前往主要內容
工商時報LOGO

「GB200」的搜尋結果

搜尋結果:58

證券

《其他電》鴻海GB200占比 外資喊明年達2成、金融軍備競賽有贏面

【時報記者任珮云台北報導】外資出具最新鴻海(2317)報告,將目標價上修到250元,新目標反映了伺服器/AI對鴻海獲利更高的貢獻,預估在2023-2026年鴻海的EPS年均增長率為18%,在此一基礎下,新設的目標價並不會過高。外資指出,推升鴻海股價的催化劑,主要是GB200幫助鴻海從蘋果供應商轉型為伺服器供應商;同時,鴻海的現金流充沛,使其在GB200金融軍備競賽中脫穎而出。 外資預預計GB200將佔鴻海2025年營收的20%,並迅速將鴻海轉變為伺服器供應商,而蘋果的曝光率降至40%以下。預估鴻海在即將到來的財報電話會議上,就會上調AI伺服器指引,AI推動第二季度收入超出預期。而鴻海受益於組裝高ASP的GB200伺服器,將需的更高營運資金。 外資點出,在GB200的金融軍備競賽中,鴻海處於有利位置。隨著AI伺服器ASP上升,強勁的資產負債表對ODM來說變得越來越重要。在價值1300億美元的GB200伺服器市場中,估計80-90%(約1100億美元)將是ODM資產負債表上的組件成本。在主要ODM中,鴻海在現金持有量方面脫穎而出,截至第一季度為390億美元(淨現金200億美元),而廣達為70億美元,緯穎/英業達為10億美元。從以上的數字就可以看出,將是鴻海成功成為GB200主要供應商的重要因素,這一優勢應該會在未來高ASP的AI伺服器中持續發酵。 外資進一步強調,GB200幫助鴻海從蘋果供應商轉型為伺服器供應商,預計蘋果業務將保持穩定的現金流,但收入貢獻將從45-50%降至2025年的40%以下,隨著GB200的增長。預計GB200將佔2025年收入的20%,並使雲和網絡部門成為最大的收入貢獻者(2025年預計為47%,2024年預計為30%)。這也將是鴻海股票重新評估的關鍵。 鴻海第二季營收季增17%,優於市場預期,主要受強勁的AI伺服器需求驅動。估計第二季度AI伺服器佔總伺服器收入的50%或更高(第一季度約為40%)。

證券

GB200時代大者恆大 外資點名6廠受惠

【時報記者任珮云台北報導】外資出具最新AI伺服器報告,預測GB200時代將是大者恆大,AI伺服器組裝廠財務進入門檻拉高。外資預測AI伺服器支出將以90%的年複合增長率(CAGR)增長,到2027年達到5150億美元。更高的AI伺服器平均銷售價格(ASP)如GB200,提高了組裝商的財務進入門檻,此應有利於鴻海(2317)和廣達(2382)等大公司。法人點選了台股AI相關概念股:廣達、鴻海、台達電(2308)、矽統(2363)、智邦(2345)、緯穎(6669)等。 外資再次提高AI伺服器的預測,將2024/25年的預測從之前的110/1220億美元提高到139/2860億美元,主要由於更大的CoWoS產能擴張和Nvidia Blackwell GPUs及GB200伺服器形態的更高伺服器ASP。預計AI伺服器營收將以90%的年複合增長率(CAGR)增長,到2027年達到5150億美元,佔全球伺服器收入的85%。 AI支出從美國大型雲服務提供商(CSP)擴展到AI獨角獸和其他領域,如汽車、金融、主權AI等,Nvidia表示,大CSPs僅貢獻其4月數據中心收入的約45%。因此,外資認為AI支出超越了CSP資本支出,其回報不應僅以雲收入增長來衡量,而應從頂層看AI驅動的全球GDP增量增長(2023年為100萬億美元)。這與Nvidia CEO黃仁勳的觀點相似,即IT行業正在創造新的東西。 外資表示,更高的GB200 ASP設定了伺服器ODM更高的財務進入門檻。1300億美元的GB200伺服器市場中,80-90%,即約1100億美元,將是組件成本並成為組裝商資產負債表上的負擔。主要的GB200組裝商,鴻海和廣達,受益於較大的資產負債表容量。我們也看到更高的融資機會以支持營運資金(例如,緯穎於6月13日宣布將發行GDR和ECB)。ODM可能會通過延長應付帳款天數,將這一財務負擔部分轉移給組件供應商,使得小型玩家更加困難。

