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7/22大暑齷齪熱 陰涼處躲避熱浪

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7/22大暑齷齪熱 陰涼處躲避熱浪

「大暑到,樹氣冒」,大暑,能夠稱其為大,濕氣蒸騰的悶熱,是其最重要的特徵。 網上曾有一個題目:「用一句話形容你那裡的天氣有多熱?」網友們詼諧並略帶誇張的回覆中,透露出暑熱的煎熬:我這條命,是空調給的!在路上摔倒了,90%的面積是燙傷!我和烤肉之間,只差一把孜然!我一直都是七分熟的!整座城市就是一個露天燒烤攤兒!打敗我的,不是天真,是天真熱! 古時沒有數據化的溫度概念,氣象記錄中如何來描述天氣炎熱呢?最簡潔的是「大熱」或者「亢陽」,但無法體現具體的炎熱程度。最常規的記錄語是「驕陽似火」或「火傘高張」,以及炎熱的後果:暍(中暑)死者甚眾。 此外,大熱為焚、熱如熏灼、牆壁如炙、地熱如爐、椅席炙手等也大多是以比喻的手法進行記錄,所以僅靠這類記載,不能比對不同年份、不同過程之間哪個更熱,這是不量化的局限性。 大暑,一候腐草為螢,二候土潤溽(悶熱)暑,三候大雨時行。 腐草為螢,草木腐敗之後化為螢火蟲,這當然是古人的誤解,但也折射出古人的生命運化觀。「輕羅小扇撲流螢」,謂為「燭宵」的螢火蟲,是大暑時節的形象代言物。 土潤溽暑,是指熱烘烘的濕氣盛行。熱,由乾熱的「燒熾」到濕熱的「蒸鬱」。古人說:「(農曆)六月徂暑。」所謂暑,是因溽而暑。「大暑到,樹氣冒」,大暑,能夠稱其為大,濕氣蒸騰的悶熱,是其最重要的特徵。又濕又悶,感覺是髒氣瀰漫,所以這種濕熱,也被稱為「齷齪熱」。 女人的孩提記憶散布在四季,男人的童年往事大多在夏天。快樂童年,根本不會感到蒸籠般夏天的難熬。唯有在艱難人生裡,才體會苦夏滋味。快樂把時光縮短,苦難把歲月拉長。苦夏不是無盡頭的暑熱折磨,而是頂著烈日的堅忍本身。人生的力量全是對手給的,強者之力,最主要的是承受力。 ――摘自馮驥才《言說苦夏》 大暑,正值伏天。所謂伏,是指陰氣隱伏。但對於字形的解讀是:人從犬。人像犬一樣匍伏著,在陰涼處躲避熱浪。 我問:「頭伏餃子二伏麵,三伏烙餅攤雞蛋,你家入伏吃啥飯?」 有網友答:「入伏我家不吃飯,抱住西瓜啃大半。若問為啥不吃飯?熱成狗了吃啥飯!」 「熱成狗了」,竟也是伏天裡的一種感觸和說辭。 這時候,「哪兒涼快,哪兒待著去」倒是一句特別貼心的關愛。 最熱的伏天,英語中對應的說法是「Dog Days」,字面上居然也與狗有關。我向一位美籍同事諮詢這個說法,她說:「這個詞以前在文藝作品中時常用於戲謔地形容天氣,但現在大多用來形容人們際遇淒慘的日子,很少再與天氣掛鉤了。」 用「桑拿天」來形容濕熱,依然很通俗,已經不覺得是舶來的說法了。還有一些詞,也是詮釋濕熱的必備詞彙,例如,sweltering、muggy、sticky、stuffy、sultry等。其實,它們有一些細微的差異,比如,sticky側重表現濕熱使人汗津津地渾身發黏;stuffy側重表現濕熱導致的一種窒息感;sultry除了形容濕熱天氣令人緊張憋悶這層含義之外,基本上是與性相關的「涉黃」詞彙(不過,以前瀏覽英語國家的氣象節目時,往往能看到sultry這個詞作為字幕標題表徵濕熱天氣)。

7年級女生雲嘉南分署職訓變身冷凍空調達人

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7年級女生雲嘉南分署職訓變身冷凍空調達人

42歲的李立伶曾做過多年的業務人員,因想學一技之長,報名參加勞動部勞動力發展署雲嘉南分署的「冷凍空調」職前訓練課程,結訓後取得冷凍空調乙級等3張證照,順利到台南永康一家冷凍空調公司任職,開啟職涯第二春,雲嘉南分署自辦職前訓練現正招生中,課程有冷凍空調、數位設計、電腦輔助機械繪圖、裝修工程實務(泥水)、特殊銲接等17個職類,報名只到8月16日。 美容美髮科畢業的李立伶表示,因對美容美髮沒興趣,所以到金融業當了多年電話行銷業務人員,後來又轉到空調行業擔任行政業務,工作期間因對冷凍空調產生興趣,加上意識到光有行政經驗卻無實務操作能力,還是無法與現場技師有效溝通,且該領域有一定技術門檻,於是決定離職,毅然報名雲嘉南分署的冷凍空調職訓班重頭學起。 起初連配線圖都看不懂,還好職訓課程以基礎核心原理打底,搭配完整紮實的實作演練,經過5個多月的密集培訓,順利取得冷凍空調乙、丙級與室內配線丙級3張證照,結訓後也順利找到工作,並從原本的門外漢華麗轉身為冷凍空調達人。 「工作時常要爬高、搬重物很辛苦,但習慣就好,樂在其中」,其安裝冷氣與故障維修動作專業又俐落,並強調只要願意付出、用心學習就會有好結果,感謝政府提供職訓資源,讓其成為冷凍空調專業人才,鼓勵想要學技能或轉換跑道的人,不要害怕嘗試,只要找到有興趣的領域勇敢跨出,就能開啟人生新篇章。 雲嘉南分署長劉邦棟指出,冷凍空調課程學習冷凍空調電路、室內配線、管路設計、冷媒管處理等,還有實作與輔導考照,可從事冷凍空調維修與安裝技術人員、工務技術人員、冷凍空調工程監工人員等,起薪約在33K-35K之間,累積一定經驗後,薪資50K以上不成問題。 劉邦棟說,立伶展現女性韌性的一面,挑戰自我、不斷學習的精神,值得鼓勵,若待業民眾對未來出路沒有具體想法,建議可先來分署職訓學專長,不僅學費全免、師資齊全專業,另也會協助學員訓後就業。 詳情可上分署官網(https://yct168.wda.gov.tw)或(06)6985945轉1099洽詢。

7/17盤中熱門焦點股

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7/17盤中熱門焦點股

美國共和黨總統候選人川普表示,台灣應該付給美國國防費用,因為台灣並沒有帶給美國任何東西。今(17)日早盤台積電股價也一度出現大跌逾2%,但因明日即將召開法說會,市場對財測正面看待,股價形成多空拉鋸。 川普在6月25日接受彭博商業周刊(Bloomberg Businessweek)採訪時說,自己非常了解這些人,也非常尊重這些人,台灣確實拿走了美國大約100%晶片業務,因此,台灣應該向美國支付國防費用。川普補充,其實美國政府跟保險公司沒有什麼不同,台灣沒給美國任何東西,此報導於美國時間16日發布。 路透社指出,美國總統拜登之前的談話讓中國大陸感到不安,因為拜登的言論似乎暗示,若台灣受到攻擊美國將保衛台灣,這不符合美國長期以來的戰略模糊立場。 全球最大晶圓代工廠,還有身兼蘋果與NVIDIA主要供應商的台積電,17日台股早盤一度大跌超過2%。 台積電法說會即將於18日登場,摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻提出法說後股價走勢情境分析,研判股價有7成機率於法說後短線再漲1%~3%,但要是展望不如市場預期,恐得提防股價面臨千元大關保衛戰。 摩根士丹利證券過往於台積電法說前,均會做出展望情境假設,以推測股價於法說後可能的方向。 值得注意的是,本次台積電法說劇本推演「基本假設」的機率維持5成、「樂觀情境」發生機率2成,推測的股價反應幅度並不像先前幾次那麼高,是否意味台積電股價想再飆漲需要更重大利多才能產生刺激,是市場隱藏版議論焦點。詹家鴻提醒,觀察股價近期表現,投資人對台積電法說期望顯然不低,必須審慎看待。 (工商時報 簡威瑟、時報資訊、數位編輯) ABF載板廠商搶攻AI商機,市場盛傳景碩、欣興打入輝達GB200供應鏈,擠身AI概念股,受惠做夢題材加持,景碩今(17)日開盤不久即爆量攻高,多次挑戰漲停板,欣興也拉出一根紅K棒,量能持續放大,成交金額僅次台積電,位居上市櫃個股第二高。 ABF三雄今日開盤強漲,景碩、欣興受惠打入輝達GB200供應鏈作夢效應,景碩放量,股價持續在131.5元高檔遊走,持續挑戰漲停板,並創2022年12月以來新高,短線累計大漲近四成,成交量以超越昨日全天。 欣興同樣有想像空間,股價大漲近9%,成交金額僅次台積電,位居上市櫃個股第二高,波段也大漲逾2成。同族群的南電也強勢大漲,站上所有短期均線。 滙豐證券指出,AI狂潮將有助ABF供需回歸平衡狀態,包括欣興、景碩都可望從中受惠,多家外資看好啟動落後補漲行情,同步調升目標價。 (工商時報 曾宇平) 台塑四寶除息秀,今(17)日輪到南亞登場。南亞昨天收盤股價48.9元,每股配發現金股息0.7元,除息後參考價為48.2元,南亞今天股價開高,開盤不到2分鐘就完成填息,填息速度暫居四寶之冠,早盤股價最高衝上49.15元。 在此之前,台塑四寶中,台塑化7月9日率先除息,每股配發2元現金,除息後參考價63.7元,但至今股價仍未攀上除息前的收盤價65.7元,填息之路持續奮戰中。 台化7月10日除息,每股配息1.25元,除息後參考價47.25元,花了3天,已於12日完成填息。接下來,7月23日將輪到台塑壓軸除息,每股擬派息1元。 南亞剛公布自結半年報,今年上半年稅後純益29.76億元,年增64.6%,每股稅後純益0.38元,獲利較去年同期改善。 南亞董事長吳嘉昭表示,雖然第2季認列來自台塑化等投資收益減少,且匯兌盈餘也較第1季不利,但本業全線復甦,包括電路板、銅箔基板、銅箔等電子材料產品,受惠AI應用發展、家電需求增加及銅價上漲,獲利比起今年首季顯著成長;聚酯、塑膠加工產品市況也逐步回溫。 展望後勢,南亞看好7月營收比6月增加,第3季營收較第2季成長。吳嘉昭表示,7月進入電子業傳統旺季,包括車載、網通、伺服器等高頻高速材料市況穩定,品牌廠商也推出具有AI應用的終端產品,刺激消費電子需求,帶動南亞的電子材料、載板等業績增溫。 法人分析,台塑四寶持續面臨大陸石化新增產能壓力,不過由於南亞電子材料占營收比重超過5成,產品有所區隔,受影響較小,營運復甦腳步可望領先。 (中央社) 1. 台積電(2330):明日法說在即,昨夜ADR先漲0.44%,但今早股價卻開低20元、報1,035元,跌落5日線、低見1030元。 2.景碩(3189):AI需求方興未艾,受惠訂單流入商機,匯豐升評「買進」,股價盤中強攻漲停。 3.華固(2548):營建多頭風續吹,投信連5日買超2179張,重返160關、漲逾8%。 4.群創(3481):奧運題材+低基期優勢,早盤站穩15元再上攻,漲幅逾4%。 5.新纖(1409):受惠大陸紡品全球傾銷,早盤噴量衝上18.8元,寫近逾1年半高。 6.佳龍(9955):避險資金流入,國際金價漲逾1%創高。黃金概念股買盤點火,今早亮燈漲停。 7.冠軍(1806):上半年再生綠建材建功,產品銷售年增26%,搭上綠能大趨勢,一度漲停。 8.騰雲(6870):AI軟體服務需求持續挹注營運,早盤止跌強彈、高掛漲停價240元。 9.桂田文創(4806):短均揚升,追價買盤踴躍,股價開低衝高近9%,拉出一根長紅棒,改寫近7個月新高價。 10.怡利電(2497):6月營收月增3.72%、年增30.91%,H1年增23.61%,盤初股價續彈逾5%,站穩60關並追平1月上旬高位。 11.東陽(1319):H1每股稅前賺4.65元、創同期高,但受缺櫃等影響,滿手訂單卻出不了貨,股價沿5日線貼近百元整理。 12.力積電(6770):H1每股虧0.58元,Q3記憶體晶圓稼動率幾乎滿載,惟銅鑼新廠試產恐影響毛利率表現,盤初股價挫跌約4%,跌落季線。 13.霹靂(8450):「霹靂盛典」10月19日將在高雄流行音樂中心海音館登場,為史上首次大型售票演唱會,今早股價續彈逾2.5%,叩關5日線。 14.川湖(2059):6月營收亮眼,半年報財報效應,周二撐在1225元止跌,多方向上趕路一度漲逾3%。 15.晶技(3042):上半年稅前獲利年增5成,基本面體質佳吸引資金,一度逆揚逾3%。 16.致伸(4915):Q2產品組合優化,單季獲利有望年增,底部逐日墊高,成功突破月線。 17.鴻準(2354):AI伺服器機殼、散熱等多領域下半年開花結果,股價回檔甜甜價出現,買盤進場走高逾1.5%。 18.安普新(6743):耳機市場出貨成長迎接Q3產業旺季,修正結束勁揚3%。 19.大飲(1213):處分高雄土地及建案口袋飽滿,早盤再秀漲停,但賣壓旋即湧現,漲幅驟減至約2%。 20.永光(1711):電化、特化產品出貨放量,獲利動能強,帶動股價走揚約2.4%。 21.勝一(1773):上半年每股賺3.45元,激勵股價走高近7%。 22.中華化(1727):受惠半導體商機熱,營運向上,盤初一度走高至38.9元,挺進逾1年高。 23.合勤控(3704):走出Q1營運谷底,Q2獲利亮眼,股價走升約2.5%。 24.光聖(6442):被動元件出貨持續強勁,今日續帶量創歷史新高558元,惟反壓也隨之現蹤。 25.波力-KY(8467):反映營收創高,盤中衝漲停220.5元,試圖拚回前高。 26.南亞(1303):今日除息,基本面回穩,買盤加溫,股價迅速填息。 27.漢翔(2634):軍工股吸引避險資金,帶量漲逾2.5%。 28.矽力*-KY(6415):布局汽車、高效能運算及新能源領域獲日系外資認同,出具報告維持買進,股價逆漲。 29.安國(8054):神盾集團帶領,轉型為IP、ASIC公司,力拚2024年下半年轉虧為盈,股價續攻本波新高。 30.M31(6643):挾著迎接新一波的營運動能,近期有多家外資、國內券商喊進,股價抗跌。 31.聯發科(2454):第二季營收季減4.6%,符合公司財測,預料下半年增溫,但股價續跌。 (時報資訊 李慧蘭) 大亞電線電纜事業因台電強韌電網計劃釋單而受益,拿下台電七股至南科161KV超高壓線纜標案,總計9萬多米,金額10多億元,已交貨6萬多米,剩下3萬多米,金額約4萬米預計今年也會交貨,加上國際銅價上漲,大亞對今年營運審慎樂觀,營收可望優於去年。 大亞17日股價也上漲1.7元以59元開出,盤中最高達62.7元,漲幅逾9%,盤中漲幅收斂,11點過後漲幅約3%,成交量爆量逾10萬張。 大亞近年除線纜及漆包線本業外,也積極佈局太陽能光電案場及儲能系統等綠能事業,大亞集團董事長沈尚弘受訪表示,大亞集團今年營運策略會以3E(Energy、Emerging、ESG)為主軸,未來不排除將太陽能及儲能等綠能相關公司獨立成為能源控股,進行IPO可能性。 大亞指出,大亞線纜事業因台電強韌電網計劃釋單而受惠,拿下台電七股至南科約9萬多米的161KV超高壓線纜標案,標案金額10多億元,已交貨6萬多米,剩下3萬米161KV超高壓線纜,金額4億元,也會陸續交貨,也會投標參與台電高雄興達電廠至南科的饋線更換標案。漆包線業務與全世界經濟有關,目前銷售情況雖然普通,但不會更糟。 大亞預期,大亞今年營業額增加,第二季及下半年營運表現都會不錯。 (工商時報 沈美幸、數位編輯) IC載板暨印刷電路板(PCB)大廠南電(8046)董事會決議2023年配息5.5元,16日以182元參考價除息交易。南電除息首日表現強勁,盤中填息率達81.82%,今(17)日不畏外資調降目標價,開高勁揚5.45%至193.5元,歷時2天完成填息,早盤維持近5%強勁漲勢。 南電2024年6月自結合併營收27.45億元,月增1.69%、年減11.04%,回升至近7月高點。使第二季合併營收81.2億元,季增14.37%、年減19.86%,自近5年低點回升。累計上半年合併營收152.21億元、年減32.99%,續處近5年同期低,但衰退幅度持續收斂。 南電董事長吳嘉昭先前股東會時表示,相較先前只有短單和急單,目前已看到長單出現,希望第二季營運能較首季好轉,相信第三季能轉為正成長,定調營運已於首季落底,看好第二季將回溫、下半年重返成長軌道。 南電發言人呂連瑞則指出,隨著網通AI應用新產品開始備料、預計下半年出貨,相信下半年將重返成長軌道。同時,南電下半年將有部分新產品量產出貨,針對大尺寸載板的產能已準備就緒,認為可與日廠競爭,其他如玻璃載板等新產品亦持續進行開發中。 亞系外資認為,南電第二季ABF載板稼動率雖有改善,但仍在未達60%的低檔,預期第二季毛利率僅5%,遠低於市場預期的10.1%。隨著旺季及市場需求復甦,預期稼動率將提升至70~80%,使全年毛利率自第二季的5%低檔回升至8.9%,未來4季平均毛利率近16%。 考量南電稼動率較低,且AI相關產品占比可能有限、產品組合展望較同業弱,亞系外資雖認為南電營運已走出谷底,但毛利率復甦速度將遜於同業,可能導致今年獲利下滑,將今明2年獲利預期分別調降5%及2%,維持「中立」評等、目標價自203元調降至191元。 (時報資訊) 廣華-KY(1338)、劍麟(2228)兩檔汽車零組件今天同步除息,雙雙朝填息邁進,廣華-KY配息0.5元,差一檔填息,劍麟配息5元,填息率4成。 廣華-KY 6月營收4.12億元,月減3.8%,年減10.8%;累計上半年營收24.85億元,年減9.7%。受到大陸能源車競爭激烈,日系汽車市占率下滑等影響,廣華營收也受到影響。 墨西哥廠表現相對穩定,主要供應北美車廠,目前也在籌備墨西哥擴廠事宜,由於近年愈來愈多大陸汽車品牌車廠前往墨西哥設立生產與銷售據點,零組件供應鏈也跟進設廠。 廣華-KY已經成為比亞迪Tier 1供應商,下半年觀察大陸振興車市政策效果,以及光飾件系統整合新業務的發展,是否能提振公司營運。 劍麟6月營收受到歐洲及大陸地區客戶訂單出貨影響,營收3.59億元,月減12.9%,年減13%;累計上半年營收24.6億元,年增8.17%。劍麟上半年安全帶產品持續成長,主要來自大陸市場成長以及波蘭廠貢獻,其中,波蘭廠主要供應歐洲市場安全帶。安全氣囊由台灣生產,穩定貢獻營收。 該公司車用散熱「熱管理」整體解決方案2023年正式量產,全年5000萬營收,今年預期小幅成長,主要因電動車競爭激烈,但仍將積極擴展市場。由於訂單遞延,第三季仍不看淡,法人估計全年營收個位數成長,毛利率維持25~26%。 (時報資訊)

