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《科技》NAND量減價升 產業營收Q2季增14%、Q3估季持平
【時報記者葉時安台北報導】根據TrendForce最新調查，由於server終端庫存調整接近尾聲，加上AI刺激大容量存儲產品需求，2024年第二季NAND Flash價格持續上漲，但因為PC和智慧型手機買方庫存偏高，導致第二季NAND Flash位元出貨量季減1%，平均銷售單價則增加15%，總營收達167.96億美元，季成長14.2%。展望第三季，NAND Flash全產品平均銷售單價將季增5%至10%，位元出貨量因旺季不旺而至少季減5%，至於產業營收將大致與前一季持平。 第二季起所有NAND Flash供應商已回到獲利狀態，並於第三季擴大產能，以因應AI和server的強勁需求，但由於PC和智慧型手機今年上半年的銷售不如預期，難以推升NAND Flash出貨量。TrendForce預估，第三季NAND Flash全產品平均銷售單價將季增5%至10%，位元出貨量因旺季不旺而至少季減5%，至於產業營收將大致與前一季持平。 Samsung第二季時積極回應客戶對企業級存儲產品的需求，但因消費性電子市場疲軟，其NAND Flash位元出貨量呈現小幅季減，平均銷售單價則上漲20%，帶動第二季營收達62億美元，季成長14.8%。Samsung預估其第三季出貨量將優於整體市場，加上企業級enterprise SSD價格漲幅較高，將帶動其第三季營收上揚。 TrendForce表示，含SK hynix和Solidigm在內的SK集團於第二季維持營收第二名，AI需求明顯提高Solidigm出貨量，然PC和智慧型手機需求則下修，其位元出貨量微幅季減，平均銷售單價則上漲16%，使得第二季NAND Flash營收季增13.6%，達37.16億美元。由於AI將持續帶動大容量enterprise SSD需求，SK hynix計畫長期將企業級enterprise SSD出貨占比提升至40%。 第二季Kioxia維持NAND Flash品牌廠營收的第三名，雖然PC和智慧型手機客戶仍在調整庫存，但因server需求略有改善，促使Kioxia的位元出貨量季增12%，平均銷售單價也上漲20%，第二季營收達23.26億美元，較前一季成長27.7%。 Micron第二季位元出貨量同樣小幅季減，不過平均銷售單價上漲20%，使得NAND Flash營收來到19.81億美元，季增15.2%。Micron認為enterprise SSD大容量產品的放量帶動其第二季營收成長，未來將調整產品重心，第三季enterprise SSD出貨量可望持續增長。 WDC第二季的平均銷售單價小幅上揚，但因零售和PC市場需求低迷，其位元出貨量小幅季減，使得其NAND Flash營收達17.61億美元，季增3.3%。未來WDC計畫推出兩款新產品，以搶占AI商機。
NAND Flash價格續漲 鎧俠營收破紀錄、獲利創高
供需平衡改善、NAND Flash價格續漲，加上出貨量增加，日本NAND Flash大廠鎧俠(Kioxia)上季營收破紀錄、獲利創新高。 鎧俠8日公布上季(2024年4-6月)財報：因供需平衡改善、帶動NAND Flash售價持續揚升，需求復甦、帶動NAND Flash出貨量增加，加上受惠日圓貶值，提振合併營收較去...詳全文（本文由 MoneyDJ新聞 授權轉載）
集邦：記憶體市場連兩年成長 2025年營收將創新高
集邦科技看好今年及明年記憶體市場將連續兩年成長，預期隨著需求增長，供需結構改善，推升價格，加上HBM等高附加價值產品崛起，2025年DRAM和NAND Flash營收可望同創新高。 集邦科技今天發布新聞稿，對記憶體市況提出最新看法。集邦科技指出，受惠均價揚升，動態隨機存取記憶體（DRAM）今年營收可望成長75%，至907億美元，2025年營收將進一步達1,365億美元，再增加51%。 集邦科技表示，高頻寬記憶體（HBM）需求與出貨同步增長，傳統DRAM產品世代演進，DDR5出貨擴增，以及伺服器需求復甦，是驅動DRAM營收創高的主要動能。 至於儲存型快閃記憶體（NAND Flash），集邦科技預期，2024年NAND Flash營收可望成長77%，至662億美元，2025年隨著大容量企業級固態硬碟（SSD）崛起，加上伺服器需求回溫，NAND Flash營收將攀高至786億美元，再增加29%。 集邦科技表示，隨著記憶體營收創新高，記憶體供應商可能加大投資力道，並帶動矽晶圓及化學品等原料需求增加；不過記憶體價格高漲，是否壓抑需求，值得觀察。