欣興、景碩 強攻GB200供應鏈

產業

欣興、景碩 強攻GB200供應鏈

ABF載板廠商搶攻AI商機,市場傳出,欣興(3037)和景碩(3189)因打入GB200供應鏈,躋身AI概念股。  欣興、景碩及南電ABF載板三雄11日股價連袂走揚,其中,欣興、景碩分別於盤中飆上漲停板價189.5元及109元,並鎖住直到終場。  AI伺服器是載板產業的新成長動能,輝達GB200系列在設計端,取消了UBB,留下OAM。市場近期傳出,GB200在OAM印刷電路板廠端,日本廠商Ibiden、台廠欣興及景碩,已經順利打入供應鏈。  據市場預估,日廠約可拿下七成的市場份額,欣興占比兩成,景碩占比一成。由於欣興較早打入供應鏈,預計下半年會開始供貨,而相對於前代產品,載板層數會多兩層、面積更大,單價也提高。  市場法人指出,台廠在GB200的載板市場,雖占比不高,但此一消息,讓ABF載板三雄股價大振,欣興11日除息3元,更上演秒填息行情。  ABF載板業於2023年面臨去化庫存與通膨壓力,營運走低了將近一年,2024年逐漸回復成長動能。觀察其6月營收,載板業者低谷已過,營運有望呈現逐季成長走勢。  欣興2024年6月營收88.72億元,月減8.01%,年增7.3%,累計1~6月營收約542.8億元,年增4.79%。  景碩6月營收為24.01億元,月減4.4%,年增19%,累計1~6月營收142.95億元,年增7.51%。  南電6月營收27.45億元,月增1.69%,年減11.04%,累計1~6月營收約152.21億元,年減32.99%。

集邦:輝達GB200拉抬 MLCC總價翻一倍

產業

集邦:輝達GB200拉抬 MLCC總價翻一倍

根據集邦科技(TrendForce)最新研究顯示,今年上半年AI伺服器訂單需求穩健增長,下半年輝達新一代Blackwell GB200伺服器以及WoA AI賦能筆電,陸續於第三季進入量產出貨階段,將推升ODMs備貨動能逐月增溫,可望帶動高容值MLCC出貨攀升,進一步推升MLCC平均售價(ASP)。 TrendForce指出,由於AI伺服器對品質要求門檻高,加上目前各品牌廠WoA筆電主依賴高通(Qualcomm)公版設計,其中高容值MLCC用量高達八成,因此掌握多數高容品項的日韓MLCC供應商,將成為主要受惠對象。 另一方面,因為GB200高容標準品單位用量高,以GB200系統主板為例,MLCC總用量不僅較通用伺服器增加一倍,1u以上用量佔60%,X6S/X7S/X7R耐高溫用量高達85%,系統主板MLCC總價也增加一倍,隨著訂單逐月增長,部分高容值產品訂單需求增長過快,迫使日廠村田急忙拉長下單前置時間(Lead Time),從現有8週延長至12週。 此外,今年各家PC品牌在Computex大放異采的WoA筆電,儘管採用低能耗見長的ARM設計架構,整體MLCC用量仍高達1,160~1,200顆,與Intel高階商務機種用量接近。再者,ARM架構下的MLCC容值規格也提高許多,其中1u以上MLCC用量佔總用量近八成,導致每台WoA筆電MLCC總價,大幅提高到美金5.5~6.5元,隨材料成本上升,也拉高WoA筆電終端售價,平均價格均在一千美元以上。

