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奇鋐 搶攻水冷商機

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奇鋐 搶攻水冷商機

奇鋐(3017)在內的散熱族群近期掀起新一波反攻,法人認為,奇鋐今年在CSP客戶手中獲得更多散熱訂單,預計在第四季開始出貨,市場關注奇鋐的水冷散熱進展及3D VC產能擴張,預計2023年到2026年淨利複合年增率為37.3%。  輝達推出最強AI晶片和組合GB 200,奇鋐今年第四季將至少向3個使用GB 200的CSP客戶提供水冷散熱零組件,包括冷板、風扇、機殼、分歧管、CDU等。目前奇鋐在越南

矽統 迎收購案利多

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矽統 迎收購案利多

矽統(2363)股價近期連9日上漲,漲幅達到80.84%,主因矽統收購聯電中國大陸子公司聯暻半導體,搶攻ASIC和IP矽智財領域,激勵股價連續多日上揚。聯暻半導體主要服務中國大陸客戶,從事ASIC設計服務與IP銷售,提供IP、RTL、APR等業務,製程布局相當廣泛,從聯電的14奈米到0.35微米都有相對應服務。矽統透過開曼子公司成立中國大陸孫公司,以3.38億元價格,收購聯暻半導體全數股權。  

進場搶反彈 大立光、南亞科出列

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進場搶反彈 大立光、南亞科出列

加權指數站回2萬點大關後,展現強勁防守力道,跌深與低檔盤整股能否止跌反彈,加入多頭行列,承載法人期望。其中,光學族群股王大立光(3008)高階鏡頭需求續增,下半年旺季效應值得期待;南亞科(2408)受惠DRAM市場維持穩健復甦,雙雙獲法人看多。  大立光歷來的營收在11月高點過後,就會逐步進入傳統淡季,大立光經營管理階層日前預估,4月、5月的營收將與3月相當,雖然目前訂單能見度還未到6月,不過,

緯穎、緯創出貨看旺 權證發燒

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緯穎、緯創出貨看旺 權證發燒

台積電(2330)法說牽動電子產業風向球,預估今年AI伺服器處理器業績將成長逾一倍,顯見相關需求持續成長,法人看好將有利緯穎(6669)、緯創(3231)等出貨動能,營運具成長空間。  緯穎主要三大客戶為美系CSP,並較過往新增客戶結構變化,若再加入中東客戶營收,更能分散營運發展。而今年在AWS ASIC伺服器出貨續成長下,專案首季陸續出貨,主要貢獻將落在下半年。另兩大CSP客戶Meta及Mic

雙鴻、聯茂握利基 股價蓄勢噴

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雙鴻、聯茂握利基 股價蓄勢噴

台股近期由傳產股跳出來扛多頭大旗,科技股吸引力相對減弱,但仍有強勢股維繫多頭士氣,尤其雙鴻(3324)、聯茂(6213)各擁利基,股價目前皆處在相對高位階,法人高度看好2024年營運前景。  散熱族群近期股價走勢強勁,雙雄中的奇鋐18日飆漲6.58%,股價突破高點,接近歷史高點的雙鴻則是小漲0.5%,且雙鴻近日接連獲得摩根大通、大和資本證券調升股價預期,最高上看準千金的950元,市場看雙鴻接棒奇

燿華 衝刺低軌衛星

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燿華 衝刺低軌衛星

印刷電路板廠燿華(2367)搶進低軌衛星商機,並且擴張業務到車用、傳統PC、AI PC等對HDI的需求,同時進行產品組合優化。法人預估,燿華今年營收轉正,EPS可望挑戰2元。  法人看燿華在汽車先進駕駛輔助系統上穩定成長,在高階PC消化庫存和推出新機種,以及低軌衛星高成長下,2024年營收將有兩位數成長,毛利也將優於去年。  燿華去年衛星產品比例約1成,2024年將在用戶數快速成長下,衛星產

台積電 迎法說利多

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台積電 迎法說利多

台積電(2330)18日將舉行法說會,外界認為台積電將提高資本支出,毛利率將維持穩定,帶動台積電17日股價反彈16元,重新站上800元大關,外資17日賣超量縮減為3,970張。  市調機構TechInsight調查指出,2023年全球半導體供應商25強中,冠軍仍然是台積電,超越三星、輝達、高通,台灣還有聯發科、聯電則擠入25強。  台積電第一季營收5,926.4億元,年增16.52%,超出預

台達電、康舒 布局海外市場

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台達電、康舒 布局海外市場

近期無論AI伺服器、AI PC,還是電力相關議題,都離不開電源製造環節,使得台達電(2308)、康舒(6282)等電源大廠營運發展受到關注;而台達電、康舒也分別在電源產品基礎上,持續發展出更多應用。  台達電近期在泰國投資39億元,興建三座廠房,以因應營運擴張需求,預計2026年完工,主要產品為電源系統和資通訊基礎建設。另台達電也在泰國興建WG3廠和WG4廠,生產電源、風扇和相關零組件,以因應歐