《科技》HBM崛起 記憶體業明年營收戰新高
【時報記者葉時安台北報導】根據TrendForce最新記憶體產業分析報告，受惠於位元需求成長、供需結構改善拉升價格，加上HBM等高附加價值產品崛起，預估DRAM及NAND Flash產業2024年營收年增幅度將分別增加75%和77%。而2025年產業營收將持續維持成長，DRAM年增約51%、NAND Flash年增則來到29%，將創歷史新高，並且推動資本支出回溫、帶動上游原料需求，惟記憶體買方成本壓力將隨之上升。 TrendForce表示，4項驅動DRAM營收的因素包括HBM崛起、一般型DRAM產品世代演進、原廠資本支出限縮供給和Server需求復甦。相較一般型DRAM，HBM除拉升位元需求，也拉高產業平均價格。預估2024年HBM將貢獻DRAM位元出貨量5%、營收20%。 HBM興起等四項驅動推升DRAM營收，TrendForce估計，預估受惠於DRAM均價在2024年增加53%、2025年增加35%的條件下，進一步推升2024年DRAM營收達907億美元、年增75%，2025年達1365億美元、年增51%。 此外，DDR5和LPDDR5/5X等高附加價值產品的滲透同樣有助提高平均價格。TrendForce估計，DDR5將分別貢獻2024、2025年server DRAM位元出貨量40%、60-65%，LPDDR5/5X會貢獻2024、2025年mobile DRAM位元出貨量50%和60%。 NAND Flash方面，QLC(四級單元；Quad-level cells)大容量Enterprise企業級SSD、UFS(通用快閃記憶體儲存)助益2025年NAND Flash營收創紀錄。 TrendForce估計，2024年NAND Flash營收將達674億美元、年增77%；2025年在大容量QLC Enterprise SSD崛起、smartphone採用QLC UFS、原廠資本支出限縮供給和server需求復甦等4項因素帶動下，NAND Flash營收將達870億美元、年增29%。北美CSPs已開始在inference AI server大量採用QLC enterprise SSD，尤其是大容量規格。TrendForce預估，QLC將貢獻2024年NAND Flash位元出貨量20%，此比重2025年將再提升。在smartphone應用，QLC預計逐步滲透UFS市場，部分中國smartphone業者預計於2024年第四季起採用QLC UFS方案，Apple則預計2026年開始導入至iPhone。 TrendForce表示，記憶體產業營收創紀錄下，原廠將有足夠現金流加速投資。預估2025年DRAM、NAND Flash產業資本支出分別年增25%、10%，且有機會上修。此外，記憶體生產規模提升將帶動對矽晶圓、化學品等上游原料需求，但相反的，記憶體價格上漲將增加電子產品成本，ODM/OEM業者較難完全將成本反映在零售價上，利潤勢必將被壓縮，終端銷量也可能受到壓抑，導致需求下滑。
《產業》需求不振 第三季NAND Flash漲幅收斂至5-10%
