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證券

《半導體》祥碩發行GDR 外資續喊加碼 最新目標價曝

【時報記者王逸芯台北報導】美系外資針對祥碩(5269)出具最新研究報告,肯定祥碩甫完成的GDR發行具有積極意義,更看好營運未來幾年在規格升級下,會有更強勁成長動能,故維持祥碩目標價2200元、評等加碼。 美系外資表示,祥碩完成海外存託憑證發行訂價,本次發行價格為每單位62.21美元(新台幣2000元),較訂價日之祥碩科技普通股收盤價折價約5.9%,最終籌資金額為3.297億美元(約新台幣106億元),也預計會帶來約7.1%的股權稀釋影響。祥碩將把資金用於購置機器設備暨軟體、研發資本支出及外幣購料使用等用途,預計未來的效益將體現在開發新產品,擴大市場範圍,也可維持現有產品的競爭力和市場地位。 美系外資表示,祥碩本次GDR發行具有積極意義,因為它可以為祥碩帶來潛在的併購機會,包括台灣及海外的公司。另外,在規格持續提升下,祥碩未來幾年的收益/收入將迎來更強勁的成長,包含規格遷移(例如USB4)和新市場的機會(例如伺服器),故維持祥碩目標價2200元、評等加碼。

金融

中租控股:今年不會發GDR

中租-KY(5871)外資股東愈賣愈多,使股價重挫,針對外資大賣股原因,市場有不少揣測是因該公司即將要發GDR等訊息,外資想「賣舊換新」,針對市場傳言,中租控股表示,今年不會發GDR(海外存託憑證)。 繼7日外資賣超中租—KY逾1萬張之後,8日外資賣超更逾2.6萬張,使股價開盤後一度被打至跌停,即使被打開,跌幅依然逾9.5%。由於外資持有中租-KY比重逾64%,外資動向常常左右中租-KY走向。對於外界臆測是外資大賣股因中租控股即將在5月底發行GDR所致,外資大賣老股可以壓低GDR的發行價格,然後再去買較低價的新股。不過,該項臆測已被中租控股策略長廖英智否認,他說,中租控股今年不會發GDR。 中租控股今年營運雖具挑戰,中租控股內部對今年業務仍可以穩健成長,針對中租控股今年第一季合併稅後純益為58.15億元,每股稅後盈餘3.6元,年減16%的原因,廖英智說,主要是今年「大陸財政返還」延遲入帳所致,本業獲利並未衰退。中租控股三地發展,台灣、大陸今年業務可呈現低度成長,東協地區業務則會有二位數以上成長率。

祥碩 擬辦現增、發行GDR

產業

祥碩 擬辦現增、發行GDR

祥碩(5269)18日舉行股東臨時會,會中通過辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證一案,發行上限530萬股,用於購買原物料及機器設備或轉投資等,並積極開發下一代產品,以強化公司競爭力。  祥碩總經理林哲偉預期,2024年該公司代工與自有品牌業務都會成長,其中,USB4 Host(主控)端產品上半年通過認證後,預期下半年放量,將挹注營收。  祥碩現為文曄(3036)最大股東,祥碩在2023年底參與文曄現增案,文曄已完成對加拿大Future Electronics的併購,第一季營收也傳出佳音,單季營收創歷史新高。  對於祥碩與文曄的關係,林哲偉表示,文曄的獲利將是祥碩的業外收益來源,文曄合併Future後,財報也將合併,祥碩預期在業外將有所展獲。此外,Future擁有歐美通路,對祥碩也有幫助。  在代工方面,林哲偉指出,客戶在Client端的出貨狀況不錯,市占率持續提升,祥碩身為供應鏈的一環,跟著一起成長;至於自有品牌產品部分,也持續推廣,與大陸當地業者合作,一樣採標準品出貨,預期2024年自有品牌業績也同步增長。  祥碩USB4 Device與Host端產品有近90%取得認證,期望上半年全數通過認證,目前市場由英特爾主導,隨著客戶Thunderbolt相關裝置銷售良好,Device產品需求也跟著增加。  另外,祥碩長期布局PCIe介面,目前PCIe Package switch已開發Gen2、Gen3,均在銷售中,也擁有相關IP,未來因應AI伺服器與其他應用的高速需求,正加速開發PCIe Gen4、Gen5規格。  林哲偉指出,現階段資料傳輸速度愈來愈快,開發成本也愈來愈高,公司目前產品主要以28、55奈米為主,已在規劃12奈米USB4 V2 80G和PCIe Gen5 Package switch,預計2025、2026年陸續問世。  祥碩董會先前已決議配發現金股利20元,配發率62%。