證券

外資點名輝達GB200受惠股名單 唯一銅板股亮燈漲停 喜迎法說行情

外資出具最新輝達GB200物料報告,包括鴻海(2317)、廣達(2382)、台達電(2308)、奇鋐(3017)、金寶(2059)等為受惠台廠,今(4)日股價齊步向上,其中金寶攻上漲停,逾2.5萬張排隊等買,為明(5)日的法說會行情暖身。 外資針對輝達GB200 Oberon NVL72進行了成本分析,包括鴻海、廣達、台達電、奇鋐、金寶等都在受惠名單內。其中,富士康(鴻海)和廣達將從2024年第三季度末開始量產NVL36和NVL 72,並計劃到2024年底交付5,000至1萬個機架。 外資預計2025年台積電(2330)將製造總計500萬至520萬個Blackwell GPU,主要生產GB200(Bianca模組;2個Blackwell GPU和1個Grace CPU)。 金寶總經理陳威昌稍早透露,金寶AI伺服器產線已經正式啟動,目前已接到美國大廠所下的「L2」訂單。金寶已正式邁進伺服器市場,雖然目前都只有以「代工」為主,但隨著量能不斷成長、未來也有機會朝「設計」邁進。 金寶將於明天召開法說會,今天開盤不久即攻上漲停價19.7元,成交量7.5萬張,逾2.5萬張排隊等買,三大法人7月以來累計買超6,530張,其中外資買超5,937張占大宗。

證券

《其他電》金寶噴漲停 外資點名輝達GB200受惠股

【時報記者任珮云台北報導】金寶(2312)將在明(5)日舉行法說會,外資點名入選輝達GB200受惠股,今早股價開高走高,盤中亮燈衝漲停價19.7元。 金寶總經理陳威昌今年股東會後表示,已跨足半導體領域,打入美國最大半導體設備大廠供應鏈,代工半導體生產與測試設備的PC板,後續完成驗證放量後,毛利率可望冠居所有產品線。金寶看好半導體產業前景發展,將帶動生產與測試設備需求成長,客戶找上我們,剛好金寶也希望能切入半導體領域,雙方一拍即合。 陳威昌也透露,金寶AI伺服器產線已經正式啟動,目前已接到美國大廠所下的「L2」訂單。金寶已正式邁進伺服器市場,雖然目前都只有以「代工」為主,但隨著量能不斷成長、未來也有機會朝「設計」邁進。 陳威昌指出,製造伺服器的過程中,「良率」為最重要的部分,因此客戶都會要看我們先小量試產,再看我們成品的良率,只要確認良率有達100,就可以往下走。目前金寶主要以L2為主,不過我們在泰國的客人,已經有做到L10了,雖然量不大,但確實已經往伺服器市場邁步前進。

