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輝達財務長暗示Blackwell晶片準備出貨 Q4貢獻營收「這麼多」
AI晶片龍頭輝達（Nvidia）在28日美股盤後公布第二季（截至7月28日）業績及展望，第二季營收雖優於預期，但第三季財測未令市場投資人驚艷，此外，受外界關注的Blackwell出貨時程是否有變，輝達財務長（CFO）也給出了答案，承認Blackwell晶片之前存在問題，但作出了改進，暗示準備發貨，並預計第四財季這類晶片將為公司帶來收入數十億美元；CFO指出，現有的產品線Hopper繼續增長，Blackwell則會在此基礎上進一步發展。 先前市場傳出輝達因設計缺陷，Blackwell系列晶片中最先進的AI晶片將推遲三個月或更久發布，Blackwell大量出貨或延遲至明年第一季。輝達CEO黃仁勳在業績電話會上指出，Hopper和Blackwell的需求都是不可思議的，今後直到Blackwell出貨、能夠安裝這段時期，大量需求將會被滿足。 當被問及Blackwell晶片及其對液冷的需求、是否會放慢應用速度等問題時，黃仁勳表示，下一個兆美元規模的基建將會驚艷市場，Blackwell將以許多形式出現，儘管部分以氣冷解決方案即可，但估計對液冷的需求是非常可觀的。 輝達財務長Colette Kress在點評業績時承認了Blackwell晶片之前存在問題，並稱作出了改進，暗示準備發貨。她說，在第二季度向客戶交付了Blackwell架構的樣品，為提高生產良率，對Blackwell GPU掩模做了改動，Blackwell的生產爬坡計劃於第四季度開始，並持續到2026財年。在第四季度，我們預計Blackwell將實現數十億美元的收入。 在業績電話會上，分析師詢問了有關Blackwell收入和毛利率的問題。Kress沒有回答有關第四季Blackwell帶來數十億美元收入是否是增量。Kress表示，現有的產品線Hopper將持續成長，而Blackwell將是在此基礎上的額外收入，公司正朝著整體毛利率目標約75％的方向前進。 Kress也提到了中國市場，表示這一市場的競爭依然激烈，輝達在中國的資料中心收入占比仍低於先前的水準。她表示，第二季在華資料中心營收季增，中國是資料中心營收重要貢獻市場，但低於先前水準。
輝達營收、財測符合預期 B系列生產瓶頸待克服
輝達重磅財報公布，第二季合併營收達300億美元，年增122％、季增15％，優於市場普遍預期之287億美元；其中AI加速器在內的數據中心業務收入成長154％，達263億美元，占總收入88％，毛利率為75.1％，較首季減少3.3個百分點，每股稅後純益（EPS）0.68元。 第三季財測，公司預估合併營收將達到325億美元；儘管市場平均預期為319億美元，然仍低於預期區間最高之379億美元。輝達也表示，備受期待之最新Blackwell晶片於生產過程遇到困難，盤後股價曾下跌逾8.4％，。 輝達CFO指出，現有的產品線Hopper繼續增長，Blackwell則會在此基礎上進一步發展。 對於Blackwell晶片和對液冷的需求、是否會放慢應用速度等問題時，CEO黃仁勳表示，下一個兆美元規模的基建將會驚艷市場，另外，Blackwell將以許多形式出現，儘管部分以氣冷解決方案即可，但估計對液冷的需求是非常可觀的。
輝達財報將揭曉 哪些議題最重要？華爾街投行幫畫5大重點