【時報記者葉時安台北報導】根據全球市場研究機構TrendForce最新調查顯示，第三季除了企業端持續投資伺服器布建，尤其enterprise企業級 SSD受惠AI擴大採用，延續訂單動能外，消費性電子需求持續不振，加上原廠下半年增產幅度越趨積極，第三季NAND Flash供過於求比例(sufficiency ratio)上升至2.3%，NAND Flash均價(Blended Price)漲幅收斂至季增5-10%。 綜觀NAND Flash今年價格走勢，由於原廠上半年節制增產，NAND Flash價格加速反彈幫助原廠重回獲利。但有鑑各家廠商下半年開始明顯擴大投產，但零售市場買氣仍未復甦，wafer現貨價走跌，跌幅擴大導致部份wafer價格已低於合約價超過二成，wafer合約價格未來上漲動能難以支撐。 Enterprise SSD方面，許多企業持續擴大AI伺服器布建，資訊設備支出明顯復甦，第三季伺服器OEMs訂單明顯回升，採購需求仍較前一季成長。不過，由於智慧型手機和NB的訂單需求保守，NAND Flash市況轉向更為平衡。除了大容量QLC Enterprise SSD供應由二家廠商主導外，其他供應商積極爭搶Enterprise SSD訂單，以擴大下半年產能去化出海口，使得第三季Enterprise SSD合約價格上漲幅度收斂至季增15-20%。 Client SSD方面，即便NB銷售在進入傳統旺季，然客戶備貨意願更趨保守，尤其PC終端產品未完全反應去年以來的價格漲幅，下半年採購容量未明顯增長。隨著供應商開始升級PC client SSD製程至2XX層，原廠供應產能仍持續上升，但拉貨動能不彰持續壓抑漲價動能。此外，隨著QLC與TLC產品價差明顯，更多PC買家擴大使用QLC方案，加劇價格競爭，預料本季價格漲幅空間相對有限，PC client SSD第三季合約價預估季增3-8%。 UFS方面，受到智慧型手機 OEMs庫存水位充足且去化較慢的影響，加上模組廠也開始供應UFS物料讓需求端選擇更多，面對第三季原廠欲再大幅度漲價，勢必出現反彈阻力。此外，在買方手上庫存充足及市場買氣平淡下，預料供應商有可能讓步，預估第三季UFS合約價漲幅將落在季增3-8%。 eMMC方面，第三季eMMC缺乏驅動需求的因子，但原廠續漲態度明確，預估最終價格的漲幅甚微，合約價將呈現約略持平狀態。
《產業》三星罷工衝擊記憶體？4原因估不影響生產
【時報記者葉時安台北報導】三星電子(Samsung Electronics)傳出將在6月7號發動罷工，根據TrendForce了解，三星本次罷工事件並未對旗下DRAM及NAND Flash生產造成衝擊，主因有四，也未有出貨短缺情況發生。現貨價格變動方面，本周起截至目前，DRAM和NAND Flash等產品的現貨價格，在罷工宣布前已連日下跌，事件宣布後跌勢也並未有任何變化。 以位元產出市占率來看，2023年三星之於全球DRAM及NAND Flash占比分別是46.8%及32.4%。即便南韓廠區擁DRAM市占率46.8%，NAND Flash市占率17.8%，但據TrendForce進一步了解，本次罷工對生產不存在衝擊的原因有四。其一，罷工事件屬位於首爾市瑞草區(Seocho)的南韓總部員工參與工會比例較高，該類員工不直接參與工廠生產作業；其二，罷工天數暫定一天，尚屬生產排程的彈性調度範圍。 其三，6月6日為南韓的國定假日，部分員工在罷工計畫前便已申請隔日休假，故工廠生產排程、人力配置在罷工計畫宣布前便已進行調整。最後一點，半導體工廠依賴自動化生產，實際人力需求低，故後續將不影響記憶體供給。
《半導體》威剛讚DRAM市況 DDR4下半年估再漲3成
【時報記者葉時安台北報導】威剛(3260)針對DRAM、NAND Flash後續狀況提出看法，董事長陳立白認為，後續看好DRAM市場，DDR4下半年將有機會續漲3成的空間，預估在七八月再啟動顯著漲幅，明年DDR4價格預估相對高檔不降價模式，DDR5預估亦有上漲空間；而NAND Flash，供應商增產恐拉低後續市況，將持續觀察供應商動作。 針對日前三星半導體罷工衝擊，陳立白表示，若僅為短暫策略性罷工，達到目標即結束，自然對產業影響不大。而人工智慧(AI)拉抬HBM(高頻寬記憶體)需求，董座看好DRAM市場。 DRAM後續市況，陳董認為，雖然DRAM現貨市場短期較弱，但DRAM合約市場穩健，庫存健康，下半年DRAM價格尚有漲價空間，其中DDR4先前漲價幅度小，下半年可望再漲3成，有機會在五窮六絕之後的七八月再啟動顯著漲幅，而AI相關產品第四季顯著拉抬助功，明年DDR4價格相對高檔，仍有漲價空間，預估不會再跌價；DDR5預估亦有上漲空間，明年維持價格穩健局面，HBM明年將持續缺貨。 NAND Flash狀況，陳董則表示，供應商產能紛紛增長，若供應商產能擴充沒適度因應市況，NAND Flash後市恐有不利影響。