證券

《外資》外資點名5檔GB200供應鏈受惠股 惟零件缺貨恐交貨遞延

【時報記者任珮云台北報導】外資出具最新伺服器相關報告,針對Nvidia (輝達)即將推出的GB200 Oberon NVL72進行了BOM(物料清單)成本分析,該產品被認為是2025年最重要的AI伺服器產品,也是供應鏈廠商業務增長的主要推動力。外資點出包括:液體冷卻、電纜/卡帶和電源架是GB200 NVL72機架中最有價值的三個非矽元件。在亞洲硬體領域中,受惠的台廠包括:鴻海(2317)廣達、(2382)台達電(2308)、奇鋐(3017)、金寶(2059)在內的代工和元件受益者。 外資指出,根據最新的供應鏈調查顯示,富士康(鴻海)和廣達將從2024年第三季度末開始量產NVL36和NVL 72,並計劃到2024年底交付5000至1萬個機架。此外,根據自擬的CoWoS模型,預計2025年台積電(2330)將製造總計500萬至520萬個Blackwell GPU,主要生產GB200(Bianca模組;2個Blackwell GPU和1個Grace CPU)。雖然Nvidia還提供定制模組(Ariel;供Meta)和機架系統(MGX;供企業使用),但我們相信標準的DGX(NVL36/72)在2024年第四季度的前12個月內將占生產單位的70%至80%(4萬至5萬個機架)。 外資也點出,不同於2023年在CoWoS和HBM產能不足下的H100,我們對未來12個月內三星和美光的較低HBM3E良率持保守觀點,上游瓶頸已基本解決。然而,NVL72機架的規格對系統中密集採用的某些零件(如液體冷卻中的UQD(通用快速斷開)和銅電纜)的缺陷容忍度要求更低。儘管訂單強勁,但在大規模生產階段的前3到4個月中,合格供應商的較長學習曲線可能會減慢機架的出貨量。換句話說,我們不會對2025年初來自CSP客戶的交貨延遲評論感到驚訝。

兩岸

工業富聯:輝達GB200伺服器 今年正式出貨

鴻海旗下工業富聯今天召開股東會,董事長鄭弘孟表示,採用輝達(NVIDIA)晶片的新一代AI伺服器GB200,今年將正式出貨;800G交換器開始放量生產,預計今年第2季到第3季開始陸續出貨。 工業富聯下午在廣東深圳舉行股東會,鄭弘孟透過新聞稿指出,工業富聯看好雲端運算和手機機構件兩大成長引擎,也可受益人工智慧(AI)運算力及AI手機。 鄭弘孟重申,今年AI業績占工業富聯雲端運算總營收比重可到40%,AI伺服器占全球市占率可到40%。 談到內建輝達AI晶片的新一代AI伺服器GB200出貨進展,鄭弘孟表示,目前按照計畫進行,包括NVL36和NVL72版本伺服器,預計今年正式出貨。他預估,目前新產品訂單能見度,可為直到2026年的業務成長帶來更顯著貢獻。 在高階手機機構件出貨方面,鄭弘孟指出,今年以來,高階手機機構件出貨量優於市場表現,未來有機會受惠AI手機發展,進一步成長。 鄭弘孟說明,AI手機功耗較高,對於散熱設計要求也高,工業富聯掌握金屬機構件很多重要的材料和製程技術。 在高速交換器出貨情況,鄭弘孟表示,工業富聯400G交換器出貨持續成長,800G正在開始放量生產,預計今年第2季到第3季陸續出貨,工業富聯高速交換機產品組合涵蓋乙太網路(Ethernet)、InfiniBand及NVLink Switch等多元領域。 從客戶端來看,根據資料,工業富聯主要客戶包括阿里巴巴(Alibaba)、亞馬遜(Amazon)、蘋果(Apple)、思科(Cisco)、戴爾(Dell)、Ericsson、谷歌(Google)、華為、聯想、微軟(Microsoft)、輝達、甲骨文(Oracle)、騰訊等。