7月下旬生技展及奧運兩大盛事登場 概念股強力表態

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7月下旬生技展及奧運兩大盛事登場 概念股強力表態

生技展及夏季奧運兩大盛事將於7月登場,資金往題材股流入,相關概念股今(18)日趁著電子股拉回休息之際強力表態,包括生技股的藥華藥(6646)、保瑞(6472),以及運動休閒股的來億-KY(6890)、寶成(9904)等股價都表現相當亮眼。 2024年亞洲生技大展將從7月25日至28日舉行,隨著腳步漸接近,相關生技股爭相表態,生技股股王保瑞持續向千金股衝刺,繼昨天盤中來到975元歷史新高後,今天近11點前再度來到974元、 約上漲3%,市值王藥華藥股價更邁力大漲超過6%。 2024巴黎奧運將於7月26日至8月11日在法國巴黎舉行,奧運向來是運動界盛事,也會帶動相關商機,除了與運動休閒相關的個股可望受惠外,包括製鞋、紡纖股今天同步大漲之外,TV面板股也將受益,面板三虎股價表現亮眼。

7月上半5檔半導體ETF規模增40億元 這檔吸金逾30億元

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7月上半5檔半導體ETF規模增40億元 這檔吸金逾30億元

【時報記者任珮云】7月以來5檔台股掛牌的半導體ETF規模同步增,在各數據顯示半導體產業前景看好之下,台灣半導體業也同步受惠,今年來半導體相關族群股價表現強勢,權值雙雄台積電(2330)、聯發科(2454)更一度寫下歷史新高,不僅帶動台股加權指數也刷下新高,連帶台股半導體ETF也跟著受寵。合計7月以來(截至15日止)5檔台股掛牌的半導體ETF規模共增加了40.92億元。 5檔半導體ETF包括群益半導體收益(00927)、中信關鍵半導體(00891)、富邦台灣半導體(00892)、新光臺灣半導體30(00904)、兆豐台灣晶圓製造(00913)等。從新增規模和受益人數來看,以00927最受歡迎,7月以來大增近5306人,至於規模也增加了31.05億元,占5檔ETF新增規模的7成5。00927將在7月19日除息,公告每股預計配發金額為新台幣0.64元,與前幾次配息紀錄相比,幾乎是呈現季季階梯式上升態勢,因此也在除息日前吸引投資者卡位。 群益半導體收益ETF(00927)經理人謝明志指出,鑒於半導體供需好轉,AI應用與需求回補更提振產業復甦力道,新台灣因擁有完整的半導體聚落,且在AI晶片的製造與封裝為全球重要樞紐,受惠程度高,自晶圓代工、委外封測到設備商雨露均霑,建議投資人不妨透過並重獲利成長性與高息的台股半導體收益ETF來參與,既能完整掌握台灣半導體產業成長機會,還能兼顧收益需求,一舉兩得。 半導體產業在景氣邁入新一輪成長循環,加上AI商機發展也為其增添成長動能下,近期各大半導體相關協會與機構也釋出正向的產業前景預估,根據日前美國半導體產業協會(SIA)統計,5月全球半導體產業銷售額達491億美元,年增19.3%,且今年來全球半導體產業每個月銷售額皆較去年同期成長,世界半導體貿易統計組織(WSTS)預估,2024年全球半導體銷售額可望達6,112億美元,將創新高,年增16%,而國際半導體產業協會(SEMI)的最新報告也看望全球半導體製造設備市場,預期今年銷售總額可望年增3.4%、達1090億美元,創新高。

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7/17群益早安|全球財經時事深度解說

(1).健康的類股輪動 ●零售銷售其實表現得還不錯 ●聯準會理事Kulger放鴿 ●市場對9月降息機率預期高漲 ●市場類股輪動佳:資金流入的大漲,資金流出的小漲 美國零售銷售–其實不弱 ●剔除網絡攻擊對汽車經銷商的影響,美國6月零售銷售創出三個月來最大增幅,表明第二季度末消費者支出有韌性。 美國零售銷售 ●控制組表現是去年4月來為佳。 ●算的精:增加網購對抗高物價 ●零售銷售還是低於長期水平。 美國7/16公布其他經濟數據 ●進口物價月比持平,優於預期;企業存貨月比與預期相符;NAHB房市指數低於預期,利率還是問題。 ●舊金山聯準會研究報告:移民的湧入將繼續給美國就業市場降溫。 聯準會理事Kugler談話 ●如果通膨繼續放緩,勞動力市場降溫但保持韌性,那麼今年晚些時候降息將是合適的。Kugler強調需要依賴數據,尤其是考慮到通膨和就業的風險已經變得更加平衡。 《彭博商業周刊》90分鐘採訪川普 1.會讓聯準會主席鮑爾做到任期結束 2.減稅–企業稅21%降至15%/20% 3.財長:小摩戴蒙/Youngkin 4.保衛台灣?態度冷淡 5.總統特赦(指他自己)?不會 聯準會OIS降息機率–9月預期更高 ●CME9月降息預期已逾9成 IMFWEO世界經濟展望 ●國際貨幣基金(IMF)周二(7/16日)警告,許多主要經濟體的通膨降溫速度低於預期,這增加利率在更長時間內保持較高水準,進而成為全球經濟成長的潛在風險。 ●美GDP↓2.6%;中GDP↑5%由於今年的許多選舉,經濟政策可能出現波動,這可能對世界其他地區產生負面外溢效應。 ●保護主義的風險。 歐央銀行授信調查 ●歐央公布歐元區授信報告稱,消費者信貸和房屋貸款需求自2022年以來首次成長;第二季信貸標準基本上穩定在嚴格水平;企業貸款需求下降,但地區差異大 7/16公布財報 ●昨日公布的財報,市場大致反應佳 小結: ●市場樂觀看待9月降息 ●企業財報週二發揮正面效益 ●落後的有補漲,領先的沒跌:健康的類股輪動(希望可以持續) (2).台股:結算vs法說 ●台指期週三結算,台積電週四法說 台股大盤 ●營建類股強強滾,整車–和泰車與汽車零組件有表現 ●台積電好,但鴻海、聯發科等其他電子權值股一般般 ●觀光餐旅好 ●機器人表現佳,但重電回檔,工具機、零組件表現差異大 ●航運表現差異大:散裝各自表線,貨櫃齊跌 ●塑化:四寶不好,小塑膠各自表現 小結: ●週一、二台股量縮,但表現不算差 ●週三要結算,外資期貨空單仍高,外資可能第二個月虧本結算 ●台積電法說會值得期待 【群益證-股神交易爭霸戰】人類、程式雙戰線,總獎品超過300萬!活動詳情>>https://reurl.cc/Ye3q5n ※本節目由群益期貨授權提供,欲收看更多內容可至《群益創富觀點》YouTube頻道。

7/17盤前|AI挖寶!兩檔指標股啟動補漲 外資調升目標價

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7/17盤前|AI挖寶!兩檔指標股啟動補漲 外資調升目標價

