現今各企業莫不想方設法切入AI產業鏈以謀取商機，然要建構自己獨立的AI運算機制成本極高，隨著AI運算租賃業務模式產業的興起，包括輝達H100、英特爾Gaudi2及超微的MI300X等投入市場，外資點名世芯、技嘉、緯創、台達電、聯想等將受惠。
美系外資報告指出，AI GPU租賃服務盛行，業務模式日趨成熟，幫助企業快速導入AI營運，輝達GTC大會為台灣下游供應鏈創造新的機會，GPU租賃業務模式協助企業快速建置AI工作負載，目前以NVIDIA H100為主流解決方案，而英特爾的Habana Guadi 2和超微的MI300X同樣可供出租。
大型企業今年正在增加其AI資本支出組合，但微軟除外，因為微軟在2023年已經投入大量資金，同時觀察到台積電InFO-LSI產能的需求顯著增長，該產能主要用在蘋果的M2 Ultra，而5奈米M2 Ultra或未來3奈米M3 Ultra的需求，可能來自蘋果的內部AI伺服器。
報告提到，英特爾Habana正在獲得更多CoWoS分配，預計除2024年原定的10k外，為英特爾Habana額外供應3~4k的CoWoS-S晶圓，預計將產生4萬顆Gaudi3晶片，有助於世芯在2025年的IC設計服務營收成長。
AI下游供應鏈方面，輝達在GTC重點介紹緯創如何利用Omniverse Cloud構建其新DGX/HGX工廠的數位孿生平台，並展示技嘉配備H100 8-GPU設計的機架解決方案，還將有基於採用HGX、超級晶片和PCIe卡外形尺寸的Blackwell GPU。
IDC預測2026年AI PC滲透率將達到50~60％，但聯想認為有更大的潛力，看好AI PC的ASP（平均銷售價格）起價將至少為1,000美元，接著在2~3個季度後降至800美元，因為AI PC在2026年之前不會擴散到400~500美元的細分市場。
台達電共享GB200功率，從1,700W翻倍至3,300W，推升GB200伺服器的每台交流伺服器電源成本增加至7,200美元，而H100的成本為2,400美元，至於AI GPU機架需要250KW，而CPU機架則需要30KW。