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產業

《科技》TrendForce:首季MLCC出貨量估季減7%

【時報記者張漢綺台北報導】1月底輝達、超微AI晶片供貨逐步紓解,ODMs廣達(2382)、緯創(3231)、英業達(2356)等AI伺服器訂單需求回升,帶動備料拉貨動能走揚,TrendForce預估,被動元件日廠村田、太陽誘電、三星與國巨(2327)是主要受惠對象。 受限於全球經濟發展趨緩,科技產業成長動能轉趨保守,英特爾、德州儀器等業者近期財報相繼釋出第1季營收衰退警訊,反映出目前供應商接單與出貨平淡,TrendForce預估今年第1季MLCC供應商出貨總量僅達11103億顆,季減7%,其中智慧型手機、PC、筆電與通用型伺服器市況需求相對疲弱,除了中國智慧型手機市場延續2023年第4季拉貨動能,今年首季對MLCC下單備料持穩之外,蘋果手機第一季訂單則下滑近2成。 TrendForce表示,筆電、通用伺服器等,不僅備料平緩,連近期紅海航道中斷,航運時程增加,但卻未見OEMs理應對ODMs提前部分訂單備料生產的狀況,加上春節提前拉貨不明顯,反映第一季市況需求相當平淡。TrendForce預估,若三月份訂單回升未見起色,第一季MLCC供應商平均BB Ratio恐下滑至0.89,季減3.3%。 不過,儘管終端應用仍是平淡保守,1月底輝達、超微AI晶片供貨逐步紓解,ODMs廣達、緯創、英業達等AI伺服器訂單需求回升,帶動備料拉貨動能走揚,預期日廠村田、太陽誘電、三星與國巨是主要受惠對象。 由於資通訊產業成長趨緩,日廠村田、韓廠三星近期公布去年第4季財報,營收、獲利均下滑,顯示市場仍處於供過於求,供應商面對價格壓力難以紓解,持續進行產能管控。 TrendForce表示,除AI伺服器、中國手機部分品牌廠訂單仍算穩定,目前觀察ODMs廠釋出第二季筆電、通用型伺服器等訂單需求持平或低於一成的微幅增長,在面對訂單需求增長放緩,MLCC供應商的報價策略也轉趨保守,前兩季聚焦高容值品項降價搶單行為,第二季則不復見,仍持續以控管產能為優先。 值得一提的是,英特爾2024年新平台Meteor Lake,首發具備AI系統算力,新增神經處理單元(Neural Processing Unit;NPU),來提高整體運算效能,相對用電需求、系統運行溫度也同步攀升,因而增加兩組NPU供電線路,MLCC用量也額外增加每台約90~100顆。其中,又以2.2u 0201、10u 0402、47u 0603等規格居多。隨著下半年新平台導入機種逐漸增加,即便筆電整體訂單與去年持平或小幅成長,但貢獻MLCC用量需求將有所成長。

產業

訂單需求放緩 2024年Q1 MLCC出貨量估季減7%

受限於全球經濟發展趨緩,科技產業成長動能轉趨保守,英特爾、德州儀器等業者近期財報相繼釋出第一季營收衰退警訊,反映出目前供應商接單與出貨平淡。TrendForce預估今年第一季MLCC供應商出貨總量僅達11,103億顆,季減7%。 1月底輝達、超微AI晶片供貨逐步紓解,ODMs廣達、緯創、英業達等AI伺服器訂單需求回升,帶動備料拉貨動能走揚,日廠村田、太誘、三星與國巨是主要受惠對象。相反地,智慧型手機、PC、筆電與通用型伺服器市況需求相對疲弱,除了中國智慧型手機市場延續2023年第四季拉貨動能,今年首季對MLCC下單備料持穩之外,蘋果手機第一季訂單則下滑近二成。 筆電、通用伺服器等,不僅備料平緩,連近期紅海航道中斷,航運時程增加,但卻未見OEMs理應對ODMs提前部分訂單備料生產的狀況,加上春節提前拉貨不明顯,反映第一季市況需求相當平淡。TrendForce預估,若三月份訂單回升未見起色,第一季MLCC供應商平均BB Ratio恐下滑至0.89,季減3.3%。 由於資通訊產業成長趨緩,日廠村田、韓廠三星近期公布去年第四季財報,營收、獲利均下滑,顯示市場仍處於供過於求,供應商面對價格壓力難以紓解,持續進行產能管控。除了AI伺服器、中國手機部分品牌廠訂單仍算穩定,目前觀察ODMs廠釋出第二季筆電、通用型伺服器等訂單需求持平或低於一成的微幅增長。在面對訂單需求增長放緩,MLCC供應商的報價策略也轉趨保守,前兩季聚焦高容值品項降價搶單行為,第二季則不復見,仍持續以控管產能為優先。 值得一提的是,英特爾2024年新平台Meteor Lake,首發具備AI系統算力,新增神經處理單元(Neural Processing Unit;NPU),來提高整體運算效能,相對用電需求、系統運行溫度也同步攀升,因而增加兩組NPU供電線路,MLCC用量也額外增加每台約90~100顆。其中,又以2.2u 0201、10u 0402、47u 0603等規格居多。隨著下半年新平台導入機種逐漸增加,即便筆電整體訂單與去年持平或小幅成長,但貢獻MLCC用量需求將有所成長。