漢唐、聖暉 大啖廠務工程訂單

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漢唐、聖暉 大啖廠務工程訂單

法人看好漢唐(2404)工程技術和管理品質優於同業,使客戶黏著度高,近期也在中國大陸獲得新訂單,加上台積電(2330)將先進高階製程留在台灣,將為業績帶來成長動能;中國大陸在中美科技戰衝擊下,開始積極發展半導體自主,也帶動廠房系統建置需求熱絡,聖暉*(5536)去年底來在手訂單逾310億元。  受惠AI晶片需求強勁帶動先進製程產能擴增,2024年半導體業重返成長格局,法人看好美、日、中、台與東南

CoWoS夯 辛耘、中砂權證旺

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CoWoS夯 辛耘、中砂權證旺

台股重頭戲將至!權王台積電(2330)18日法說會即將登場,外界聚焦第二季展望、先進製程研發進度、先進封裝擴產、全球布局計畫與資本支出金額五大議題,17日搶先回防8字頭價位,儘管資本支出調高與否仍未有定論,但台積電CoWoS產能持續擴張趨勢已確立,CoWoS設備供應鏈辛耘(3583)、中砂(1560)業績看旺,股價大漲6.76%、3.8%。  群益投顧點出CoWoS供應鏈「雙利多」,第一,崇越集

世紀鋼 綠電政策加持

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世紀鋼 綠電政策加持

在綠電政策加持下,世紀鋼(9958)16日逆勢抗跌,股價連三天上漲,漲幅達5.49%。第一季營收31.48億元,年增17.7%,表現不俗。世紀鋼為台灣兩大風機的水下基礎業者之一,主要生產基地在台北、台中。 世紀鋼獲得台電離岸風電二期富崴案場訂單,預計今年第三季可以完成交貨。世紀集團3月底也與富崴母公司森崴能源簽署MOU,森崴正在投標離岸風電3-2期開發案,建置容量600MW,順利得標後,將由世紀

第一銅 喜迎銅價牛市

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第一銅 喜迎銅價牛市

由於供給緊縮、制裁俄羅斯等多重因素影響下,國際銅價攀上一年半新高,進一步刺激第一銅(2009)股價走揚,3月底以來股價漲幅達42.8%,16日收51.2元,小漲0.99%。 美國宣布新一輪的對俄羅斯制裁後,英國LME交易所公告禁止進口俄羅斯金屬,使得交易價格攀升。同時,在能源轉型和新技術換代等因素影響,銅和其他關鍵金屬和市場經濟周期脫鉤,供需緊張關係將延續到2026年。 法人指出,這

美利達、巨大 營運衝

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美利達、巨大 營運衝

台股16日重摔547點,失守兩萬整數大關,投資專家建議,自行車雙雄美利達(9914)、巨大(9921)今年出貨動能回升,挾帶營運成長、獲利提升等基本面利多題材,短線逢回檔可以權證進場布局,操作上具進可攻、退可守優勢。  法人表示,考量進入銷售旺季,美利達未來兩季營運可望逐季成長,中國大陸市場表現優於預期,且自今年第二季開始銷售的SBC新車款,預期不再需要打折促銷,有利於美利達獲利向上。  展望

創意、M31止跌反彈 權證有戲

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創意、M31止跌反彈 權證有戲

台股16日重挫547點,以長黑K棒爆量跌破月線,恐慌氣氛蔓延,惟本波段跌勢最深的IP矽智財族群出現止跌回穩上漲,包括有創意(3443)、M31(6643)等。短線籌碼清洗乾淨、本益比(PE)逐步修正且基本面變化不大,特定資金進場成功拉抬護盤。  創意因下修今年展望,第一季營收下滑個位數,全年僅有個位數的成長,低於公司原預估今年營收成長幅度預期將優於去年、未來幾年複合成長率將優於半導體產業及台積電

義隆、景碩抗跌 法人看好後市

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義隆、景碩抗跌 法人看好後市

台股遭以伊戰爭變數猛烈襲擊,加權指數丟失2萬點大關,多檔個股16日嚴重回檔,跌幅動輒半根停板,法人機構加持的義隆(2458)、景碩(3189)此時反而相對抗跌,依靠瑞銀證券、中信投顧的正向觀點作為後盾,終場僅小跌1.54%與1.23%。 義隆是觸控IC設計商,專注於NB領域,瑞銀證券指出,基於三大理由,義隆2024~2028年營收年複合成長率將高達17%。第一、邊緣生成式AI與企業更新潮,驅

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