今日全球股市的焦點無疑是輝達即將公布的財報，市場對該公司執行長黃仁勳在新晶片、產能和出貨時程等關鍵議題上的表態充滿期待。作為AI晶片的龍頭企業，輝達的業績表現將直接影響AI行業的未來走勢。被稱為「全村的希望」的輝達股票，能否再次引領多頭市場？據新浪財經報導，華爾街投行們也提出了本次財報中的5大看點。 投資者擔心Hopper晶片的需求可能出現「需求真空」，因為客戶可能會選擇等待性能更強的Blackwell系列而減少對Hopper的訂單。Evercore ISI分析師C.J. Muse指出，黃仁勳在上季已成功減輕了投資者的擔憂，他預計這一季也會如此。此外，他希望黃仁勳能夠「提供未來12個月內資料中心持續增長的願景，以填補全面推出Blackwell之前的空窗期」。Rosenblatt分析師Hans Mosesmann則更關注Hopper的供應問題，他認為，「Hopper的供應是否受限」將成為輝達業績是否超出預期的關鍵變數。 近期市場傳聞Blackwell設計出現問題，可能導致出貨延遲。雖然分析師對短暫的延遲並不過於擔心，但他們對黃仁勳如何描述預期的時程表充滿期待。Melius Research分析師Ben Reitzes表示，「我們起初確實對Blackwell晶片的一些問題感到擔憂，包括過熱風險、設計和封裝問題，但看來Blackwell在2025年4月這一季的需求仍可能非常強勁。」部分分析師認為，只要Blackwell的延遲不會持續太久，輝達就不會真正失去業務，只是收入可能會轉移到下個季度。Raymond James分析師甚至預計「任何延遲都可能在短期內推動Hopper GPU的銷量，這實際上可能有助於提升毛利率。」該團隊認為，Hopper的毛利率比Blackwell高出3%到6%。 目前市場普遍預期輝達的營收將達到287億美元，但許多分析師認為其最終銷售額可能達到或超過300億美元。根據FactSet數據，輝達過去五年每季度的營收都超出預期，今年4月的季度營收超出預期約15億美元。從利潤的角度看，輝達在過去20個季度中僅有一次每股盈餘（EPS）未達預期，而上季則超出約9%。分析師預計本次每股盈餘將達到65美分，而去年同期則僅有27美分。 除了短期內的出貨延遲，市場更關注Blackwell量產後對輝達的影響。Raymond James分析師Pajjuri持樂觀態度，認為「供應鏈正在為明年準備多達5萬到10萬的GB200 NVL機架容量，這意味著系統的潛在收入可能達到1,000億至1,500億美元。」Jefferies分析師Blayne Curtis同樣看好輝達的短期前景，但對中長期保持謹慎態度。他表示，「市場對Blackwell量產時間和訂單的期望過於樂觀，2025年要達到每股盈餘5美元可能較為困難，但我們仍然相信我們的預期（7月和10月分別高出大約10億美元）是可實現的，只是超出預期的難度較大。」 Ben Reitzes指出，去年年底，一些華爾街人士質疑2024年是否會成為輝達的巔峰年，而到了2025年，市場對巔峰年的擔憂可能再次浮現。他認為，「最好確認黃仁勳是否仍對Blackwell的接班產品保持一年一度的升級周期。」他進一步表示，Rubin產品可能在2026年為輝達帶來更進一步的營收增長。FactSet預計2026年營收共識為1,940億美元，高於2025年預估的1,640億美元和今年的1,160億美元。 此外，Reitzes認為，輝達需要解決對電力供應的擔憂，以及如何幫助客戶找到既負擔得起又能用的電力。他說，「Blackwell和Rubin的創新有助於緩解電力短缺和空間限制問題，但問題在於客戶將會繼續購買更多的產品，並加大用電量的使用。」
一家輝達救台灣！超級晶片GB200延後一季出貨，為何法人說免驚？關鍵就在黃仁勳說「Hopper需求強勁」
