及其他通訊軟體廠商洽談落地一事。 唐鳳強調，數位部跟相當多通訊軟體提供者都有洽談伺服器落地台灣，為了避免重大災難出現，保持最基本能力，而這是全面通案，不是針對單一個案。 唐鳳說，Google目前已有落地方案；微軟正在測試，應該問題也不大，AWS可以盡快確認，就可以確保三家公有雲有國內路由得選擇。 對於這次LINE日本母公司個資外洩可否適用個資法開罰？唐鳳僅表示，先等行政調查給出確定的的數目，像是有多少筆、哪些是雜湊、哪些是明文如電話號碼，才能討論裁罰範圍。 惟唐鳳強調，只要有牽涉到境內國人，國人個資有受到影響跟外洩，按個資法通知義務，何況LINE在台灣經營相當多業務，可進行行政調查。
HPE財報符合預期 看好AI帶來雙位數成長
美國伺服器大廠慧與科技(Hewlett Packard Enterprise Company, HPE)最新財報表現大致與分析師預期相符，並看好人工智慧(AI)將能帶來雙位數成長。 Barron`s、MarketWatch等外媒報導，慧與科技於11月28日美股盤後公布，2023會計年度第四季（截至2023年10月3...詳全文（本文由 MoneyDJ新聞 授權轉載）
技嘉：AI伺服器需求續強
AI伺服器2023年成電子產業當紅焦點，技嘉（2376）董事長葉培城28日出席公開場合，直言看好AI伺服器後市表現！葉培城說，短期市場需求持續強勁，出貨動能得看晶片供應情況，目前手上新接單的交期甚至長達六個月，2024年輝達（NVIDIA）也還將有新品推出，對整體產業展望來說，2024年表現「絕對是正面」。 2023年以來伺服器產業亦受庫存調整影響，不過技嘉手上訂單能見度明朗，除了先有含括如A100、A800系列等GPU架構的高密度伺服器產品出貨挹注外，自第三季下旬起、H100系列的高單價高階AI伺服器產品陸續出貨後，更直接帶動營收飆漲。 葉培城直言，現在「早就沒有庫存的問題了」，展望AI 2024年市況，短期內問題不在於需求，「一定還是很強勁」，但要觀察CoWos供應的情況。此外，輝達也已預告2024年將有新的晶片平台推出，葉培城亦看好這對產業及技嘉都將帶來正面效益，至於中長期來看，就要考量總經、CSP（雲端服務供應商）業者的走向，隨著應用不斷推出，AI伺服器就會繼續成長。 另一方面，葉培城也指出，目前主機板及顯示卡市況也已度過最壞情況。其中主板業務已見市場需求有較明顯回溫，顯卡雖相對處於谷底盤旋，不過進入下半年傳統旺季後，顯卡仍有緩步復甦走勢。 針對美方新一波的晶片出口限令影響，葉培城指出，被列入清單中的RTX 4090高階顯卡並不是完全不能在中國市場銷售，但需要經申請、取得相關文件，但因為程序複雜，大家都還在摸索如何才能銷售到終端客戶手上。 不過他也提到，以AI伺服器來說，非中的海外市場需求還是很強勁，足以填補暫停售中國大陸市場的缺口，目前手上新接單的交期甚至長達六個月，也因此美方限令其實對其業務並沒有影響。
AI伺服器夯 華泰EMS業績靚
封測廠華泰（2329）今年來營運表現相對亮眼，據悉，EMS是主要成長動能，而EMS的主要客戶則為Supermicro，占EMS約60～70％營收，換算約占總營收比重約達15％，而華泰供應給Supermicro的出貨訂單中，多數和AI伺服器相關，在AI伺服器需求強勁及記憶體封測回升帶動下，市場看好該公司未來營運成長動能強勁。 華泰今年來營運表現明顯相對多數封測廠強勁，主要由於受惠於該公司EMS部門營運因AI伺服器訂單而激勵今年營運成長，也是今年營運亮眼的主要動能。 