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臺慶科 9月後毛利率可望回升

證券

臺慶科 9月後毛利率可望回升

臺慶科(3357)因應大陸網通業低價搶單,開發出新型網通產品,並與陸資品牌廠簽訂獨家供貨合約,配合調整之後的接單策略,毛利率可望在9月之後回升,確認毛利率已於第二季觸底;此外,臺慶科看好TLVR電感獲客戶垂詢,未來三年將具爆發力,營收則可望在2024年下半年發酵。 臺慶科8月31日召開法說會,管理階層坦言,網通產品在大陸面臨對手削價競爭,因此5、6月之後淘汰低價訂單、打消庫存,調整接單策略,導致第二季毛利率降至23%,相關干擾將在第三季減壓,臺慶科總經理謝明良預期,9月之後毛利率可望回升,但公司持續挑單,因此8月、9月營收暫難回到全盛時期。 而迎戰對手的模仿,臺慶科開發新型態網通產品-千兆Array網路變壓器,該產品已獲陸資知名品牌大廠簽訂供貨合約,該網路變壓器降低材料成本、減少打件次數,臺慶科積極導入歐美、台灣網通客戶,成為2024年成長動能之一。 臺慶科管理階層表示,目前車用訂單穩定、消費性電子及主機板這二個月也有回溫跡象,綜合考量網通新產品及新客戶導入、大陸復甦的變數,臺慶科對2024年第二季全面性復甦較有把握。 法人聚焦用在AI伺服器、高效運算(HPC)的TLVR電感,該電感因應高速運算環境而生,雖處於送樣、試產階段,品牌客戶的詢問度大增,平均一台伺服器用量達14顆,和傳統電感相比有80%價差,臺慶科布建全自動生產線,可不受產地限制,管理階層看好TLVR電感未來三年將有爆發性成長,在下一代新伺服器機種可望導入下,臺慶科預估,2024年下半年TLVR電感進一步發酵。 臺慶科認為,對客戶來說,TLVR電感替客戶省掉零件,也節省一半的電容,雖然可能會有二年TLVR電感、傳統電感新舊交接期,但是中長期樂觀看待可望獲50%的伺服器採用。 謝明良強調,客戶對產地的要求已經從非China擴大成非中、台,因此公司遠赴馬來西亞設廠,2023年12月底將完成設備搬遷,2024年第一季可望加入量產,據台慶科規劃,中長期將占營收比重達20%至30%。

產業

攻AI伺服器 臺慶科TLVR電感第四季量產

臺慶科(3357)公布上半年財報,毛利率27.2%、年減8.2個百分點,第二季每股純益1.66元,季減 4.5%,累計上半年3.4元,年減47.4%;臺慶科看第三季景氣旺季不旺,但強化AI、車用電子戰力,鎖定AI伺服器的TLVR電感將於第四季量產。 臺慶科表示,本季看來旺季不旺,務實看待景氣波動,並強化佈局未來景氣再起的新產品及馬來西亞設廠工作車用領域的訂單相對穩定,但非車用則靜待終端回溫,整體月產能約20億顆。庫存持續調整,存貨金額降至8.5億元,較去年同期10.9億元明顯減少。 此外臺慶科首次正式對外說明,新開發的TLVR電感( Trans Inductor VoltageRegulator),利用耦合電感串聯調諧電感,應用在大功耗AI伺服器,一台AI伺服器需要10顆以上TLVR電感,預估次世代及往後幾年的世代都有機會大量採用。由於市場需求量大,目前全自動化機器設備已於台灣廠就位,預估第一期月產能達200萬顆,目前正進行調機,預計第四季可正式投產,期待明年可望帶來另一波成長。

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