人工智慧（AI）晶片霸主輝達新一代超級晶片（Super Chip）GB200的美夢，竟意外變了調！ 故事，要先從輝達在今年GPU技術大會（GTC）亮相新的GPU架構Blackwell與GB200後，獲得一線網際網路大廠、大型GPU算力出租業者的大力支持說起。雖然輝達沒有對外公布GB200晶片與機櫃的出貨時間點，但市場共識是自今年9、10月起，台灣代工廠就會正式出貨GB200的機櫃。 比如，鴻海旗下工業富聯董事長鄭弘孟在今年6月底股東會表示，今年將正式出貨；廣達資深副總經理楊麒令也在台北國際電腦展期間透露，廣達的GB200機櫃訂單原先規畫9月出貨，「看起來有機會再往前推進一點」；緯穎董事長洪麗寗則在5月底股東會預期，GB200新產品將在第四季交貨。 誰都沒想到，8月2日，業界傳出輝達正式對客戶發出通知，GB200將延後至明年第一季才能大量供貨。 延期的原因相當多，晶片端傳出，輝達的B200晶片設計可能有缺陷、代工廠台積電CoWoS-L封裝良率仍有待提高等狀況，就連在系統端，也出現輝達設計的散熱效能不如預期的問題。 關於GB200的各種說法甚囂塵上，輝達美國總部卻僅表示：「市場對Hopper（指Blackwell前一代的H100與H200）的需求非常強勁，Blackwell已開始全面送樣，產量將在下半年如期放大。除此之外，我們不評論傳聞。」 GB200真的順延了嗎？廣達財務長楊俊烈在8月9日的法說會中，直白地指出「我們不評論市場傳言」，廣達第四季營運是否會因為GB200而有影響，他也表示「我們不對90天以後的事做預估」。至於鴻海集團，在8月14日的法說會中，有機會由董事長劉揚偉親自說明全年的營收展望，是否將因為GB200而更動。 美超微執行長梁見後則是供應鏈中，第一個站出來證實輝達GB200供貨碰上難關的業者。他在法說會中指出，「我們的確聽到輝達有些延誤」，他進一步表示，輝達今年第四季提供的量非常少、工程樣品也只有一點點，「我相信，真正的出貨時間點將會落在明年第一季。」 之所以說美夢意外變調，是因為市場對這款超級晶片的商機充滿想像與期待。 GB200機櫃出貨帶來的貢獻，究竟有多大？法人估計，GB200機櫃的NVL72版本單價高達300萬美元（約9700萬新台幣）、NVL36版本單價也要180萬美元（約5800萬新台幣），自今年第四季開始伺服器代工廠僅是小量出貨，就因為單價高可望對代工廠單季營收有不小挹注，明年全年NVL36需求量將躍升至約5萬台、NVL72則約1萬台，相當於GB200機櫃將創造高達1200億美元（約3.9兆新台幣）的產值。閱讀全文… 文／吳筱雯 經濟要衰退了？出清9990萬00687B，他大賺1500萬出場！搶在降息前賣掉美債ETF，改買0050的3個理由 人生最悲慘是錢花完了，人還沒死！62歲夫妻退休前夕才驚覺錢沒存夠，5招擠出4800萬養老金 台股跳空缺口已回補，00878、00919、00929…存股ETF都漲回來了，真的止跌了？VIX恐慌指數會說話 驟別摯愛韓良露，妻離世９年卻很少墓前探望…朱全斌：喪偶是畢業禮物，她成為我身上一部份活著 碳權ETF投資》特斯拉賣碳權，賺快18億美元！你知道可以用複委託，參與國際碳權市場了嗎？
股價暴起暴落 AI概念股還可買嗎？大摩點名這檔是最佳AI防禦股 股價「極為便宜」
近期全球股市動盪，AI股更是大起大落。摩根史丹利除了認為台積電是台股中的績優股外，近日更指出台灣科技大廠緯創（3231）是具有防禦性的AI概念股，值得投資人持有。 《CNBC》報導，摩根史丹利分析指出，市場對輝達Hopper需求不斷增長，預計到今年第3季，Hopper產品需求將季增15%至20%，第4季更會增加30%至35%。由於緯創是Hopper主要GPU基板供應商，Hopper需求的成長將大幅挹注緯創業績。 此外，摩根史丹利還認為緯創從消費性電子產品轉向工業／商業產品，其利潤率將會繼續提高。 摩根史丹利表示，緯創目前股價「極為便宜」，將其目標價設定為168元。以今（8）日盤中股價94.80元計算，潛在漲幅還有43%。
輝達晶片訂單踩煞車？亞馬遜AWS官方回應了