市場法人指出，到今年第三季底為止，華泰單是AI伺服器就貢獻華泰EMS營收40～50％，也帶動EMS業績成長，今年第三季華泰EMS營收較上季強勁成長21.08％，第三季毛利率由上季的18.53％提升至第三季的22.61％，毛利率上升來自半導體事業產能利用率提升，以及EMS產品組合改善。 市場法人進一步表示，今年以來AI伺服器帶動華泰EMS的營運成長，而該公司在EMS的主要客戶則為Supermicro，占其EMS約60～70％營收。 由於該公司與Supermicro長期合作，華泰供應給Supermicro的出貨訂單中，約有70％是和AI伺服器相關，市場法人看好，後市華泰營運仍將持續受到AI相關需求強勁的帶動。 展望後市，華泰半導體事業將營運重心聚焦於記憶體各應用產品的封裝測試，特別是NAND Flash，持續加強CSP BGA/Flip市場的開發及持續加強生產效率的改善，也將開發物聯網及車用電子相關產品的應用市場。 電子製造服務EMS則是以成熟的技術提供先進的PCB和成品組裝，除原有伺服器、高端技術代工及工業電腦，並引進網通資安、車載、高階顯示卡、FPGA客戶，產業涵蓋AI、5G、Machine Learning、BigData、自駕車、電動車及電競市場。此外，華泰與頎邦策略合作擴大開發5G應用、物聯網及車用電子相關系統級封裝SiP產品應用市場，市場看好，未來二家公司策略結盟效益逐步顯現，也將有利明年華泰營運表現。
伺服器、PC、智慧機出貨全上調 野村挺六檔供應鏈飄香
外資放眼科技產業2024年展望，野村證券搶下頭香，看好輝達超級晶片將改變產業生態，並上調伺服器、PC、智慧機出貨預估，偏好「輝達的野望」帶動的二線AI與科技升級受惠股，喊買廣達、緯穎、信驊、欣興、台燿；另看好PC半導體訂單復甦，首選祥碩。 野村證券科技研究團隊全面出動，匯集亞洲科技、半導體、電子產業策略、南韓科技、大陸科技研究團隊，包括半導體產業分析師鄭明宗、科技產業分析師李佳伶在內，趕在2023年剩下最後一個月時，深入剖析各大消費性電子終端產品前景，作為旗下客戶布局2024年的「投資寶典」。 野村證券基於AI晶片供給增加，以及全球雲端服務供應商（CSP）對AI投資的樂觀預期，估計全球伺服器2023年營收將年增11％，2024年成長幅度更衝上37％，遠高於先前估計；其中，AI伺服器營收今、明年成長幅度分別是79％與123％。全球伺服器出貨量方面，2023年雖會減少19％，所幸明年將重回成長軌道、年增4％。 再就PC來看，野村證券定調，2024年將是PC更好的一年（a better PC year），主要原因在於微軟2025年即將終止Windows 10服務，加上2020年為PC裝設的成長年，到了2024年便已屆滿四年，對比一般企業換機平均為三年，商用PC換機潮將抬頭。野村估計，整體PC於2024年出貨量年增4.5％、至2.56億台。 PC半導體投資選項中，野村獨鍾祥碩。祥碩大陸CPU業務蓬勃發展，營收貢獻可望從今年的趨近於0，躍升到明年的10％占比，使野村對祥碩後市看法更樂觀，給予1,690元股價預期。 智慧機產業部分，野村證券同樣調升出貨預期，將2023、2024年出貨量分別上調到11.49億支與11.73億支，反映出華為出貨動能強勁，以及大陸與部分新興市場智慧機出貨量增加的利多。
H100熱賣、微軟/Meta為大戶 伺服器前置期遽增