國際

《國際金融》台半導體廠頻發GDR籌資 這2國擬有樣學樣

【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】亞太地區股市今年最大承銷商花旗指出,愈來愈多台灣半導體相關業者,在今年第2季打算釋出公司股票籌措所需之資金。同時,韓國與印度的同業,應該也會採取此類方式向市場募資。  根據彭博社統計,美國銀行業者是亞太股票與相關金融商品的最大銷售承銷商。中國大陸與香港股市因交易量驟減,故把龍頭又拱手讓給美國。在2024首季排名第1的花旗後面,依序是摩根士丹利、高盛、前身是美林的美銀證券(BofA Securities)以及中國大陸的中信證券(CITIC)。  花旗表示,從整個半導體類股的反彈可看出,企業間的交叉持股不是被拋售,不然就是按市價解約(unwound),不知為什麼已成為股市中一個值得注意的焦點,且應該會繼續下去。預估未來,台灣公司還會發行更多GDR(海外存託憑證)。  今年迄今已大漲13%的台北股市,大盤指數已經在歷史高點附近,且漲幅超過亞太地區大部分的股市,主要歸功於半導體族群的上漲。半導體上市公司或手中有半導體類股的股東,都可藉由人工智慧AI題材,來炒高股價進而獲利。  不下少數台灣半導體上市櫃業者,藉由發行GDR的方式籌得所需資金。例如,外傳廣達(2382)董娘何莎,在2015年時曾大賣手中的廣達GDR,並拿到1.79億美元,事前似乎不知情的林百里也一度相當惱火。上個月,矽晶圓供應商環球晶(6488)籌到6.89億美元。1月份,台股股王寶座近來備受挑戰的世芯-KY(3661),也拿到4.13億美元。  花旗預估,本季韓國掛牌的企業將會賣出更多持股。韓國政府在去年曾宣布,從11月到今年6月止暫時停止做空,這項禁空令把全球外資嚇傻,但卻得到韓國總統尹錫悅以及當地散戶的大力支持,尤其在4月中即將舉行韓國國會改選。  花旗認為,韓國目前這項禁空政策還沒有解除,但外資還是沒被嚇跑,反而興趣大好。等到7月份可以開始做空後,韓國多項與股票相關的業務,可望蓬勃發展。  至於經濟成長傲人的印度,2024年前3個月,上市的印度企業也頻頻釋出籌資。因為最近印度股市中的中小型類股在修正,有轉進績優股的現象,未來預估也將會持續下去。

產業

環球晶發GDR 募資217億元購料

矽晶圓大廠環球晶於盧森堡交易所發行全球存託憑證(GDR)並完成定價,本次共發行4,050萬個單位,每單位等同於一股普通股,共募集6.82億美元(約新台幣217.5億元),將用於海外購料所需。  環球晶GDR每股發行價落於16.34~16.84美元,較台股26日收盤價565元,折價5~7.8%。  環球晶表示,公司董事會於2月27日決議辦理現金增資發行普通股,參與發行海外存託憑證(GDR),原暫定發行普通股3.6~4.5萬張,本次發行普通股4.05萬張,落於增資幅度之內,預估對股本稀釋不到一成。  本次環球晶現增發行GDR保留新股總數的10%由公司員工認購,其餘90%由股東臨時會決議原股東放棄優先認購權,全數提撥對外公開發行,以充作參與本次海外存託憑證發行之原有價證券。  法人指出,矽晶圓庫存逐步去化,加上台積電先進製程訂單逐步回溫,記憶體業者自第一季起開始增加投片,環球晶受惠於全球前兩大廠記憶體比重較高業績將同步受惠,預估第二季起營收逐季成長,2025年全年營收有望再戰新高。  此外,環球晶日本新潟廠因1月上旬日本石川地震,部分機台停機檢修,餘震減緩後已全面復工。此外,美國德州廠(GWA)第一階段產能正進行中,第二階段產能還是要有八成產能的LTA coverage(長約覆蓋協議)才會啟動。另外,歐洲布局方面,義大利廠擴充產能進度符合預期。  產品升級方面,環球晶於台、日、韓都有擴充設備,今年折舊將拉高,但先進產品的出貨量可以提高,有助抵消一部分折舊壓力。