據外媒報導，亞馬遜網路服務公司 （AWS）對原先下訂的輝達Grace Hopper超級晶片踩煞車，訂單將完全轉移成更強大的新一代晶片Grace Blackwell，不過該消息遭亞馬遜官方澄清。 AWS發布聲明強調，公司並未暫停輝達的任何訂單，而是基於雙方的緊密合作達成決定，在Ceiba項目發展時以Blackwell取代Hopper，並也共同決定將Ceiba項目從Hopper轉移至Blackwell GPU，以實現晶片效能的飛躍。 AWS發言人進一步補充表示，從Grace Hopper到Blackwell的過渡期，僅適用於Ceiba，AWS將會繼續提供基於Hopper晶片的其他服務。 Ceiba項目為AWS和輝達共同建構的超級電腦專案，AWS於2023年re:Invent大會上宣布該專案，是專為輝達的研究和開發所打造的超級電腦，獨家託管於AWS上。 外媒周二報導，AWS對原先下訂的輝達Grace Hopper超級晶片踩煞車，訂單將完全轉移成更強大的新一代晶片Grace Blackwell，亞馬遜雲端事業AWS曾透露，考量到Grace Hopper與Grace Blackwell推出時間相距不大，這麼做「合情合理」。 輝達3月在年度盛事GTC，發表採Blackwell新架構的新一代AI晶片B200，這款號稱「地表最強AI晶片」，預計今年稍後推出，與上一代Hopper晶片開始出貨相隔不到一年。 輝達執行長黃仁勳之前透露，Blackwell架構晶片的效能，是Grace Hopper的2倍。Blackwell GPU配備2,080 億個電晶體，售價介於3萬美元和4萬美元之間。 亞馬遜對輝達晶片暫停下單的報導一出，21日輝達股價開盤後下挫逾1％至937.07美元，但沒多久又急拉回到平盤附近。輝達今年迄今漲幅仍有將近90％。
《產業》NVIDIA Grace Hopper 開啟AI超級運算新時代
【時報記者任珮云台北報導】NVIDIA今天宣布，全球9台新型超級電腦採用NVIDIA Grace Hopper超級晶片來加速科學研究和探索，推動高效能運算產業朝向以人工智慧（AI）驅動的系統的根本性變革。這些系統結合起來可提供200 exaflops（即每秒200百京次運算）的節能AI處理能力。 即將啟用基於Grace Hopper的新超級電腦，包括在法國由CEA和 Eviden建置的EXA1-HE；由慧與科技建置位於波蘭學術電腦中心 Cyfronet的Helios和位於瑞士國家超級運算中心的Alps；位於德國於利希超級運算中心的JUPITER；美國伊利諾大學香檳分校國家超級運算應用中心的DeltaAI；位於日本先進高效能運算聯合中心的Miyabi，此由筑波大學運算科學中心和東京大學資訊科技中心共同建立。 法國原子能與替代能源委員會CEA和Atos集團下公司Eviden在4月宣布建置完成基於Eviden BullSequana XH3000技術的EXA1-HE超級電腦。BullSequana XH3000架構提供了全新的專利溫水冷卻系統，而EXA1-HE則配備了477個基於Grace Hopper的運算節點。 此外，英國布里斯托大學的Isambard-AI和Isambard 3以及美國洛斯阿拉莫斯國家實驗室和美國德州先進運算中心的系統也加入了使用Grace CPU超級晶片和Grace Hopper平台基於Arm的超級電腦。 GH200使用NVIDIA NVLink-C2C互連技術將基於Arm的NVIDIA Grace CPU和NVIDIA Hopper GPU架構結合在一起，成為全球科學超級運算中心背後的引擎。許多中心計畫從系統安裝到真正進行科學研究所需的時間由數年縮短至數月。 Isambard-AI的第一階段包括一台HPE Cray EX2500超級電腦，配備了168個NVIDIA GH200 超級晶片，使其成為有史以來最高效的超級電腦之一。當剩餘的5280個NVIDIA Grace Hopper超級晶片於今年夏天抵達布里斯托大學的國家複合材料中心時，效能將提高約32倍。