《科技》NAND產業Q1營收季增28% Q2續拚季增1成
【時報記者葉時安台北報導】AI需求熱絡下，根據TrendForce研究，受惠於AI伺服器自二月起擴大採用Enterprise企業級 SSD，大容量訂單開始湧現，以及PC、智慧型手機客戶為因應價格上漲，持續提高庫存水位，帶動2024年第一季NAND Flash量價齊揚，單季營收季增28.1%，達147.1億美元；當中產業排名最大為美光超車威騰，位居第四名。而第二季狀況，價格可望續漲15%，預估第二季NAND Flash營收有機會再季增近一成。 觀察第二季趨勢，PC及智慧型手機客戶的NAND Flash庫存水位已高，加上今年消費終端訂單成長仍未優於預期，品牌廠買家備貨轉趨保守。與此同時，受惠於大容量Enterprise SSD訂單翻倍，帶動第二季NAND Flash產品均價續漲15%，預估第二季NAND Flash營收有機會再季增近一成。 分析第一季狀況，TrendForce表示，本季排名變動最大在於美光(Micron)超越威騰，位居第四名。主要是美光於2023年第四季價格及出貨量略低於同其他競爭對手，故第一季營收成長幅度以51.2%居冠，達17.2億美元。 三星(Samsung)穩居市場首位，受惠於消費級買家持續提高庫存水位，以及Enterprise SSD訂單開始復甦，第一季營收季增28.6%，達54億美元。第二季受惠於Enterprise SSD出貨動能擴大，儘管消費級產品訂單動能轉趨保守，但因NAND Flash合約價持續上漲，三星第二季營收有機會再成長逾兩成。 SK集團(SK Group；SK hynix and Solidigm)受惠於智慧型手機、伺服器訂單動能強勁，帶動第一季營收季增31.9%，達32.7億美元。由於Solidigm擁有獨特的Floating Gate QLC技術，大容量Enterprise SSD訂單動能續強，第二季SK集團出貨位元成長幅度可望優於其他供應商，營收預估續增兩成。 鎧俠(Kioxia)由於第一季產出仍受去年第四季減產策略影響，出貨位元僅季增7%，但受惠於NAND Flash均價上漲，帶動第一季營收季增26.3%，達18.2億美元。第二季在供應元位逐步上升，加上提供客戶更彈性的議價空間下，進一步擴大Enterprise SSD出貨量，第二季營收預期將再成長約兩成。 威騰(Western Digital)由於零售市場需求自今年二月起明顯萎縮，影響出貨位元表現，但同樣受惠於NAND Flash合約價上漲，帶動威騰第一季營收季增2.4%，達17.1億美元。值得注意的是，第二季受限於整體消費性市場仍未回溫，加上PC及智慧型手機全年展望保守，故威騰欲加速Enterprise SSD產品開發，以擴大未來成長動能。然而，企業級產品驗證時程較長，對帶動短期出貨動能成長有限，預期威騰第二季營收可能持平。
《半導體》威剛3月營收雙增創14年次高 記憶體價格一路燒到Q3
【時報記者葉時安台北報導】受惠DRAM與NAND Flash價量齊揚，記憶體模組大廠威剛(3260)3月續繳佳績，單月合併營收達39.75億元，不僅雙增表現，年增56.59%、月增19.01%，更攀上14年來單月次高，僅次於去年11月水準。同時，也推升第一季合併營收達108.80億元，年增50.93%、季減1.36%。威剛表示，在上游供應商控制產出與調整產能配置之下，目前記憶體市況仍為賣方主導，看好價格向上走勢可望一路延續至今年第三季，公司整體營運表現也將水漲船高。 4月3日7.2級強震襲擊台灣，對半導體產能造成影響，對此威剛董事長陳立白指出，此次地震雖對全球DRAM整體產能的實質衝擊有限，但將助長三大上游供應商維持漲價態勢，且客戶端的備貨意願已見明顯增加。 