129億銀彈上膛 世芯現增發GDR 每股3,500元

產業

129億銀彈上膛 世芯現增發GDR 每股3,500元

股王世芯-KY現金增資發行普通股參與海外存託憑證17日完成訂價,本次募集發行價折合新台幣約每股3,500元,發行價創台股史上新猷,募資總額達4.12億美元(約新台幣129億元)。公司表示,籌資將用於外幣購料,並強化公司財務結構,以提升公司未來營運的競爭力。  世芯-KY現金增資進度快速,甫於去年11月2日公告辦理募資,緊鑼密鼓召開董事會及股東會臨時會先後決議過關,17日拍板發行普通股參與發行海外存託憑證並完成訂價,預定19日發行。  世芯指出,現增預計發行總金額為4.12億美元,約合新台幣129億美元(以1美金兌31.382新台幣換算),發行總股數370萬股,對原股東股權稀釋比率約為4.74%,換算每單位發行價格111.53美元,每股約新台幣3,500元,以17日收盤價3,565元計算,折價1.85%。  世芯強調,現有北美客戶需求激增,消耗大量的營運資金;此外,大部分生產皆採用CoWoS先進封裝,需要比普通項目更長的週轉時間,因此尋求大量現金進入生產階段。在CSP業者多想自行掌握晶片及系統技術,世芯對ASIC產業深具信心。  來自北美、中國大陸HPC設計及量產需求強勁,法人認為,尤其北美AI相關之設計需求非常強勁,世芯主要客戶之量產訂單能見度已達2025年;法人估計,世芯-KY在北美大客戶量產貢獻下,今年合併營收將再締新猷,每個月營收都將呈現年增。  法人也指出,未來北美兩大客戶占公司營收比重將超過5成,恐有集中度過高疑慮,且若客戶需求再大幅成長,不排除將會成為晶圓代工廠的直接客戶。對此,相關業者表示,APR(Automatic Placement & Routing)後段流程確實可與代工廠直接接洽,不過這取決於量產規模,現階段仍以設計服務公司為最有效率之方案,尤其在進入3/5奈米製程,研發量能稀缺,世芯擁有近450位資深工程師,相關經驗豐富,快速節省客戶研發時程。  世芯強調,先進的封裝產能配置將是營收成長的關鍵決定因素,隨著代工廠CoWoS-R產能穩健開出,自研晶片進度回歸正軌,多個量產計畫會在今年開始執行;世芯透露,代工廠給予公司相較以往非常有力的支持,今年將不會有大問題。

證券

《半導體》世芯-KY GDR訂價3500元 增資對股權稀釋4.74%

【時報記者王逸芯台北報導】股王世芯-KY(3661)今(17)日宣布,現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證(GDR)完成訂價,每股價格折合3500元新台幣,1月19日盧森堡上市,而本次增資對原股東股權稀釋比率約4.74%。 世芯-KY表示,公司現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證,發行總金額為4億1266萬1000美元,每單位111.53美元,發行總股數370萬股,於1月16日完成訂價,以美金對新台幣1:31.382轉換,折合3,500元新台幣,並將於1月19日盧森堡證券交易所上市。 世芯-KY表示,本次增資的資金用途主要會用於外幣購料,並預計外幣購料每年可節省利息支出,並強化公司財務結構,進而提升公司未來營運之競爭力,對公司未來長期營運發展將有正面助益。而此次辦理現金增資發行新股參與發行海外存託憑證計370萬股,對原股東股權稀釋比率約4.74%。