NVIDIA Grace Hopper 催化 AI 超級運算新紀元
AI時代里程碑正在到來，NVIDIA今天宣布，Grace Hopper超級晶片將驅動全球9台頂尖超級電腦系統，為科研和創新注入強勁動力；這標誌著高性能運算產業向AI驅動系統的根本性轉變。 這9台基於Grace Hopper的全新超算系統匯聚了先進的NVIDIA Grace CPU和Hopper GPU架構，通過專利NVLink-C2C互連技術無縫整合，預計總共可提供驚人的200 Exaflops（每秒200百京次）AI運算能力，大幅超越現有系統水準。 NVIDIA超大規模和高效能運算副總裁Ian Buck表示：「AI正加速推動氣候變遷研究、藥物發現等領域的突破；Grace Hopper驅動的系統將在提升能源效率的同時，成為產業變革的關鍵力量。」 這9台系統分布在歐洲、亞洲和美洲，分別為法國的EXA1-HE、瑞士的Alps、德國的JUPITER、美國的DeltaAI、日本的Miyabi、波蘭的Helios，以及英國布里斯托大學的Isambard-AI和Isambard 3，美國洛斯阿拉莫斯國家實驗室和德州先進運算中心也加入行列。 其中，法國EXA1-HE由CEA和Eviden合作建成，配備477個Grace Hopper運算節點。英國布里斯托大學的Isambard-AI系統目前已裝載168個GH200晶片，待今年夏天剩餘5,280個到位後，效能將暴增32倍，成為有史以來最高效超算之一。 布里斯托大學高效能運算教授Simon McIntosh-Smith指出，Isambard-AI將使英國成為AI領域的全球領導者，促進國內外開放科學創新。第一階段在創紀錄時間內完工，未來性能大幅提升將推動數據分析、藥物發現、氣候研究等領域發展。＂ 事實上，主權AI已成為各國戰略重點，紛紛加速本土化AI超算部署，投資數據、基礎設施和人力資源，確保創新主導權。Grace Hopper推出標誌著AI硬件突破性躍遷，將顛覆傳統科研範式，開啟人類探索的全新篇章。
系微成首家NVIDIA GH200 Grace Hopper晶片平台Arm SystemReady SR-SIE認證的獨立BIOS供應商
系微（6231）今（19）日正式宣布成為第一家率先於NVIDIA GH200 Grace Hopper™ Superchip平台上榮獲Arm SystemReady™ SR-SIE（Security Interface Extension）認證的獨立BIOS供應商（IBV）。 系微表示，作為Arm SystemReady認證計畫合作夥伴及NVIDIA合作夥伴網路（NVIDIA Partner Network, NPN）的成員，系微與Arm及NVIDIA三方密切合作下，共創這項重要的里程碑，以確保推出搭載系微InsydeH2O產品的GH200 Grace Hopper超級晶片平台符合Arm SystemReady認證計畫中SystemReady SR-SIE規範項目所要求的Arm基礎系統架構（Based System Architecture, BSA）標準和伺服器基礎系統架構規範、基礎啟動需求及基礎安全啟動機制。 系微首席技術長Tim Lewis表示：「很高興能率先成為第一家在GH200 Grace Hopper超級晶片平台上獲得SystemReady SR-SIE認證的獨立BIOS供應商（IBV）。」Tim Lewis進一步提及：「這項里程碑代表著我們對Arm和NVIDIA平台的堅定承諾、我們在平台驗證上的專業知識，以及我們的工程團隊們為了提早達成這項目標所付出的努力。」