啃輝達GB200甜頭 信驊目標價外資喊到6字頭

證券

啃輝達GB200甜頭 信驊目標價外資喊到6字頭

股王信驊6月以來股價不斷改寫歷史新高,外資滙豐釋出最新信驊個股報告,將評等升至「買進」,目標價大幅調升至6,400元,激勵信驊20日盤中最高一度上探5,050元、收盤4,985元創新高,在千金股俱樂部掀一波比價效應,帶動聯發科、鈊象、弘塑、嘉澤等四檔千金股再刷歷史新高。 信驊啃GB200甜頭  滙豐證券科技產業分析師阮辰靖指出,看好信驊為GB200的主要受惠者,估第二季與第三季營收分別季增33%與19%,高於市場預期的19%與11%,因今年基板管理控制器(BMC)的出貨量與市場預期相比仍有15~20%上漲空間,看好今明兩年資本支出將支援AI和非AI伺服器的成長,2025年的BMC銷售額有望可以在更高的出貨量基礎上續呈增長。 今明年BMC出貨復甦  阮辰靖說,GB200所建構而成的NVL 36 GPU/72 GPU機櫃解決方案,將帶動BMC的顯著成長,每一個NVL 36 GPU GB200機架包含45顆BMC,72 GPU則包含了81個BMC,而每個GPU大約需要1.1-1.2個BMC晶片。  阮辰靖看好信驊今、明兩年的BMC出貨量復甦與AI需求將強於預期,將2024年與2025年每股稅後純益(EPS)分別上調29%與27%,估其2024年至2026年的複合年增長率為53%,將其本益比從40倍上調至50倍,目標價調升至6,400元,並升至「買進」評等。  信驊先前於6月5日突破4,000元大關,坐穩股王寶座,是唯一檔4,000元俱樂部成員,3,000元俱樂部從6月來至今空無一檔,20日更是於盤中第二度衝破5,000元整數關卡到5,050元,累計不到一個月已漲逾千元,終場以4,985元再創歷史收盤新高,信驊歷史最高價是12日寫下的5,075元。  20日千金股再掀比價效應,17千金中有11檔收紅,聯發科、鈊象、弘塑收盤都再刷新高,聯發科站上史上最高1,500元、鈊象連兩日創高來到1,230元,弘塑更攻漲停1,365元創歷史新高;嘉澤於盤中創歷史新高1,765元,終場以1,750元作收;旭隼大漲3.59%至1,875元,寫今年收盤新高。

證券

外資偏愛AI伺服器 喊買11傑;鴻海、廣達GB200客戶名單曝

【時報記者任珮云台北報導】外資出具最新亞洲科技股報告,仍將AI伺服器列為首選標的,勝於AI個人電腦和智慧手機。偏好的AI伺服器中,特別是Nvidia的NVL機架伺服器供應鏈,因為CSP業者在明年的資本支出依然強勁。在台股方面,給予11檔個股「買進」評等,包括:鴻海(2317)、廣達(2382)、緯創(3231)、緯穎(6669)、全新(2455)、世芯-KY(3661)、智原(3035)、健鼎(3044)、欣興(3037)、台燿(6274)、台光電(2383)等。 以CSP GB200項目的主要ODM受惠者,外資首選鴻海(2317)和廣達(2382)。鴻海主要拿到的GB200訂單包括Oracle、Microsoft和Dell;而廣達則是拿到Amazon、Google和Meta等GB200訂單。 法人預估2025會計年度,CSP業者總共有780億美元的AI伺服器資本支出,佔2025年CSP總資本支出的36%,這意味著年增長71%,可望繼續推動AI伺服器需求。特別是,Nvidia虛擬連接(NVL)36/72機架伺服器供應鏈將繼續成為CSP資本支出的最大受益者。 Nvidia於3月舉行的GPU技術大會(GTC)後,市場現在已經充分認識到其GB200平台是2025年CSP資本支出增長的主要驅動因素。因此,CSP在2025會計年度的AI伺服器資本支出預測總額為780億美元,這也支撐外資對2025會計年度NVL伺服器機架收入670億美元預測,因為它依然是CSP資本支出消耗的主要驅動力。 外資表示,Nvidia的NVL機架伺服器供應鏈將在2024年下半年以及2025會計年度繼續成為關鍵的AI伺服器主題硬體架構。估計主要針對美國CSP的GB200 NVL 72將於2024年底開始供應給Oracle(甲骨文),隨後美國CSP將於2025年第一季度至第二季度展開一系列量產計劃。企業市場可能會比CSP稍晚啟動,因為產品規劃進度較慢,目標是在2025年上半年進入量產,更多專注於NVL 36項目。

