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台股主動式基金 今年來大漲43%

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台股主動式基金 今年來大漲43%

今年台股在震盪中走出節節高升的表現,具有機動性選股優勢的台股主動式基金,至11月底止,繳出43%的平均報酬率,居境內外各類股票型基金之冠。法人表示,具基本面支撐的科技業,在台灣產業的核心地位確立,聚焦電子產業的科技型基金,有機會扮演2024年的主流。 進一步分析今年來的各類台股基金,價值型漲幅達53%表現最佳,科技型基金平均報酬也高達49%,表現最差的上櫃型也高達24.6%,中小型股是否會在

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靈活入息策略債掌握輪動行情 績效大勝純投資級債

每個景氣循環階段都有相應表現突出的債券類別,若懂得靈活運用不同債券,掌握景氣循環與債市輪動契機,更能讓投資發揮最大效益。 台新靈活入息債券基金經理人李怡慧指出,據歷史經驗,過去8年有7年,運用多元彈性調配的靈活入息策略債券,績效明顯勝出純投資級企業債券指數,勝率達87.5%。展望後市,美國公債殖利率會在Fed最後一次升息前達到高點,為債市營造進場的甜蜜點,投資人可適時布局同時兼具「高信用評等

歐債漲聲響起 ECB暫停升息、非投等債違約率低

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歐債漲聲響起 ECB暫停升息、非投等債違約率低

台新靈活入息債券基金經理人李怡慧1日指出,歐元區20國9月通膨年增率來到近2年新低的4.3%,ECB(歐洲央行)在10月底的利率決策會議將基準存款利率維持在4.0%,結束之前連續10度升息的動作,象徵歐洲本次升息循環落幕;另外,Moody’s預測未來12個月,歐洲非投資等級公司債違約率約在3.6%附近震盪,低於全球平均與美國非投資等級公司債的違約率,歐債在雙利多加持下,後市漲升行情可期。 李

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《基金》創紀錄 「00919」年化配息率連3季破10%

【時報記者林資傑台北報導】群益台灣精選高息ETF(00919)將在12月迎來第三次配息,據群益投信官網公告,此次預估配息0.55元,以11月30日收盤價21.65元計算,現金殖利率約2.54%,年化報酬率連3季突破10%,刷新台股ETF配息紀錄。 從00919最新淨值組成觀察,最新可配息金額為2.23元,未來高息續航力預估可達1年,引起市場期待。00919此次除息日為12月18日,參與除息最

境外基金前十強 創新科技控場

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境外基金前十強 創新科技控場

2024年產業有望重回成長,市場目光開始聚焦具顛覆性的主題式投資。法人指出,據理柏資訊顯示,所有境外基金在過去一季前十強者,策略關鍵字逾半與科技創新有關,包括網路資安趨勢、美國科技、數位科技、受惠低基期的歐洲主題基金。 安聯投信表示,觀察今年各季度產業指數表現,可發現科技股最強、公用事業最為疲弱,這樣的氛圍也反映在基金表現上。去全球化正迅速發生。地緣政治變化不僅影響供應鏈的運作方式,更受到另

經濟趨穩 2024科技股帶頭衝

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經濟趨穩 2024科技股帶頭衝

美國聯準會已接近升息週期尾聲,明年甚至可能降息,對股市來說是好消息,估值可望趨於穩定,預期明年經濟趨於穩定,法人表示,企業科技預算開始改善,特別是在AI領域,樂觀看待2024年科技股表現,尤其是中小型科技股。 富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森.柯堤斯指出,明年持續看好數位轉型主題,如AI、雲端運算兩領域,AI具有價值數兆美元的機會,生成式AI正為科技業創造「iPhone」時刻,可望顛覆和改

機器人理財 自動再平衡鬆綁

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機器人理財 自動再平衡鬆綁

為助攻機器人理財,金管會再鬆綁,證期局主秘尚光琪30日表示,現行投顧提供機器人理財服務,若是投資集中市場、需券商下單的商品像是境內外ETF、上市櫃掛牌的債券等,要幫客戶執行「自動再平衡」交易時,投顧、券商都需要取得客戶同意,將預告法規修正,未來若券商與客戶、投顧已簽三方契約,可直接做再平衡,投資人不必再與券商簽同意書。 尚光琪指出,金管會在2021年11月18日就開放投顧可經營機器人理財業務