產業

鑽石投資:以鉅額交易或發行GDR方式轉讓合一

鑽石投資(6901)總經理鄭淑玲27日在法說會中表示,針對主管機關要求明(2024)年底前要處份合一(4743)所有股份,內部已規畫在適當時機以鉅額交易或是發行GDR方式轉讓。 上市掛牌以來首次舉行法說會的鑽石,由於今年申請上市時有出具承諾事項,其中包括不再增加持有合一股份,並於2024年12月31日前處份合一所有股份,因此,27日的法說會,處分合一和鑽石的投資概況,成為投資人最關心的議題。 鄭淑玲強調,今年合一新藥發展取得突破性進展,旗下糖尿病足潰瘍新藥「速必一」已在今年11月拿到中國藥證,目前正在與當地藥廠洽談授權,自明年起搶攻大陸每年超過830萬的人病患治療市場,規模將為台灣的395倍;突 顯合一已從研發型新藥公司轉化成市場型生技企業,對於未來發展有信心。 對於鑽石投資標的退場機制,副總裁兼法遵長吳友梅表示,內部有停利與停損機制,其中已上市櫃的公司,當未實現獲利是原始投資成本的3倍會進行執行、5倍會有停利;當未實現獲利較原始投資成本減少30%會啟動預警、50%會停損。 另外,興櫃與未上市櫃部分,當未實現獲利較原始投資成本減少50%會啟動預警、70%會有處份方案提報投資審議委員會。 至於今年的投資案,則以第四季增資永笙生技和新投資的新析生技為代表。 鑽石是在10月間參加新析發行的800可轉債方式募資案,投資了400萬美元(約合新台幣1.28億元),主要是看準新析的產品已有全球大廠開始洽談總代理,預期未來有銷售實績後,有機會短期被併購與IPO。 新析是中研院獨立出來的公司,主要研發高階實驗室設備,今年已完成全球首創細胞內可抓式顯微鏡技術的開發、銷售,其他產品還有相關試劑耗材與蛋白質體分析服務。 另外,專攻臍帶血細胞儲存,兼具幹細胞與免疫細胞治療的永笙,鑽石則加碼投資635萬美元,永笙預計明年上半年會取得美國第一張臍帶血BLA藥證,同時規劃明年提交申請證交所創新板。 鄭淑玲表示,鑽石投資今年上市共募集44.88億元,其中40億元將投資兩家公司鑽石高新與鑽石一號,並各投20億元,鑽石高新主要投資中晚型標的、鑽石一號投資重點是以已進入市場商化階段的生醫產業鏈。

瑞士發行GDR未果 寧德時代傳最快明年赴港上市

兩岸

瑞士發行GDR未果 寧德時代傳最快明年赴港上市

外媒披露,A股上市的大陸新能源汽車電池龍頭寧德時代,傳出正考慮最快2024年赴香港上市。寧德時代原本計劃在瑞士發行全球存託憑證(GDR),集資至少50億美元,但因大陸監管機構對大規模發行表示擔憂而暫停。 IFR於22日引述消息人士報導稱,由於來香港上市的計劃仍屬初期,故尚未清楚寧德時代的集資規模,但可參考GDR的目標集資規模。 消息指出,倘若最終成事,牽頭行預料將是中信建投、中金、高盛和瑞銀(UBS),上述券商曾經是全球存託憑證的主承銷商,亦負責籌備寧德時代去年高達人民幣(下同)450億元的A股配股活動。 報導稱,寧德時代2022年6月以發行價格每股410元,向22家機構投資者配售股份,配售對象包括摩根士丹利、摩根大通、國泰君安證券、泰康資產、睿遠基金、高瓴等。

股王世芯再創新高 2024年成長無虞、GDR放大營運槓桿

證券

股王世芯再創新高 2024年成長無虞、GDR放大營運槓桿

股王世芯-KY(3661)早盤再創新高價達2,950元,距3,000元整數關卡僅一步之遙。法人認為,公司目前訂單無虞,第三季係因CoWoS產能稀缺,使第三季呈現季減,不過第四季將逐步好轉,且北美第二個客戶7nm產品將開始走入量產而貢獻營收,也將使未來3-4個季度營收將持續成長。 另外,預計發行之GDR,雖然將使股本膨脹5%,然公司於法說會詳細說明,其資金主要應用於研發及營運;世芯管理階層指出,與CSP大客戶洽談合作,客戶將檢視供應商之營運資金流,雖然世芯-KY現階段現金流屬健康,然仍無法與美系競爭對手拚搏。加上在先進封裝產能,也需要積壓營運資金,故需以籌資方式因應。 隨著世芯所接觸的案子規模越來越大,GDR是為支撐未來營收成長保持高速。