●川普日前遭暗殺未遂,「大難不死」聲勢更旺,現任總統拜登強調參選到底,兩人將在11月5日登場的總統大選對決。大選鳴槍,選舉行情蠢蠢欲動,法人盤點網通、重電、軍工、中美貿易戰等四大族群為兩黨政策的共識,在選戰中可望雙贏、大啖政策牛肉。 第一金投顧董事長陳奕光、群益投顧總經理范振鴻點出,這四大族群無論那一黨執政,均跟隨勝選受惠:網通、重電受惠基礎建設編列預算的推動,以及AI催動需求擴增;軍工則因兩黨支持台灣發展國防自主論調不變;中美貿易戰預期不會結束,赴美設廠的「美概股」、轉單受惠的「中概股」也成焦點。 ●AI落後補漲族群啟動!滙豐證券指出,AI需求方興未艾,將幫助ABF供需回歸平衡狀態,台系指標股中,欣興(3037)近期雖有毛利率下滑憂慮,仍為主要受惠者,景碩(3189)則可大啖訂單流入商機,促使滙豐升評「買進」、推測合理股價163元,也是去年底以來終於又有外資喊買景碩。 ●南電(8046)16日除息5.5元,以前一交易日收盤價187.5元計算,南電除息首日一度填息82%,雖然穩步踏上填息之路,不過四大載板股欣興(3037)、南電、景碩(3189)、臻鼎-KY(4958)價差縮小,載板股王易主,欣興以198元超車南電的183.5元。 ●聯準會(Fed)主席鮑爾15日(美國時間)表示,近來通膨與經濟活動降溫情況大致符合Fed預期,讓決策官員對通膨回落到2%目標更有信心,這番鴿派言論暗示降息時間不遠。此外他說,即使川普入主白宮,也不打算在2026年任期屆滿前辭去主席一職。 鮑爾參加華盛頓特區經濟俱樂部的午餐會,與俱樂部主席、凱雷集團聯合創始人魯班斯坦(David Rubenstein)對談。這是他在CPI意外大幅降溫後首次公開演講,隨後市場押注Fed在本月會議仍將維持利率不變,從9月到年底前至少有兩次降息。 ●儘管市場普遍預期美國聯準會(Fed)要等到9月才會開始降息,不過高盛與穆迪分析師卻表示,Fed應該在7月底召開的決策會議就調降利率,而不是再多等幾個月。 高盛首席經濟學家哈哲思(Jan Hatzius)在最新報告中指出,美國通膨在朝Fed設定的2%目標前進過程中,已經取得足夠進展,這將強化Fed在本月底採取降息的決定。 ●美國聯準會(Fed)降息時程是否提早,三大金融首席經濟學家認為9月機率仍是最高。國泰世華銀行首席經濟學家林啟超表示,9月降息機率較高,因美國經濟沒有下墜、股市也還在高位,沒有立刻降息的急迫性,7月、8月通膨數據出來後再降也不晚,但今年降幅有機會從1碼(0.25個百分點)變2碼。 ●在大陸公布第二季GDP增速不如預期之後,中國人民銀行向市場大舉挹注流動性,光是15日、16日兩個交易日,就透過公開市場逆回購(附賣回)操作,累計注入人民幣(下同)8,010億元的短期資金活水,其規模之大,幾乎逼近一次大力度降準。 ●台股16日在台積電領漲下,終場上漲117點收23,997點,因市場等待台積電18日法說會內容,成交量僅較前日小幅擴增至4,799億元。 ●台積電法說會即將於18日登場,押寶買盤逼近下好離手階段,摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻提出法說後股價走勢情境分析,研判股價有7成機率於法說後短線再漲1%~3%,但要是展望不如市場預期,恐得提防股價面臨千元大關保衛戰。 摩根士丹利證券過往於台積電法說前,均會做出展望情境假設,以推測股價於法說後可能的方向。 ●第二季末品牌廠開始推出AI PC,儘管滲透率、軟體支援雜音頻傳,不過零組件升級潮,依舊帶旺零組件規格升級。有別於以往,今年除了x86供應商英特爾、AMD之外,高通Arm架構Snapdragon X Elite加入搶市;市場也傳出明年上半年聯發科3奈米Arm PC CPU蓄勢待發,品牌廠百家爭鳴,麥克風、指紋辨識等IC將迎來強勁拉貨,其中台廠鈺太、義隆電等有望受惠。 ●繼第二季歐美PC市場出現略優於預期的復甦動能後,下半年由商務需求啟動的換機潮,預期將有加速升溫利多,PC品牌廠亦緊抓這波AI PC升級週期,大舉推展下半年出貨動能,包括雙A品牌廠宏碁、華碩,最新配置高通處理器及微軟更新版Windows 11的AI PC新品,近期皆將全面到貨開賣。 ●投資銀行摩根士丹利美東時間15日指出,蘋果即將推出的AI(人工智慧)平台Apple Intelligence,有望顯著提振硬體銷售,將把蘋果目標股價上調至273美元、維持其買入評等,並盛讚蘋果是首選股。受此激勵,蘋果15日股價再創新高,市值升至3.59兆美元,穩坐美國市值龍頭寶座。 ●iPhone 16系列尚未問世,市場卻已充斥許多iPhone 17系列相關規格消息。根據最新消息傳出,iPhone 17高階機種相機鏡頭將進一步提升,配備升級的四重反射稜鏡相機,並導入1/2.6吋4,800萬畫素(48MP)接觸式影像感測器(CIS),強化照片品質和變焦效能。 ●勞動部16日公布新一期減班休息人數共3,861人、家數228家,比上一期人數減少824人、減少44家,持續創新低。勞動部官員指出,主因是製造業訂單穩定,大減913人,包括自行車零組件、電子零組件、化學工業等都傳來好消息;不過花蓮災區仍未和緩,此次增加173人。 ●國際貨幣基金(IMF)發布最新全球經濟展望報告,維持今年成長預測於3.2%不變,美國成長率小幅下修至2.6%,但分別調高印度與中國成長率預測至7%與5%。IMF同時看好全球通膨進一步降溫,有助明年全球經濟成長率升至3.3%。 ●美國銀行與摩根士丹利(俗稱大摩)16日盤前公布第二季業績,上季營收與獲利皆優於市場預期,跟進同業優異表現。原因是美股迭創新高帶動投資銀行業務暢旺與交易收入較預期強勁。 ●一年一度的亞馬遜Prime Day會員購物節自16日開跑。市調公司Adobe Analytics看好今年消費需求回溫,可望使今年Prime Day線上銷售總額達到140億美元,再創新高紀錄,激勵股價在16日早盤上漲1.2%至195.07美元。 ●交通部觀光署今年2月宣布禁止組團赴大陸旅遊,不過,立法院會16日經表決通過國民黨團、民眾黨團所提修正動議,要求解除人民組團赴大陸觀光之限制,並優先開放大陸觀光客,循小三通赴金門、馬祖、澎湖等離島旅遊觀光。 ●壽險龍頭國泰人壽6月調升美元宣告利率,最高到4.05%後,6月壽險業新契約保費拉高到685億元,創11個月新高,尤其在利變型壽險與分紅保單帶動下,傳統型壽險6月大賣390億元、為五個月新高,上半年新契約保費達3,748億元,擺脫衰退陰霾,年增7.2%。 ●0403大地震後,政策地震險件數明顯增,上半年政策地震險簽單保費24.46億元、年增5.1%,成長率創近年同期新高。 依產險業資料顯示,政策地震險每年年增率都約1.4%~1.5%左右,如2023年全年政策地震險簽單保費46.57億元,較2022年45.89億元年增率1.5%;去年上半年22.91億元,也較前年同期成長1.4%左右;今年上半年政策地震險保費成長率已來到5.1%。 ●外籍移工人數、匯款金額大增,金管會監管趨嚴。金管會16日公布,將修改外籍移工國外小額匯兌業務管理辦法,包括非專營的匯款機構要求實收資本額1億元,負責人資格趨嚴,另將每年累計匯款金額門檻拉高至50萬元,預計第四季就可上路。 ●宏碁積極部署「Make in India」商機,繼多年來持續以在地製造的利基,於印度商用市場站穩一席之地後,近年更大舉強化在消費型電子產品線的布局,從PC、平板、家電到手機,深化與在地消費市場的連結,進一步拓展在印度市場的營運動能。 ●台灣愛立信總經理周大企16日表示,過去一年,全球FWA電信商大幅增加至241家,其中128家(占比53%)提供5G FWA服務。目前全球已有1.3億家庭戶使用固定無線接入(FWA)服務,2029年預估成長到3.3億戶。未來不管是晶片、終端設備採購都是以「上億台」規模成長,對於台廠來說,會是個大商機。 ●台系供應鏈近期傳出,三星的最新一代高頻寬記憶體HBM3E,將於8月通過輝達(NVIDIA)認證,並於第三季加入供貨行列。 三星對此一消息,迄今並未證實。但業界人士分析,在SK海力士、三星及美光前三大廠,擴產升級HBM製程後,記憶體總投片量將不增反減,對通用型DRAM產能排擠效應,也將逐漸顯現,將有助於DRAM價格維持漲勢。 ●三星電子16日宣布,該公司最新款的10.7Gbps LPDDR5X DRAM,已針對聯發科(2454)即將推出的天璣9400系統晶片完成驗證。據了解,兩家公司透過密切合作,僅用三個月的時間,就完成了驗證。 ●資安公司安碁資訊上半年繳出營收新高的成績,展望下半年,看好雲端及AI發展,將與三大雲端業者洽談合作,除了利用其雲端運算來分析大量的資安數據,也會推出雲端資安監控(Cloud SOC)服務。法人表示,安碁資訊2024年有機會挑戰賺一股本。 ●成立於1994年的豪宅龍頭-聯聚建設,與坐擁政經、藝文及公園綠地等區域特性的七期共同成長,第三季將推出七期豪宅新作,以北斗七星中最亮恆星「玉衡Alioth」為主題,象徵新案如同耀眼的天文導航星,將是聯聚的里程碑之作。基地不僅位於9,000坪秋紅谷生態公園首排,更承襲聯聚30年的頂級且具文化底蘊的豪宅經驗,市場期待新案將改寫豪宅的新標準。 ●房市買氣旺,上半年六都平均家戶購屋比為2.1%,等於每百戶家戶有2.1戶購屋,追平2016年實施房地合一稅時代以來最高紀錄,台南、高雄南二都在半導體產業進駐帶動,加上台股大漲、熱錢推升,家戶購屋比均攀上2%,刷新近年新天花板。 ●營建股績優生長虹(5534)今年完工交屋量可望呈現噴出格局,業績可望長紅,預計有七筆新案完工交屋,若順利入帳,全年營收可望穩站百億大關;16日董事會敲定配息日,訂8月22日除息5.5元。依長虹昨天收盤價127.5元計,現金殖利率約4.3%。 ●權王台積電(2330)法說行情提前暖身,16日盤中一度攻上1,070元,終場上漲1,055元,上漲1.44%,激勵元大台灣50(0050)、富邦台灣半導體(00892)等6檔「高含積」ETF完成一日填息。 ●晶圓代工龍頭台積電18日召開法說會前,因輝達追單利多,16日台積電盤中急拉大漲,最高上漲30元達1,070元,資金提前押寶法說會行情發酵,後端測試、材料、設備等相關供應鏈有戲,尤其京元電子(2449)16日除息當日上演完全填息行情,押寶的力道最強。 ●安聯投信16日舉辦中期投資展望會,估在AI應用逐漸擴大、相關資本支出與基礎建設需求增溫帶動下,有望落地後進而帶動產業成長規模,挹注相關主題產業長期成長動能,展望後市,看好AI伺服器、晶圓代工、ASIC晶片設計服務、材料及元件、網通等五大AI概念股。 ●網通大廠明泰(3380)第二季營運回溫,市場法人預期,進入下半年之後,除了市場庫存調節漸入尾聲之外,該公司的400G交換器出貨可望逐漸放大,加上Wi-Fi 7產品也將開始出貨,市場看好該公司下半年營運可望持續揚升。(中性看待) ●網通廠合勤控(3704)公布第二季財報自結數,其中第二季稅後純益成長至1.35億元,較第一季大幅成長達193%,但仍較去年同期衰退57.56%,公司走出今年第一季營運谷底,上半年每股稅後純益為0.43元,市場法人看好,進入下半年之後,歐美市場需求逐漸回溫,有機會持續推升該公司營運向上。(中性看待) ●先進光(3362)發行的可轉換公司債(CB)16日掛牌,自市場募集約14.79億元,資金將用於未來產能布局。展望未來營運,先進光董事長高維亞先前表示,今年主要成長動能來自PC、NB,第三季表現應會優於第二季;法人則認為,該公司美系手機客戶之產品及NB新美系客戶產品皆量產在即,業務處於迅速擴張階段,營運動能將延續至明年,2025年營收與獲利將有顯著成長。 先進光6月營收為3.15億元,月減15.58%、年減0.15%;1到6月累計營收為19.84億元,年增7.38%。 ●電子業旺季來臨,軟板基板廠商亞洲電材(4939)第三季營收可望逐步回升,而亞電非消費性電子領域出貨亦持續擴大,有助集團營收結構更加健全。 亞電6月合併營收為1.28億元,累計上半年營收7.58億元,較去年同期增加11.45%。 ●大亞(1609)集團旗下智璞儲能科技打造台中首個輸電級E-dReg100MW儲能案場,預計2025年5月可在台電交易平台上線,16日與永豐等八家銀行簽署39.2億元聯貸。大亞集團董事長沈尚弘表示,長期目標五年內達成太陽能光電案場、儲能系統建置容量各500MW。 ●普瑞博(6847)海外布局效應發揮,銷售版圖從過往18國拓展至26國,今年海外營收比可望從去年10%提高至30~40%,加上技轉合作南亞(1303)的血袋廠預估第四季量產,初期先切入動物血袋市場,擬將原先代工廠轉交樹林廠製造,預期出貨量會從去年5萬套成長到5~10萬套,年產值500~1,000萬元,帶動營收優於去年。 ●台康生(6589)新藥開發加馬力,除治療乳癌生物相似藥EG12014 150毫克凍晶注射劑,授權夥伴Sandoz已於6月向美國FDA遞交藥證申覆審查,最快第四季可完成審核外;另一個劑量420毫克,Sandoz也預計明年第三季向FDA送交藥證申請,為營運添加動能。 ●美系客戶訂單穩定成長,成衣代工廠冠星-KY(4439)、振大環球(4441)、光隆(8916)手中訂單能見度已看到第四季;冠星、振大環球、光隆指出,谷底已過,下半年營運將可恢復正常成長軌道。 ●宏佳騰(1599)16日同步推出黃牌Brera X跨界速克達及純電跑旅EV-C1,其中, EV-C1已於第二季在韓國上市,創台灣電動機車外銷韓國首例,並迅速累計逾千張訂單,拿下當地電動機車銷售冠軍。宏佳騰看好,隨新車挹注,今年銷量可望成長3成,並轉虧為盈。 ●看好綠色建築趨勢,冠軍建材(1806)持續拓大綠建材產品矩陣與工法,部分產線訂單已至第四季,綠建材產品銷售額正以26%速度增長,樂觀看待下半年營運與房市榮景,第三季產線整改將告段落,產能預計增加5成。 ●彌補疫後航空機位運能尚未完全恢復,以及團體機位量縮的挑戰,並看好疫後郵輪旅遊市場,雄獅(2731)今年獨家包船包下「挪威郵輪奮進號」,以基隆為母港自6月至9月共32航次。雄獅旅行社總經理兼發言人賴一青表示,截至目前「挪威郵輪奮進號」已接到5.5萬人次,郵輪業務每月為雄獅帶進2.5億元至3億元業績,今年第三季雄獅郵輪業續可望較去年同期成長50%。 ●觸控面板廠熒茂光學(4729)以每股72元公開收購台灣鉅邁(8435)已發行之普通股股份,取得約12%股權。熒茂表示,鉅邁過去服務客戶以鋼鐵石化為主,獲利穩健,熒茂也協助鉅邁把觸角拓展其他產業,在鉅邁業績成長之餘也挹注熒茂獲利。 ●興櫃雲端服務商昕奇雲端(7747)16日公告第二季財報,第二季自結營收3.56億元,年增47.4%,稅後純益0.224億元,每股稅後純益為0.95元,分別較去年同期成長100.3%及97.9%。 ●機殼廠晟銘電(3013)應主管機關要求,公告6月自結損益,單月稅後純益為7,500萬元,每股稅後純益為0.38元,年增207.51%,晟銘電已經公告4月、6月自結損益,光統計上半年的五個月獲利,就接近去年全年獲利,EPS將逾1.03元。 ●臺灣指數公司16日公布公司治理100指數成份股今年度定期審核結果,該指數為富邦公司治理(00692)ETF所追蹤,目前基金規模約300億元。此次成份股大汰換29檔,並於7月17日生效(即16日盤後生效)。 臺灣指數公司表示,00692新納入的成份股計有大亞、葡萄王、裕隆、中華、和泰車、長榮鋼、英業達、藍天、美律、國產、中工、京城銀、聯邦銀、遠東銀、統一證、國票金、神基、盛達、健鼎、承業醫、中磊、邁達特、精誠、晶碩、森崴能源、台汽電、豐泰、中聯資源、信義等29檔股票。 ●大陸紡品全球傾銷,紡纖廠面臨訂單爭奪戰,新近研發環保、回收織物等差異化新品已成與大陸搶單的新利器。遠東新(1402)的綠色紡品已被全球前二大運動服飾採用在巴黎奧運亮相、新纖(1409)的Sigma環保紗,已打入NIKE供應鏈、福懋(1434)以非食用性玉米為原料的生質耐隆56,受到知名品牌高度詢問。新紡(1419)推動以100%R-PET為原料的「ISP無限衣計畫」,已拿下新光產物等多家企業制服訂單。聚陽(1477)攜手集盛(1455),將100%聚酯纖維原料的成衣廢布回收做成的服飾,則獲5~6家美系品牌採用。 ●醣基(6586)16日公告,旗下預防性細菌性疫苗(CHO-V08),向台灣食藥署(TFDA)提出一期人體臨床試驗審查申請(IND),CHO-V08為高致病性克雷伯氏肺炎桿菌雙價預防性疫苗,除能預防該細菌感染的肺炎外,也能針對住院引發的敗血症、肺炎、尿道感染、嚴重手術部位感染以及化膿性肝膿瘍進行預防。 ●台股大盤16日上漲0.49%,逼近24,000點關卡,金融股則是開高後走弱,終場小跌0.06%,其中兩大金控龍頭,富邦金上揚0.88%、國泰金上漲0.61%,成為金融股穩盤關鍵,近期強勢的新光金下跌0.3元、跌幅2.55%,15日除息的國票金、中信金表現仍持續弱勢,國票金跌幅1.58%、中信金跌幅0.79%。 法人指出,由於除權息前金融股已經大漲過一波,吸引了不少資金,加上若個股除權息後,原先的金融股高股息殖利率概念短期無吸引力,因此許多資金在除權息後,將會等待金融股股價回檔修正再行進場,因此短線修正難免。(中性看待) ●近期外資期現貨偏空,尤其台指期淨空單在12日創歷史新高40,329口,16日也小增916口至37,134口,並在現貨賣超52.78億元為連三賣,17日台指期會如何結算,備受市場關注。 第一金投顧董事長陳奕光直言,空單滿手的外資本次期貨結算恐怕是踢到鐵板,主因台積電站上千元後台股出現兩大新常態,首先台積電當沖比例大增,二是台積電期貨價差大幅擴大,導致外資軋內資難度大增,而17日為台積電股價突破千元之後首次的台指期結算,研判外資力圖將加權指數壓至10日線23,822點之下、內資則會傾全力將指數拉上24,000點,不排除在土洋多空大對決下,台股震盪更加劇烈。 ●川普重返白宮的呼聲進一步提高,他曾預告考慮對中國大陸進口商品徵收60%甚至更高的嚴厲關稅,根據瑞銀最新研究顯示,若該政策成真,中國接下來的年度經濟成長率將減半,恐減少2.5個百分點。中方可能採取財政措施和寬鬆的貨幣政策減輕關稅影響,資金可能來自於發行特別國債,且中國人民銀行可能會讓人民幣貶值5%~10%。 ●新青安貸款違規率達3.5%。財政部16日表示,由公股銀行篩選出的高風險案件,在與政府資料勾稽比對後,初步清查共有1,502件違規,其中轉租者占9成、1,332件,人頭戶則有170件。  首波違規名單主要是去年8月1日新青安貸款上路以來至今年3月底的核貸案,核貸戶數共4萬2,828戶,以1,502戶不符自住用途回推,違規率約3.5%。 ●中國奢侈品買氣遲遲不見回暖,歐洲精品業迎來業績寒冬,最新公布像是德國服飾品牌Hugo Boss和瑞士鐘錶集團Swatch皆財報不佳,利空消息接連傳出,相關類股聞聲齊縮水。 ●大陸「517」房市新政推出以來,激勵多地房市成交回升。不過業者以上海為例指出,這波買氣主要是低價房與豪宅回升帶動,呈現「M型化」走勢。業者認為,大陸民眾尤其是中產階層,信心依舊低迷,本輪房市調整尚未見底,後續仍待更多穩增長政策支撐。 ●美國線航空客運票價戰開打,業界以「慘烈」形容在舊金山掀起的削價競爭,目前台灣飛舊金山,有長榮航空、聯合航空、中華航空、星宇航空四雄爭奪客源,市場傳出部分票價下殺近2成。時序進入暑假旅遊旺季,是否讓票價有撐,航空業獲得喘息備受關注。 ●力積電(6770)16日舉行法說會,在銅鑼新廠投產影響毛利率下,第二季虧損持續較第一季擴大,單季每股稅後淨損0.47元,累計上半年每股稅後淨損0.58元。該公司發言人譚仲民表示,第三季營收及產能利用率可望持續微幅回升,但銅鑼新廠仍將影響第三季毛利率及成本,第三季營收雖可望微幅增加,但單季損益壓力仍較大。 ●永捷(4714)台南市建案因預壘樁施作致鄰房損壞情事,遭市府勒令停工。永捷表示,這次台南市配合停工檢查的建案為北華段琉‧金建案,對施工造成居民不便,深感抱歉,惟最近地震頻繁,且該區域位於土壤液化高潛勢區,且周遭房屋多為60年以上老建築與違章建築物,公司已委請兩大專業第三方公會進行鑑定,以釐清真相。

