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證券

《半導體》AI助攻5G SoC 外資欽點最愛「它」、喊價1148元

【時報記者王逸芯台北報導】亞系外資針對整體智慧型手機SoC(系統單晶片)市況出具最新研究報告,看好在AI的加入下,將帶動5G智慧型手機滲透率,預估2024年、2025年、2026年、2027年,智慧型手機整體銷量年增將分別為4.5%、8.8%、4.6%、0.7%,落在12億、13.1億、13.7億以及13.8億支,就相關指標個股來說,更是首選聯發科(2454),給予優於大盤評等、目標價1148元。 亞系外資表示,以2023年第三季智慧型手機SoC(系統單晶片)各大品牌表現來說,華為/海思出貨量年增加37%、季增加61%,達到300萬顆;聯發科(2454)出貨量年增加15%、季成長8%,達到1.2億顆;高通銷量年減少5%、季增加17%,至8000萬顆;三星銷量年減少19%、季增加2%,至1900萬顆;紫光展瑞出貨年減27%、季減少15%,至2400萬顆。 亞系外資表示,第三季整體Android 4G智慧機SoC市場年減12%、至1.17億顆,聯發科市佔率較第二季恢復2個百分點至60%,總計售出7000萬顆4G SoC,年增加18%;高通市佔率14%,銷售1700萬顆4G SoC,較去年同期下降45%;紫光展瑞市佔率19%,4G SoC銷量2300萬顆,較去年同期下降22%。但反觀5G SoC市場,第三季整體Android 5G市場年增16%、至1.3億顆,其中,華為/海思市佔率為2%,售出200萬顆5G SoC,相較去年第三季20萬顆大幅躍升;聯發科市佔率下降2個百分點至38%,銷售4900萬顆5G SoC,較去年同期成長11%;高通市佔率49%,5G SoC銷量6300萬顆,較去年同期成長17%;三星市佔率10%,銷售1200萬顆5G SoC,較去年同期成長9%。 亞系外資表示,在歷經過續兩年對智慧型手機市場持負面謹慎態度後,現在看好支援人工智慧(AI)的Android智慧機將帶動換機週期啟動,預估2024年、2025年、2026年、2027年,智慧型手機整體銷量年增將分別為4.5%、8.8%、4.6%、0.7%,落在12億、13.1億、13.7億以及13.8億支。 就相關個股來說,亞系外資首選海力士、三星、聯發科(2454)、村田、Sony和小米,特別是對於聯發科,預期5G的滲透率提升下,將有利於ASP,尤其是中東、非洲、拉丁美洲和中國以外的亞洲(印度、印尼等),隨著上述市場的5G滲透率提高,將對聯發科有正面助益,故給予聯發科優於大盤評等、目標價1148元。

產業

國際大廠撐腰 聯發科表現不俗

IC設計大廠聯發科技(2454)25日股價相對大盤表現佳。公司昨日宣布與META攜手開發AI手機晶片,此外輝達也在法說會上重申與聯發科緊密的合作關係。國際大廠撐腰之下,聯發科未來成長藍圖明確。 聯發科與高通紛紛預計在今年10月推出的旗艦5G SoC晶片,其中皆採用台積電N4P製程。但是在CPU架構方面,Snapdragon 8 Gen 3採用1+5+2架構,而天璣9300則採用4+4架構。對此,市場寄予厚望,期待天璣9300在性能上能優於Snapdragon 8 Gen 3,聯發科將有望保住旗艦5G SoC市占率。 聯發科第三季營收指引為1,021億至1,089億元,季增4%~11%,營益率中位數15%,管理層對第三季營運仍具信心。雖然消費性逆風依舊,但聯發科已在5G SoC價格與市占率間取得平衡,並積極控管投片量,進行庫存控制。庫存天數持續朝近五年平均(89天)邁進,相較高通更有營運彈性,下半年智慧手機市場落底後,營運將溫和復甦。

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