陳立白看好威剛第二季業績將持續成長，獲利績效也可望維持高檔。 展望未來需求，威剛強調，今年DRAM與NAND Flash兩大記憶體價格多頭走勢確立，且整體市場庫存水位相對健康，因此自去年第四季至今，客戶下單動能仍相當積極。隨著第二季起伺服器需求明顯回溫，以及第三季開始AI應用裝置陸續出籠，都將進一步推動記憶體位元需求成長。在整體供需維持平穩健康狀態下，公司也將保持相對足量的庫存水位，以滿足客戶下半年傳統旺季及AI新產品出貨需求。 威剛3月產品結構，DRAM占整體營收比重41.43%，SSD占比23.48%，記憶卡、隨身碟與其他產品為35.09%。累計第一季DRAM營收占比為42.17%，SSD為28.25%，記憶卡、隨身碟與其他產品為29.58%。
《半導體》NAND報價穩高向上 群聯全年拚賺4股本
【時報記者王逸芯台北報導】群聯(8299)憑藉積極轉型、推動研發，挺過NAND產業不景氣，目前市場幾乎已無低價貨源可採購。NAND Flash報價維持高檔，有利於群聯今年營運帶來大幅成長。法人看好，群聯2024年每股獲利將接近4個股本。群聯今日股價開高走高，盤中大漲約4%，站穩所有均線之上。 群聯2023年全年營收482.22億元，年減少19.97%；平均毛利率33.42%、年增4.62個百分點。群聯2023全年度回轉備抵存貨跌價損失提升毛利率約0.8%，權益法投資宏芯宇在2023年的年度損益轉為正數，稅後純益36.24億元。年減少32.88%， 每股獲利17.72元。 有鑑於人工智慧系統、資料中心、汽車、物聯網(IoT)等領域，對NAND Flash未來需求是肯定成長的，但目前部分製程與容量在減產已逾半年後，呈現結構性的供應緊張，皆有利原廠在價格上掌握主導優勢，目前觀察市場幾乎已無低價貨源可採購。NAND Flash報價維持高檔，所以儘管第一季工作天數影響營運表現，減低NAND Flash出貨量，但預估群聯毛利率還是可以維持高檔表現。法人預估，群聯第一季每股獲利落在約7~8元。 展望2024年，群聯表示歷經過去20年的產業變化，對於市場的波動已視為常態，因此，群聯積極推動轉型與擴大研發投資，致力維持技術領先地位及降低市場變化對公司營運與獲利的影響。不過，轉投資宏芯宇的營運和群聯相近，對群聯獲利的助漲或助跌將會很明顯，法人樂觀預估，群聯2024年每股獲利將接近4個股本，將相較2023年大幅度成長。
《科技》NAND Flash今年市況 研調：供應估增1成、H2漲幅收斂
【時報記者葉時安台北報導】據TrendForce研究顯示，在NAND Flash漲價將持續至第二季的預期下，部分供應商為了減少虧損、降低成本，並寄望於今年重回獲利。今年三月起鎧俠/威騰率先將產能利用率恢復至近九成，其餘業者均未明顯增加投產規模。未顯著提升投產，恐因需求尚未跟上，NAND Flash合約價下半年可能再度收斂。 TrendForce進一步表示，為因應下半年旺季需求，加上鎧俠/威騰本身庫存已處低水位，本次擴大投產主要集中112層及部分2D產品，有望在今年實現獲利，並進一步帶動2024年NAND Flash產業供應位元年增率達10.9%。 製程方面，2024年隨著NAND Flash價格反轉，供應商的庫存水位也開始逐步降低，為了維持長期成本競爭優勢，供應商也開始升級製程。其中，又以三星(Samsung)和美光(Micron)最積極，預估兩家業者於今年第四季時，200層以上製程的產出將超過四成。 鎧俠和威騰2024年產出重心仍為112層，而受惠於日本政府補助支持，預計今年下半年將開始移入設備，增加218層產出，預估2025年218層產出更為積極，並角逐高層數領先地位。根據鎧俠目前的製程研發規畫，為了達成更佳成本結構，並寄望能在技術及成本上重回領先地位，218層之後產品將直接邁入300層以上製程。 繼鎧俠/威騰後，目前觀察NAND Flash供應商將陸續於下半年增加投產，但隨著PC及智慧型手機買家第一季庫存水位持續上升，後續採購動能進一步收斂。與此同時，AI功能並未在今年實際帶動NAND Flash容量升級，若最主要的需求出海口Enterprise SSD採購沒有明顯回升，今年整體NAND Flash需求位元成長可能不如預期。因此，TrendForce預期，NAND Flash合約價漲幅自第二季起，將收斂至10~15%，至第三季會再降至0~5%，下半年價格漲幅可能收斂。