7/16盤中熱門焦點股

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7/16盤中熱門焦點股

台股16日盤中急拉,在台積電(2330)強漲近2%帶動下,「國寶級」ETF 元大台灣50(0050)上演一日填息走勢,盤中高點來到199元,67.5萬股民1元股利紅包順利落袋。 今年以來權值股扮演盤面領漲指標,主要動能來自外資集中買超權值股,加上千億級高股息ETF在成分股調整後,也明顯提升中大型股權重。法人指出,本波台股上漲無論內外資均首要挹注中大型股,在資金行情可望延續下,0050等市值型ETF受惠程度高。 此外,受惠AI應用需求,主計總處5月上調今年GDP成長率預估至3.94%,甫公布的6月出口金額連續八個月成長,且年增23.5%為2年多來最大增幅,優異基本面吸引資金持續流入,特別是重點權值股,今年以來外資買超上市前50大個股金額逾5,000億元,在台積電法說前夕,再度湧入買盤搶進卡位。 (工商時報 陳昱光) 毅嘉(2402)公布第二季財報,單季合併稅前淨利為2.11億元、創十年同期新高,不僅如此,毅嘉上半年度的整體獲利呈現三率三升的,同創十年新高。毅嘉表示,下半年營運可望在車用產品穩定需求帶動下,持續穩健成長。另外,毅嘉也將在未來三年投入30億元資本支出,擴建馬來西亞新生產基地。今(16)日股價開盤不及即亮燈漲停,改寫波段新高。 毅嘉第二季營收在客戶車用及穿戴產品需求的帶動下,單季合併營收來到23.83億元,季增加19%、年增加15%,單季毛利率則在產品組合優化下來到18%,順勢帶動第二季的獲利增溫,單季稅前淨利來到2.11億元、年增達47%,寫十年單季新高,單季獲利也一舉超越去年上半年的獲利。 毅嘉累積上半年合併營業收入金額約43.83億元,年增加10%,合併毛利率為16%,合併營業淨利約2.55億元,合併稅前淨利約3.18億元、年增加70%,毅嘉上半年度的整體獲利呈現三率三升的趨勢,同創十年新高。 展望下半年度,毅嘉表示,雖然2024年歐美的電動車需求放緩,但是全球車市仍然堅韌穩定成長,毅嘉耕耘車用產品多年,而汽車產業的智慧化,以及電動車與ADAS的長期趨勢將持續為毅嘉的營運帶來機會,下半年度的營運可望在車用產品穩定需求的帶動下持續穩健成長,挑戰新高。 另外,毅嘉因應全球供應鏈的重組及客戶的需求,未來三年度預計投入30億元的資本支出,擴建馬來西亞新的生產基地。毅嘉位於馬來西亞居林高科技園區的生產基地業已在7月10日開始動工興建,預計最快2025年底可以投入試產營運,將提供給客戶更全面的生產供應與服務。 (時報資訊、數位編輯) 新案密集完工、房價直線上衝,營建股熱潮一波接著一波,股價突破百元已經不驚奇,今(16)日海悅(2348)衝破300元,鎖在309.5元,站上200元的4檔個股,永信建(5508)、愛山林(2540)、華友聯(1436)、潤弘(2597)漲幅落在1~4%不等,共有6檔個股包括華固(2548)、長虹(5534)、潤隆(1808)等也都站在百元上方。中低價位個股今日攻勢強勁,鑫龍騰(3188)、皇普(2528)、達麗(6177)等股價漲幅落在4~5%。 分析師指出,這波營建股表現這麼強勁,除了房市景氣佳外,也和台積電狂在中南部擴廠有關,營建股指數再創出新高,海悅今日股價來到300多元,若能持續上攻表示房市景氣仍好,投資人若是擔心追高有風險,不妨考慮中低價位、業績好的個股來選擇。 台積電積極在中南部擴廠,無論是點名的嘉義、台南、高雄房市熱到燙手,分析師指出,護國神山擴廠受惠的營造族群中,如根基(2546)利多已提早反應,前面先漲完目前開始整理,已熄火3個月了,達欣工(2535)也是如此。現階段該想的應該是,沒接到台積電建廠訂單的個股,由於政府還會釋出工程訂單,包括橋樑、捷運BOT等等,會落在其它營造業者身上,若是低基期、又有業績題材,後市猶有可期。 營建商清景麟在2022年的10月入主福裕(4513),今、明兩年各自推案量都將達500億元,福裕原有的本業每年大約還有10多億元,雖然清景麟有業績會入到福裕,但是還沒有入帳,今日股價開高走高,多頭伺機挑戰50元大關。清景麟目前在手土地庫存換算推案總銷可以達1200億元,短期內福裕暫時不會加入營建股的隊伍當中。 (時報資訊) 1. 毅嘉(2402):Q2稅前淨利2.11億元、季增高達97.1%,多方直接漲停歡呼。 2.晟銘電(3013):下半年有望逐季成長,短線三級跳,今早強勢漲停再寫天價。 3.聯上發(2537):外資大力買超5590張、三條短均回到多頭排列,多方擁強大靠山,爆量急拉漲停。 4.TPK-KY(3673):無懼外資昨賣超2588張,盤中逆勢衝漲停、鎖53.9元。 5.安國(8054):迎第三季旺季,神盾集團股買盤續挺,盤中股價再大漲。 6.光聖(6442):光被動元件出貨旺,激勵股價飆上510元,改寫歷史新高。 7.欣巴巴(9906):南台灣房市剛需加溫業績,仰角攻勢ing,漲停登140元。 8.生華科(6492):新藥臨床成果獲選於ESMO發表,早盤噴量一度攻上漲停,目前漲幅約在8.5%上下。 9.進能服(6692):與旗下三金、東達公司共同開發地熱發電,今早跳空再拉漲停。 10.華紙(1905):6月營收月減8%、年增7%,H1營收106.89億元、年增2%,公司預期今年營運勝去年,盤初股價彈升逾2%,收復5日線、月線。 11.中鋼(2002):8月新盤開平,今早股價貼近平盤狹幅整理,拚守月線。 12.長榮鋼(2211):今日除息6.5元、開盤參考價134元,早盤開低在132元後、一路下滑逾7%,苦情貼息。 13.倉佑(1568):6月營收重回近1億元,暫處於產品世代交替期,但新能源車、電動車增添後市動能,今早放量觸及漲停35.9元。 14.帝寶(6605):H1營收年增8.71%,昨土洋對作、本土空頭佔上風,但不減多頭熱情,盤初再飆272元新天價。 15.桂田文創(4806):昨公告電影投資案債權收回情形及保全措施執行進度,今早帶量漲停反應。 16.華義(3086):股價連跌3日後,今早多頭回神強彈約4%,企圖收復雙線。 17.華新科(2492):集團旗下佳邦受惠被動元件漲價,股價跟著熱起來,一度大漲6%。 18.國巨(2327):第三季利基型電阻攀升至75%以上,早盤重返800大關再創高。 19.迎廣(6117):H2營運向上、全年可望賺逾半個股本,打底整理結束,飆高逾半根漲停。 20.美律(2439):沾光AI引爆IPhone換機潮,外資連8買,盤初一度衝上148.5元,寫近逾3年半高。 21.宏達電(2498):上半年ESG取得最新關鍵成果,推升早盤股價走揚逾2%。 22.大立光(3008):蘋概股利多吸金,外資調升目標價,早盤穩揚、觸及3180元。 23.中信金(2891):三大法人3天累計賣超7.5萬張,早盤仍缺乏填息動能、跌逾1%。 24.凌巨(8105):柔性OTFT技術有斬獲,率先量產出貨,早盤強彈突破20元關口。 25.南港(2101):具資產題材,跟隨營建股上攻,帶量漲約2%。 26.高力(8996):AI伺服器散熱需求大增,有利後續業績,股價高低來回震盪。 27.世芯-KY(3661):Q2營收優預期,外資喊買進,股價續彈觸及3000元大關。 28.直得(1597):搭上機器人題材,股價續強,再攻百元關卡。 29.慧洋-KY(2637):BDI指數微幅轉跌,但第三季迎旺季,帶量上漲逾2.5%。 30.京元電(2449):今年下半年業績成長加快,今日除息開高,迅速完成填息。 31.威盛(2388):日前決議辦現增發行普通股7500萬股內,參與發行海外存託憑證,今多方表態強攻。 32.智原(3035):第三季業務可望回到周期性上升,7月30日舉行法人說明會,帶量強漲逾6%。 33.台灣高鐵(2633):今年業績續成長,今日除息,股價小漲。 34.矽格(6257):Q2營收登7季來新高,上半年成長18.79%,下半年續向上,股價走升至本波新高,挑戰前波高點。 (時報資訊 李慧蘭) 外資出具最新鴻海(2317)報告,將目標價上修到250元,新目標反映了伺服器/AI對鴻海獲利更高的貢獻,預估在2023-2026年鴻海的EPS年均增長率為18%,在此一基礎下,新設的目標價並不會過高。鴻海今(16)日股價以平高盤開出後隨即翻黑,盤中維持在平盤下游走,股價暫事歇息。 外資指出,推升鴻海股價的催化劑,主要是GB200幫助鴻海從蘋果供應商轉型為伺服器供應商;同時,鴻海的現金流充沛,使其在GB200金融軍備競賽中脫穎而出。 外資預預計GB200將佔鴻海2025年營收的20%,並迅速將鴻海轉變為伺服器供應商,而蘋果的曝光率降至40%以下。預估鴻海在即將到來的財報電話會議上,就會上調AI伺服器指引,AI推動第二季度收入超出預期。而鴻海受益於組裝高ASP的GB200伺服器,將需的更高營運資金。 外資點出,在GB200的金融軍備競賽中,鴻海處於有利位置。隨著AI伺服器ASP上升,強勁的資產負債表對ODM來說變得越來越重要。在價值1300億美元的GB200伺服器市場中,估計80-90%(約1100億美元)將是ODM資產負債表上的組件成本。在主要ODM中,鴻海在現金持有量方面脫穎而出,截至第一季度為390億美元(淨現金200億美元),而廣達為70億美元,緯穎/英業達為10億美元。從以上的數字就可以看出,將是鴻海成功成為GB200主要供應商的重要因素,這一優勢應該會在未來高ASP的AI伺服器中持續發酵。 外資進一步強調,GB200幫助鴻海從蘋果供應商轉型為伺服器供應商,預計蘋果業務將保持穩定的現金流,但收入貢獻將從45-50%降至2025年的40%以下,隨著GB200的增長。預計GB200將佔2025年收入的20%,並使雲和網絡部門成為最大的收入貢獻者(2025年預計為47%,2024年預計為30%)。這也將是鴻海股票重新評估的關鍵。 鴻海第二季營收季增17%,優於市場預期,主要受強勁的AI伺服器需求驅動。估計第二季度AI伺服器佔總伺服器收入的50%或更高(第一季度約為40%)。 (時報資訊) 機殼廠晟銘電(3013)受惠於AI拉貨動能強勁,6月營收以9.13億元寫單月新高紀錄,年增96.7%,今(16)日早盤股價放量拉出第二根漲停,股價來到121.5元,再創新高,漲停委買張數逾萬張;法人表示,晟銘電從純機殼廠商轉型為整機櫃組裝廠,今年營運可望逐季走強,今、明年營運將進入高速成長期,給予「買進」的投資建議,目標價145元。 晟銘電第二季單月營收均在8億元以上,累計第二季營收26.05億元,同步創單季營收新高紀錄,季增78.42%、年增92.9%,主要受惠於AI伺服器需求強勁、缺料改善,使晟銘電在AI伺服器機殼產品出貨大成長所致。累計上半年營收40.65億元,年增率擴大至40.9%。 法人表示,晟銘電今年上半年營運成長主要受惠於AI伺服器機殼的出貨成長,但從今年下半年開始至2025年,晟銘電將會有新的成長動能來自包括新增伺服器L6~L10組裝代工業務,與新增輝達GB200水冷機櫃組裝代工訂單。 法人認為,因晟銘電從純機殼廠商轉型為整機櫃組裝廠,今年營運可望逐季走強,今、明年營運將進入高速成長期,將有利公司評價的表現。 (數位編輯) 台股上市櫃新股抽籤起跑!根據證交所公告,包括三洋實業(1472)、樂意(7584)、安克(4188)、翔名(8091)共四檔於本周開始申購,其中三洋實業及翔名報酬率超過三成,投資人不妨把握機會試試手氣。 紡織股三洋實業每股承銷價51元,公開申購期間為7月17日到7月19日,於7月23日抽籤,若以7月15日收盤價66.8元計算,幸運抽中一張可望賺1.58萬元,除了三洋實業以外,樂意、安克及翔名都將在明(17)日申購截止,並於7月19日進行抽籤。 生醫股安克先前公布6月營收較去年同期成長30%,此次申購承銷價為23元,若以15日收盤價26.9元計算,抽中一張賺3,900元;另外上櫃半導體翔名申購價為115元,若和15日收盤價153.5元相比,每張可賺3.85萬元,而本周新股抽籤潛在獲利最高為遊戲股樂意,承銷價定在75元,與15日收盤價134元價相比,換算抽中一張獲利約5.9萬,這4檔中價差最大。 樂意日前公告6月合併營收來到1.37億元,首度突破億元大關,主要因MMO RPG大作《失落的方舟:LOST ARK》自五月底上線後話題熱度高,推升6月業績成長。樂意目前為台灣遊戲公司中同時發行最多電腦線上遊戲的公司,主要以代理營運二推經典遊戲為經營主軸,成功地將經典遊戲化為新流量,開創了「老店新開」新風潮,未來也將深度分析台灣市場消費者需求,進一步開發本土遊戲及內容。 (工商時報 徐于珺)