兩岸

中德高級別財金對話今舉行 致力擴大雙向市場開放

第三次中德高級別財金對話1日在德國舉行,由德國財長林德納(Christian Lindner)和中國國務院副總理何立峰共同主持。雙方將致力在公平競爭的基礎上擴大雙向市場開放,尤其在金融領域深化合作,支持更多企業發行全球存托憑證(GDR)和中國存托憑證(CDR)等。 中國財政部1日晚間公布本次對話的聯合聲明。內容提到,雙方致力於通過多雙邊管道加強宏觀經濟政策協調,共同促進世界經濟復甦和可持續發展,維護全球金融穩定。雙方同意加強財金領域合作,致力於共同推動完善國際經濟治理,反對貿易保護主義,支援以世貿組織為核心的多邊貿易體制。 在金融領域方面,聲明指出,雙方同意兩國主管部門,就豁免在德中資銀行分行子行化監管要求開展對話。中方表示將鼓勵至少一家中國金融機構在德國法蘭克福開設子行,作為其歐洲總部。 另,雙方將共同支持中歐國際交易所拓展業務,包括上市中國A股股指期貨期權,加大力度及時評估所需的許可。兩國也將加大力度支持更多企業發行GDR和CDR,不斷提高中德資本市場互聯互通水準。聲明還稱,雙方承諾深化可持續貿易投資合作,並將於2024年在北京聯合主辦中德財政合作對話論壇,回顧40年來中德兩國財政合作的歷程與成效。

華新GDR今盧森堡掛牌 外資連賣八天

證券

華新GDR今盧森堡掛牌 外資連賣八天

華新(1605)發行3千萬單位海外信託憑證(GDR),將於30日在盧森堡證券交易所掛牌,發行總額3.891億美元,折合新台幣120.6億元。華新強調,發GDR對原股東股權稀釋比例約7.44%,不致對原股東股權造成重大稀釋。但外資仍連八個交易日賣出,29日持股比例跌破20%。 不少法人擔心股權遭稀釋,反對華新董事會將發行GDR議案列入股東會議案,卻不敵華新集團股權優勢而無法扭轉局面,外資連續八個交易日賣出,加上華新這次GDR以折價發行,出現套利價差,三大法人28、29日合計賣超81,895張,外資持股降至19.59%。 華新近年持續投資印尼冰鎳廠、併購歐洲不銹鋼廠,在高雄港租地興建海底電纜,總投資金額超過9億美元。 華新為擴張歐洲不銹鋼事業版圖,去年底正式併購義大利CAS不銹鋼廠後,為解決CAS軋鋼瓶頸,5月董事會通過收購芬蘭Outokumpu瑞典軋鋼廠,與德國私募基金Mutares簽約,以1.44億英鎊,取得英國Special Melted Products(簡稱SMP)100%股權,華新間接持有SMP股權70%,全案獲公平會核准,華新預計第三季完成交割,第四季起,開始貢獻營收及獲利。 華新5月股東會通過以發行3億股現金增資普通股為上限,參與發行GDR,火速發行GDR,每單位發行價格訂為12.97美元,以1美元兌新台幣31.008元計算,折合每股新台幣約40.22元,30日在盧森堡證券交易所掛牌交易。 華新表示,這次GDR籌資將用於美元購料,以強化財務結構。華新強調,發行GDR對原股東股權稀釋比例約7.44%,不致對原股東股權造成重大稀釋,增資效益顯現後,對公司未來發展應具正面效益。

綜合

華新發海外信託憑證 股價連兩天下跌

華新麗華5月股東會通過發行3億股現金增資普通股為上限參與海外存託憑證(GDR),發3千個為單位,30日在盧森堡證券交易所掛牌,每單位12.97美元,以1美元兌新台幣31.008元計算,每股新台幣約40.22元,出現套利價差,股價連續兩天下跌,29日以平盤41.10元開出,目前呈下跌走勢。 華新公布,華新發行3千萬個單位GDR,每單位12.97美元,發行總額3.891億美元,30日在盧森堡證券交易所掛牌交易,這次籌資將用於美元購料,以強化財務結構。 華新強調,華新今年辦理現金增資發行普通股3億股參與發行GDR,對原股東股權稀釋比例約為7.44%,不致對原股東股權造成重大稀釋,增資效益顯現後,對公司未來發展應具正面效益,對股東權益應尚無不利之影響。

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