產業

佳必琪打進輝達GB200供應鏈 訂單能見度看到明年

連接元件廠佳必琪大啖AI伺服器商機,AI相關產品占公司數據網路電信事業的營收比重,從去年下半年的20%已快速拉升至35%。佳必琪成功打進輝達(NVIDIA)GB200供應鏈,目前訂單能見度已看到明年。 佳必琪今天舉行股東常會,董事長張舒眉表示,AI市場來得又急又快,對應到佳必琪從事的連接元件,必須滿足高頻、高速等需求,產品複雜度高很多,非常難做,裡頭有很多經驗值,佳必琪已囊括北美主要CSP(雲端服務供應商)客戶。 佳必琪去年併購衡星和美國SACO公司,前者是輝達的合格供應商,原本做顯卡的連接線,佳必琪藉此順勢打進輝達供應鏈。張舒眉表示,輝達為了讓AI伺服器有最佳表現,對於各項零件規格掌控程度愈來愈強,有很多新的作法,而佳必琪已經有產品拿到料號,另外有一些產品正在Design in(設計導入),訂單能見度已經看到明年。 佳必琪2023年營收新台幣49.62億元,年增14.3%;稅後純益6.35億元,較2022年大幅成長44.6%,創歷史新高,換算每股純益5.2元。今天股東會通過每股派發現金股利4.2元,股利配發率達80.7%。 佳必琪今年營運持續發燙,首季營收14.76億元,年增36%,也比去年第四季微幅成長0.2%;稅後純益2.37億元,較去年同期大幅成長1.32倍,也比去年第四季增加47.2%,淡季改寫歷史新高,換算單季每股純益1.94元。 展望下半年,張舒眉表示,佳必琪過去上下半年營收比大約為4:6,雖然今年上半年基期墊高,但仍然希望維持這個比例。 產能方面,佳必琪包括台灣、美國、越南各廠稼動率目前都超過8、9成。位在北越的越南2廠,第二季開始試量產,預計第三、四季陸續投產,將為公司營運帶進新的挹注。

AI伺服器後市續旺 技嘉GB200拚Q4出貨

產業

AI伺服器後市續旺 技嘉GB200拚Q4出貨

AI題材夯,連兩年讓輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳喻為重要合作夥伴之一的技嘉,旗下AI伺服器業務也成為今年股東會上矚目焦點。董事長葉培城重申,這波AI浪潮需求長線看好,並預告市場關注的GB200整機櫃第四季或明年首季就會出貨,持續看旺AI伺服器業務,亦樂估其挹注獲利效益將浮現。 今年上半年其業績表現已因AI伺服器而墊高基期,但葉培城樂看「下半年不會比上半年差」,加上在板卡等PC相關業務持穩回溫中。法人預估,上、下半年比重約落在4:6。  葉培城表示,AI伺服器業務貢獻已在其整體營收動能發酵,近一年來季季走升的營收表現即可見一斑。這一波AI趨勢目前才剛開始,市場整體需求強勁,將帶動其AI伺服器後市持續增溫。  他也指出,技嘉並非以Tier 1的大型CSP(雲端服務供應商)客戶為主,目前在非AI通用型伺服器業務仍未見明顯回溫,客戶端因對AI伺服器的需求而衍生的排擠效應未退,短期內通用型伺服器業務仍被壓抑。  股東對於AI伺服器業務毛利率有疑慮,葉培城則回應,相對於毛利率持穩的主機板產品,或是對應市場需求、價格變化敏感的顯示卡,超高單價的AI伺服器會因產品型態不同,毛利率表現上有落差,不過努力維穩、或甚提升產品毛利率,仍是技嘉持續推進的方向。  AI PC方面,葉培則認為,AI PC在各家積極爭取話語權、上游CPU業者亦皆來勢洶洶下,推進PC產業進入下一波的成長、並逐步發酵的趨勢已抵定。今年下半年在各品牌廠都有AI PC新品推出下,或會為市場帶來一小段波動,但還是要等到明年才會較明朗。  技嘉旗下筆電業務在整體營收比重偏低,不過在這波AI PC潮中並未落後,近日並搶先業界推出桌上型AI PC解決方案GIGABYTE AI TOP,展開技嘉AI策略藍圖的第二主線。  法人看好技嘉在高單價AI伺服器出貨挹注下,整體營收規模放大、今年度拚達2千億元創高可期,其EPS(每股稅後純益)亦可望有感成長。技嘉累計前五月合併營收已突破千億元、達1,061.53億元,年增逾136.8%,而其首季毛利率守穩雙位數,EPS達3.18元,已超越去年上半年的EPS 3.01元。