英國獨立諮詢機構Omdia統計發現，輝達(Nvidia Corp.)為AI任務設計的A100、H100繪圖處理器(GPU)第三季已售出近50萬顆，由於需求實在太高，內建H100伺服器的前置時間也跟著從36週延長至52週。 Tom`s Hardware 27日報導，Omdia相信，Facebook母公司Meta ...詳全文（本文由 MoneyDJ新聞 授權轉載）
AI股ETF資金回流 BOTZ狂吸金 6月以來最大
輝達（NVIDIA）上季（8至10月）財報亮眼，再加上美國通膨持續降溫，令市場預期聯準會明年降息，吸引資金再度湧入AI類股，也讓追蹤AI類股的「BOTZ」ETF締造今年6月以來最大單周資金淨流入額。 根據Lipper統計，截至11月22日為止的一周內，BOTZ資金淨流入額達到3,550萬美元，終結先前連續六周資金外流。 回顧今年初AI聊天機器人ChatGPT爆紅讓全球投資人聚焦AI類股，吸引資金大量湧入AI股ETF，但好景不常。由於聯準會一再暗示基準利率將維持在高點，使科技業前景飽受打擊，導致6月以來投資人信心漸失，AI股ETF資金不斷外流。 近來美國通膨持續降溫，再度讓投資人預期聯準會升息循環告終，將自明年開始放寬貨幣政策。美國勞工部日前公布，10月消費者物價指數（CPI）年增3.2％，小於9月的3.7％且低於華爾街預期，激勵科技類股反彈。 Global X分析師德賽（Tejas Dessai）表示：「通膨數據好轉提高聯準會在明年中降息的機率，讓市場樂觀氛圍延續到11月，吸引更多投資意願。」他認為生成式AI逐漸從實驗性質走向商品化，如今更開始創造有形營收及獲利，也提高AI股ETF的買氣。 今年以來BOTZ價格漲幅已達27.7％，主因是輝達股價翻倍。 輝達在21日公布上季營收181億美元，較去年同期增加2倍以上。上季獲利92億美元足足較去年同期增加12.5倍，且本季財測也優於預期。這項消息讓BOTZ在22日吸引1,720萬美元資金流入，是二個多月來最高單日資金淨流入額。BOTZ總資產規模達22億美元，今年以來資金淨流入額累積5.6億美元。
輝達遭壟斷調查 AI股軟腳
全球AI指標輝達（NVIDIA）樹大招風，繼對中國大陸特供晶片推遲至明年發布後，市場再傳遭到歐盟、中國大陸調查壟斷市場，受利空消息影響之下，台系AI供應鏈普遍走跌，廣達（2382）、台積電（2330）等概念股皆成外資減碼目標。 台股27日由電子股領頭下跌，加權指數拉回150點失守10日線，群益投顧分析師張聰傑表示，盤面類股漲跌互見，電子雙王指標台積電、聯發科走低，加上AI族群跌勢擴大，拖累類股失守短期均線，研判短多持續降溫，應屬技術性回檔，建議根據個股技術面汰弱留強。 進一步統計，外資主要減碼AI股包括廣達、台積電、緯創、世界、聯電、智原、英業達、昇佳電子、穩懋、宏捷科、信驊、奇鋐等，27日賣超金額皆在2億元以上，拖累股價同步回檔修正，成盤面資金調節重心。 其中，廣達預期AI伺服器在今年第三季有少量出貨，但目前面臨到GPU缺貨問題，訂單動能有所遞延，估計明年第二季得到舒緩，27日遭外資賣超6,761張，減碼金額達13.28億元，位居上市櫃賣超金額榜首。 輝達先前表示因中國大陸、中東等地區受出口禁令影響，且輝達專門為大陸客戶設計的降規版AI晶片，將延後到明年首季推出，使得公司連三日股價回檔。 玉山投顧研究部資深協理湯麒國指出，AI股持續修正，但預期輝達發布B100 GPU後，將帶動水冷散熱滲透率大幅提升，看好AI伺服器對散熱模組規格將有明顯幫助，短線利空消息消化後，有望挾帶業績成長題材向上。