《科技》NAND產業上季營收季增24.5% Q1拚續增2成
【時報記者葉時安台北報導】據TrendForce研究顯示，2023年第四季NAND Flash產業營收達114.9億美元，季增24.5%。主要受惠於終端需求因年終促銷檔期而回穩，加上零組件市場因追價而擴大訂單動能，位元出貨較去年同期旺盛。同時企業方面持續釋出2024年需求表現優於2023年的看法，且啟動策略備貨動作帶動。 展望今年第一季，在供應鏈庫存水位已大幅改善下，以及價格仍處於上漲的態勢，客戶為避免供貨短缺及成本墊高的風險，持續增加採購訂單。因此，儘管第一季為傳統淡季，但受惠訂單規模持續放大，激勵NAND Flash合約價平均漲幅高達25%，故TrendForce預估第一季NAND Flash產業營收仍會季增兩成。 去年第四季營收以三星(Samsung)成長幅度最高，主要是伺服器、筆電與智慧型手機需求均大幅成長，即使並未完全滿足客戶訂單數量位元出貨量，但季增仍達35%，平均銷售價格季漲12%，帶動單季營收上升至42億美元，季增44.8%；SK集團(SK Group)受惠於價格大幅回升，去年第四季營收達24.8億美元，季增33.1%，位居第二名。 威騰電子(Western Digital)去年第四季位元出貨量季減2%，平均售價季增10%，帶動NAND Flash部門營收來到16.7億美元，季增7%。據了解，去年第四季零售市場SSD受惠於價格反彈，刺激出貨大幅增長，庫存水位甚至下滑至過去四年來的歷史新低；鎧俠(Kioxia)獲PC及智慧型手機客戶備貨訂單，位元出貨小幅成長，去年第四季營收為14.4億美元，季增8%。 由於產業在2023年面臨最嚴峻的供過於求市況，雖然去年第四季價格攀升近一成，但美光(Micron)為了改善獲利，明顯減量供應，位元出貨量季跌逾10%，影響營收下滑至11.4億美元，季減1.1%。此外，據TrendForce了解，美光認為今年NAND Flash需求位元須年增15~20%，且要加上產能持續調控，在供給位元與需求位元的平衡下，產業才能有機會出現獲利可能。
《半導體》威剛1月營收雙揚 Q1獲利續拚高檔
【時報記者葉時安台北報導】記憶體模組大廠威剛(3260)公告1月合併營收達35.65億元，月增13.35%、年增63.75%。董事長陳立白看好，今年上半年DRAM與NAND Flash價格漲勢明確，客戶備貨意願持續升溫，推動上半年營運維持成長，預期本季獲利可望續站高檔。 陳立白也重申，持續看旺記憶體產業正向發展，看好AI晶片將於下半年逐季放量，記憶體的需求也將隨著AI應用逐季逐年增加。DRAM方面，由於價格調升與庫存回歸正常水位，上游供應商雖逐步恢復產能利用率，但在獲利與未來應用需求考量下，預期上游的DRAM產能配置將以HBM及DDR5等高毛利率產品為主，短期內對產業趨勢與價格走勢都不至於有大幅影響。 另一方面，NAND Flash供給端仍維持減產與限量出貨策略，上半年都可見價格逐季上揚，NAND Flash上游也將於下半年開始結束連續2年虧損，正式進入轉虧為盈的局面。整體而言，記憶體供需兩端仍相當健康，今年將是記憶體產業穩健且多頭走勢的一年。 受惠客戶訂單回溫，威剛1月各產品營收均較2023年12月成長，NAND Flash相關包括SSD、記憶卡與隨身碟產品營收月增近2成。單月DRAM產品占整體營收比重為44.09%，SSD比重達30.15%，記憶卡、隨身碟與其他產品為25.76%。
《科技》DRAM、NAND價今年季季拚漲 關注需求、控產