國際

《美股》焦點股:輝達拆股走高 GB200台廠贏家出列;蘋果慘綠

【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】焦點股: ●輝達(Nvidia)1股拆為10股的股票分割生效,周一股價漲0.75%,收在121.79美元。一些投資人開始看好人稱「AI晶片王」的輝達可能被納入藍籌股道瓊指數。執行長黃仁勳確認採用新一代、號稱「地表最強AI晶片」GB200的伺服器將在第3季到第4季小量出貨,並在2025年大量出貨,料將給相關供應鏈帶來巨大提振。GB200伺服器供應鏈,在晶片製造方面為台積電(2330),在伺服器製造方面有鴻海(2317)、廣達(2382)、緯穎(6669)、英業達(2356),在電源管理方面有台達電(2308)、光寶(2301),在散熱方面有雙鴻(3324)、奇鋐(3017),在連接線方面有貿聯-KY(3665)。  ●蘋果周一股價下挫1.9%,儘管在其WWDC年度大會上發布了備受期待的人工智慧(AI)戰略:新推出的AI技術「Apple Intelligence」將與Siri等應用程式進行整合,以及OpenAI生成式AI聊天機器人ChatGPT將引進蘋果裝置,例如新版Siri將支援OpenAI最近才剛推出的ChatGPT-4o。分析師警告,如果蘋果的AI戰略未能帶來驚喜,其股價可能會有一段時間原地踏步。蘋果亦宣布Vision Pro本月底開始將在美國以外的部分國家開賣。  ●禮來(Eli Lilly)周一上漲1.77%,收在865美元,盤中站上871.63美元,改寫52周新高。今年以來禮來股價已大漲約50%。美國食藥管理局(FDA)小組一致通過其阿茲海默症療法donanemab對早期階段的患者有效。雖然該小組的建議不具有約束力,但FDA通常會遵循。  ●電玩零售商GameStop周一重挫12.01%,收在24.83美元,為連續第2個交易日大跌。網紅Keith Gill上周重返YouTube未能重新引爆散戶追捧迷因股的狂熱。GameStop上周五公布第一財季淨營收年減29%,為8.82億美元,表現不如市場預期的介於9~10.9億美元。  ●西南航空(Southwest Airlines)大漲7%,因主動型投資人 Elliott Investment Management披露已建立約19億美元的持股部位。  ●Diamond Offshore Drilling大漲10.9%,因油田服務公司Noble宣布將以15.9億美元收購這家規模較小的競爭對手。Noble收漲6.1%。