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7/16群益早安|全球財經時事深度解說

1.數據軟了,聯準會轉變了嗎?2.正式提名! 聯儲會主席鮑威爾JeromePowell ●近期經濟數據令聯儲會對通膨達標的信心有所增強。 ●現在通膨率已經回落,勞動力市場也的確降溫了,我們會研究雙重使命。它們比以前平衡了許多。中性利率可能高於危機期間的水平,因此利率將會更高。當前的政策感覺具有限制性,但並非嚴格限制性。 舊金山聯邦銀行行長MaryDaly ●聯準會戴利表示對通膨的信心正在增強,但尚未達到。 在做出任何真正決定之前,我們還有更多資訊需要獲取」。 ●勞動市場和物價穩定面臨的風險正在取得更好的平衡,但聯準會仍致力於實現2%的通膨目標。 芝加哥聯邦銀行行長Goolsbee表示 ●溫和的六月通膨數據使他更有信心,認為物價壓力正在緩解,從而支持降息。 ●擔心維持利率穩定將導致過度限制性的政策立場,因為每到通膨較低的月份,經通膨調整後的短期利率就會上升。 ●將在七月貨幣政策決議進行投票。 高盛稱聯準會七月降息有充分理由 ●最新的失業率和通膨數據表明,聯準會的貨幣政策規則要求聯邦基金利率4%與目標範圍5.25%-5.5% ●7月份採取行動的理由包括月度通膨的波動,如果暫時重新加速,可能會使9月份的降息難以解釋。 ●避免在總統選舉的最後兩個月啟動降息。 紐約州工廠活動連續第八個月萎縮 ●六月帝國工廠指數-6.6,預期-7.6。 ●生產商收到的價格指標則跌至一年來的最低點6.1%。 共和黨正式提名總統以及副總統候選人 ●共和黨全國代表大會上正式提名前總統川普為2024年大選的黨內總統候選人。 ●川普並宣布詹姆斯•戴維•萬斯將作為其副總統候選人參加2024年的總統大選。曾服役於美國海軍陸戰隊,是一名作家和風險投資家,2022年當選為美國共和黨聯邦參議員。 市場開始川普交易 ●共和黨的移民、關稅、財政政策可能對債市有壓力。 ●長短債利差收斂,降息! 美債拍賣結果 ●7/18美國財政部130億美元二十年期公債拍賣。 ●7/19美國財政部190億美元十年期抗通膨債拍賣。 中國第二季經濟表現意外偏弱 ●中國第二季GDP年增&季增率4.7%&0.7%,預期5.1%&1.1%。 ●受到民間消費拖累。 民眾消費偏弱顯示內需低迷 ●中國一至六月零售銷售年增率3.7%,預期4.0%。 ●中國一至六月工業生產年增率6.0%,預期6.0%。 固定資產投資未見好轉 ●中國一至六月固定資產投資年增率3.9%,預期3.9%。 ●中國一至六月房地產投資年增率-10.1%,預期-10.5%。 六月房價再度下滑 ●中國六月七十大中城市新建商品住宅均價年增率-4.9%。 ●中國六月七十大中城市二手住宅均價年增率-7.9%。 【群益證-股神交易爭霸戰】人類、程式雙戰線,總獎品超過300萬!活動詳情>>https://reurl.cc/Ye3q5n ※本節目由群益期貨授權提供,欲收看更多內容可至《群益創富觀點》YouTube頻道。

7/16盤前|去中、去美誰受惠?18台廠搶大國商機一次看

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7/16盤前|去中、去美誰受惠?18台廠搶大國商機一次看

