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IGBT仍為中國功率半導體市場成長核心,業者逐步轉往12吋發展

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IGBT仍為中國功率半導體市場成長核心,業者逐步轉往12吋發展

TrendForce研究顯示,以2023上半年中國前十大功率半導體業者營收來看,年增約9.3%(2022年增幅度約32.5%),IGBT仍是貢獻營收的主力。成長幅度明顯放緩主要是受中國新能源汽車、太陽能等產業需求略降溫,加上供需關係緩解,使產品平均銷售單價下跌所致。  目前中國功率半導體供應業者仍以IDM為主,以及中芯國際(SMIC)、華虹半導體兩大晶圓代工廠。晶圓廠方面,從2023上半年營收來看,由於消費性電子市場低迷,全球手機、PC的出貨量不佳,下游廠商也處於去庫存階段,這兩大因素傳遞到上游晶圓廠,由於中芯國際以數位IC代工為主,產品主要被用於智慧型手機、物聯網、消費性電子等領域,業績因此下滑。  相對地,華虹半導體的業務以功率半導體為主,是全球產能最大的功率元件晶圓代工廠商,同時具備8吋和12吋功率元件代工能力。2023年第二季來自分立元件(Discrete Component)的營收占比達到39.81%,達到2.51億美元,年增33.04%(2022年同期年增幅度57.77%)。  此外,華虹半導體連續13季來自分立元件的營收都保持正成長,一方面是受下游新能源汽車、太陽能、儲能等領域對IGBT等產品需求高漲帶動。另一方面,也與華虹半導體12吋產能持續釋放有關。因此,綜合兩家業者來看,以數位晶片製造為主的中芯國際營收受衝擊程度相對更大。  IDM業者方面,從2023上半年營收來看,前五大業者為時代電氣、聞泰科技(安世半導體)、華潤微、士蘭微、蘇州固鍀,其中,華潤微、士蘭微與聞泰科技(安世半導體)功率半導體廠商的產品主要涵蓋IGBT、MOSFET、PMIC等。但如前述所提,由於太陽能、新能源車市場需求略降溫,故聞泰科技旗下的安世半導體,其汽車占據其營收61%、工業與電力24%;華潤微汽車占據營收19%、新能源20%、工業設備17%,兩家業者營收均有受影響。  儘管中國功率半導體市場成長速度放緩,IGBT依然是功率半導體的支撐主力,據TrendForce調查,士蘭微、華潤微兩家廠商的IGBT都已開始放量,且IGBT業務的增長率快速提升,聞泰科技(安世半導體)也切入IGBT領域。此外,2023年前七月開工和簽約的中國IGBT項目達到17個,累計金額超過150億元人民幣。在上述項目中,主要是以IGBT功率元件製造為主,且多數專案都定位車規級IGBT模組的生產,顯示出中國廠商正加速IGBT的布局。 ●中國主要功率半導體廠商正在從8吋向12吋擴展  2023上半年士蘭微來自分立元件的營收年增幅度僅1.42%,但IGBT領域的成長幅度卻逾300%,產品在比亞迪、吉利、零跑、匯川等全球客戶實現批量供應。華潤微2023上半年來自IGBT的營收達到4億元人民幣,年增127%,一方面來自產能擴充,以及模組封裝產線的建立,還有從6吋產線到8吋產線的升級,隨著華潤微12吋產線投產,華潤微的IGBT產能也將繼續從8吋向12吋過渡。聞泰科技在IGBT的布局稍晚於華潤微和士蘭微,其在2023年5月發布600V的單管IGBT開始進入該領域,主要應用市場是工業領域。  TrendForce表示,目前功率半導體主要以8吋為主,但如IGBT等產品也在使用12吋產線製造,近年中國許多從事功率半導體製造的IDM廠商和晶圓廠都開始新建12吋晶圓產線。晶圓廠方面,如華虹無錫廠、芯聯集成(前中芯紹興)等均已加入;IDM方面,聞泰科技、華潤微、士蘭微都已建設或在建12吋晶圓產線。

證券

《半導體》順德謹慎看待明年 預期車用產品年增1成

【時報記者張漢綺台北報導】國際車用及工控半導體大廠普遍看淡今年底到明年上半年全球車市及工控市場,順德(2351)亦謹慎看待明年,不過順德因風力發電等新能源IGBT出貨逐步放量,且電動車快充碳化矽晶片預計明年第2季到第3季開始出貨,順德預估,明年車用產品可望較今年成長1成。 順德為全球第一大功率導線架廠,產品主攻車用及工控,受惠汽車電子化及工業自動化趨勢,順德與英飛凌、意法半導體及安森美等國際IDM大廠緊密合作開發應用在車用及工控的碳化矽(SiC)逆變器、絕緣柵雙極電晶體(IGBT)等,目前手上握有逾百款新開發案,終端應用涵蓋BMS(車用電池管理系統)、電動車逆變器、充電樁、風力發電及太陽能等。 目前車用產品佔順德電子事業部營收比重近50%,消費電子及工控各佔約25%,受到全球車用半導體需求疲弱影響,國際車用及工控半導體大廠普遍看淡今年底到明年上半年全球車市及工控市場,順德營運亦自第2季開始受到影響,今年前3季稅後盈餘為6.31億元,年減19.82%,每股盈餘為3.47元,累計前10月合併營收為91.29億元,年減6.96%。 不過,儘管汽車及工控市場狀況不佳,順德在IGBT及SiC碳化矽新產品佈局逐漸發酵,其中IGBT受惠於安森美太陽板及英飛凌風力發電產品出貨放量,且美系電動車大廠平價車款IGBT產品亦在最近開始拉貨,順德預估,明年IGBT營收可望較今年成長8到9成,由今年的1.5億元成長至3億元;至於ST電動車快充碳化矽晶片預計於明年第2季到第3季量產,去年SiC營收約1億元,今年可望攀升至6.5億元,順德預估,明年SiC營收可望高於今年,佔營收比重上看5%到7%。

SiC與IGBT將具爆發性成長 法人按讚朋程

產業

SiC與IGBT將具爆發性成長 法人按讚朋程

博世將停產標準型二極體,對朋程有利;朋程加大對茂矽下單,茂矽2024年營運將好轉,對朋程也有利;工業SiC認證進度快,將於2024年開始貢獻營收;2027年IGBT和SiC產品營收占比將有爆發性成長。 朋程23Q2毛利率19.9%,除了認列茂矽報表的因素以外,還有對於法國、墨西哥的超過半年的存貨,有先提列成本,等之後賣出去後會回沖。23Q2的業外獲利,主要是認列茂矽的商譽。 朋程表示,23Q3獲利將優於23Q2,23H2費用與23H1相當。由於23H2車用晶片短缺問題大致已解決,車廠出貨順利,朋程2024年目標營收雙位數成長。 車用二極體、發電機二極體供應商德國博世,於06/2023宣布預計在2024年停產二極體,對朋程的營運有利,目前已有博世的客戶(一些是朋程舊有客戶)來跟朋程詢問。ULLD、xEV裡面的MOSFET模組會是朋程2024年主要的營運成長動能。

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