GB200商機俏 貿聯營運添柴火

產業

GB200商機俏 貿聯營運添柴火

輝達(NVIDIA)GB200超級晶片商機,連接線廠也吃得到!連接線大廠貿聯-KY(3665)傳出匯流排連接器、Busbar日前已經順利通過輝達認證且小量出貨,有望成為今、明兩年營運成長的新火種;法人看好,AI伺服器將牽動貿聯-KY HPC(高效能運算)營收比重持續往上,繼今年首季營收占比站上14%之後,全年則有機會問鼎逾2成。  貿聯積極拓展HPC商機,相關研發一直以鴨子划水之姿,持續進行當中,就連最近最夯的GB200商機也沒錯過,鎖定的是自家最擅長的匯流排連接器、Busbar 。  據悉貿聯新品雖是和系統廠和電源廠攜手合作,但卻是直接與輝達一起開案,與系統廠、電源廠都並列tier one(一線)供應商。  不同於其他系統廠大張旗鼓在COMPUTEX大秀拳腳,今年貿聯-KY並未參展,僅低調在展場附近飯店包下一層樓接待客戶,保密防諜的意味深重。  針對市場傳言,貿聯-KY集團運算及運輸事業群資深副總經理林明村表示,貿聯一向不評論客戶及市場傳言,但應用在AI伺服器的48V/600A直流匯流排連接器,以及機櫃機架式電源Busbar確實都有新進展,並強調伺服器帶動的HPC需求持續成長,去年HPC占集團營收比重約12%,今年首季已提升到14%,今年持續向上趨勢不變。  連貿聯董事長梁華哲在股東會後受訪時亦表示,今年主要成長動能來自HPC及半導體相關產品,其中AI平台有很多產品在做認證中,預期今年第四季到明年第一季間會相繼完成。  梁華哲指出,貿聯雖然今年營收表現平平,但已有急單湧現,包括資料中心、人工智慧(AI)等HPC客戶拉貨都很急。另半導體需求也走強,就連最弱的消費性與資訊產品需求也看到反彈,「今年逐季成長的預期仍值得期待」。  就獲利表現言之,雖然貿聯今年營收看起來沒有太大的成長,但因產品組合轉佳及營運成本優化,樂看今年毛利率仍有向上空間。

輝達GB200整機櫃 台廠秀火力

產業

輝達GB200整機櫃 台廠秀火力

今年在晶片三雄執行長同步現身加持下,COMPUTEX 2024躍升全球電子國際大展之最,尤其在輝達執行長黃仁勳拉抬下,與其合作的主要台廠包括緯穎、英業達、廣達(雲達)、技嘉、華碩、華擎等,皆端出GB200 NVL72整機櫃AI伺服器解決方案大秀肌肉,也為今年下半年開始出貨做好積極準備。  以全新供銷商模交貨的整機櫃GB200,預計最快第四季才會有整機櫃產品小量出貨,惟各台廠儘管交貨至客戶端的時程略有落差,但明年間逐步浮現出貨量體可期,眾台廠皆力拚在營收規模受惠放大之際,提升獲利能力。  目前已進入放量出貨的輝達H100系列AI伺服器,為相關供應台廠如緯創、緯穎、英業達、廣達、技嘉等,大幅貢獻營收動能,在甫公告的五月營收表現皆有創歷年同期新高的表現,今年前五個月累計營收也都同步登高。各業者亦看好AI伺服器出貨需求持續增溫,預期繼第二季後,下半年也將延續成長走勢。  另採用輝達Blackwell平台的GB200超級晶片,位居前段AI晶片模組、Switch board開關板,甚至是電源模組、機殼/機櫃等供應商,預計將於第三季進入量產期。法人預估,包括鴻佰母公司鴻海、緯創,及台達電、光寶科、晟銘電、迎廣等,下半年在加入GB200相關產品出貨拉抬,將進一步展現強勁成長動能。  至於以整機櫃交貨的系統廠如緯穎、廣達、英業達及技嘉、華擎、華碩等,雖可預見第四季後將陸續有新營收能挹注,惟法人則更關注眾台廠在GB200出貨的毛利率表現。  由於GB200的AI超級晶片模組和Switch board開關板皆需向輝達購取,根據業內人士估算,整機櫃GB200的毛利率恐僅落在中/高個位數,系統廠需透過電源/液冷散熱之解決方案配置,與後段組裝到設計建置、售後服務等面向的差異化,以提升自家獲利。  下游系統廠對今年AI伺服器營運動能皆釋出樂觀展望,緯創力拚今年三位數增長,緯穎則將有逐季揚升、全年雙位數以上年增表現,廣達預設今年將有兩位數成長動能,至於去年已有倍數增長的技嘉,今年亦可望延續強勁增幅。

返回頁首
LOADING

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景,或右側關閉按鈕(X),即可回到網頁。