提前拉貨效應 MLCC廠元月營收靚

產業

提前拉貨效應 MLCC廠元月營收靚

受惠於農曆新年的提前拉貨潮,MLCC廠元月營收表現不俗,通路商日電貿(3090)以12.1億元創下單月營收新高紀錄,年增率逾4成;國巨(2327)、華新科(2492)則繳16~19個月營收新高成績單,不僅年、月雙增,年增率均擴大至二位數以上。  據已經公告元月營收的MLCC廠,表現營收整齊且亮麗,同步繳出年、月雙增營收成績單,年增率也同步成長,MLCC二哥華新科元月營收達29.76億元,登最近19個月新高紀錄,月增18.1%、年增20.8%。  而三星電機的代理商日電貿也在提前拉貨效應之下,元月營收繳出12.1億元的歷史新高成績單,月增率63.8%、年增率達40.5%,無論是月增率或是年增率,均高居MLCC廠元月營收成長幅度之冠,不過隨著2月有長假影響,月營收將回落。  太陽誘電代理商蜜望實元月營收也寫半年以來新高紀錄,達4.73億元,月增38.5%、年增2.68%。  此外,禾伸堂(3026)、信昌電(6173)元月營收為四至五個月以來新高,1月營收分別達11.52億元、3.14億元,年增率介於12.2%~15.1%。  而電感廠臺慶科(3357)同步受惠於網通產品庫存去化步入尾聲,元月營收寫最近20個月新高紀錄,單月營收達4.45億元,月增32.7%、年增16%。  被動元件上下游供應鏈均認為,被動元件庫存去化徹底,只是終端需求尚未見到顯著復甦,2024年手機、筆電等消費性電子需求有機會重返成長,尤其商用PC被預期將因Windows 11作業系統更迭而有換機潮,加上AI PC、AI伺服器推升MLCC的使用量,業界預期下半年MLCC可望重啟拉貨動能。

訂單大增 村田MLCC BB值突破1、提高稼動率

國際

訂單大增 村田MLCC BB值突破1、提高稼動率

訂單大增,全球積層陶瓷電容(MLCC)龍頭廠村田製作所(Murata Mfg)上季(2023月10-12月)MLCC BB值7季來首度突破1,且預期本季(2024月1-3月)MLCC工廠稼動率(產能利用率)將進一步揚升。而村田雖預估1月1日發生的能登半島地震將造成30億-50億日圓的負面影響,不過今年度(2023年4月-...詳全文(本文由 MoneyDJ新聞 授權轉載)

訂單大增 村田MLCC BB值突破1、提高稼動率

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訂單大增 村田MLCC BB值突破1、提高稼動率

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訂單大增 村田MLCC BB值突破1、提高稼動率

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訂單大增 村田MLCC BB值突破1、提高稼動率

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訂單大增 村田MLCC BB值突破1、提高稼動率

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訂單大增 村田MLCC BB值突破1、提高稼動率

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訂單大增 村田MLCC BB值突破1、提高稼動率

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訂單大增 村田MLCC BB值突破1、提高稼動率

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訂單大增 村田MLCC BB值突破1、提高稼動率

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