●摩根士丹利證券指出,Apple Intelligence為驅動iPhone換機潮的關鍵力量,估2025、2026年整體iPhone出貨量將年增9%與11%;內外資研究機構點名大立光、鴻海、台積電、全新、穩懋、玉晶光等台系明星股。美股15日開盤蘋果走揚1.9%,至234.82美元。 蘋果iPhone換機周期從2021年的3.7年延長至今的5年,隨新款iPhone將搭載Apple Intelligence,對整體iPhone出貨量與單位售價均大有助益。摩根士丹利證券估算,iPhone今年全年的出貨量約2.15億支。i16系列下半年出貨估8,500~9,000萬支,比i15系列年增5%。 ●台股本周重磅大事為台指期17日結算、台積電18日法說會登場,而7月中旬後發放達1.3兆元現金股利,資金行情炙熱。15日台股震盪整理,但醫藥重電高價股保瑞、華城強漲,加以亞德客-KY上揚,挑戰20千金戲碼。 ●台股第二季價量雙寫歷史單季新高,臺灣證券交易所15日公布集中市場第二季大戶及中實戶交易人數各衝上4,165人及36,284人,均為近11季來新高。 散戶大軍首破500萬大關達523.01萬人,6月證券商承作定期定額投資再衝136.74億元新高。 台股第一季狂漲2,363點,第二季再狂漲2,737點,成交值達28.38兆元,價量步創歷史單季高峰,第二季大戶、中實戶及散戶交易通通大回籠。 ●市場看好川普當選美國總統機會大增,預期中美緊張關係無解,且中國積極生產的成熟製程晶圓代工廠及通訊設備,未來在去中化趨勢可能持續擴大下,台廠包括聯電、世界先進、力積電及網通廠啟碁、中磊及智易等廠將有更多轉單效應,推升營運表現。 中美貿易戰已延續數年,美國白宮今年5月再度宣布對中國進口產品加徵關稅,其中決議在2025年前對中國製造半導體產品課徵高達50%關稅,讓二大國的貿易戰持續升溫,由於美國發動貿易戰是在上一任總統川普任內,近日川普因受槍擊事件,外界普遍看好川普有很大的機會再次入主白宮,也將讓中美緊張關係持續無解,以產業面來看,市場看好此情況將讓台灣成熟製程晶圓廠及網通廠持續受惠。 ●陸系半導體自主性提升,台廠如IP股智原、射頻IC立積、電源管理IC大廠矽力*-KY、自研CPU的金麗科及打入中企先進製程的威盛等,有望成為「中企去美化」受惠股。 法人觀察,川普和拜登在半導體政策看法相似,只是川普言論更激烈。如川普當選美國總統,預期美國半導體政策仍以打壓中國大陸,「美國優先」指導原則,並以此制定國際經濟政策 。 ●隨著美國的大選逼近,中美緊繃張力恐進一步白熱化,近一季以來,也反應在中系CSP(雲端服務提供商)/企業等商用端對AI伺服器需求增溫。繼輝達(NVIDIA)先前取得的急單外,台系伺服器廠包括英業達、緯創、鴻海等,下半年來自中系客戶的H20相關訂單動能亦有所增溫,並預計於第三、四季放量出貨。 供應鏈業者指出,輝達近期取得的10萬台H20急單,預計第四季中旬前可出完貨,主要的基板供應商緯創則於第二季下旬起陸續放量交貨。 ●大陸今年第二季GDP年成長4.7%,不及預期也遜於第一季的5.3%,創五季以來最差水準,在內需低迷、下半年穩增長壓力遽增之下,15日聚集中共最高領導層的20屆三中全會將端出的政策牛肉,讓外界高度關注。 綜合陸媒15日報導,一連舉行四天的中共三中全會在北京登場,中共中央總書記習近平代表中央政治局做工作報告。 ●台電強韌電網計畫持續釋單、美國政府推動基礎建設等挹注,今年前四月發電、輸電及配電機械業產值大增,其中,電力電壓器貢獻最多,隨後續還有半導體及AI產業需求推升,今年合計總產值將達千億元,隨各項利多匯聚,重電四雄在手訂單全面超過百億元,能見度最長看到2030年。 四雄包括士電、中興電、亞力及華城今年業績皆將創高,15日華城外資歸隊轉賣為買,三大法人合計買超1,718張,股價漲逾半根漲停,終場收960元。 ●在庫存去化完畢、消費者信心回溫,以及AI手機等因素帶動下,智慧手機市場有著明顯復甦跡象。根據IDC調查顯示,今年第二季全球智慧手機出貨量成長6.5%;而另一間市調機構Counterpoint Research則表示,今年第二季全球智慧手機銷量和去年同期相比成長6%,是自2021年第二季度以來最高的年增幅度。 IDC指出,2024年第二季全球智慧型手機出貨量為2.854億支,年增6.5%,已連續第四個季度呈現年增。其中,GenAI智慧手機有望展現前所未見的成長速度,今年出貨量估年增364%,至2.342億支,市占率達19%。 ●消息人士透露,谷歌母公司Alphabet有意以230億美元收購資安新創公司Wiz,雙方正展開進一步協商。若談成交易的話,這將成為該科技巨擘史上最大宗的收購案。此天價交易有助於谷歌在競爭激烈的雲端運算市場追趕勁敵微軟與亞馬遜。 知情人士表示,雙方可能很快達成交易,但也不能排除談判未果的可能性。(中性看待) ●美國通膨降溫,市場預期美國9月降息機率高,加上美國總統候選人川普遭遇槍擊,公股銀行評估,市場進一步押注「川普交易」,包含美元、美國公債、健保類股,因投資人預期川普的關稅、移民等政策將推動美元升值及公債殖利率上漲。 ●台股5月衝破21,000點,6月站上23,000點,讓壽險業面子、裡子都賺,六大壽險公司上半年實現近2,400億元資本利得,是去年同期的2.5倍,推升上半年稅後賺逾1,642億元外,淨值下未實現損失金額已降到700億元以下,比去年底回升逾1,600億元,全都靠股市助力。 六大壽險5月及6月淨值增近2,400億元,估計整體壽險6月底淨值可回升至2.6兆元之上,可創2022年以來、近30個月新高。 ●美國前總統川普遇襲事件後,比特幣價格隨即跳升,幣圈人士表示,因川普的政策對加密貨幣友善,且自己也有發幣,川普因遇遭槍擊聲勢大漲,自然是加密貨幣的利多,但比特幣近期多頭行情早已啟動,中長期目標價上看10萬美元。 ●中華航空攻北美計畫多城連發,在14日開航西雅圖占據西北角要塞之後,總經理高星潢15日透露,接下來劍指東北角,或往南走,包括美國華盛頓特區、鳳凰城等都有機會,關鍵要看波音787新廣體客機新機交付時間,華航對業績樂觀審慎。 ●中華航空下半年新增多達3架貨機,逢AI議題持續發酵,並帶動相關AI手機及AI PC換機潮,市場艙位需求預期續強,將充分利用客貨機運能,爭攬高價包艙及臨時加包機貨源,拉抬運價力道。法人預估,華航下半年貨運營收以及獲利將大幅跳增。 ●台塑集團年度調薪最終協商會議將於17日上午11時召開,由台塑企業總裁王文淵率領台塑四寶董事長等高層,於台塑企業內湖總部,與工會代表進行最終協商,屆時,四大公司董座將就當前營運計畫與挑戰,與工會代表加以分享,而集團大家長王文淵對景氣後市的看法,以及對企業轉型計畫之期許也將牽動調薪方案之走向,成為市場關注焦點。 ●售後維修(AM)需求熱絡,汽車零件龍頭廠東陽15日率先報喜,自結上半年稅前盈餘28.17億元,年增79%,每股稅前盈餘4.65元,續創歷年同期高。不過,面對近期運價連漲,東陽表示,市場缺櫃缺艙問題再起,出現「滿手訂單出不了貨」窘境,將續觀察後續影響。 ●中鋼15日以平盤開出8月新盤。由於盤前來自中國大陸、韓國的熱軋價格下殺,下游業者也希望中鋼降價,內外夾攻讓原本期望維持平盤的中鋼承受不小壓力,市場認為或許有機會小幅調降。但最終中鋼仍頂住壓力,8月新盤開出平盤,力求穩住鋼價。 ●台灣區自行車輸出業公會公布台灣自行車上半年出口實績,其中,電動輔助自行車(E-Bike)上半年出口量、出口值均呈現腰斬;一般自行車出口量與出口值,則分別年減4成與3成。業界分析,台灣自行車出口下滑主因出在歐、美客戶忙著去化庫存而減少新車下單,而台廠為配合客戶調整庫存也減少出貨量所致。 ●市場預期美國聯準會(Fed)降息在即,專家認為,降息效應將使資金不再集中於已漲多的科技龍頭股,將分散在表現落後大盤並受惠降息的權值股和中小型股,已有投資人開始搶先部署。 ●國際投行高盛(Goldman Sachs)和全球最大資產管理公司貝萊德(BlackRock)15日公布第二季財報,美股創新高帶動彼此管理資產規模創新高,加上財報優於市場預期,高盛股價盤前上漲1%報484.50美元,貝萊德上揚0.4%報831美元。 ●6月刷卡報稅,國人信用卡簽帳金額破5,600億元,創史上單月新高,中信銀行及玉山銀行信用卡6月均刷破千億元,累計上半年國人信用卡刷破2.3兆元,亦是同期新高,下半年旅遊、百貨周年慶持續推升,估計全年信用卡簽帳金額極可能突破4.5兆元。 ●星展銀行15日上調今年台灣經濟成長率預估,從4月初的3.5%拉升至4.2%,高於中央銀行和主計處的預估,但星展資深經濟學家馬鐵英提醒,下半年美國大選,可能帶來更多關稅變動和地緣政治不確定性。 ●陽信銀行今年上半年稅前淨利31.22億元,稅前每股盈餘0.918元。為能順利達成2024年度獲利目標並持續擴大各項業務規模,於7月6日召開年度第二次全行經理人會議,陽信銀董事長陳勝宏於會中表示,在現今瞬息萬變的環境下,勇於「改變」是唯一的出路,雖然改變的過程可能痛苦,但必須突破瓶頸,才能開創新局,期勉經理人在各主要業務項目能有新的思維,開發新的業務,並以服務客戶為導向,使營運更具韌性,規模跟獲利也才能持續成長。 ●AI運算量日益增加,驅使液冷資料中心需求迅速上升,為此,美超微(Supermicro)日前再度宣布擴產,將在矽谷和全球新增3個新製造設施,以大幅提升液冷整機櫃產能;目前美超微每個月約可出貨1,000台液冷整機櫃,待新產能建置完成後,預計每月出貨將超過2,000台。 ●AI技術推升企業加速布局物聯網及智慧工廠需求,推動中華電信加速布局建置B5G等新技術,中華電信15日公告,將向電信設備大廠諾基亞採購行動寬頻業務設備達51.59億元。 ●均華15日公告第二季自結數,第二季稅前盈餘8,134萬元,較上季衰退53.7%,每股稅前盈餘約2.87元,市場法人認為,該公司第二季營運雖降溫,但下半年有機會重新展現營運成長動能,全年營運仍可望挑戰新高水準。 ●看準整體電子消費市場對於產品延長使用周期及導入環保永續概念的意識逐步高漲,宏碁集團旗下聚焦3C電子、家電之維修、整新服務銷售的海柏特,近年積極擴增更多授權品牌品項,甚至涵括iPhone系列產品。 ●台灣銘板15日公告自結第二季獲利。第二季稅前盈餘為169萬元,較去年同期的873萬元,年減8成(-80.54%),主要是上半年研發費用增加,以致獲利受到影響。展望下半年,該公司仍看好冷錢包成長及孫公司與萬事達卡合作所帶來的效益。 ●台積電在中科二期園區規劃1.4奈米以下先進製程擴廠案,中科管理局正在進行土地價購與徵收程序,預計趕在年底前交地。台積電擴廠所衍生的龐大商機與人口紅利,近五年來帶動中科周邊房市水漲船高,不僅西屯區、沙鹿區房價漲幅達8成,就連周邊的潭子區、大雅區、神岡區,房價平均漲幅也達5~7成;尤其是神岡區,受惠國道四號通車帶動,已成為中科周邊「惦惦漲」的隱藏區。 ●高雄亞洲新灣區為5G AIoT重鎮,加上五大公共建設、駁二藝術特區、大眾運輸匯聚,成為建商推出豪宅的重鎮之一,國硯、賦格,一直到近幾年的「國城定潮」、「遠雄THE ONE」單價基本都有4字頭,高樓層甚至已有5字頭中段。 ●大同攜手旗下大世科拓展海外資料中心報喜,獲印尼新首都政府邀請參與建置AI運算資料中心,並正式進入概念驗證階段,不僅是台灣首家、也是外商企業唯二。大同指出,有信心通過概念驗證並進入實質標案審查,未來在經驗累積之下,有望爭取更多印尼新首都的建設。 ●在美中科技戰背景下,大陸政府正加大投入,打造本土半導體產業供應鏈,大陸國家集成電路產業投資基金(簡稱大基金)2024年上半年動作頻頻。截至7月15日,大基金二期共投資67家公司,投資金額達人民幣(下同)747.87億元,三期則於今年5月底正式宣布成立,但尚未對外公開最新投資標的。 ●大陸5月17日宣布四大房市政策以來(517新政),依據大陸統計局15日公布,6月份,大陸一線城市中古屋售價月減0.4%,降幅比5月份收窄0.8個百分點,其中北京、上海年內首次止跌反彈,分別上漲0.2%、0.5%。 ●正努力進行債務重組的大陸知名民營房企碧桂園,其在馬來西亞參與興建的「森林城市」項目,原先擬投資逾1,000億美元,之後卻淪為「鬼城」。外媒披露,馬來西亞最高元首、柔佛州蘇丹伊布拉欣(Sultan Ibrahim Sultan Iskandar)試圖振興「森林城市」,將其打造成一個商業區。(中性看待) ●筆電鏡頭規格將隨AI PC導入升級,高畫質螢幕及個人隱私,將是人工智慧筆電追求之未來方向。