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印股續漲動能強 外資熱錢匯聚

印度經濟成長動能強,印度基金今年來績效全都正報酬率,且表現佳的印度基金今年來投資報酬率逾3成,即使印度股市指數已出現一波漲勢,依然被法人列入2024年看好標的之一。  瑞銀財富管理投資總監辦公室(CIO)表示,印度在2024年的表現可能會超過其他市場,因印度國內經濟十分強勁,企業獲利復甦將是市場的主要驅動因素,外資投資興趣高昂。雖然食品通膨有所回彈,但是印度央行基於核心通膨放緩而按兵不動,印度消

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擁四利多 越股明年有利可圖

受到越南央行持續進行公開市場操作,收回銀行體系間的多餘資金,加上10月美國公債殖利率快速上攀,利差因素使越盾承壓,進一步壓抑股市表現。投信法人表示,越南經濟成長重回動能、外國直接投資(FDI)釋正向訊號、房地產市場需求緩步回升與新系統KRX上線等四大利多帶動下,有利伺機布局越南基金。  中國信託投信國際投資科主管葉松炫指出,展望明年越南可望「路平、燈亮、水溝通」,其中路平就是越南在做大基建,再來

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政策續挺經濟 A股有想像空間

大陸第三季財報公布結束,股市進入基本面淡化時期,投信法人指出,11月大陸政府發行人民幣1兆元特別國債,接下來12月中央經濟工作會議,將為帶來明年的想像空間,均有利陸股後市表現。  日盛中國戰略A股基金研究團隊表示,從資金面觀察,本輪外資累積流出規模已經超越過去五輪外資淨流出的規模,隨著特別國債發行、中美利差收斂、中美關係和緩,加上已接近年底的資金再調整時段,歷史經驗顯示外資將回到淨流入並持續一段

新興題材加持 美科技股鑲金

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新興題材加持 美科技股鑲金

輝達第三季財報再度優於市場預期,投信法人表示,AI浪潮下大型企業設備競賽加速中,資本支出對科技業營收帶來支撐,除半導體表現相對強勁外,市場也開始對各產業的創新應用抱著更多期待,帶動美股持續走強。  瀚亞美國高科技基金經理人林元平指出,美國經濟維持韌性、升息擔憂逐步緩解及科技產業的財報優於預期比例高等,美股後市仍會有所支撐,其中科技股在新興科技題材的加持下,更值得期待,建議投資人可定期定額布局美國

高股息基金存股熱 今年績效拉風

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高股息基金存股熱 今年績效拉風

近年來投資人觀念大轉彎,不再頻繁進出而是以「存股」來創造被動收入,統計投信發行15檔主打台灣高股息的基金及ETF績效,今年以來高股息基金平均報酬率達39.7%、高股息ETF則為28.8%,受惠長期永續議題持續發燒,及半導體明年動能轉強,後市大有可為,拉回都是進場布局時點。  華南永昌台灣環境永續高股息指數基金經理人蔣松原表示,台股殖利率長期優於全球股市,加上今年台股企業整體獲利向上,可望帶動高股

中小型股犀利 錢進台股基金

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中小型股犀利 錢進台股基金

台灣經濟及產業邁向復甦,帶動台股企業獲利明年加速成長,且經濟上衝將帶動台股明年出現大多頭行情。投信法人指出,據歷史經驗,台股多頭時期普遍以中小型股表現最犀利,建議投資人可利用高成長的台股中小型基金布局,提高獲得超額報酬機會。  統一投信表示,近20年台股櫃買及加權指數皆上漲年度共11年,若以櫃買為中小型股代表,大盤以加權指數為基準,其中有9年中小型股優於大盤。即行情好時中小型股漲幅打敗大盤機率超

30年來首超港股 台股基金買氣跟著旺

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30年來首超港股 台股基金買氣跟著旺

台股30年來首度超越港股,讓台股更「吸金」,台股基金身價亦隨之看漲,據歷史經驗,近十年第四季平均漲幅4%,第四季進場賺率更高達9成,台股主被動基金今年以來規模分別增加26%、41%,法人看好台股選舉前的多頭行情,預估台股基金吸金態勢將延續至明年。 今年台灣MSCI指數漲幅在亞股中名列前茅,漲幅超過2成,鉅亨買基金總經理張榮仁表示,隨著中美貿易戰及其他全球經濟變動,港股持續下跌,而台股在科技業

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《基金》00878、00922成分股增6刪7 關鍵看2表現

【時報記者任珮云台北報導】綜觀ETF市場,其中投資人數最多的「國民ETF」國泰永續高股息ETF(00878)所追蹤之標的指數──MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數,其下半年最新成分股調整於11/30收盤後完成生效,本次新增成分股共三檔,包括聯電(2303)、世界先進(5347)、統一(1216);刪除四檔成分股,有宏碁(2353)、開發金(2883)、中鋼(2002)、南亞科(2408)。

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