【時報記者葉時安台北報導】據TrendForce研究顯示，DRAM產品合約價自2021年第四季開始下跌，連跌八季，至2023年第四季起漲；NAND Flash方面，合約價自2022年第三季開始下跌，連跌四季，至2023年第三季起漲。在面對2024年市場需求展望仍保守的前提下，故漲勢延續均取決於供應商是否持續且有效的控制產能利用率。TrendForce認為，第二季需求看法保守，單季合約價漲幅收斂；第三季旺季，合約價可望再度擴大漲幅；第四季仍可望小揚，關注供應商能夠維持有效的控產策略。 TrendForce資深研究副總吳雅婷表示，針對第一季價格趨勢，TrendForce維持先前預測，DRAM合約價季漲幅約13~18%；NAND Flash則是18~23%。雖然目前市場對第二季整體需求看法仍屬保守，但DRAM與NAND Flash供應商已分別在2023年第四季下旬，以及2024年第一季調升產能利用率，加上NAND Flash買方也早在第一季將陸續完成庫存回補。因此，DRAM、NAND Flash第二季合約價季漲幅皆收斂至3~8%。 第三季進入傳統旺季，需求端預期來自北美雲端服務業者(CSP)的補貨動能較強，在預期DRAM及NAND Flash產能利用率均尚未恢復至滿載的前提下，兩者合約價季漲幅有機會同步擴大至8~13%。其中，DRAM方面，因DDR5及HBM滲透率提升，受惠於平均單價提高，帶動DRAM漲幅擴大。 第四季如供應商能夠維持有效的控產策略下，漲勢應能延續，預估DRAM合約價季漲幅約8~13%。須留意的是，DRAM合約價漲幅擴大的原因是來自DDR5與HBM產品市場滲透率上升，若僅觀察單一產品，例如DDR5，仍可能出現季跌，意即今年度的DRAM合約價上漲並非所有顆粒別全面上揚，而是產品別逐漸轉移之故。NAND Flash合約價季漲幅則預估0~5%。
《科技》NAND量價齊揚 Q4營收拚續增2成以上
【時報記者葉時安台北報導】TrendForce表示，第三季NAND Flash市場變化主要轉捩點為三星(Samsung)積極減產的決策。此前買方認為終端需求能見度仍低，擔憂市場旺季不旺，因此保持低庫存、緩提貨的採購策略。而隨著供給龍頭業者大幅減產，買方出於對供應將顯著減少的預期心理因素，採購態度轉趨積極。第三季底時NAND Flash的合約議價方向已朝向止跌甚至漲價發展，促使第三季NAND Flash位元出貨量季增3%，整體合併營收來到92.29億美元，季增幅度約2.9%。展望第四季，NAND Flash產品將量價齊漲，預估全產品平均銷售單價漲幅將來到13%，整體NAND Flash產業營收季增幅度預估將逾兩成。 第三季營收排名下跌僅鎧俠及美光兩家業者，三星基本與第二季持平。三星方面，儘管通用型伺服器需求持續疲軟，但消費電子市況有所改善，尤其PC及智慧型手機對於高容量產品需求強勁，除了庫存回補外，帶動進一步策略備貨，使得三星第三季獲利情況走出低谷。第三季由於擴大減產，公司營運目標轉向積極尋求獲利，影響位元出貨季減1~3%，平均銷售單價止跌回升1~3%，第三季NAND Flash營收為29.0億美元，持平第二季。 鎧俠(Kioxia)方面，第三季平均銷售單價上漲3%，雖然受惠於Wafer合約價反彈，及筆電客戶提早策略備貨，然出貨位元隨著美系智慧型手機品牌訂單需求遞延，影響第三季位元出貨季減10-15%，導致NAND Flash營收下跌至13.4億美元，季減8.6%。 美光(Micron)受到PC、Mobile市場客戶訂單動能成長，加上部份Enterprise SSD客戶庫存回補，第三季位元出貨與第二季持平，平均銷售單價則季減15%，因此，第三季營收小幅下滑至11.5億美元，季減5.2%。第四季隨著季度合約價全面反彈，追價動能催生訂單成長，在量價齊漲的預期下，預期第四季美光營收將成長逾兩成。 其他業者如SK集團(SK hynix & Solidigm)、威騰電子(WDC)均受惠於消費電子領域需求復甦，位元出貨量上升帶動營收向上。SK集團方面，由於PC和智慧型手機應用對高容量產品需求回溫，位元出貨維持季增，支撐第三季NAND Flash營收約18.6億美元，季增11.9%。威騰電子表示，第三季PC需求超乎預期，且行動裝置應用(Mobile)和遊戲(Gaming)類別需求具韌性，顯示降價仍有效帶動出貨位元，進而推升NAND Flash部門營收達15.56億美元，季增13.0%。