但伴隨窄邊框設計,ISP(影像處理)及HPD(人體偵測)必須整合成單一晶片,目前作法是將HPD寫入ISP當中,據供應鏈業者透露,目前台廠瑞昱(2379)及凌陽創新(5236)有能力做到、並推出完整解決方案。 ●南港輪胎(2101)因年內將認列建案115億元銷售額而備受關注,規模超越南港去年合併營收78.5億元。南港表示,預計上述銷售額將在第三季認列入帳,年底若能彌補累積虧損,有機會重新發放股利。 ●權王台積電(2330)法說會18日登場,市場觀望氛圍轉趨濃厚,然法說會行情仍支撐其股價15日力守平盤、穩定多方軍心。據統計,16日起至月底前共有24家上市櫃公司將接棒召開法說會,在護國神山領軍下,立積(4968)、亞德客-KY(1590)、光寶科(2301)等法說概念股展現韌性。 ●今年台股加權指數大漲33%,代表傳產股的非金融電子指數只上漲不到1成,明顯落後於電金族群,傳產股昨(15)日表現亮眼,扮演重要撐盤要角,三大法人偏多操作聯上發(2537)、士電(1503)等15檔傳產股。 ●設備廠均豪(5443)公告第二季自結損益,雖然營收略減,不過獲利成長,稅後純益約1.09億元、季增132%,每股稅後純益約0.66元。累計今年上半年稅後純益約1.56億元、相比去年同期近翻倍成長,每股稅後純益0.95元。下半年先進封裝和面板設備接單旺,營收獲利成長動能看好。 ●PCB暨半導體設備大廠志聖(2467)15日公布2024年上半年自結合併稅後損益,其中,稅後純益為3.59億元,每股稅後純益(EPS)2.4元。法人分析,志聖過往以PCB設備為主,已在先進封裝製程這條路耕耘十年左右,隨著AI商機發酵,該公司營收及獲利也進入逐季成長期。 該公司第一季營收10.8億元,稅後純益1.72億元,EPS 1.15元;第二季營收13.49億元,稅後純益1.87億元,EPS 1.25元。2024年上半年合計營收24.29億元,較2023年同期增加43.28%;上半年合計稅後純益3.59億元,較2023年同期增加73.19%,EPS 2.4元。 ●3D玻璃加工廠正達(3149)拿下歐洲車廠電動車中控台3D玻璃訂單,隨著客戶開始拉貨,連續兩個月營收都在2億元上下,第二季合併營收達5.63億元、季增36.32%。正達第一季虧損縮小,隨著新訂單出貨挹注,第二季有望轉虧為盈。 ●毅嘉(2402)15日公布第二季營運成績。在車用及穿戴產品需求帶動下,毅嘉第二季自結營收約23.83億元,季增19%、年增15%;而在產品組合優化助攻下,毛利率達18%,順勢帶動第二季獲利增溫,稅前盈餘達2.11億元,年增47%,單季獲利創十年來新高,同時也一舉超越去年上半年的獲利成績。 ●譜瑞-KY(4966)15日公告庫藏股執行狀況,此次一共買回379張,占公司已發行股份總數0.47%,平均每股價格為857.61元,買回總金額3.25億元。譜瑞-KY日前公告決議買回庫藏股,預計買回1,100張,買回區間價格573元至1,285元,實施期限將至9月2日。 ●受惠新案密集完工交屋,上半年不少營建股都繳交出亮眼營收成績,包括名軒(1442)、國建(2501)、冠德(2520)、華建(2530)、愛山林(2540)、潤泰新(9945)等,前六月營收都創史上同期新高,15日營建股也躍居焦點,漲幅2.73%高居各類股之冠;展望下半年,新案交屋潮可望持續爆發,營收表現有機會超越上半年。 ●房市買氣熱,台中上市櫃建商下半年趁勢推案,包括大城(6171)、富旺(6219)7月均推出預售案搶市;而坤悅(5206)、富宇(4907)6月營收翻倍數增長,富華新(3056)下半年有台中逾百億大案完工入帳,上述三檔營建股15日股價均出現2%~4%漲幅。 ●新藥股添力軍!台新藥(6838)將於8月上旬上市掛牌,承銷價36元;董事長程正禹表示,眼科新藥7月將拿到台灣外銷許可,8月將可鋪貨至美國,初期銷售以美國市場為主;2026年營運拚爆發。其他地區有機會逐步取得藥證。 ●在現今超高齡、出生率低、寵物當道社會,在台直營規模達117家的萬達寵物(6968),預計8月中旬將掛牌上櫃。萬達寵物董事長陳樂維表示,萬達寵物旗下包含寵物公園、凱朵寵物、貓狗隊長等品牌,以及全台最大寵物垂直店商毛孩市集,看好國內寵物商機高達500億元,除持續展實體店目標上看250家外,亦將建立供應鏈生態圈,並預計明年啟動總倉計畫,以降低成本。 ●築間(7723)餐飲集團看準商圈的聚客和吸客潛力,近年來在台灣各地積極打造品牌聚落,採多品牌展店策略,以街邊店或整棟方式進駐商圈打造餐飲聚落。其中,築間旗下新品牌「築間燒肉本命」台中大里店,本月12日已開幕營運,完成台中大里「築間餐飲聚落」的最後一塊拼圖。這也是「築間燒肉本命」全台第二家分店。 ●半導體庫存去化進入尾聲後,半導體上下游廠商今年資本支出擴大,多數廠商看好2025年市況成長幅度放大,廠務工程及設備廠信紘科(6667)第二季營收改寫新高後,市場法人預期,在下半年建廠動作加速且有入帳高峰推升,下半年營運將更勝上半年表現。 半導體廠務工程及設備廠信紘科6月合併營收以2.83億元,再創單月營收的歷史新高,月增16.57%、年增48.84%,也帶動第二季營收來到7.89億元,年增28.01%,單季營收也同步改寫歷史新高水準。 ●隨著庫存持續去化,帶動晶片電阻庫存回補需求,晶片電阻龍頭國巨(2327)第三季利基型電阻攀升至75%以上;全球第二大陶瓷基板廠九豪(6127)本月完成遷廠,稼動率將滿載;天二(6834)已有穩定AI訂單,稼動率也達80%以上。 ●POS品牌大廠振樺電(8114)受惠AI需求顯著放量,帶動旗下瑞傳大客戶對半導體檢測設備拉貨力道轉強,扮演今年主要向上動能之一,而線上/線下解決方案(O2O Solutions)、Kiosk自助服務也穩步成長,第三季訂單能見度達爆滿程度。法人看好下半年營運,且因產品組合優化,毛利率維持高檔,獲利增幅可望更勝營收表現。 振樺電6月營收登上13.22億元,月增25.51%、年增46.59%,改寫歷史新高,累計上半年營收54.03億元,較去年同期成長9.73%。 ●外資持續偏空操作,昨(15)日再賣超131.59億元,但鎖定股價跌深或後市持續看好股逆勢加碼,買進除息首日貼息的國票金(2889)2.33萬張最多,另聯電(2303)、鴻海(2317)及富邦金(2881)等電金權值股,均各大敲1萬張以上。 ●高球桿頭代工四雄第二季淡季營收表現不一,但皆樂觀第四季旺季表現。復盛(6670)與第一季接近持平,明安(8938)和鉅明(8928)則季減17%~19%,大田(8924)因有美日客戶新品出貨周期的不同,一枝獨秀,季增39%,由於第三季仍屬高球代工產業淡季,四雄仍將續蹲,等待第四季旺季到來。(中性看待) ●隨通膨對消費衝擊力道減弱,且進入下半年產業旺季,加上產品價格反映電價、原物料價格上漲而調漲,矽酸鈣板廠惠普(8424)、木地板廠科定(6655)、環泥(1104)旗下的石膏板廠手中訂單呈「量增價漲」,樂觀看下半年營運逐季走高。 ●市場預料「川普交易」的施政風格將會推高通膨及加重國債。由於川普表明回鍋執政後將會擴大課徵進口關稅,如此一來勢必推高物價,侵蝕消費者支出力道。同時他主張對移民設限,恐使美國勞動市場更緊俏,進而提升調薪壓力。投資人因此預期,川普一旦重返白宮,美國通膨與國債都將加劇,15日美元走升,美債價格走跌。 另外,15日10年期美債殖利率升幅一度多達6個基點來到4.24%,與2年期美債殖利率的利差,擴大到今年1月來新高。美股指數期貨15日也走揚,除川普效應外,還有聯準會可望9月降息也提振了市場情緒。 ●受極端氣候及內需影響,大陸15日揭曉的今年第二季經濟成績單差強人意。從帶動經濟的「三駕馬車」(消費、投資、出口)來看,今年上半年,消費與出口對經濟增長的貢獻率此消彼長,呈現外需強、內需弱的「外熱內冷」格局。若要達成全年5%左右的增長目標,提振內需成為當務之急。 綜合陸媒報導,大陸統計局15日最新公布,從需求端來看,今年上半年消費支出對經濟增長貢獻率為60.5%,拉動GDP增長3個百分點。儘管消費仍為增長主引擎,但和去年消費對經濟增長貢獻率高達82.5%相比,已然大幅下滑。 ●2024美國大選遇亂流,公股銀分析,以過去的歷史經驗顯示,若市場預期執政黨能夠連任,美國股市多有不錯表現,但若執政黨未能連任,股市將在11月大選前面臨修正的壓力,按過去經驗,美股可能會在9月中展開另一波修正,投資人要嚴防股市回檔。 ●台股15日小跌37.57點或0.15%,金融股上周五逆勢上揚後,短線賣壓出籠,金融股指數15日下跌27.33點或重挫1.26%,收在2,132.22點,近期金融股啟動的填息潮,遇短線亂流。 公股銀指出,金融股漲多後遭遇賣壓相當正常,目前修正都算健康,即使陷入貼息,後續也可望逐步邁向填息,只是時間早晚問題,接下來可觀察19日富邦金、25日玉山金的除息表現。(中性看待) ●前美國總統川普遇刺後當選機率跳升,資金湧入美元,國際美元指數走高,主要亞幣幾乎全趴,僅日圓獨強、星幣小升,新台幣盤中貶破32.6元,但午後回歸平盤震盪,終場收在32.572元,小貶1.1分,市場觀望氛圍轉濃,總成交量縮小至14.215億美元。 ●AI熱潮吸引投資人不斷追捧輝達,也讓基金經理人不斷提高輝達在投資組合中的比重,但分析師警告過度集中押寶輝達連帶增加風險,令投資人陷入兩難。 ●英特爾第13代及第14代Core i9處理器晶片故障頻傳,已讓遊戲開發商忍無可忍。科技部落格The Verge報導,恐龍動作生存遊戲「泰坦之路」(Path of Titans)開發商Alderon Games決定伺服器不再使用上述晶片,將改用超微產品。 ●英國精品品牌Burberry第一財季業績令人失望,導致該公司發布獲利預警、宣布撤換執行長和暫停發配股息,受上述消息拖累,股價狂瀉17%。 ●美國和歐洲亟欲降低對中國稀土的依賴,但目前稀土價格位於三年新低水準,且北京願意讓稀土維持低價,讓西方國家減少對中國依賴的努力受阻。 ●美國政府先前以「通膨削減法案」(IRA)實施電動車稅收抵免等措施,積極防堵中國電動車產業出海。中國商務部新聞發言人15日指出,為維護中國新能源汽車產業發展權益,已就此訴諸世界貿易組織(WTO)爭端解決機制,向WTO提出設立專家組請求。 ●日前大陸最大的汽車經銷商廣匯集團被踢爆拖欠員工薪資,旗下門市也接連關閉,甚至傳出已付款的車主無法提車,猶如買到「爛尾車」。 大陸電動車強勢崛起後,「造車新勢力」業者們順勢翻轉汽車銷售模式,開設直營店取代傳統經銷商,導致以往利用資訊不對稱的優勢,向消費者賺取費用的經銷商4S店面臨倒閉潮。業內人士預測,未來五年內將有1萬家4S店將被淘汰。 ●在大陸經濟成長放緩、本土新創企業競爭激烈、美歐關稅戰加劇,以及美中地緣政治關係緊張等一系列因素影響下,外資對大陸直接投資金額持續下滑,繼去年暴跌82%後,今年上半年再減29.1%。對此,上海美國商會會長鄭藝(Eric Zheng)表示,一些外企對大陸投資仍持謹慎態度,現在說「我想在中國投資」不再是容易的決定。 ●大陸貨幣基金理財產品「餘額寶」過去憑藉著便利、小額也可進場的操作模式,推出以來曾被譽為「國民理財神器」。但隨著產品年化收益率一路從6%跌到如今的1.5%,其領先優勢不再,資產規模從2018年高點的人民幣(下同)1.5兆元跌至目前約7,500億元,短短六年規模腰斬。 ●台股ETF配息熱潮狂燒,在搶息族大舉湧入之下,多檔市值、主題型ETF罕見接連公告暫停申購,但卻導致除息前大幅溢價的亂象。法人提醒,當ETF溢價收斂,近日才跟進買貴的投資人將面臨「拿息差、賠價差」窘境。 ●景碩(3189)自結5月營收達25.11億元,為今年單月營收新高,年增10.1%,自結單月稅後純益1,100萬元,年減90.26%,每股稅後純益0.02元,年減92%。(中性看待) ●雖進入瓶用酯粒需求旺季,但受到大陸市場產能大量開出、削價競爭影響,瓶用酯粒從去年至今,市場價格不若以往,市場預期,國內主要瓶用酯粒廠商遠東新(1402)、新纖(1409)、力麗(1444)今年瓶酯價格仍回不到過去的高峰,獲利上恐被壓縮。 ●大飲(1213)繼去年9月處分不動產為台南市佳里區佳里段251-4地號等7筆土地,淨處分利益1.38億元之後,15日公告出售高雄市湖內區中山段土地及普濟段等計51筆土地及建物案,總成交金額約9.63億元,估處分利益達6.05億元,可望彌補虧損。大飲今年首季合併營收3334.8萬元,稅後虧損2454.7萬元,每股虧損0.43元,營運狀況持續疲弱。(中性看待)

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7/15盤中熱門焦點股

股后大立光(3008)法說會後,重量級內外資研究機構攜手調高大立光目標價。野村、瑞銀、高盛證券、凱基投顧等全調升大立光股價預期,最高來到3,880元,離重新挑戰股王寶座雖有距離,但在下半年傳統旺季加持下,股后寶座有望愈坐愈穩。大立光今(15)日早盤一度衝高逾4%,盤中漲幅收斂,11點左右漲幅約2%。 內外資歸納出大立光後市幾大重點。首先,客戶7、8月客戶拉貨動能逐月上升,凱基投顧指出,部分產品因生產工藝變高,需要提前開始進行生產流程,未來將反應於營收,研判大立光產能利用率拉升較預期提前,且潛望式鏡頭之生產技術難度,將有利大立光維持價格。投顧研究機構上調大立光第三季營收預估至170億元,單季每股稅後純益(EPS)為48.8元。 其次,大立光經營管理階層觀察到有更多機型採用高階鏡頭,瑞銀證券台灣區硬體科技研究部主管陳星嘉指出,此情況呼應潛望鏡設計擴張到iPhone 16 Pro Max與Pro的預期。再者,智慧機品牌正面看待搭載AI功能機種需求,野村證券認為,蘋果強力鎖定邊緣AI應用,有利刺激未來二年相關行動裝置銷售表現。 最後,大立光經營管理階層維持先前擴產規畫,第三季完成設置並於第四季開始生產。野村證券科技產業分析師李佳伶認為,大立光第四季產能利用率可望達成滿載。 據研究機構估算,2023年就是大立光近年獲利低點,2024年EPS將大增38.5%、彈升至185.77元,2025年則維持194元高檔區間。 大和資本證券則表示,隨鏡頭重返升級趨勢,大立光2024~2025年營業利益年增率可望來到15%~20%,逆轉2020~2023年的衰退12%~28%。另一方面,未來的AR/VR新專案也可能帶來營運上檔空間。 (工商時報 簡威瑟、數位編輯) 營建股挾著房市正夯,再度成為撐盤要角,今(15)日由南部建商領軍衝鋒,隆大(5519)、太普高(3284)、鑫龍騰(3188)等漲幅在5.9~7.9%不等,永信建(5508)及京城(2524)緊跟在後,代銷業者的海悅(2348)強鎖漲停板281.5元,愛山林(2540)漲幅也逾9%,其餘個股紛紛揚升,推升上市、櫃營建指數漲幅都超過2%以上,成為盤面上最吸睛的焦點。 代銷龍頭廠商海悅前5月EPS已達11.02元,已賺逾一個股本,6月營收持續成長,由於海悅近年全台接案佈局增加,在手案量維持千億元以上,加上,今年下半年還將有2筆建案完工加入認列營收行列,法人預期,全年營收可望再度刷新紀錄,EPS表現將也有機會更優於去年。今日股價開高後,衝上漲停板281.5元鎖住,買單超過1400張搶著想要買進,穩坐營建股股王寶座。 甲山林集團的愛山林目前也仍以代銷服務為主,上半年營收年增逾4成,日前股價首度突破200元後,多頭攻勢仍持續,今日最高曾衝至213元,漲幅在9%以上。 愛上林今年除了有銷案入帳外,還將有將有2筆個案完工,若能全數順利交屋,預期將挹注營收達20億元,法人預期,今年營收可望由百億元起跳,或是更好,獲利也將水漲船高,但因股本將由41.66億元,擴大至62.48億元,EPS將會持穩。 (時報資訊) 台積電(2330)2奈米先進製程及3D先進封裝同獲蘋果大單!業者傳出,台積電2奈米製程傳本周試產,蘋果將拿下2025年首波產能外,下世代3D先進封裝平台SoIC(系統整合晶片)也規劃於M5晶片導入該封裝技術並展開量產,2026年預定SoIC產能將出現數倍以上成長。台積電今(15)日股價於平盤上下整理,市場靜待18日的法說會。 半導體業者指出,隨SoC(系統單晶片)愈做愈大,未來12吋晶圓恐僅能擺一顆晶片也不為過,但這對晶圓代工廠良率及產能均是極大挑戰;因此,以台積電為首等生態系加速研發SoIC,希望透過立體堆疊晶片技術,滿足SoC所需電晶體數量、接口數、傳輸品質及速度等要求,並避免Die Size持續放大,利用不同製程降低晶片成本。 SoIC技術核心是將多個不同功能晶片垂直堆疊,形成緊密的三維結構。其中,混合鍵合技術(Hybrid Bonding)是未來AI/HPC晶片互連主流的革命性技術。輝達與AMD目前都在尋求SoIC混合鍵合間距降至6um甚至4.5um技術,持續向前推進AI晶片極致算力。 現階段台積電已投入重兵研發SoIC,據悉AMD MI300為目前率先導入SoIC封裝之客戶,雖仍處良率爬坡階段,但其餘大廠皆大感興趣,觀察今年台積電各大客戶動態,除爭取於3nm搶下更多產能外,也參考CoWoS發展經驗,對SoIC封裝技術展現高度興趣。 其中,台積電最大客戶蘋果已率先預定2奈米先進製程產能,外傳蘋果已經釋出M5晶片規畫2025年跟進SoIC封裝並量產,供應鏈透露,相對於AI晶片,蘋果SoIC製作相對容易,台積電為準備產能給大客戶,SoIC產能明年將至少擴大一倍,目前SoIC月產能大概4千片,2026年產能將數倍以上成長。 市場傳出,台積電2奈米測試、生產與零組件等設備已在第二季初入廠裝機,本周將在新竹寶山新建晶圓廠進行2奈米製程試產,預料最快由iPhone 17系列導入。台積電2奈米新設計定案(tape-out)規劃2025年量產,包括濕製程設備、AOI檢測儀器等族群可望受惠 (工商時報 張珈睿、數位編輯) 1. 凌陽創新(5236):今年業績重回成長,買盤推升股價強勢漲停鎖死。 2.聯上發(2537):6月營收年增154670.83%,房市火紅、電子熄活,吸引資金轉進,放量飆漲停。 3.麗臺(2465):攻AI伺服器推動H2業績看旺,開高走高,急攻漲停板。 4.亞光(3019):手機供應鏈需求增、車載鏡頭業務向上,今早跳空漲停,打開後漲幅收斂至7.6%。 5.升華科(6492):新藥將在ESMO年會發表,開盤即漲停52元,股價寫近7個月高。 6.喬福(1540):6月營收年增逾3.8倍,外資連兩個交易日敲進,早盤強攻漲停。 7.神盾(6462):6月營收年增13.41%,第三季旺季到,率集團股安國等大漲。 8.鈺邦(6449):打入輝達GB200鏈,高檔整理後今早攻上漲停184.5元。 9.海悅(2348):7月30日除權息前行情升溫,盤中直奔漲停281.5元、創波段新高。 101.中華化(1727):受惠半導體商機熱,營運維穩向上,帶動股價漲逾3.5%。 11.及成(3095):6月營收年增逾40%,業績題材續燒,早盤股價快攻漲停68.4元。 12.山林水(8473):缺水題材吸引多頭,盤中大漲逾8%。 13.台積電(2330):上周五ADR漲1.54%,但今早開平在1040元後,股價陷入震盪,目前暫低見1025元、高見1045元。 14.大成鋼(2027):股價跌多續彈,今早放量飛過季線,一度衝上38.6元,留下長上影線。 15.美亞(2020):6月營收雙減,但上周五外資逆勢反手買超163張,盤初股價彈升近4.5%,一舉收復5日線、月線。 16.宏旭-KY(2243:6月營收暴衝,加上外資連兩日買超,盤初頻頻飆上漲停27.8元,領漲汽車股。 17.帝寶(6605):6月營收月增1.27%、年增10.77%,H1營收年增8.71%,盤初多頭重踩油門,股價再創新高268元。 18.倉佑(1568):6月營收月增20.8%、年減35.6%,上周五外資逆勢回補117張,盤初放量續彈逾3%。 19.日成-KY(4807):6月營收月增32.41%、年增56.84%,H1營收年增32.9%,盤初股價快攻漲停22.8元,稱霸百貨類股。 20.保瑞(6472):併購帶來CDMO效益,躋身全球CDMO前十大,激勵股價早盤一度走高逾3%。 21.精誠(6214):約1.8億元吃藍新資訊股權,盤初帶量走高逾1.5%反應。 22.波若威(3163):矽光子CPO近日再掀熱潮,股價續揚逾5%。 23.先進光(3362):蘋果新機利多持續發酵,開盤即收復5日線,拉逾半根漲停板。 24.新光金(2888):三大法人上周五轉買超7.1萬張,惟近期漲多有壓,早盤開高走低。 25.精聯(3652):工業電腦市況看回溫,營運前景展望佳,整理結束疾拉漲停。 26.愛山林(2540):全年1500億元代銷目標可望順利達陣,大盤動盪中成為避風港,飆漲9%。 27.泰鼎-KY(4927):6月營收年增轉正,自營商積極進場,盤初股價再創高,惟漲多游走於55元上下。 28.金像電(2368):下半年台灣產能大躍進,215元形成支撐,多方信心大增,逆揚攻高近4%。 29.貿聯-KY(3665):業績回春營運具轉骨契機,投信連9買達4110張,以半根漲停板再度站回400元。 30.東科-KY(5225):今年營收看增雙位數、毛利率轉佳,逆場逾6%。 31.陽明(2609):SCFI運價指數終止連13漲,不利未來營運,短多續挫,創除息後新低價。 32.裕民(2606): 上周五散裝BDI指數連3紅,第三季續旺,但隨著航運股續承壓,股價開高走低。 33.時碩(4566):配合客戶開發AI資料中心水冷式快速接頭打樣送測,外資青睞,平了新天價。 34.直得(1597):搭機器人題材,股價續強,攻上百元。 35.華榮(1608):獲利了結賣壓出籠,開高走低逾2.5%。 36.旺矽(6223):今年業績將再創新高,股價續攻,大漲近7%,回到歷史高價附近。 (時報資訊 李慧蘭) 正重拾在AI伺服器/工作站業務動能的麗臺(2465),今年上半年業績暫蹲,第二季較首季再回檔、營收收斂至7.19億元,居近七年來單季低檔,不過隨著下半年陸續有AI伺服器專案結案挹注,加上中系客戶對輝達特規版的H20有部分需求浮現,將為其業績在下半年帶來爆發量能,同時力拚單季轉盈。今(15)日股價跳空開高後直攻漲停123.5元,漲停委買逾二千張。 美超微Supermicro的主力供應鏈夥伴大訊科技、肯微科技入股、三方整合資源後,麗臺內部新成立之伺服器事業部門已差不多完備,下半年起,除將有美超微的AI伺服器新品加入銷售產品線外,包含伺服器周邊相關零組件如電源供應器、伺服器機箱,或甚是液冷散熱方案等,都可望為麗臺業績挹注新動能,並進一步於明年度把相關業務之比重朝占達麗臺整體營收五成的目標推進。 另一方面,麗臺也針對其整體獲利能力的提升部署多年。近三、五年間,麗臺旗下代理通過NVIDIA Certified System認證、整合AI管理之工作站系統暨雲端運算解決方案之產品,先前因全球COVID疫情高峰時,雲端服務產業及企業對高速運算之伺服器/工作站需求暴增,帶動麗臺在相關AI雲端系統暨解決方案之業務大幅增溫。 雖疫情趨緩後其業務動能亦收斂,但後續由生成式AI推動新一波的AI轉型浪潮,亦讓麗臺自家內部研發的no-code(無須程式)AI開發管理系統AIDMS,在進一步整合生成式AI技術,增強影像辨識模型訓練後,加速搶進製造/醫療產業應用領域。 麗臺的AIDMS先前已透過與代工大廠英業達旗下子公司無敵科技合作,導入英業達的智慧工廠場域內,進行AI檢測、監控及工安等相關應用。此外,麗臺也已與透過國內大專院校合作,進一步將其AI開發管理系統導入國內醫學中心、高科技製造產業等場域。 麗臺預期來自AI工作站/伺服器產品的銷售業務,於下半年陸續結案後,將為整體業績挹注正向成長動能,同時可望推升該業務營收比重於今年占達三成以上。 (工商時報 翁毓嵐、數位編輯) 受惠併購帶來的CDMO效益,保瑞(6472)已成為「生技業的台積電」,是CDMO的領頭羊。保瑞董事長盛保熙表示,正力拚三年內躋身全球CDMO排名前十大;未來仍將持續併購,以產能分布和全球趨勢來看,在針劑廠及大分子廠都還有持續擴充的空間。今(15)日股價以平高盤開出後一路走高,10點半過後攻上漲停946元,股價將挑戰千元大關。 針對最近台耀收購北美專業委外代工(CDMO)公司Synche,盛保熙認為,這是很好的結果,突顯國內企業已開始關注美國市場,勇於投資併購;另外,楊育民和張幼翔回台擔任台灣生物醫藥製造公司(TBMC)的董事長和執行長,對生醫產業更是大大加分,以他們的國際人脈和在尖端生技製程的戰績,不僅將吸引海外資金來台投資,他們引進的製程技術,讓生技產業可以快速和國際接軌。 根據GEN(Genetic Engineering & Biotechnology News)網站報告,以2022年CDMO公司的營收排名來看,Lonza Group以營收69.7億美元(約合新台幣2,230億美元)居冠,其次是Thermo Fisher Scientific的69.67億美元,中國大陸無錫藥明WuXi Biologics居第四,營收21.08億美元(約合新台幣674.56億)。 這些CDMO公司旗下生產基地中,以第二名的Thermo Fisher Scientific、第十名的MilliporeSigma和第三名的Catalent工廠家數最多,分別各擁有58、55、50家,最少的是看名第五的Samsung Biologics,持有4家;其餘都由10家起跳。難能可貴的是,保瑞也獲該網站列值得關注的8個具有潛力的廠家之一。 盛保熙表示,從前十名的CDMO公司來看,前五大都很強,年度營收都在新台幣500億元以上,但第六名以後就差距就比較大了,證明產業還不夠成熟,有很大的成長空間。以整體CDMO公司來看,有500家以上的CDMO公司是只有一個工廠,營收也低於5,000萬美元,突顯產業還有很大的整合機會。 盛保熙表示,目前前十名的CDMO公司中,除了Samsung Biologics,大概都有10家工廠以上,保瑞要努力拚進前十名,除了CDMO客戶、訂單成長外,還會持續併購CDMO公司。 (工商時報 杜蕙蓉、數位編輯) 光學廠亞光(3019)近日股價漲勢強勁,遭證交所列為注意股,並依規公布財務業務,自結6月營收為21.1億元,年增40%,稅後淨利2.34億元,年增105%,EPS 0.84元。亞光今日(15)開盤直奔漲停99.1元,改寫2002年1月以來新高,逼近百元大關。 證交所上周五公告(12)亞光最近6個營業日累積收盤價漲幅達27.54%;且12日成交量為最近60個營業日日平均成交量的14.34倍(第三款);且當日週轉率為14.13%(第四款),因此連續2天遭公告列為注意股。 亞光6月營收為21.1億元,創單月新高,月增2.1%、年增40%,稅前淨利2.94億元,年增55%,稅後淨利2.34億元,年增105%,EPS 0.84元;第2季營收56.13億元,年增26%,也改寫10季新高,稅後淨利4.46億元,年增50%,EPS 1.59元;累計上半年營收99億元,年增19.5%,改寫同期次高。 展望未來,亞光指出,瞄準器及CIS客戶消化庫存,第二季已開始拉貨,並持續推進玻璃稜鏡、高階手機鏡頭等進展,而車載鏡頭能見度已到第4季,今年營收比重可望由去年的4.5%,倍增至9~10%,預期下半年整體營運將優於上半年。 (非凡新聞)

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7/15群益早安|全球財經時事深度解說

(1).川普中槍,拜登倒地 ●川普賓州造勢遭槍擊,右耳有血跡被隨扈護送離開(比你想像的危險)槍手在會場外屋頂犯案,已被擊斃;川普幸運脫險,加上他中槍後的反應,川普重返白宮更進一步 ●美國精神:川普流血、倒地、又站起來,握拳高舉、疾呼奮鬥拜登還在老人痴呆症(換拜)的泥淖中 PPI顯示通膨降溫 ●密大消費者信心下滑 ●金融業財報不如預期 ●美科技股反彈,但還不能安心 ●美國6月PPI增速高於預期,主因是服務業成本上升,抵銷商品成本連續第二個月下降的影響,能源減幅則是縮小;PPI超預期的增速並未打擊市場的降息預期。 美國密大消費信心–支持降息預期 ●由於高物價持續影響美國人對其財務和經濟的看法,7月初美國消費者信心意外降至八個月來的最低水準;消費者抱怨高物價侵蝕生活水平。 美國密大消費者信心 ●7月耐久財購買指數初值降至85,創逾一年新低。消費者對目前和未來財務狀況的看法都在7月惡化,兩者均降至去年10月以來的最低水準。 ●密大還公布一份特別報告,內容指出,平均和中位數長期預期之間的差異是由少數消費者推動,不太能反映出消費者通膨預期的根本惡化。 ●推動消費者支出的勞動市場已顯示出降溫跡象,可能抑制消費動能。 聯準會芝加哥Goolsbee談話 ●Goolsbee:最近的通膨數據似乎「相當有利」;再來一些類似過去兩個月的數據將提振信心。 ●小摩執行長戴蒙:通膨和利率可能會繼續維持高檔。 7/12公布財報 ●週五公布財報的富國銀行與花旗集團都有競爭與成本的問題,拖累大摩表現,小銀行梅隆反而獲益;快扣跳漲,但收長黑K棒。 小結: ●川普的意外市場應該很快消化,而選情優劣勢差異將更形明顯 ●美股輪動壓力應該還沒結束降息預期將更形明顯/時間是問題 (2).台股遇襲,短線壓力大 ●美國科技股的修正為台股帶來逆風週四大漲的樂觀氣氛出現逆轉週五大盤跳空大跌473點、1.94%週五櫃買下跌2.88點、1.02% 小結: ●週五台股漲勢遭逆襲美科技股資金流出(輪動)壓力未減 ●外資現貨大賣、期貨多單逾4萬口 ●週一可能開高,關鍵在收盤 【群益證-股神交易爭霸戰】人類、程式雙戰線,總獎品超過300萬!活動詳情>>https://reurl.cc/Ye3q5n ※本節目由群益期貨授權提供,欲收看更多內容可至《群益創富觀點》YouTube頻道。

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